weclapp Business Apps

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  1. Adressen Klassifizieren

    Neben Liefer- und Rechnungsadresse weitere Möglichkeiten um Adressen zu klassifizieren:
    z.B. Besucheradresse, Verkaufsstelle etc.
    Am besten könnte man eigene Optionen hinzufügen.

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  2. Warenkorb-Aktivitäten tracken und loggen

    Es wäre toll, wenn man die Warenkorb-Aktivitäten von angemeldeten B2B-Shop-Nutzern tracken könnte und diese dann in der Ereignisübersicht zu sehen wären.
    Man könnte dann beim nächsten Call einfach Bezug darauf nehmen.

    Es gibt für sowas schon viele Anbieter wie z.B. Unific mit denen ihr dabei kooperieren könntet.

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  3. Preise per (z.B.)1.000 Stück hinterlegt werden

    Bei vielen Lieferanten haben wir z.B. Preise per 100 Stück oder per 1.000 Stück, es wäre schön, wenn man das auch so in der Bezugsquelle hinterlegen könnte und die Preise nicht umrechnen muss, dabei kommen nämlich bei uns teilweise Zahlen mit mehreren Nachkommastellen heraus

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    Ja, mit den Staffeln kann an dieser Stelle gearbeitet werden.

    Ist das für euch ausreichend oder geht es euch bei dieser Idee viel mehr um die festen Mengeneinheiten pro Preis?

  4. Salesfunnel für Multiplikatoren abbilden

    Direktkunden bilden in weclapp den vorgesehenen Salesfunnel mit konkreter Migration bei erfolgreichem Abschluß idealtypisch ab.

    Bei Multiplikatoren ist dies nicht so, da deren erfolgreichem Vertragsabschluß kein sofortiger Umsatz gegenübersteht. Gleichzeitig durchläuft jedoch auch die Multiplikatorenakquise die typischen Phasen des Salesfunnels.

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  5. Automatisierte Anpassung des erwarteten Unterschriftsdatums in Chancen = Tag wann auf gewonnen gestellt

    Das würde uns bei wöchentlichen Auswertungen helfen. Aktuell setzen die Vertriebler ein voraussichtliches Datum, welches dann nicht immer angepasst wird, wenn Chancen auf gewonnen gestellt werden. Deswegen haben wir schon heute gewonnene Chancen, die eigentlich in den nächsten Wochen gewonnen werden sollten, und deren Werte nicht in die aktuelle Woche einfließen :-(

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  6. Option zur automatischen Generierung Buchungsbericht aus Ereignis

    Bei einem Kundenanruf legen wir ein Ereignis an, um die Inhalte des Gesprächs im System zu dokumentieren. Zusätzlich geben wir anschliessend die Gesprächszeit als abrechenbare Buchungszeit ein. Gut wäre es beide (da identisch) Vorgänge mit einem Arbeitsschritt hinterlegen zu können.

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  7. Nutzung v. Matchcodes in Angeboten und Aufträgen

    Ein sinnvolles und notwendiges Tool wäre die Nutzung von Matchcodes in der Artikeleingabe bei Angeboten und Aufträgen (zur Zeit nicht möglich).
    Viele Artikel haben sehr unterschiedliche Bezeichnungen und müssen einzeln gesucht werden. Ein Matchcode kann Artikelgruppen definieren und erleichtert die Eingabe in Angebot oder Auftrag erheblich.

    Im Anhang befinden sich SC´s zur Verdeutlichung.

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  8. Kampagnen Teilnehmer Tabellenansicht erweitern Zusatzfeld/Status

    Ich fände es großartig, wenn man den Kampagnen-Reiter um Zusatzfelder ergänzen könnte, in dem man z.B. einen Status eines Kontaktes speichern könnte (z.B. angesprochen, zugesagt, teilgenommen, abgesagt usw.). Leider kann man bisher nur Zusatzfelder auf Ebene der Kampagne anlegen, das hilft aber nicht bei den Teilnehmern...

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  9. Beim Kopieren von Chancen auch Aufgaben kopieren

    Es wäre hilfreich, wenn beim Kopieren einer Chance im CRM auch die damit verknüpften Aufgaben kopiert werden könnten.

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  10. im Chancenboard das erwartete Unterschriftsdatum statt dem nächsten Anruftermin angezeigt wird

    Gerade wird auf dem Chancenboard (Kanban-Ansicht) auf den einzlenen Kacheln das Datum für den nächsten Anruftermin angezeigt.
    Da hier der Angebotsfunnel und damit ein Forecast angezeigt werden soll, ist das erwartete Unterschfitsdatum relevanter und sollte stattdessen auf den Kacheln angezeigt werden.

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  11. Langzeitlieferantenerklärungen automatisiert erstellen

    Es wäre Ideal wenn man für Kunden eine automatisierte Langzeitlieferantenerklärung in den Sprachen Deutsch/Englisch erstellen kann mit der Artikelliste der in den letzten 12 Monaten gelieferten Teile.

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  12. Kampagnen Teilnehmer Tabellenansicht erweitern um Website

    Bei Telemarketing Kampagnen selektieren wir die Teilnehmer über die Branche. Im nächsten Schritt wird aus der Teilnehmer-Liste die Website des Interessenten aufgerufen werden, um die relevanz dieses Interessenten für die Kampagne zu prüfen.
    Daher wäre es sinnvoll die TAbelleneinstelleungen der Teilnehmer einer Kampagne um die Auswahl "Website" zu erweitern.

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  13. Automatisiert Kontoauszüge über fintecsystem abrufen

    Automatisiert Kontoauszüge über fintecsystem abrufen

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    Liebe weclapp User,

    wir stehen diesbezüglich im engen Kontakt mit FTS. Aktuell können die Kontoauszüge bei einem Großteil der Banken leider noch nicht automatisiert abgerufen werden. Hintergrund ist die PSD2-Umstellung. Es sind hier noch Verbesserungen von Seiten der Banken erforderlich, damit FTS seine Schnittstelle entsprechend anpassen kann. Wir halten euch auf dem Laufenden.

  14. Liefersperre zu Kunden nicht nur nach EMailadresse sondern nach Name

    Liefersperren zu Kunden werden bisher nur an Hand von Emailadressen erkannt. Hat ein Besteller eine neue Emailadresse, wird ein neuer Kunde erfasst bei der Synchro aus dem Shopsystem zu Weclapp.
    Um sich vor Betrügern zu schützen, sollte man auch Namen sperren können bzw mit einem gut sichtbaren Hinweis versehen werden können, auch in einem eventuell neuen Kunden. Zum Beispiel: Bitte Kunden prüfen, andere Kdnr. XY, gleicher Name: Liefersperre.

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  16. Benachrichtigung wenn neue Leads eingehen

    Es wäre wünschenswert, wenn man als Verantwortlicher per E-Mail benachrichtigt würde, wenn neue Leads eingehen.

    Wir haben z.b. die den Verantwortlichen verschiedene Vertriebsregionen zugeordnet. Wenn jetzt ein neuer Lead für die Vertriebsregion 1 eingeht, sollte der Verantwortliche für die Vertriebsregion 1 per E-Mail oder Mitteilung über den neuen Lead informiert werden.

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  17. Bei den Kontakten einen Button, um einzelne Kontaktdatensätze zu teilen, zu versenden.

    Bei den Kontakten einen Button, um einzelne Kontaktdatensätze zu teilen, zu versenden.

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  18. Verträge abrechnen

    Verträge alle 2 Monate abrechnen.

    Ich möchte einen Vertrag anlegen, in dem ein Artikel „alle zwei Monate“ abgerechnet werden soll. Zur Auswahl habe ich aber nur monatlich, quartalsweise usw.

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  19. Benutzerbezogener Standard-Artikel für Buchungsbericht

    Es sollte möglich sein, einem Benutzer einen Standard-Artikel für die Leistungserfassung im Buchungsbericht zuzuweisen.

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  20. Kontakte erben verknüpfte Kundendaten um sinnvoll segementieren zu können

    Um Kontakte in der Kontakliste oder in einer Newsletter-Liste richtig segmentieren zu können, benötigt man fast zwingend die Daten die am verknüpften Kunden hinterlegt sind (zB Handelssprache, aber eben vor allem den Vertriebsweg oder die Kundenkategorie). Die Handelssprache lässt sich im 2-Schritt-Verfahren zwar mühselig nach-pflegen aber eigentlich macht es Sinn hier mit Konventionen zu arbeiten, da Kontakte in der Regel bei einer Firma arbeiten oder zumindest einer Firma als Hauptfirma zugeordnet werden können. Wenn Dinge im Kontakt überschrieben werden dann haben diese natürlich Priorität.

    Der Vorschlag ist, dass es eine Einstellung gibt bei der, mit Kunden verknüpfte, Kontakte auch die…

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