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  1. Textverwaltung - Prüfung & Kontrolle

    Hallo aus München!

    Ich habe gerade begonnen den Bereich der Formulare im Auftragswesen zu editieren und speziell im Bereich "Textverwaltung" vermisse ich eine optische Möglichkeit um zu erkennen, welche Texte überhaupt schon gesetzt wurden.

    Ein Kontrolle sehe ich z.B. nur durch die Erstellung eines Testangebots bzw. des jeweiligen Formulars.

    Hier wäre eine Vorschau oder Anzeige der Texte sehr hilfreich.

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  2. Filter für Ereignisse

    Um bei Interessenten den Überblick zu behalten und auch mal einen Status Quo abfragen zu können, wäre es gut, wenn Übersichten erstellt werden könnten mit Filtern wie "Alle anzeigen, die seit X Tagen nicht mehr angerufen/angeschrieben/kommentiert etc. wurden"

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  3. Felder im Bereich Kontakte

    Im Bereich der Kontakte würden die Felder Vetriebsweg (des verknüpften Kunden/Interessenten) und die Adresse des verknüpften Kunden/Interessenten für uns die Arbeit erleichtern. So könnten Mailings z.B. direkt an die Kontakte postalisch verschickt werden.

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  4. Abwesenheitszeiten

    Ich würde gerne Abwesenheiten meiner Kontakte am Kontakt eintragen können, so dass mir diese automatisch angezeigt wird.
    Beispiel: Kunde ist nicht erreichbar, Kollegin verrät mir dass er bis zum Datum X in Urlaub ist.
    Oder Kunde sagt mir dass er in 2 Wochen für 3 Wochen nicht erreichbar ist.

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  5. Projekt und Angebotsvorlagen editierbar und mit Ansicht/Übersicht machen

    Projektvorlagen und Angebotsvorlagen sollten vernünftig verwaltbar, editierbar und mit Vorschau / Detailansicht versehen werden.

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  6. man unter Rubrik Organizer eine Gruppe zur Internetlinksverwaltung,

    ich selbst sammle durch Recherche, tausend Links mit technischen Infos, mit Tools, mit Produktideen,Infos von relevanten Instituten, Rechtssachen, Geschäftsbezogene Links und dann vor allem meine eigenen Links auf den ich Produkte zeige oder nur Social-Media Links auf denen ich vertreten bin. Bei Konkurrenzplattformen haben eine Linksammlung unter einem Menupunkt Information. Wenn man die dann noch Projekten zu ordnen könnte das wäre super.

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  7. Default Avatar

    Sobald ich für einen Kontakt die Anrede eingestellt habe, würde ich mir wünschen, dass der Default Avatar das Geschlecht widerspiegelt. Ich bin irritiert, wenn ich ein weiblichen Avatar sehe und der Kontakt dann doch männlich ist.

    Oder aber, dass der Default Avatar neutral ist.

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  8. Unteraufgaben

    Es macht auch für "Normale Aufgaben" Sinn, Unteraufgaben anlegen zu können.

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  9. Kommentarfunktion zu OptIn Marker

    Ich kann bei Kontakten ja das OptIn per Auswahl erteilen. Im Falle eines Disputes ist es jedoch notwendig griffbereit zu haben, wann und wie der Kunde seine Einwilligung für das OptIn gegeben hat. Das sollte ich bei der Option vermerken können.

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  10. mehrere Aufgabenebenen im Projektmanagement

    es wäre hilfreich, wenn es im Projektmanagement mehrere Ebenen für Aufgaben gäbe

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  11. Angebote per EMail bestätigen

    Man könnte in Angebot-Emails zwei Buttons integrieren. Damit kann der Kunde das Angebot sofort annehmen und bestätigen oder es aber auch ablehnen. Angebote könne so vom Kunden einfach bestätigt werden.

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  12. Mehrsprachigkeit Fusszeile/Kopfzeile

    Da man die Dokumente in der jeweiligen Handelsprache erstellen kann, sollte man natürlich auch die Fusszeile/Kopfzeile mehrsprachig machen bzw. Übersetzen können.

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  13. Weiterer frei definierbarer Multiplikator bei "Artikelposition"

    Aktuell kann man keinen weiteren Multiplikator bei den "Artikelpositionen" einfügen.

    Dieses ist wichtig, wenn man z.B. monatliche Software Lizenzen hat, welche jedoch quartalsweise oder halbjährlich abgerechnet werden.

    Die Kunden iritiert, dass man entweder aktuell den Preis oder die Menge anpassen muss.

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  14. Übersetzung Zusatzfelder

    Die Inhalte der Auswahllisten von Zusatzfeldern kann man leider zur Zeit nicht übersetzen.

    Dieses ist essentiell, da die Zusatzfelder auch in die Dokumente wie z.B. Angebot, Auftragsbestätigung, etc. übernommen werden können.

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  15. Kanban-Board für Aufgaben

    Unabhängig ob Aufgaben oder Projektaufgaben macht ein Kanban-Board sinn, was meint ihr?

    3-4 Spalten reichen meistens.

    Beispiel:
    http://www.it-agile.de/wissen/methoden/kanban/

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  16. Anrufprotokoll

    Ich wünsche mir ein vernünftiges Anruf und Aktivitätenprotokoll.
    Die Anrufe sollten gelistet werden und aufklappbar sein, Gesprächspartner und Zeiten erkennbar sein.
    Die aktuelle Lösung ist sehr umständlich und wenig praktikabel.

    Andere Lösungen bieten hier vielleicht einen guten Anhaltspunkt?

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  17. Gutschriften

    Es wäre toll wenn es bei der Erstellung von GS auch die Bestellnummer andrucken würde, und weiteren Felder wie abweichende Lieferanschrift auswählen könnte. Dies ist leider nicht möglich alle Daten müssen im Kopftext manuell eingetragen werden. Dies ist sehr mühsam...
    Des weiteren wäre von Vorteil, wenn die Daten die ich im der Kommentarbox eingebe auch angedruckt werden.

    Danke

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  18. Massenaktion Preis ändern

    Ich wünsche mir eine Möglichkeit Preise per Massenaktion zu aktualisieren ohne den Import Assistenten nutzen zu müssen.

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  19. Artikel Zusatzoptionen

    Hallo, ich habe folgenden Wunsch:

    Einem Artikel können zusätzliche Funktionen mit Stückzahl hinzugefügt werden? Beispiel:

    Eine Lampe hat im Preis 5m Kabel inklusive. Der Kunde wünscht 7m Kabel.
    Ich möchte im Angebot/Auftrag die Lampe importieren und 7m Kabel auswählen. Weclapp sollte dann den Preis + 2* Meterpreis rechnen. Zur Zeit sind solche Maßnahmen sehr umständlich und nur manuell umsetzbar. Dadurch entsteht ein heilloses Chaos.

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  20. Teamchat

    Ich wünsche mir einen Teamchat zur internen Kommunikation.
    Otimalerweise könnten daraus auch direkt Aufgaben erzeugt werden.

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