weclapp Business Apps

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  1. Geburtstagsübersicht im Dashboard

    Hallo weclapp Team,

    es wäre super, wenn man ein Dashboard Widget hätte, was einen an Geburstage erinnert. Da es ja das Feld Geburtstag im Kontakt gibt, sollte man das natürlich auch aktiv nutzen.

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  2. aufgaben dringend übersichtlicher erstellen.

    Mein Außendienstmitarbeiter trägt von unterwegs für mich eine Aufgabe über einen Kunden ein. Da er in meine Aufgabenliste nicht zugreifen kann, kommt es bei mir natürlich unter allen anderen Aufgaben rein. Am Ende habe ich dann ca. 30, 40 Aufgaben und weiss nichtmal, ob ich überhaupt von denen welche in meinen Aufgabenlisten bereits verteilt habe. Eine Kennzeichnung wäre dafür ein enormer Schritt voraus. Damit ich in der allgemeinen Liste direkt erkennen kann, welche Aufgabe zu welcher Liste gehört.

    Der Zweite sollte sein, dass man den anderen ermöglichen kann, deren Aufgabe direkt in meiner Liste einzuführen.

    Ein Beispiel:

    Er hat einen…

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  3. Einkaufs-Modul: Bestellungen und Bedarfsanforderungen

    Liebes Weclapp Team,

    ich vermisse eine Funktion im Einkaufs-Modul, mit welchem Bestellungen Anlegen,Verwalten und Versenden kann. Ist in dieser Richtung etwas geplant?

    Des Weiteren wäre das Erstellen von Bedarfsanforderungen mit der Möglichkeit kleine Genehmigungsworkflows zu durchlaufen eine feine Sache.

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  4. Angebote direkt aus Chancen erstellen (und Chance weiter ergänzen können)

    Problem: Wenn man aus einer Chance ein Angebot erstellt, klappt das gut, ABER Die Chance lässt sich dann nicht mehr bearbeiten!
    Nichts ändern, keine Informationen ergänzen.

    Bitte die Chance dann bearbeitbar lassen.

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  5. Seitennummerierung für Rechnungen

    Hallo liebes weclapp-Team, ich habe festgestellt, dass, wenn eine Rechnung über mehrere Seiten geht, zwar auf Seite 2 eine Seitenangabe steht (dann so: 2/2), aber auf Seite 1 keine Angabe vorhanden ist. Es wäre toll, wenn auch schon auf Seite 1 eine Nummerierung abgebidlet würde (dann z.B. so: 1/2).

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  6. Automatische Emailablage Filter

    Die automatische Emailablage ist eine super Funktion und der manuellen vor zu ziehen. Es gibt aber Sachen die dazu verändert werden müssten. Emails dürfen nur anhand des Absenders der Email archiviert werden und nicht des Empfängers, da sonst sämtliche Emails im Falle man seine eigene Emailadresse in den Kontakten hat bei einem selber archiviert werden.
    Weiterhin ist die Funktion in der Form sehr gefährlich, weil plötzlich alle Mitarbeiter Emails lesen können, die womöglich gar nicht für Sie gedacht sind, sollte es die EMailadresse zb. seiner Frau im System geben. Weil diese ja dann alle an dem Kontakt hängen.
    Es würde…

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  7. Emails als Ticket übernehmen

    Es sollte möglich sein eine empfangene Email als Ticket zu übernehmen. Oft erhält man EMails die normal ins Ticketsystem gehören. Diese nun ab zu schreiben macht wenige Sinn.
    Dies müsste doch ähnlich der Emailablage in der Umsetzung sein und somit keinen so großen Aufwand machen.

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  8. SOAP Schnuttstelle für Mediafinanz

    Mediafinanz ist ein Inkassounternehmen mit dem man auch die Bonität eines Kunden bewerten kann. Auch Schufa. Diese bietet auch die möglichkeit über eine Schnittstelle SOAP Bontätsauskünfte über Bürgel und Bertelsmann einzuholen und Adressprüfungen zu machen. Diese sind auch ohne das einverständnis des Kunden erlaubt. Schufaabfragen müssen vom Kunden genehmigt werden.

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  9. Anbindung an ein Abrechnungssystem Bezahlsystem

    Jeder kleine Selbstständige kennt das. Leistung erbracht, Rechnung gestellt und nun zahlt der Kunde nicht. Hierfür gibt es eine Reihe an Facturing Anbietern die sowohl die Bezahlung als auch das Mahnverfahren übernehmen. Des weiteren können diese Firmen einen Kunden kurz raten. Wenn der Kunde irgendwo (Zahnarzt, Otto, etc ) negativ aufgefallen ist erscheint bei der Suchmaske eine entsprechende Meldung. Ein Traum wäre es wenn es einen Button in der Kundenakte gäbe "Kunden bewerten" oder ähnlich. Im Hintergrund prüft das System die Kundendaten beim Rater und gibt eine kurze Rückmeldung. Dann noch neben den Rechnungsversand per E-Mail oder Druck auch An…

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  10. Abstimmung Konten

    Hallo Support Team,
    es wäre super wenn es im Buchhaltungsbereich noch einen Unterbereich geben würde "Konten" - wo ich die Konto-Nr. angeben kann und dann das Konto einsehen und ggf abstimmen könnte. Über das Journal ist das zu umständlich und jedesmal raus und über Einstellungen-Finanzen-Kontenplan ist auch mühsam.

    Danke.

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  11. RTE-Feld bei Angeboten für Kommentare oder Notizen

    RTE-Feld bei Angeboten für Kommentare oder Notizen zum Angebot direkt

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  12. Automatische Zuordung der Tickets ins Kundenportal der Endkunden

    Es wäre toll wen man ein Ticket für einen Kunden erstellt, dass das Ticket dann automatisch dem Kundenportal der Endkunden anhand der E-Mail addresse zugeordnet wird.

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  13. Sortierung Auswahlfelder

    Toll wäre es, wenn man die Auswahlfelder sortieren könnte, z.B. nach Nummer, Beschreibung, Datum (siehe Beispiel). Momentan scheint die Sortierung willkürlich zu sein, das macht es schwer, die passende Auswahl auf Anhieb zu finden.

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  14. Gelangensbestätigung

    Hallo liebes weclapp-Team,
    wir müssen bei jeder Lieferung in andere EU-Mitgliedstaaten eine sogenannte Gelangensbestätigung beifügen. Der Lieferschein allein reicht dem Steuerbüro sowie dem Finanzamt nicht mehr aus.
    Da wir zu 95% in EU-Länder verkaufen, ist das ein riesen Aufwand, das Formular jedesmal manuell mit den Daten vom Auftrag/ Lieferschein zu füllen. Gibt es eine Möglichkeit, das Formular zusätzlich zum Lieferschein ausstellen zu lassen?
    Anbei ein Muster mit den zwingenden Angaben.

    Vielen Dank für Ihre Rückmeldung.
    Schöne Grüße
    Mandy Wittmann

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  15. Briefumschlag

    Unsere Briefumschläge haben das Fenster für die Adresse auf der rechten Seite. Ist es möglich das Adressfeld auf die rechte Seite zu verschieben?

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  16. Mehrere Online Accounts pro Account Name (Kunde)

    Bei Kunden mit mehr als einer z.B. Fanpage. Eine Auswahl, angelehnt an die Funktionalität bei Xing wäre denkbar.

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  17. Projektaufgabe in anderes Projekt verschieben

    Da Projekte nicht starr sind und sich Anforderungen im zeitlichen Verlauf ändern können (z.B. abgegrenzte Teilprojekte), wäre sehr hilfreich, wenn Projektaufgaben in ein anderes Projekt verschoben werden könnten. Hierbei liegt das Hauptaugenmerk auf der Aufgaben Historie.

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  18. link

    externe Lesezeichen zum Anlegen von eigenen Menüpunkten im linken Menü. Somit können externe Inhalte von Drittanbietern, z.B. Mailchimp, Dokuware, Shopware, Magento etc. innerhalb von weclapp angezeigt werden und man muss die Anwendung nicht verlassen. Dies ist ein großes Plus im Rahmen der Usability. Lässt sich sehr einfach z.B. über ein Iframe einbinden. Der Nutzer kann sich beliebige Links (Menüpunkte) anlegen, entscheidet über den Namen. trägt die komplette URL ein und entscheidet ob er die Anzeige per iframe oder per neuem Fenster möchte. Perfekt wäre, wenn es in der Benutzerverwaltung benutzerdefinierte Felder gäbe, die z.B. der URL dann angefügt werden könnten…

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  19. Intrahandelsstatistik

    Ich hatte bereits vor über einem Monat die Info erhalten, dass eine Export-Möglichkeit geschaffen wird zum Report der Intrahandelsstatistik. Können Sie mir mitteilen, wann mit dieser zu rechnen ist?

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  20. Lieferschein mit Barcode versehen

    Hallo!
    Bei der Frage, wie man den Workflow des Auftrags noch effizienter gestallten könnte (So wenig klicks wie möglich), kam uns folgende Idee:
    Der Lieferschein könnte durch das System mit einem Barcode versehen werden. Das scannen dieses Barcodes im Versand würde den Button "Versendet" auslösen. Der Versandmitarbeiter muss somit nicht extra zum Computer laufen und von hand den Workflow bearbeiten.

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