weclapp Business Apps

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  1. Dokumenten-Stati in Tabellen filterbar

    In Tabellen kann nicht geprüft werden, ob bestimmte Workflow-Schritte bereits existieren.

    Beispiel Auftrags-Übersicht:
    Hier können zwar Bestellnummer, Lieferung und Rechnung angezeigt werden. Diese Spalten können aber nicht gefiltert werden. Dadurch entfällt die Möglichkeit, z.b. zu sagen "Zeige mir alle bezahlten Vorkasse-Vorgänge, zu denen noch keine Bestellung (da Streckengeschäft) existiert." Oder "Zeige mir gelieferte Standard-Aufträge, die noch nicht berechnet sind."

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  2. Auftragsdatum (..orderDate..) Variable bei Aufträgen freischalten

    Bei den Rechnungen drucken wir im Info-Block die Auftragsnummer an, leider (noch) ohne Auftragsdatum. Bitte schaltet hierfür die Variable ..orderDate.. frei.

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  3. Individuelle Brief-/Mailanrede muss möglich sein

    Im Geschäftskontakt ist es wichtig, auf die individuellen Befindlichkeiten einzugehen und diese zu berücksichten.
    Sehr geeehrte(r) Frau / Herr, Liebe(r) Frau / Herr, Hallo Vorname ... das könnten die untersch. Anreden sein.

    Aktuell schreibe ich alle Kunden gleich an, was ich für unglücklich halte.

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  4. die Anhänge (Dokumente) aus Auftrag, Ticket, E-Mail etc. auch automatisch im Kunden abgespeichert werden

    Es wäre sehr hilfreich, wenn es eine Funktion gäbe, die Anhänge (Dokumente) egal wo diese erfasst werden (ob in Auftrag, Ticket, E-Mail etc.) auch automatisch im Kundenstamm abspeichert. Übrigens wäre hier die Speicherung des/der Versandlabels als PDF ebenfalls eine Mega Hilfe.

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  5. Kundennummer in ungebuchten Belege

    Es wäre gut, in der Übersicht der ungebuchten Belege eine Spalte "Kunde" einblenden zu können in welcher der entsprechende Rechnungsempfänger aufgeführt ist.

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    in review  ·  0 comments  ·  Buchhaltung  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  6. Systemuser für automatisch generierte Rechnungen

    Wenn Rechnungen automatisch aus den Verträgen erstellt werden, erscheint auf dem Dashboard unter „Aktuelle Aktivitäten“ immer der Verantwortliche für den Kunden als derjenige User, der die Rechnung erstellt hat. Auch in der Kundenakte wird der Verantwortliche als Rechnungsersteller gelistet.

    Eine Einstellungsoption, durch welche ersichtlich wird dass die Rechnung vom System erstellt wurde, wäre wünschenswert. So könnte man manuell und automatisch generierte Rechnungen in den Auswertungen auseinanderhalten.

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  7. Stücklistenpositionen in der Übersicht des Angebotes ausblenden!

    Die Verkaufsstücklisten sind sinnvoll aber im Angebot nicht nutzbar, da die "Übersicht" einfach un"übersicht"lich wird, wenn es keine Möglichkeit gibt die Unterpositionen auszublenden. In dem Positionsreiter geht das ja auch!

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  8. bei der manuellen Chargeneingabe mit der Tab-Taste direkt in das nächste Chargenfeld gesprungen werden kann

    Im Wareneingang bei der Chargeneigabe würde der direkte Tabsprung ins nächste Chargenfeld viel Zeit ersparen

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  9. Bestandsbenachrichtigung per E-Mail für jeden Artikel.

    Wir brauchen dringend eine Option auf Weclapp, die eine Bestandsbenachrichtigung per E-Mail für jeden Artikel ermöglicht.

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  10. kalender Auswertungen

    Ich nutze in einem anderen Programm am Monatsende/Jahresende eine Aufilstungsfunktion, die mir erlaubt alle meine Termin des mit Filtern als Liste zusammenzustellen.
    Im Weclapp-Kalender finde ich solche Funktionen gar nicht.

    Vielen Dank und freundliche Grüße.

    Nebenbei, Euere aktuellen Startbildschirme mit den Landschaftsimpressionen finde ich toll.

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  11. Automatische Kostenberechnung je nach Zahlungsart für Servicegebühren wie Paypal, Stripe Kreditkartenabrechnung usw.

    Aktuell können variable Servicegebühren die bei Paypal, Stripe die sich auf den Auftragswert beziehen nicht abgebildet werden. In folge stimmt die Marge nicht, da diese "Mehrkosten" nicht berücksichtigt werden. Toll wäre wenn es in der Schnittstelle hier die Möglichkeit gibt Kosten mit zu übertragen. Wir benutzen WooCommerce und hier werden die Kosten schon ausgewiesen.

    Also Schnittstelle anpassen und die Kosten in der Marge / Auftrag mitberücksichtigen.

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  13. Automatische Erinnerung bei Angeboten

    Bei der Angebotserstellung wird eine Angebotsgültigkeit gesetzt. Es wäre durchaus hilfreich, wenn vom System eine automatische Erinnerung gesetzt werden würde. Dadurch bekommt der Ersteller des Angebots automatisch eine Erinnerung um das Angebot beim Kunden nachzufassen. Im Moment muss dies alles "zu Fuß" erledigt werden und wird daher gerne mal vergessen. Ideal wäre z.B. wenn man den Zeitpunkt der automatischen Erinnerung in den Einstellungen festlegen könnte (z.B. 1 Woche for Angebotsablauf).

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  14. Auftragspositionen als eigener Endpunkt über die API

    Es wäre schön wenn Auftragspositionen mit allen Informationen die auch über die Plattform verfügbar sind alsbald über die API abrufbar werden. Der einzige Weg derzeit an die Auftragspositionen zu kommen führt nur über die Sales order, wo die Liste der orderitems nur beschränkt informationen bereitstellt.
    Danke

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  15. Warengruppen sollten als Pflichtfeld einstellbar sein

    Für die Pflege des Artikelstamms wäre es hilfreich wenn man einstellen könnte, dass das Feld Warengruppe am Artikel gefüllt sein muss, sodass sichergestellt wird, dass jeder Artikel einer Warengruppe zugewiesen ist.

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  16. Dokumentenstruktur / Ordner Kunden

    Im CRM (Kunden > Dokumente) fehlt bei den Dokumenten die Möglichkeit Ordner anzulegen. Dokumente können nur alleine abgelegt werden. Im Organizer funktioniert es hingegen schon.

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  17. Dokumenten-Upload direkt aus Outlook ermöglichen

    Es wäre gut, wenn man per E-Mail eingehende Dokumente ohne Umweg direkt als Dokument in Weclapp hochladen könnte.

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  18. Informationen aus Zusatzfeldern gehen verloren

    Wenn es Zusatzfelder mit der Verknüpfung Interessent aber nicht Kunde gibt und dieser Interessent wird zum Kunde konvertiert sind diese Informationen verloren, weil es die Interessenten-Akte/Ansicht nicht mehr gibt. Meiner Meinung nach sollte die Interessentenakte beim Kunden als nicht editierbare Ansicht hinterlegt werden damit die Informationen nicht verloren gehen. Auch wenn ein Kunden versehentlich zweimal vorhanden ist und man diesen Kunden zusammenfasst, werden die Informationen der Zusatzfelder nicht zusammengefasst sondern gehen verloren. Meiner Empfehlung nach sollten die Zusatzfelder abgefragt werden welche davon übernommen werden sollen und welche nicht. Wenn das zu aufwendig ist sollte auch da die "alte" Kundenakte zur…

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  19. Button + Aufgabe als separaten Button, anstatt über "Weitere" in Aufträgen

    Wäre es möglich, den Button „+ Aufgabe“ direkt in die Button-Leiste einzufügen, statt über das Untermenü „Weitere“? Ähnlich wie der Button „Auftrag-Kopie“ ?

    Ich denke, wir sind nicht der einzige Kunde, der aus einem Auftrag eine Aufgabe erstellt, damit die Buchhaltung die Rechnung zu dem jeweiligen Auftrag erstellen soll. Aktuell muss ich immer erst auf „weitere“ und dann auf „Aufgabe“. Der Workflow sollte beschleunigt werden, indem der Button direkt anklickbar ist in der obersten Ebene.

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  20. Persönliche Kommentarbox-Vorlagen

    Jeder User sollte die Möglichkeit haben, ebenfalls persönliche Templates zu erstellen (möglicherweise auch über Rechtevergabe). Damit nicht alle eine Ewig lange Liste zur Auswahl haben.

    u.U. einfach in den Kommentarbox-Vorlagen die Möglichkeit geben Kommentarvorlagen für den User ein / auszublenden.

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