weclapp Business Apps

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  1. Rechnungen auf "teilweise bezahlt" stehen

    Man hat bis jetzt nur die beiden Reiter "Offen" oder "bezahlt". Da Kunden z. B. bei Nacharbeiten etwas einbehalten, wäre ein Reiter mit "teilweise bezahlt" ersichtlicher und einfacher um zu sehen, ob der komplette Rechnungsbetrag noch eingefordert werden muss oder nur ein Teil.

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  2. Asset bzw. Objekt-/Geräteverwaltung bzw. CMDB mit Bezug

    In den Vorschlägen sind schon einige vorhanden, die aber zusammengenommen letztendlich eine Asset bzw. Objekt bzw. Geräteverwaltung erfordern und die Möglichkeit das ich Bezug setzen kann zu Kunde, Kontakt, Ticket, Projekt, Vertrag und anderen Assets.

    So können auch Wartungen und Services Daten erfasst werden, zu denen man Aufgaben und Erinnerungen setzen kann, Mailarchiv zu Objekten sowie eine Struktur der Assets zu einem Kunden sowie die Möglichkeit auch auszuwerten, auf welche Geräte Tickets und Leistungen entfallen und was in der Historie zum Gerät bereits passiert ist. Dabei sollte es natürlich auch die Möglichkeit geben, dass die Assets automatisch im Workflow des…

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  3. Zusatzfelder: Textfeldgröße bzw. -länge dem Inhalt anpassen

    man sollte im Textfeld den kompletten Text angezeigt bekommen, d.h. das Textfeld sollte sich der Textfeldgröße, bzw. -länge anpassen können.

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  4. Dokumententitel änderbar

    Da der Formulareditor ist wie er ist wäre es wirklich notwendig, dass man wenigstens den Titel der Dokumente (auf dem Dokument) ändern kann. Ich muss zB Kunden Angebote aus wiederkehrenden Rechnungen senden können ohne dafür einen extra Vorgang anlegen zu müssen. Denn damit führe ich das System "wiederkeherende Rechnung" (oder auch Vetrag!) ad absurdum.

    Ich kann jetzt zwar eine Proforma mit gebastelten Texten rausschicken, was aber bei großen Unternehmensstrukturen Verwirrung auslösen kann. Und diese brauchen ganz oft erst ein Angebot um eine Bestellung auslösen zu können.

    Es KANN nicht so schwierig sein, umzusetzen einer Formularvariante einen anderen Titel zu geben.

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    teilweise fertiggestellt  ·  1 comment  ·  Sonstiges  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  5. Filterung nach Meilensteinen innerhalb der Projektaufgaben

    Benötigt wird die Möglichkeit einer Filterung nach Meilensteinen innerhalb der Projektaufgaben.
    Aktuell gibt es dafür leider keine Spalte "Meilenstein ja/nein", die man einblenden und nach der man filtern kann.

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  6. das Feld "Priorität" im Kundenportal als Pflichtfeld abgewählt werden kann

    Die Prio des Tickets sollte intern vergeben werden könn und nicht vom Kunden, da wir ansonsten nur hochpriorisierte Ticekts haben und der Kunde eine nachträgliche Herabstufung als unangenehm emfpinden kann. Wenn generell einstellbar wäre welches Pflichtfelder sein sollen u welche nicht und man entsprechend auch abwählen kann welche Felder gezeigt werden sollen wäre es sehr hilfreich.

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  7. Sortierung der Buchungen bei Ticketabrechnung auf der Rechnung korrekt (nach Datum) darstellen!

    Beim Abrechnen (neue Rechnung erstellen) der Buchungsberichte nach Aufgabe (Ticket), werden die Zeit-Buchungen innerhalb einer Aufgabe (Ticket) völlig willkürlich -unsortiert- angedruckt.

    Das ist verwirrend und wirkt unprofessionell.

    Ich schlage vor, das weclapp diesen Missstand beseitigt und eine Sortierung der Buchungen nach Datum umsetzt. Ich halte das für eine Selbstverständlichkeit und musste mich sehr wundern das dies nicht zum Standard gehört.

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  8. Kopfrabatt/-zuschlag in E-Mail-Tabelle

    Aktuell fehlen bei der Positions- und Gesamtpreistabelle, die sich mit dem Platzhalter in E-Mails einfügen lassen die Anzeige des Kopfrabatts. Der Rabatt wird bei der Berechnung des Gesamtbetrags trotzdem berücksichtigt, ist aber unsichtbar. Das ist sehr verwirrend für die Kunden und wir schreiben aktuell in jeder E-Mail den Rabattbetrag manuell dazu. Es wäre schön, wenn das korrigiert werden könnte.

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  9. Interne Vermerke auf Artikelebene

    Parallel zu dem internen Vermerk bei Kunden, auf die mit einem gelben Balken in der Seitenleiste aufmerksam gemacht wird bei Verwendung des Kunden wäre es gut auch auf Artikelebene irgendwie einen internen Vermerk anbringen zu können, der auf sich aufmerksam macht, wenn man diesen Artikel in einen Beleg schreibt.

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  10. Importierbarkeit von einfachen formatierten Texten

    Die einfachen Formatierungsoptionen, die es bereits bei der Artikelbeschreibung gibt (z.B. kursiv und Liste) auch direkt importieren zu können. Die einfach formatierte Textbeschreibung kann dann in den Webshop synchronisiert werden.

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  11. Zeiterfassungsmöglichkeit für abgeschlossene Projektaufgaben deaktivieren

    Wenn eine Aufgabe bereits abgeschlossen wurde, ist es dennoch möglich auf "Zeit erfassen" zu klicken und den Dialog auszufüllen. Erst beim speichern erscheint die Meldung, dass dies wegen der bereits geschlossenen Aufgabe nicht geht.
    Das ist umständlich, da man dann erst die Aufgabe wieder öffnen und die Eingabe von vorne beginnen muss.

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  12. Stückzahlen der Positionen als Summe dargestellt werden können.

    Bei oft mehr als 20 Positionen und Artikelvarianten wäre es sinnvoll, dem Kunden eine automatische Summe (ggf. nach Positionsgruppen) zu bieten.
    Insbesondere wichtig bei Lieferscheinen und Rechnungen.
    Händisches Summieren erfordert Zeit und ist eine potentielle Fehlerquelle.

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  13. API Zugriff auf Aufgaben

    Zugriff zum Erstellen / Lesen der Aufgaben per API

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  14. es mehr Auswertungen zur Marge bereit gestellt werden.

    Marge per Mitarbeiter, Per Warengruppe, per Kunde usw.. Aktuell fehlen dort diese Auswertungen. Alles nur auf Umsatz..

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  15. API: Anleitung für Dummies --> Datenimport Excel über Power Query/pivot

    Da das Berichtswesen innerhalb weclapp nicht flexibel gestaltbar ist (ja es ist umfangreich - aber einer unserer Bedarfe ist zB dass wir verschiedene Eigenschaften von Seriennummern zu jedem Lieferschien benötigen), kann man ja die Daten über die API erhalten.

    Leider reicht mir als Dummie die Dokumentation nicht aus, um auf die Daten via Excel oder Access zugreifen zu können. was ja theoretisch möglich sein müsste.

    Daher wünschen wir uns entweder eine Erläuterung zur Nutzung der Api über Excel/Access (mit den Datenstrukturen an sich würden wir vermutlich klarkommen - es geht auch rein um "get", nicht darum DS neu zu erzeugen…

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  16. Formularkonfiguration | Aktiv und Inaktiv setzen können

    Für die Formularkonfiguration erstelle ich eine Kopie als Backup, damit ich ggf. Änderungen kurzfristig zurücknehmen kann. Wenn die Funktion Aktiv und Inaktiv gesetzt werden kölnnte, würden inaktive beim Druck nicht vorgeschlagen. Die Funktion als abwählbares Feld wäre hilfreich.

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  17. jeder bei der Vertragserstellung SEPA als Zahlungsmittel eintragen kann

    Bei uns kann jeder einen Vertrag erstellen, aber leider nicht auswählen, wenn via SEPA bezahlt wird, hierfür muss dann extra die Buchhaltung noch einmal in den Vertrag. Es wäre schön, wenn man hier separat alle berechtigen könnte.

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  18. Wiedervorlage nach Anruf bei Interessenten direkt abspeichern

    Im Vertrieb ist es völlig normal, dass ich einen Interessenten oder Kunden anrufe und der sagt, melden sie sich in 4 Wochen wieder.

    In weclapp muss ich separat den Anruf loggen und dann eine Wiedervorlage nochmal als Einzelschritt anlegen.

    Es wäre gelebte Praxis hier gleich ein Wiedervorlagedatum anzubieten, in einem Schritt.

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  19. Erweiterung bei der Ablage von Dokumenten

    Wenn ich Dokumente beispielsweise zu einem Vertrag ablgee, werden mir diese auch nur hier angezeigt. Es wäre aber schön, wenn ich diese auch unter Shortcuts, bzw. beim Kunden direkt finden kann ohne erst noch einen Schritt weiter zu klicken.

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  20. Offene Posten Bearbeitung

    Hinzufügen von Zahlungen zu offenen Posten sollte nicht nur über die OP-Liste gehen sondern auch in der jeweiligen Rechnung. Zudem wäre es im offene Posten wenn man einen Kunden aufgerufen hat, hilfreich.

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