weclapp Business Apps

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  1. Funktion, Abteilung, Zuständigkeit von Kontaktpersonen als Mehrfachauswahl

    Je nach Branche gehören in der heutigen Zeit Kontaktpersonen durchaus mehreren Abteilungen oder Teams an, haben gleich mehrere Funktionen und auch Zuständigkeiten. Für Zuständigkeiten gibt es ja sogar bereits die Mehrfachauswahl.

    Es wäre schön, wenn auch die Felder "Funktion", "Abteilung" als auch ein neues Feld "Team" ebenfalls eine Liste (Dropdown) aus vordefinierten Feldern zur Auswahl stellen.

    Das ist deshalb sinnvoll, weil es es zum Großteil häufig mehrere Zugehörigkeiten gibt statt bloß einer. Auch treten Optionen nicht selten mehrfach auf, weswegen vordefinierte Felder sinnvoll sind.

    weclapp regelt so bereits das Feld "Themen" bei Kunden und Interessenten. Eine Adaption für die o.g.…

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  2. Weitere Dienste einbinden

    Einbinden von Diensten wie z.B. SnapAddy um die Aufnahme von Daten in das CRM zu erleichtern.

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  3. Buchungsberichte in Projektstatus-Seiten

    Auf den Projektstatus-Seiten sollten die Buchungsberichte tabellarisch aufgelistet werden inkl. einer Übersicht / Summe der gebuchten Zeiten

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  4. Anpassbares Modalpanel für Artikelerstellung

    Es wäre hilfreich, wenn das Modalpanel für Artikelerstellung in den Einstellungen anpassbar wäre, sodass bspw. die Standardauswahl und die möglichen Felder bearbeitet werden könnten. Bspw. bräuchte ich hier die Lieferanten-Artikel-Nr., EAN, Hersteller, Kategorie und Artikelbild.

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  5. Wiederkehrende Rechnungen Einkauf

    Es wäre schön wenn es auch unter Einkauf wiederkehrende Rechnungen geben würde... Es gibt eine Menge Rechnungen, die man jedes Monat erhält...

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  6. Alle Einträge in Kontakten/Interessenten/Kunden/Kampagnenteilnehmer markieren

    Ich wünsche mir, dass es bei Interessenten/Kunden/Kontakten oder Kampagnen nicht nur die Möglichkeit gibt, alle Einträge auf der angezeigten Seite zu markieren, sondern zusätzlich die Möglichkeit mit einer Checkbox insgesamt alle Einträge (über alle Seiten hinweg) zu markieren.

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  7. Das der Defaultwert eines Paketes beim Anlegen einer Lieferung veränderbar ist

    Der Defaultwert der Paketgröße beim Anlegen einer Lieferung ist 1cmx1cmx1cm.

    Beim Erzeugen eines Versandlabels mit Shipcloud erzeugt es eine Fehler beim Versender, wenn man den Defaultwert so belässt.

    Sinnvoll wäre eine Default Größe die auch tatsächlich einem versendbaren Paket entspricht.

    Die tatsächlichen Maße des jeweiligen Paketes werden von unserem Versender nicht benötigt. Wir könnten also Eingabeschritte sparen wenn wir den Defaultwert einfach belassen könnten.

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  8. Widget "Auftragseingang"

    Das Widget "Auftragseingang" zeigt aktuell die Umsätze zu neuen Aufträgen. Allerdings stellen ja auch abrechenbare Projekte Umsätze dar, die bisher nicht erfasst werden. Daher wäre es schön, wenn das bestehende Widget um Projektumsätze erweitert werden könnte oder es ein neues Widget "Auftrags- und Projekteingänge" geben würde, das beides kummuliert.

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  9. Projektaufgaben im Dashboard "abhaken" bzw. als Erledigt makieren.

    Es währe super Praktisch wenn mann die Projektaufgaben, genau wie die Aufgaben, direkt im Dashboard Bereich bestätigen bzw. als erledigt kennzeichnen könnte.
    Momentan ist es, finde ich, zu aufwändig. Über den Link komme ich ja auch nicht direkt an die Aufgabe sondern nur in Projekt und muss dann nochmal in den Aufgabenbereich wechseln.

    Es währe wirklich super wenn diese Möglichkeit bestünde!

    DANKE

    Norbert Reinhart

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  10. man in Lieferungen bzw. Lieferpositionen auch nach einer abweichenden Lieferadresse such kann.

    Um festzustellen, welchen Artikel und Menge wir an eine abweichende Lieferadressen des Kunden geliefert haben, müsste man unter Lieferungen bzw. Lieferpositionen auch nach der Lieferadresse suchen können.

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  11. Projektcontrolling

    Alle zu einem Projekt gebuchten Zeiten, inkl. der Eingangsrechnungen, die dem Projekt zugeordnet werden sollen den Rechnungen gegenübergestellt werden. Dabei ist es wichtig, die einzelnen Kostenstellen zu betrachten, damit man weiß welche besonders ausschlägt. Das Ziel ist ein schnelles Erkennen der monitär profitabeln Projekte.

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  12. Rechnungsadressen über eine Massenaktion änderbar sind.

    Wir arbeiten mit vielen Niederlassungen oder Gruppen zusammen, die eine Rechnungsadresse haben. Bei Fimierungsänderungen würde es viel Zeit ersparen, wenn man die Kunden einfach anklicken und die Rechnungsadresse für alle einmal ändern könnte.

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  13. Aufgaben Darstellung im Organizer

    Ideal wären im Organizer und auch in den Aufgaben der Projekte folgende Funktionen:
    Unteraufgaben (ist bei Projekten schon so)
    Überaufgaben lassen sich einzeln öffnen und schließen (ist sonst bei einer Vielzahl von Aufgaben sehr unübersichtlich)
    Filter heute fällig und alle überfälligen (zusammen darstellbar)
    Listenansicht: Alle Aufgaben, die keiner Liste zugeordnet sind

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  14. Summe bei offenen Posten

    Es wäre gut, wenn z.B. bei offenen Posten eine Summe aller offenen Posten in der Übersicht sichtbar wäre. So erhält man schnell einen Gesamtüberblick und muss nicht selbst rechnen...

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  15. der Massen-Änderungsfunktion welche es bereits bei den Kunden gibt auch bei den Interessenten eingefügt wird.

    Derzeit gibt es das Massenänderungs-Tool nur bei Kunden, aber nicht bei Interessenten.

    Dies wäre sehr hilfreich.

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  16. Mehrere Bezüge bei einer Email.

    Es währe super wenn man bei einer Email nicht nur einen, sondern mehrere Bezüge herstellen könnte.
    z.B. einen Kontakt, aber auch gleichzeitig ein Projekt!

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  17. Lieferdatum

    Beim Erstellen von Lieferscheinen wird automatisch das geplante Lieferdatum/ Versandatum aus dem Auftrag verwendet.

    Da ja aber die Dinge selten so Laufen wie geplant, könnte ich mir vorstellen das es sinnvoller wäre hier standardmäßig das Datum der Lieferscheinerstellung anzugeben.

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    Zum Versand-und Lieferdatum gab es mit dem letzten Release einen großen Umbau.

    In den globalen Einstellungen unter Verkauf & Einkauf > Verkauf > Lieferung können Einstellungsoptionen vorgenommen werden, ob Versand- und Lieferdatum auf Kopfebene aus dem Auftrag übernommen werden sollen oder nicht.

    Alle Details findet ihr unter: https://doc.weclapp.com/knowledgebase/welche-logik-steht-hinter-geplantes-liefer-und-versanddatum/#Initialisierung

  18. neue Status & Filteroption bei Aufrägen(geliefert, teilgeliefert)/Lieferscheinen (berechnet, teilberechnet)

    Bei uns gibt es immer mal wieder das Problem das zu einer Lieferrung vergessen wird eine Rechnung zu erstellen.

    Leider ist auch auf den ersten Blick nicht zu sehen zu welcher Lieferrung eine Rechnung fehlt.

    Mein Vorschlag wäre daher die im Betreff genannten Statuszustände und Filteroptionen hinzuzufügen.

    So könnte sich schnell feststellen lassen wo demnächst eine Aktion nötig ist

    Es wäre daher super wenn also noch

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  20. Bestehende Aufgaben nachträglich zur Unteraufgabe ernennen

    Es würde Sinn machen, bestehende Hauptaufgaben in jeglichen Projekten nachträglich zur Unteraufgabe ernennen zu können.

    weclapp verfügt ja bereits über das Verschieben mittels Drag & Drop, um die Position der Aufgaben zu ändern.

    Es wäre sinnvoll, wenn bisherige Hauptaufgaben so einfach unter neue Hauptaufgaben geschoben werden könnten und somit nachträglich als Unteraufgaben eingestellt werden können.

    Sollte ich eine derartige Funktion einfach nur übersehen haben, bitte ich um Rückmeldung, wo ich die gewünschte Einstellung finde ;)

    Danke!

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