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  1. Texte in Angeboten sind zu beschränkt.

    Es wäre gut, wenn es mehr Möglichkeiten für Textbausteine geben würde. Meine Angebote sind so Aufgebaut:
    Deckblatt
    Einführungstext
    Problembeschreibung
    Zielsetzung
    Lösungsvorschlag
    Angebot mit Optionen
    Nächste Schritte
    Das ist mit dem derzeitigen starren System nicht darstellbar.

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  2. Offene Aufgaben

    Ich verstehe nicht so recht, warum ich unter "offene Aufgaben" nicht meine terminierten Telefonanrufe angezeigt bekomme. Ist das ein Einstellungsproblem oder geht das grundsätzlich nicht?

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  3. Interessenten mit Produkt verknüpfen

    Ich habe nicht genau verstanden, wie ich bei einem neuen Interessenten die Zuordung zu einem bestimmten Produkt, bzw. Projekt bewerkstellige (Tagging).

    Beispiel: Ich verkaufe ein Produkt/Projekt A und ein Produkt/Projekt B.

    Habe jetzt ein Telefonat/Live-Gespräch mit einem Unternehmer geführt, der sich für A interessiert und nicht für B. Um später eine saubere Auflistung zu haben, wer sich als Interessent für A interessiert, brauche ich diese Verknüpfung. Wie kann ich das im CRM abbilden?

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  4. PDF in die OP (AUSGANG) Liste

    Das wäre super, wenn am Ende der Zeile einer Position die Rechnung noch als PDF wählbar wäre. Falls man es schnell nochmal aufrufen möchte

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    Kommt mit dem Update am 27.11.2014 (mit dem neuen Buchhaltungsmodul zusammen)

    Im Falle einer Ausgangsrechnung wird die aktuelle Rechnung zum öffnen angeboten. Im Falle einer Eingangsrechnung vom Lieferanten wird das neueste Dokument direkt zum Abruf angeboten (in der Regel die eingescannte Lieferantenrechnung)

  5. Skonto-Darstellung

    Hi vorab erstmal ein Komplment und ein Dankeschön an euch! Euer Angebot entspricht ziemlich genau dem, was viele Leute händeringend suchen. Alles in einem, cloudbasiert und mit einem ansprechenden Interface (meiner Meinung nach unglaublich wichtiger Punkt, damit sich das Produkt durchsetzt)

    Adhoc fehlt mir derzeit noch die Darstellung des Rechnungsbetrages abzgl. Skonti. Momentan scheint es mir so, als müsse der Kunde sich den Skontobetrag selbst ausrechnen. Vielleicht hab ich aber auch noch nicht gecheckt, dass das bereits funktioniert.

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  6. Option Beleg / Vorgänge nicht auszuwerten

    Hallo Weclapp Team,
    Es kommt ab und zu vor das ich eine Auftragsbestätigung oder Rechnung stornieren muss, weil ich, oder der Kunde einen Fehler gemacht haben. Leider stören solche "Beleg-leichen" die Auswertungsberichte. Die schönen "bunten Bildchen" / Tortendiagramme/ sind dicht mehr zu gebrauchen wenn man sich mal bei einer AB um 2 kommastellen vertan hat.
    Mein Vorschlag ist es ein Feld einzufügen um Belege von der Auswertung auszuschließen

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  7. Rechnungspositionen - Beschreibung

    Bei den Rechnungen erscheint die Beschreibung nicht, das führt dazu dass wir z.B. 30 Positionen mit lediglich dem Text des Artikels z.B. "Support" haben.

    Könnte man dies nicht bei den Grundeinstellungen hinterlegen - Beschreibung in der Rechnung immer anzeigen und drucken.

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  8. Xing Events (Amiando) Anbindung und/oder Eventbrite

    Es wäre sehr hilfreich, wenn eine Anbindung an die obigen Event-Management-Tools zur Verfügung gestellt würde. Sobald sich ein neuer Teilnehmer anmeldet, wird dieser als Kunde/Interessent angelegt.
    Die Abrechnung läuft ja komplett über die Anbieter. Insofern würde vielleicht noch ein Ansicht mit den Veranstaltungen Sinn machen, wol die jeweiligen Teilnehmer zugeordnet sind.

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  9. Geburtstag Mail automatisieren

    Es wäre klasse, wenn man Geburtstagsmails automatisieren könnte.
    Für jeden eingetragenen Geburtstag wird zu einer in den Einstellungen festzulegenden Zeitpunkt eine personalisierte E-Mail Vorlage mit passender Anrede versendet. Der Sender bekommt eine Kopie der Mail als BCC.

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  10. Termine im Kalender mit Kunden verknüpfen

    Es wäre sehr hilfreich und würde viel Zeit sparen, wenn man für Kunden/Interessenten/Kontakte Termine im Kalender anlegen kann, die dann auch in Outlook sichtbar sind UND die eine Verknüpfung zu den Entitäten haben. Inkl. Ortsangabe.

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  11. mailchimp 2-wege sync

    Es wäre sehr hilfreich und würde viel Zeit ersparen und uns viele Erkenntnisse bringen, wenn auch das Feedback von Mailchimp (opt-out etc.) in die Kontakte zurück übertragen wird.

    Bisher werden ja nur die Daten nach Mailchimp exportiert.
    Deutschland ist da noch etwas hinterher. In den USA ist das schon seit 2 Jahren gang und gäbe.

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    Unter CRM → Kontakte → MailChimp > Teilnehmer aktualisieren können die Kontakte bereits aus MailChimp zurückübertragen werden (opt-out).

    Diese Funktion ist hilfreich, wenn sich Teilnehmer in MailChimp vom Newsletter abgemeldet haben.

  12. Erinnerung im Anrufprotokoll

    Eine Funktion eine Erinnerung im Anrufprotokoll zu erstellen wäre sehr hilfreich wenn beispielsweise ein erneuter Rückruf vereinbart wurde.

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  13. Angebot gültig bis

    Hallo,

    ich fänd eine Lösung toll die Angebot gültig bis Option mit einem festen Wert zu versehen. Beispielsweise in meinem Fall 3 Monate. Ansonsten kostet mich das jedesmal viele Klicks.

    Viele Grüße

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  14. Zusatzfelder

    Zusatzfelder als Placeholder in Formulare und Textbausteine einbinden können.

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  15. I Cloud Kalender Sync

    Eine Synchronisation mit einem ICloud Kalender wäre ein hilfreiches Mittel zur Nutzung des Kalenders.

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  16. Buchungsliste: Sortieren nach Datum

    Hallo Weclapp-Team,

    es wäre schön, in der Buchungsliste auch nach dem Datum sortieren zu können, frei nach dem Motto: habe ich schon alles?

    Danke und Gruß!
    Ingmar

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  17. Freitexte im Angebot

    Hallo Weclapp Team,

    ich vermisse eine Möglichkeit im Angebot einen Freitext eingeben zu können. Gehe ich den Umweg über die Beschreibung und drucke dann die Langtexte mit, steht der Freitext zwischen Beschreibung und Langtext des Artikels.
    Daher würde ich mich über eine Freitext Möglichkeit unter dem jeweiligen Artikel freuen. So könnten Kundenspezifische Informationen leichter eingegeben werden.
    Besteht da eine Möglichkeit?

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    Wenn man bei Belegen z.B. Angebot, Rechnung usw. auf Erweiterte Artikeleingabe klickt (zu finden auf der ersten Seite der Angebotsdetailseite oder auf dem Reiter Positionen) kann man dort eine Freitextposition anlegen. In dem Dialog der sich öffnet muss das Häkchen bei Freitextposition angeklickt sein.

    Die Position kann man ebenfalls verschieben um den Text bspw. über eine bestimmte Gruppe von Artikeln zu positionieren

  18. Langtexte

    Hallo Weclapp Team,

    ich würde mich über eine Möglichkeit freuen im "Angebot erstellen", einzeln auswählen zu können, für welche Artikel der Langtext mitgedruckt werden soll. Das würde meiner Meinung nach zu deutlich mehr Flexibilität führen.

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  19. Screenshot bei Problem Melden beifügen

    Wenn man ein Problem über das Hilfemenü meldet währe es praktisch einen screenshot anzuhängen

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  20. Die Finanzbuchhaltung ist noch sehr mager

    Wie kann ich den enzelnen Artikeln verschiedene Buchungskonten zuweisen? z.b.: ob ein artikel im Inland verkauft wird auf z.B.: Konto 4100 oder exportiert wird z.B.: Konto 4000? Dies ist auch für die Kundenanlag wichtig da bei Auslandskunden keine MwsT. verrechnet wird. KAnn man die Debitorennummer auch automatisch generieren mit einer Nummernkreiseinstellungen für Innland EU und Weltweit

    Danke für Eure Zeit
    mfg
    Georg

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