weclapp Business Apps

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  1. Feld "Bis" in Buchungsberichte

    Für die Spesenabrechnung hätten wir gerne das "Bis" Feld mit in der Auswahl der Spalten.

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  2. "Alte Kundennummer" muß als Variable eingesetzt werden können!

    Hallo liebes WeClapp-Team, wir haben damals bei Ersteinspielung der Kunden unsere eigenen Kundennummern per "Alte Kundennummer" genommen. Jetzt benötigen wir bereits in einigen CRM-Emailvorlagen die Variable für diese "Alte Kundennummer", um in diesen E-Mailvorlagen die Kundennummer zu implementieren. Wie lautet die Variable für "Alte Kundennummer", damit wir die alte Kundennummer in Zukunft in den Emailvorlagen/Schriftverkehr einbetten können? Vielen Dank für die Antwort.

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  3. Es sollte Möglich sein das Kontakte deaktiviert werden können wenn Sie zum beispiel das Unternehmen verlassen.

    Derzeit ist es so das ein Kontakt wenn er das Unternehmen verlässt Gelöscht werden muss damit nicht irgendwann ein Kontakt Chaos entsteht. Dadurch verschwindet aber dann auch die Kommunikation. Es wäre Gut wenn es ein Feld gäbe in dem Ehemalige Kontakte hingeschoben werden können um die Historie zu gewährleisten diese aber nicht die bestehenden Kontakte unübersichtlich machen.

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  4. Passwortgeschützer Angebotslink + weitere Wünsche

    Es wäre für uns sehr wichtig und nützlich, wenn der Angebotslink passwortgeschützt wäre. Die Authentifizierung ist über einen öffentlichen Link wo man nur auf annehmen klicken muss nicht sonderlich stark, im Zweifelsfall kann man da rechtliche Probleme bekommen.

    Meine Vorschläge sind:


    • Eine weitere Linkoption mit einem passwort geschützem Link. Der Interessent erhält den Link via E-Mail und in einer separaten E-Mail das Passwort zu dem Link.


    • Es wird statt nur dem Button Angenommen / Abgelehnt, noch die Möglichkeit gegeben, eine digitale Unterschrift einzufordern. Dies gilt sowohl für den öffentlichen Link, als auch für den passwort geschützten Link.


    • Es gibt für…

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  5. Titelangabe im Web2Lead oder Web2ticket

    Obwohl "Titel" (Anreden) ofizielle Namensbestandteile sind, können diese in Web2leod und Web2ticket nicht ins Formular übernommen werden und werden später auch nicht im CRM erfasst.

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  6. Ersteller einer Aufgabe automatisch als Bearbeiter voreingestellt

    Eine neue Aufgabe wurde früher automatisch dem angemeldeten Nutzer zugewiesen (Bearbeiter). Dies hat sich geändert und es muss nun immer der Bearbeiter neu gesetzt werden. Vorschlag: Bearbeiter ist bei einer neuen Aufgabe zunächst der angemeldete Nutzer - in jedem anderen Fall wird zugewiesen.

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  7. Suchmöglichkeiten in THEMEN und SCHLAGWORT durch Operatoren erweitern

    Ich möchte in den Themen und Schlagwörtern nicht nur nach dem Vorhandensein eines Begriffs sondern nach seinem Fehlen suchen können. Darüber hinaus würde ich auch gerne die Schnittmenge zwei oder mehrerer Begriffe darstellen können, anstatt die Gesamtmenge.

    Dadurch könnte ich kleinere Teilmengen unter meinen Kunden aussondern und mittels relevanteren Werbekampagnen ansprechen

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  9. Anreden für den Adel

    Auch Anreden für den Adel sollten auswählbar / anlegbar sein und an das Newsletter-Programm mit übertragen werden. (z.B. Seine Hoheit, Ihre Hoheit, ...)

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  10. Bei einem Kunden einen mtl. wiederkehrenden Abzug (z.B. Verwaltungsaufwand) vom Stundenkontingent einrichten

    Bei einem Kunden einen mtl. wiederkehrenden Abzug (z.B. Verwaltungsaufwand) vom Stundenkontingent einrichten

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  11. Die Änderung an Zusatzfeldern werden derzeit nicht im Verlauf aufgeführt.

    Auch Änderungen an Zusatzfelder sollen im Verlauf angezeigt werden

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  12. wettbewerber

    Wettbewerber mit einem Interessenten verknüpfen. Somit sollte man später filtern können welcher Wettbewerber welchen meiner Interessenten betreut.

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  13. Dokumentenübersicht Kunde

    Wenn man für einen Kunden Angebote etc. anlegt und dort Dokumente hinterlegt, dann können diese nicht direkt über den Kunden aufgerufen werden.
    Es wäre schön, wenn man im Kunden auch die Dokumente einsehen könnte, die in Belegen hinterlegt wurden.
    So hat man eine komplette Übersicht über alle Dokumente die den Kunden betreffen.

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  14. Symbole in der Kunden-Akte wieder farbig darstellen

    unter den neuen grauen Symbolen leidet m.E. die Übersichtlichkeit, daher wünsche ich mir die farbigen Symbole zurück.

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  15. Filtern: "Nicht" Suchoperator

    Die Möglichkeit den Suchparameter "nicht" einzustellen.
    z.B. alle Kunden, die nicht das Wort xyz enthalten

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  16. LinkedIn Integration

    LinkedIn als Plattform innerhalb des CRM nutzen: ein- und ausgehende Linkedin Messages direkt in weclapp sehen.

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  17. …in Mail-Vorlagen „wenn-dann“ hinterlegt werden kann.

    Für die Anrede in diversen Vorlagen haben wir hinterlegt: „Hallo ..salutation.. ..title.. ..lastName..,“, damit erscheint „Hallo Herr Müller,“, wenn die Firma einen Ansprechpartner hat. Wenn es keinen Ansprechpartner gibt, soll "Hallo," erscheinen. Durch die oben erforderlichen Leerzeichen erscheint aber "Hallo ," – was nicht schön aussieht. Eine Möglichkeit, dies besser einzurichten über eine „wenn-dann“-Variable wäre prima.

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  18. "Vertriebsweg" als Bedingung hinterlegt werden kann. (für die Regelerstellung bei Zusatzfeldern).

    "Vertriebsweg" als Bedingung hinterlegt werden kann. (für die Regelerstellung bei Zusatzfeldern).
    Ticketnummer: (#47247) Kundennummer 42670.
    Herzlichen Dank!

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