In der Volltextsuche sollten auch die Produktionsaufträge berücksichtigt werden.

Preislisten müssten genau wie Angebote, Auftragsbestätigungen usw. angepasst werden können. Wichtig ist die Spaltenbreite, anzeige Brutto NEtto Preise, rabattierte Preise und die Verwendung von Freifeldern und/oder anderen vorhandenen Werten.

Zudem wäre es gut wenn die Kundendaten pro erstellter Preisliste angedruckt werden.

Ebenso wie Zendesk bitte auch Freshdesk anbinden.

Wenn man in Belegen auf dem Reiter "Positionen" eine Übersicht erstellt, wird die Mengeneinheit nicht mit exportiert.

Erstellte Briefe etc. sollte man ähnlich wie in Word als Seitenansicht darstellen können, d.h. vor dem endgültigen Speichern.

Aktuell kann nur per "salesOrder" auf einen Autrag per Webhook reagiert werden. Ideal wäre hier ein Hook der bei Erstellung einer Auftragsbestätigung gefired wird.
Wir benötigen dies zur Erstellung von Arbeitskarten

die Rechnungsabgrenzung im Umsatzcockpit funktioniert derzeit nur für Rechnungen, die im betrachteten Zeitraum liegen.

Wenn ich mir aber z.B. das kommende Jahr 2020 als Betrachtungszeitraum wähle, sollten - wenn die Rechnungabgrenzung aktiviert ist - auch die Rechnungen aus 2019 beachtet werden, deren Leistungszeitraum eben bis in 2020 hineinreicht.

Das ist derzeit nicht der Fall.

Sinnvoll wäre es, wenn das Erlöskonto schon im Auftrag zu sehen und zu ändern wäre und nicht erst in der Rechnung. Das vermeidet Fehler.

Es wäre super, wenn man die Feiertage in der Benutzerverwaltung für mehrere Standorte erfassen und die entsprechenden Mitarbeiter entsprechend zuordnen kann. So können wir die Auswertungen aktuell nicht nutzen, da wir unterschiedliche Standorte und somit auch unterschiedliche Feiertage haben.

Artikel soll nur im Dispositionsverlauf angezeigt werden, wenn auch ein Zahlungseingang verzeichnet ist

Meine am häufigsten verwendeten Kontakte und Projekte würde ich gern als Favorit kennzeichnen und mir diese in einem (noch zu entwickelnden) Widget im Dashboard anzeigen lassen.

Bei der Nummerierung eines Angebotes sollte die Möglichkeit bestehen, die einzelnen Positionen nicht nur in der Reihenfolge (weiter nach oben oder weiter nach unten) zu verschieben, sondern auch in der Gliederungsebene (nach rechts). Dadurch würde die Position zur Unterposition der darüber stehenden.
Der angehängte Screenshot zeigt es. Achtet auf die Nummerierung.
Besonders übersichtlich ist diese Struktur bei langen Dokumenten mit Gewerken oder sonstigen Überschriften und bei Alternativpositionen.

Ansicht/Fenster fixieren. Wenn bspw. in der Artikeltabelle viele Spalten als sichtbar ausgewählt sind, erscheint ein horizontaler Scrollbalken. Scrollt man nach rechts sieht man jedoch nicht mehr zu welchem Artikel die Daten gehören. Deshalb schlage ich vor, wie in Excel Spalten fixieren zu können (Fenster fixieren), so dass nur noch der Bereich rechts davon scrollt.

Es wäre manchmal beruhigend, wenn man auch eine Globale Datensicherung auf ein lokales Laufwerk anstoßen könnte , oder sogar automatisch regelmäßig.

Schön wäre, wenn man einen Ordner auf dem hausinternen System lokal fest verlinken könnte, in dem automatisch nach neuen Datein (evtl eingeschränkt auf bestimmte Dateiendungen wie .pdf) durchsucht. Sobald dort eine Datei erscheint, sollte ein Fenster aufgehen, in dem man den Import einer Adresse (Kunden / Lieferanten / Interessenten usw) und oder einem Vorgang zuordnen könnte.
Das würde im Bereich des Dokumentenmanagements viel Zeit ersparen.

Wir würden gerne die Rechnungsnummer und das Rechnungsdatum unter den Infoblock andrucken, bzw. brauchen wir für verschiedene Kunden und Situationen verschiedene Darstellungen, zwischen denen ich hin und her wechseln muss. Außerdem wäre eine freiere Gestaltung in der Positionstabelle hilfreich. "Leerer Platz" belegt zum Beispiel immer Platz, auch wenn sonst nichts in der Zeile steht, vielleicht wäre eine "wenn, dann"-Option eine Möglichkeit? Oder Spalten mit freiem Text und freier Benennung, sowie freie Ausrichtung aller Spalten?

Emails die ein User versendet sollten im Dashboard angezeigt werden.