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  1. To-Do Liste im Dashboard

    Hallo weclapp Team,

    es wäre schön wenn sich Erinnerungen oder ähnliches so setzen lassen, dass sie im Dashboard (oder woanders) als To-Do auftauchen. Beispielsweise mit einer Anzeige seit wievielen Tagen die Aufgabe überfällig ist. Eine solche Funktion würde meine Vertriebstätigkeiten deutlich fokussieren. Die Erinnerungsmails gehen leider sehr schnell unter, zwischen den vielen Mails am Tag.

    (gesehen habe ich diese Funktion bei einer anderen CRM Cloud, die aber sonst nicht mit eurer vergleicbar ist)
    Ist so etwas möglich?

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  2. Exportfunktion

    Hallo weclapp Team,

    gerade konnte ich einen tieferen Blick in das CRM einer unserer Partner werfen und habe eine Funktion gesehen, die hier möglicherweise auch umsetzbar und hilfreich wäre:

    Es wäre schön wenn sich einzelne oder alle Kundenakten exportieren lassen. Inklusive Telefonaten und Notizen.

    Ist soetwas möglich?

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  3. Demodaten Teammitglieder

    in Demodaten Teammitglieder anlegen, um Projektplanung / Ressourcenauslastung abschätzen zu können

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  4. Mehrere Angebote gleichzeitig an einen Kunden per Mail schicken.

    ist es möglich eine Option einzubauen damit an einen Kunden mehrere Angebote gleichzeitig geschickt werden können ?!?

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  5. Teilrechung von Dienstleistungen

    Guten Tag, wir machen oft eine Vorauszahlung für einen Teil der Leistung. Leider geht das nur mit Kommissionen. Besteht die Möglichkeit, dass man in Zukunft auch Dienstleistungen mit xy-% Vorverrechnen kann. Z.B.
    Bilder aufbereitung kostet CHF 800, der Kunde zahlt bei Auftragserteilung 60% und der Rest nach Fertigstellung.

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  6. Rechnung mit Buchungsberichten (Beschreibungstext einblenden)

    Wenn man Rechungen aus den Buchungsberichten generiert, wird oft nur die Artikelbezeichnung übernommen. Alle Beschreibungen werden nicht Angezeigt. Aktuell lege ich immer ein Excel mit allen Details bei. Wäre doch super, wenn der Kunde sieht was mann gemacht hat.

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  7. Widerkehrende Rechnungen automatisch versenden

    Es wäre sinnvoll, Rechnungen für Abo`s Miete und dergleichen automatisch erstellen und versenden zu lassen. Spart ein Menge Arbeit und man kann die Rechnungen nicht mehr übersehen.

    122 votes
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  8. Profileinstellungen / Nutzereinstellung automatisch speichern

    Wunschprofileinstellungen wie z.B. bei Aufgaben Wunschsortierung des jeweiligen Nutzers sollten erhalten bleiben.

    Voreinstellung ist immer Nach End Datum sortieren.
    Wenn ich nach Start Datum wünsche muss ich es jedes mal neu einstellen.

    Nutzereinstellungen sollten in einigen Bereichen (E-Mail etc.) nach dem Nutzer und Wunschprofil gespeichert bleiben

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  9. Suchfunktion mit direkten Vorschlägen

    Ist es möglich bei Interessenten / Kontakten / Kunden bei der Suchfunktion direkt mit Suchvorschlägen zu arbeiten.

    Bsp. Google das bei den ersten Buchstaben schon Ergebnisse erscheinen.
    Aktuell ist es so das immer mit Enter bestätigt werden muß und der Name 100 % richtig geschrieben sein sollte.
    Problem bei
    Maier
    Meier
    Meyer usw.

    8 votes
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  10. Kampagne anlegen und direkt per Mail an versenden

    Mir fehlt das man alle Kontakte die einer Kampagne zugeführt wurden, diese direkt eine Mail mit Anhang versenden kann.
    Muss immer ein MailClient angelegt werden zu diesem man sich zusätzlich anmelden muss?

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  11. Ist es möglich beim E-Mail versenden mehrer Dateien gleichzeitig anzuhängen und hochzuladen analog Outlook?

    Bisher muss ich jede Datei einzeln markieren und hochladen welches zum Teil je nach Größe auch mal eine Minute dauern kann.
    Oder gibt es da einen Trick?

    Bei Outlook markiert man alle Dateien mit der Strg. Taste und fertig.

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  12. Ich möchte gerne eine Auswertung über ein generiertes Zusatzfeld machen können (z.B. Umsatz)

    Hintergrund ist eine zusätzliche Auswertung über Kundenumsätze mit einem speziellen Kennzeichen. Hier wäre ein klassisches Auswahlfeld (Datum / Tag / Woche / Quartal etc) hilfreich.

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  13. Auftragsverwaltung - Angebotserstellung - Rabatt/ Aufschlag beim Ausdruck

    Wenn ich einem Interessenten ein Angebot erstelle sollte man die Möglichkeit haben den im Artikel hinterlegten Rabatt oder Aufschlag nicht mit auszudrucken, denn wenn ich einen Aufschlag im Vertriebsweg z. B. "Fachpartner 1" hinterlegt habe soll dies der Interessent doch nicht sehen!!!

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  14. API

    API Schnittstelle zum anlegen/auslesen von Tickets. Damit Weclapp in Anwendungen implementiert werden kann, um für Kunden eine direkte Ticket Erstellung zu ermöglichen.
    Interessant wären für die API auch in diesem Zuge Dateianhänge.

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    Hi Markus,
    das gibt es bereits…wir konnten zeitlich bisher aber die API Doku nicht aktualisieren…das werden wir jetzt zwischen den Jahren mal machen. Wenn Du vorab schon eine Info haben möchtest dann schick uns bitte eine Email an support@weclapp.com. Ansonsten bitte in den kommenden Tagen auf der API Seite nochmal nachsehen….ich gebe das gleich weiter, damit das ASAP dokumentiert wird.

    weclapp Support Team

  15. Artikeltexte in Fremdsprachen einfach importieren zu können.

    Hier kann ich keine Funktion oder workaround finden.

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  16. Auftragsverwaltung - Angebotserstellung - Einzel-und Gesamtpreise der Artikel ausblenden

    Auftragsverwaltung - Angebotserstellung - Einzel- und Gesamtpreise der Artikel beim Ausdruck ausblenden und nur die Kurz-/ Langtexte mit Menge sowie dann den Gesamtpreis anzeigen/ drucken

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  17. Auftragsverwaltung - Angebotserstellung auch Titel und Titelsumme

    Bei der Auftragsverwaltung - Angebotserstellung wäre eine Unterteilung in Titel und Titelsumme sowie Felder welche ohne einen Einzel- und Gesamtpreis angezeigt werden, sehr hilfreich

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  18. Dublettenprüfung und Abgleich/ Zusammenlegen der Daten

    Dublettenprüfung und Abgleich bei Kontakten, Interessenten, Lieferanten

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  19. Felder nachträglich ändern

    Bin ich blind oder ist das System tatsächlich so schlecht? Ich habe bei der Neuanlage eines Interessenten den Eintrag der www-Adresse vergessen und wollte das nun über die Editier-Funktion nachholen. Leider wird das Feld nicht eingeblendet????? Genauso Banane finde ich es, wenn ich in meinem Cockpit nur die zu erledigenden Aufgaben und nicht die zu erledigenden Telefonate chronlogisch angeigt bekomme.
    Und zuguter Letzt finde ich es mehr als seltsam, wenn ich Bugs als "Idee" einreichen muss, und noch hoffen darf, ob meine "Idee" überhaupt bearbeitet wird. Gibt es hier keinen Support????

    Mein Eindruck nach vier Tagen: Suboptimal, um das vornehm…

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  20. Farbe verbessert die Übersicht

    Farblich Kennzeichnungen in den Listen verbessern die Übersicht. Es wäre schön, wenn man sich in den Projekten Aufgaben, Angeboten usw. eine Farbcodierung erstellen kann um auf einen Blick die nächsten Schritte zu erfassen. Farben sind schneller zu erfassen und dadurch wird Zeit gespart.

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