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  1. WICHTIG: Für internationale geschäfte vermisse die Anrede: "Mrs."

    WICHTIG: Für internationale geschäfte vermisse die Anrede: "Mrs."

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    Bei der englischen Anrede haben wir uns bewusst für Ms. als Anrede entschieden.
    Ms ist die neutrale Form und wird im geschäftlichen und außerberuflichen Gebrauch verwendet, da der Beziehungsstatus einer Frau oft nicht bekannt oder auch zu privat ist. Der Unterschied zwischen den drei Anreden ( Mrs, Miss und Ms) ist dann wie folgt:
    Mrs = verheiratet
    Miss = nicht verheiratet
    Ms = neutral

    Welche Anreden zur Verfügung stehen, könnt ihr hier einsehen:
    https://doc.weclapp.com/knowledgebase/welche-platzhalter-gibt-es-fuer-anreden-und-begruessungen/

  2. "Kategorie" von Chancen als Mehrfachauswahl

    Es wird die Möglichkeit benötigt, das Feld "Kategorie" in Chancen als Mehrfachauswahl zu nutzen.

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  3. Automatisiertes Ziehen von Lastschriften über fintecsystem

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  4. Kontingente umbenennen / einen Counter einbauen der selbst beschriftet werden kann

    Kontingente umbenennen / einen Counter einbauen der selbst beschriftet werden kann

    Wir haben unterschiedliche Produkte mit Kontingenten. Bisher gibt es nur ZEIT , welches aber keines unserer Produkte ist.

    Beste Grüße

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  5. ean

    Es wäre hilfreich ein Zweit EAN Feld im Artikeldatemstamm hinterlegen zu können - es ändern sich teilweise die EANs und es sollten beide EANs einsehbar bleiben

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  6. "Anrede" ein Pflichtfeld wird auch im Schnellbearbeitungsfenster

    Sehr geehrtes Support-Team,
    kann es sein, dass das Feld „Anrede“ beim Anlegen eines Ansprechpartners kein Pflichtfeld mehr ist? (wenn ich im Schnellbearbeitungsfenster/Kurzdialog einen AP anlege.)
    Bisher hatte ich gedacht, das ich keinen Ansprechpartner anlegen kann, ohne die Anrede zu definieren.

    Gibt es eine Möglichkeit, dass ich das als Pflichtfeld definiere? So wie es jetzt ist, kommt es doch häufiger zu Fehleingaben, bzw. Kollegen legen Ansprechpartner an, die dann keine Anrede haben. Was dann problematisch wird, wenn ich in einem Brief den Ansprechpartner per Platzhalter persönlich ansprechen will.

    Antwort von weclapp:

    vielen Dank für Ihre Nachricht.
    Man kann zwar Anrede als…

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  7. Mehrere Zahlungsbedingungen in einer Kundenakte hinterlegt werden

    Es sollte möglich sein, für einen Kunden zwei Zahlungsbedingungen abhängig von zwei Warengruppen definieren zu können.

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    Wir setzen diesen Vorschlag erstmal zurück, da er in den letzten Jahren keine weitere Zustimmung erhalten hat und nach einem selten Use Case aussieht. Sollte sich das ändern, nehmen wir den Vorschlag gerne wieder auf.
    Zudem ist nicht klar, wie sich weclapp verhalten soll, wenn ein Beleg aus mehreren Warengruppen besteht. Welche Zahlungsbedingung hat welche Priorität?

  8. Blättern von Interessent zu Interessent

    Erst filtere ich meine Kunden zum Bsp. nach PLZ und klicke den ersten an. Will ich nun zum zweiten muss ich erst wieder zurück und den zweiten anklicken usw. Optimal wäre es beim angeklickten Interessent oder Kunden zum nächsten blättern.

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    Das geht bereits

    • Tabelle filtern
    • ersten Datensatz öffnen
    • in der Detailansicht oben rechts neben “Übersicht” mit den Pfeilen vor oder zurück navigieren. Dabei wird in der aktuell gefilterten Liste navigiert

    Geht für Kunden und Interessenten (und auch andere Daten)

  9. Bei der Anbindung von Shopify über Zapier die E-Mail Adressen der Kunden mit übertragen werden.

    Die Schnittstelle für Shopify über Zapier ist schon sehr ausgereift. Um auch im fortlaufenden Workflow Rechnungen oder Sendungsverfolgung weiter zu leiten wäre die automatische Übertragung der E-Mail Adressen für den Kontakt einer Bestellung von Vorteil.

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  10. ...in Chancen im Feld "Nächster Anruftermin" es auch möglich sein sollte die Uhrzeit anzugeben

    Im Bereich Chancen im Feld "Nächster Anruftermin" sollte es möglich sein auch die Uhrzeit anzugeben. Damit kann ich die geplanten Anrufe besser koordinieren.

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    Wir werden bei den Chance keine weiteres Feld für die Uhrzeit hinzunehmen.

    Für alle, die auch eine Uhrzeit erfassen möchten: Ihr könnt den Anruf als Aufgabe erfassen und den Call mit einer Uhrzeit terminieren.

  11. Alle Ansprechpartner in der Kundenübersicht sehen

    Aktuell kann nur der Hauptansprechpartner eingeblendet werden, es werden aber alle Kontakte benötigt, die mit dem Kunden verknüpft wurden.

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    Das ist nicht Sinn der Kundenübersicht und die Kundenübersicht wäre viel zu aufgebläht. Aus diesem Grund lehnen wir diese Idee an dieser Stelle auch ab. Die Kontakte können über die Kontaktübersicht gefiltert werden.

  12. man auch Interessenten in Projekte einbauen kann

    Es sollte auch möglich sein erst einmal Interessenten in ein Projekt einzubinden, welche auf lange Sicht auch zu Kunden werden können.

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  13. NEUE Interessenten, Kontakte, Kunden unter Ereignis aufnehmen

    Im CRM unter Ereignisse sollte es ebenfalls möglich sein, NEU angelegte Interessenten, Kontakte, Kunden anzuzeigen. Das würde den Punkt Ereignisse sehr gut abrunden. So könnte man täglich auf einen Blick sehen, was in den letzten Tagen gemacht worden ist.

    Gerade ales Übersicht für Geschäftsführer wichtig, aktuell müssen wir wöchentlich alles mühsam aus anderen Listen zusammentragen.

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  14. Massenbearbeitung Teilnehmer in der Kampagne

    Möglichkeit die Kampagnenteilnehmer in der Kampagne zu pflegen z.B. eine Massenbearbeitung für das "Opt-In".

    Beispiel:
    Bei einer Kampagne von 1500 Teilnehmern ist es sehr mühsam, wenn 210 Teilnehmer keine weitere E-Mail mehr erhalten wollen und das Opt-In dann in jedem einzelnen Kunden gepflegt werden muss. Hier wäre es einfacher, wenn man dies direkt aus der Kampagne machen könnte, sodass auch nachvollziehbar ist, falls mehrere Mitarbeiter an einer Kampagne arbeiten.

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  15. Kunde/ Rechnungen Positionen netto ausweisen

    Wenn man sich im Kundenblatt die Rechnungen auflisten lässt, hat man die Option 'Position netto' anzuzeigen.
    Leider wird hier nur der Gesamt Nettobetrag angezeigt und nicht, wie angenommen, der Nettopreis jedes einzelnen Artikels

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  16. beim Interessenten die Kommentarbox nur die halbe Seitenbreite nutzen sollte und die andere Hälfte für die bereits getätigten Kommentare

    Beim Interessenten soll die Kommentarbox nur die halbe Seitenbreite nutzen sollte und die andere Hälfte für die bereits getätigten Kommentare, das wäre übersichtlicher

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  17. Artikel Abmessungen

    Es wär super wenn man auch eine Artikel Tiefe angeben könnte

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  18. E-Mail Adresse

    Beim erstellen einer E-Mail sollte auch eine "freie" E-Mail-Adressen in die Felder "An" "Cc" und "BCc" eingetragen werden können.

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    Man kann jede beliebige Email Adresse flexibel hinterlegen. Der Trick besteht darin, dass man nach vollständigen Eingabe der Email Adresse diese mit ENTER bestätigen muss. Dann wird das in die Liste der verwendeten Adressen übernommen und beim nächsten mal wieder vorgeschlagen. Eine Email Adresse muss also nicht vorhanden sein (=frei), bevor diese verwendet werden kann

  19. Vertriebsverantwortlicher setzen für mehrere Regionen gleichzeitig

    Bitte baut die Option ein, mehrere Vertriebsregionen zu markieren und dann einen Vertriebsverantwortlichen zuordnen zu können.

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  20. Es eine Möglichkeit für das automatische anhängen von EKB statt AGB gibt

    ich such eine Einstellmöglichkeit für das automatische anhängen einer E-Mail für Einkaufsbedingungen wie bei den AGB.
    Da wir mit AGB und EKB arbeiten wäre es für uns sinnvoll beides im System hinterlegen zu können und für Bestellungen oder Auftragsbestätigungen die AGB anzuziehen und bei Bestellungen die EKB.

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