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  1. E-Mail Templates für Vorkasserechnung und Schlussrechnung

    Das Email-Templates für Rechnung muss zwischen Vorkasserechnung und Schlussrechnung unterscheiden.

    Dies sind zwei völlig verschiedene Dokumente und entsprechend müssen hier dem Kunden in der Email unterschiedliche Informationen mittgeteilt werden:

    Vorkasserechnung: "Bitte zahlen Sie auf folgendes Konto....Sobald wir Ihre Zahlung erhalten haben, werden wir den Auftrag versenden...."

    Schlussrechnung: "Anbei Ihre Rechnung...."

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  2. Bezahltstatus - automatisch an Kunden vermitteln via Email

    Sobald der Bezahlstatus eines Auftrags als bezahlt markiert ist, wäre es toll, wenn eine automatisierte Email an die Kunden rausgehen könnte, um diese zu informieren.

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    Wir überarbeiten aktuell die E-Mail-Templates für Rechnungen. Dort wird es zukünftig auch ein Event “Offener Posten bezahlt” geben, wodurch automatisiert eine Mail an den Kunden über den Zahlungseingang erfolgen kann.

  3. Tätigkeitsnachweis/Leistungsnachweis aus den Buchungsberichten erstellen

    Unsere Kunden möchten keine Abrechnung nach Tickets, sondern eine monatliche Übersicht was angefallen ist. Diese wird dann mit den Stundensatz verechnet.

    Es wäre schön, wenn man einen Tätigkeitsnachweis / Bericht erstellen könnte, in dem man Auswählen kann, was angezeigt wird. Diesen als "Tätigkeiten auf Nachweiss" dann direkt zur Abrechnung bringen kann.

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    Vielen Dank für die Idee. Das Thema Leistungsnachweis steht bei uns auf der Agenda und wird im Rahmen des DL- Auftrag umgesetzt.

    Sobald es ein Status-Update gibt, geben wir euch Bescheid.

  4. Vorkasse-Rechnung automatisch versenden

    Automatischer Rechnungsversand sollte abhängig von Auftrags- und Zahlungsart möglich sein, damit Vorkasse-Rechnungen automatisch versendet werden und nicht manuell geschickt werden müssen.

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  5. Aufträge für Dienstleistungen

    Derzeit müssen wir alle Dienstleistungsaufträge mit den Lieferaufträgen mischen. Schön wäre, wenn man das direkt in den Listen besser unterscheiden könnte.
    Evtl sogar farblich in der Liste unterschiedlich gestalten.

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  6. mehrere Pakete pro Auftrag/Lieferung möglich sind

    Leider ist aktuell nur ein Paket pro Auftrag/Lieferung möglich, wir haben im Schnitt 2-5 Pakete pro Auftrag/Lieferung. Da aber mehrere Lieferungen pro Auftrag anlegen zu aufwendig sind und wir vorher auch garnicht definieren können wie sich die Paketanzahl ausgeht wäre es sehr angebracht mehrere Pakete möglich zu machen.

    • Anzahl definieren
    • Paketnummern hinterlegen
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  7. Buchungsberichte als Anlage nicht als Positionstexte

    Unsere Buchungsberichte sind oft viele Seiten lang. Diese Daten in die Positionstexte zu übernehmen, macht die Rechnung extrem unübersichtlich für den Kunden. Ist es möglich, diese Buchungsberichte automatisch als Anlage anzufügen und dafür in der Rechnung nur die Projekte und/oder den Artikel als gruppierte Positionen anzuzeigen?

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