weclapp Business Apps

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  1. Kampagnen Teilnehmer Tabellenansicht erweitern um Website

    Bei Telemarketing Kampagnen selektieren wir die Teilnehmer über die Branche. Im nächsten Schritt wird aus der Teilnehmer-Liste die Website des Interessenten aufgerufen werden, um die relevanz dieses Interessenten für die Kampagne zu prüfen.
    Daher wäre es sinnvoll die TAbelleneinstelleungen der Teilnehmer einer Kampagne um die Auswahl "Website" zu erweitern.

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  2. China in Volksrepublik China umbenannt wird

    Für den Export nach China wird vom Zoll vorgegeben, dass auf den Begleitdokumenten die Länderbezeichnung "Volksrepublik China" bzw. "People's Rebublic of China" genannt wird.
    Zitat aus der Vorgabe für Bgleitpapier nach China:
    "In der VR China ankommende Sendungen, die nicht mit der Bezeichnung "People's Republic of China" oder "Volksrepublic China" versehen sind, laufen Gefahr, nicht weiterbefördert zu werden. Die Bezeichnung "China" alleine ist nicht ausreichend."

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  3. Feld "Bis" in Buchungsberichte

    Für die Spesenabrechnung hätten wir gerne das "Bis" Feld mit in der Auswahl der Spalten.

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  4. Ersteller einer Aufgabe automatisch als Bearbeiter voreingestellt

    Eine neue Aufgabe wurde früher automatisch dem angemeldeten Nutzer zugewiesen (Bearbeiter). Dies hat sich geändert und es muss nun immer der Bearbeiter neu gesetzt werden. Vorschlag: Bearbeiter ist bei einer neuen Aufgabe zunächst der angemeldete Nutzer - in jedem anderen Fall wird zugewiesen.

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  5. Die Änderung an Zusatzfeldern werden derzeit nicht im Verlauf aufgeführt.

    Auch Änderungen an Zusatzfelder sollen im Verlauf angezeigt werden

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  6. Symbole in der Kunden-Akte wieder farbig darstellen

    unter den neuen grauen Symbolen leidet m.E. die Übersichtlichkeit, daher wünsche ich mir die farbigen Symbole zurück.

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  8. größer Schriftgröße bei Ereignissen

    in der neuen Version wurde die Schriftgröße bei den Ereignissen verkleinert. Für mich wird das schon schwierig zu lesen. Gibt es eine Möglichkeit diese zu verändern?

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  9. In den Chancen sollte man nach dem Land filtern können

    Es wäre hilfreich, wenn man in den Chancen nach dem Land filtern könnte

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  10. Ausbau Kundenportal

    Das Kundenportal sollte alle Informationen, die den Kunden betreffen, enthalten. So sollten z.B. alle Angebote, Tickets, Buchungsberichte und Aufgaben (mit Status) für den Ersteller (und evtl. einen Supervisor des Kunden) einsehbar sein. Damit wäre mehr Transparenz möglich und der Kunde hat einen Überblick über die Fortschritte der unterschiedlichen Bereiche.
    Zudem könnten dort Angebote und Rechnungen angezeigt werden.

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    Unser Partner Looma hat am Ausbau des Kundenportals gearbeitet. Mit dem weclapp Kundenportal habt ihr die Möglichkeit, euren Kunden komfortabel und online Zugriff auf Angebote, Rechnungen, Aufträge und andere Dokumente zu gewähren.

    Mehr dazu hier: https://store.weclapp.com/produkt/kundenportal/

    Die Kollegen freuen sich auf euer Feedback. Schreibt direkt eine E-Mail an weclapp@looma-it.de oder ruft einfach an: +49(0)391 50546060

  11. Feld "Versicherungssumme" im Kunden ausblendbar machen

    Das Feld sollte über die Fieldset Konfiguration ebenfalls abwählbar sein.

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  12. in jedem Angebot, dass einer Chance zugeordnet ist, die Chance angezeigt wird.

    Es ist möglich, einer Chance mehrere Angebote hinzuzufügen. Es wäre sehr hilfreich, wenn in jedem Angebot die Chance auch sichtbar wäre und nicht nur in dem Angebot, aus dem heraus die Chance erstellt wurde (quasi dem Startangebot).

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  13. Drag & Drop beim Kunden anlegen wieder aktivieren

    Hallo zusammen,

    wir sind im Endkundengeschäft tätig und müssen aufgrund verschiedenster Verkaufskanäle häufig noch Endkunden manuell erfassen/anlegen.

    Bis vor dem Update konnte ich sämtliche Kundendaten (Name, Vorname, Straße etc.) kopieren, in ein beliebiges Feld einfügen und alle Adressbausteine mit der Maus an die richtige Stelle ziehen.

    Dieses Drag&Drop wurde mit dem jüngsten Update offenbar deaktiviert. Der Grund dafür ist mir allerdings unklar, wir hatten auf diese Weise immer eine schnelle Möglichkeit, Kunden schnell händisch anzulegen.

    Anstelle von weiteren komplexen Schnittstellen zu möglicherweise doch eher kleinen Onlineportalen schlage ich daher vor, diese Funktion wieder zu ermöglichen anstelle zu unterbinden.

    Vielen Dank…

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  14. man die GLN auch bei Interessenten über den Import-Wizard importieren kann.

    Es wäre gut, wenn man wie beim Kundenimport übern Wizard auch bei Interessenten die GLN mit hochladen könnte.

    Interessenten sind ja wirkliche potenzielle Kunden.

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  15. CRM Kommentarbox - Kommentare bearbeiten können

    FEHLENDE KERNFUNKTION
    Sehr leicht und schnell zu implementieren
    Unsere persönliche Priorität: 5/5

    Es ist nicht möglich bestehende Kommentare in der Kommentarbox zu überarbeiten.

    Gerade wenn es eine Historie mit mehreren Kommentaren über längere Zeiträume gibt, bremst dies den Workflow enorm aus, will man weiter unten etwas nachträgen oder korrigieren.

    Einen Kommentar / Historie bearbeiten zu können ist eine absolute Basisfunktion in der täglichen Arbeit mit dem CRM.

    Keine Lösung ist:
    Alle Kommentare löschen und dann wieder neu rein schreiben, nur um weiter unten in einem Kommentar mit Informationen zu ergänzen oder zu korrigieren. Das überschreibt auch jedes Mal das Historiendatum.

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  16. CRM ohne Helpdesk Ticketfunktion deaktivieren

    Falls irrtümlich zu einer Email ein Ticket generiert wird, ohne das Modul "Helpdesk" zu haben, existiert ein Ticket auf das kein Zugriff besteht und somit auch nicht mehr löschbar. Falls mit Kunde Verknüpft, wäre auch dieser nicht mehr löschbar! Ticketfunktion wenn Helpdeskmodul nicht aktiv bzw. install. ist, einfach deaktivieren!

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  17. PLatzhalter auch für die Standardfelder des Ansprechpartners und des Feldes "Website"

    Es fehlen noch einige Platzhalter, wie z.B. das immer wichtiger werdende Feld "Webseite" oder aber die Kontaktdaten des oder der Ansprechpartner(s)

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  18. Tourenplanung für den Außendienst

    Für den Außendienst wäre eine automatische Tourenplanung sehr hilfreich.

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  19. CRM Kunden zusammenlegen

    Über die Schnittstelle zu dem Online-Shop kann es passieren, dass der gleiche Kunde zwei Mal angelegt wird(das Unterscheidungsmerkmal ist hier die E-Mail-Adresse). Es wäre sinnvoll, wenn man 2 Kunden zu einem zusammenfassen könnte

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  20. Allgemeine Rechnungsempfänger Mailadresse

    Hallo zusammen,

    fester Ansprechpartner für Rechnungen per Email ist ja immer der Ansprechpartner den ich als Standard definiert habe.

    Zusätzlich kann ich weitere Rechnungsempfänger eintragen welche diese dann immer in Kopie bekommen.

    Gibt es eine Möglichkeit eine „abweichende Emailadresse“ als festes Ziel aller Rechnungen zu definieren? Direkt an diese gesendet und nicht in CC?

    Das verursacht bei uns einen erheblichen Mehraufwand…

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