weclapp Business Apps

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  1. Informationen aus Zusatzfeldern gehen verloren

    Wenn es Zusatzfelder mit der Verknüpfung Interessent aber nicht Kunde gibt und dieser Interessent wird zum Kunde konvertiert sind diese Informationen verloren, weil es die Interessenten-Akte/Ansicht nicht mehr gibt. Meiner Meinung nach sollte die Interessentenakte beim Kunden als nicht editierbare Ansicht hinterlegt werden damit die Informationen nicht verloren gehen. Auch wenn ein Kunden versehentlich zweimal vorhanden ist und man diesen Kunden zusammenfasst, werden die Informationen der Zusatzfelder nicht zusammengefasst sondern gehen verloren. Meiner Empfehlung nach sollten die Zusatzfelder abgefragt werden welche davon übernommen werden sollen und welche nicht. Wenn das zu aufwendig ist sollte auch da die "alte" Kundenakte zur…

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  2. Kunden nach Umsatz lfd. Jahr filtern und sortieren

    Bitte einrichten, dass die Kunden nach "Umsatz lfd. Jahr" gefiltert werden können. Auch eine Sortierung wäre hier gut.

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  3. in "Meine offenen Aufgaben" der Bezug und die Firma mit anzeigt werden

    Im Dashboard in der Übersicht "Meine offnene Aufgaben" den Bezug und die Firma mit anzeigen.

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  4. Kunden Infoauswertung übersichtlich in einem Fenster

    Große Kunden Infoauswertung in einem Fenster über ein Menü z. B: wichtig beim Telefonverkauf und für andere Informationen.

    In diesem Fenster das zum Beispiel aus dem Kundenfenster oder Artikelfenster aufgerufen werden kann.
    Dort ist dann ersichtlich zu welchen Preisen der Kunde den Artikel bekommen hat und wie oft und welche Menge, zusätzlich kann man sehen welcher Kunde dieses Produkt zu welchen Preisen erhalten hat (EK und VK Preise). Weitere Reiter in diesem Fenster wären, Lagerbstände, offene Aufträge, Angebote, Aktuelle Bestellungen, Lieferant, Sachbearbeiter, Belegnummer, Bestellnummer Kunde, Auftragscode usw, Im Anhang ist eine übersicht wie das Fenster aussehen könnte.

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  6. Zeiteinstellung bei Aufgaben zu granular

    Ich finde das Einstellen der Zeit sehr unpraktisch. Die Zeiten werden Minuten genau zur Verfügung gestellt. In 5 Minuten Schritten, gar in 15 Minuten Schritten ist völlig ausreichend (bei Outlook z.B. in 30 Minuten Schritten). Falls ein Anwender doch noch eine genauere Zeit benötigt, kann er es ja eintippen, den meisten bleibt aber das ewige scrollen erspart.

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  7. Untergeordnete Kunden

    Kunden vom übergeordneten Kunden aus zuordnen (von oben nach unten), nicht nur vom untergeordneten Kunden, den übergeordneten auswählen, genauso bei Provisionskunden.

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  8. Default Werte setzen

    Es wäre sehr hilfreich wenn in weclapp verschiedene Felder mit Default Werten vorbelegt werden könnten.

    z.B. muss man jedes Mal bei der Anlage einer Aufgabe, sich selber als Bearbeiter definieren oder bei einer Anlage einer Adresse würde ich gerne Deutsch als Handelssprache vorbelegt haben.

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  9. Kontaktdaten des ausgwählten Ansprechspartners in Angeboten, Aufträgen, Lieferungen, Rechnungen andrucken können

    Wir möchten die Durchwahl- / Mobilfunk-Nummer und eMail-Adresse des ausgewählten Ansprechpartners (Kontaktes) in Aufträgen etc. andrucken können.

    Dies ist momentan nicht möglich.

    Bitte schafft eine zusätzliche Variable "z.B. Consignee", die durchgehend (AN-AB-BST-LS-RG-GU) auswählbar ist, damit wir die Durchwahl- / Mobilfunknummer, sowie eMail-Adresse** des ausgewählten Kontaktes als Ansprechpartner in einem Angebot etc. Vorgang andrucken können.

    Recipient (Empfänger)-Variablen beziehen sich immer auf die Daten im Kundenstamm und "nicht" aus die Daten aus einem Kontakt.

    Hierzu gehören "shipmentRecipientEmail, shipmentRecipientPhone, recipietEmail, recipeintPhoneNumber"

    • Kontakt als Ansprechpartner in einem Vorgang ausgewählt -> druck "Kontaktdaten des Ansprechpartner" wie eMail + Durchwahl + Mobilfunk.

    • kein…

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  10. Vorbelegung von Zusatzfeldern im CRM

    Bei uns melden sich Interessenten über ein Formular mit ca. 20 Feldern an. Geht das Formular bei uns ein, müssen wir bei 5 internen Feldern (Kunde sieht diese nicht) eine immer wiederkehrende typische Vorbelegung vornehmen.

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  11. Aufgaben

    Ich möchte nicht der alten (guten) Übersicht hinterhertrauern, aber für die Organisation meines Aufgaben-Managements wäre es zumindest hilfreich, wenn in der Tabellendarstellung nach allen angezeigten Spalten eine Sortierung durchgeführt werden kann.
    Momentan ist eine Sortierung (wenn ich keine Fehler gemacht habe) nur nach "Betreff" und "Status" möglich.

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    Für welche genauen Spalten benötigt ihr eine Sortierung? Neben Betreff und Status können auch schon weitere Spalten sortiert werden wie z.B. Start-& Endatum, Sichtbarkeit, Erinnerung für, Erstellungsdatum und Änderungsdatum.

  12. Mitarbeiter / Funktion

    Ich würde es fantastisch finden, wenn neben den Mitarbeitern eines Interessenten, auf der Unternehmensebene die Funktion des Mitarbeiters, sichtbar wäre.
    Dann würde man, schon wenn man auf den Interessenten klickt, sehen, welcher Mitarbeiter macht was.

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  13. Telefon LänderVorwahl als DropDown

    Um die Suche nach Telefonnummer zu vereinfachen vor allen per Aktion URL (wie z.b. Aktion URL: Suche nach Telefonnummer - von Zopier) wäre es super wenn man die Telefonnummer mit 0 ist Zahlenfeld schreibt und es vorweg ein DropDown mit der Ländervorwahl gibt. Natürlich muss die erste 0 der Telefonnummer dann bei der CallTo Funktion nicht mit genommen werden und stattdessen die Ländervorwahl

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  14. bei "Ereigniss Anruf" - eine nachträgliche Änderung der Dauer des Gesprächs ermöglicht wird

    CRM "Ereigniss Anruf" - eine nachträgliche Änderung der Dauer des Gesprächs sollte möglich sein

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  15. Feld "Bis" in Buchungsberichte

    Für die Spesenabrechnung hätten wir gerne das "Bis" Feld mit in der Auswahl der Spalten.

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  16. "Alte Kundennummer" muß als Variable eingesetzt werden können!

    Hallo liebes WeClapp-Team, wir haben damals bei Ersteinspielung der Kunden unsere eigenen Kundennummern per "Alte Kundennummer" genommen. Jetzt benötigen wir bereits in einigen CRM-Emailvorlagen die Variable für diese "Alte Kundennummer", um in diesen E-Mailvorlagen die Kundennummer zu implementieren. Wie lautet die Variable für "Alte Kundennummer", damit wir die alte Kundennummer in Zukunft in den Emailvorlagen/Schriftverkehr einbetten können? Vielen Dank für die Antwort.

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  17. Es sollte Möglich sein das Kontakte deaktiviert werden können wenn Sie zum beispiel das Unternehmen verlassen.

    Derzeit ist es so das ein Kontakt wenn er das Unternehmen verlässt Gelöscht werden muss damit nicht irgendwann ein Kontakt Chaos entsteht. Dadurch verschwindet aber dann auch die Kommunikation. Es wäre Gut wenn es ein Feld gäbe in dem Ehemalige Kontakte hingeschoben werden können um die Historie zu gewährleisten diese aber nicht die bestehenden Kontakte unübersichtlich machen.

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  18. Passwortgeschützer Angebotslink + weitere Wünsche

    Es wäre für uns sehr wichtig und nützlich, wenn der Angebotslink passwortgeschützt wäre. Die Authentifizierung ist über einen öffentlichen Link wo man nur auf annehmen klicken muss nicht sonderlich stark, im Zweifelsfall kann man da rechtliche Probleme bekommen.

    Meine Vorschläge sind:


    • Eine weitere Linkoption mit einem passwort geschützem Link. Der Interessent erhält den Link via E-Mail und in einer separaten E-Mail das Passwort zu dem Link.


    • Es wird statt nur dem Button Angenommen / Abgelehnt, noch die Möglichkeit gegeben, eine digitale Unterschrift einzufordern. Dies gilt sowohl für den öffentlichen Link, als auch für den passwort geschützten Link.


    • Es gibt für…

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  19. Titelangabe im Web2Lead oder Web2ticket

    Obwohl "Titel" (Anreden) ofizielle Namensbestandteile sind, können diese in Web2leod und Web2ticket nicht ins Formular übernommen werden und werden später auch nicht im CRM erfasst.

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  20. Ersteller einer Aufgabe automatisch als Bearbeiter voreingestellt

    Eine neue Aufgabe wurde früher automatisch dem angemeldeten Nutzer zugewiesen (Bearbeiter). Dies hat sich geändert und es muss nun immer der Bearbeiter neu gesetzt werden. Vorschlag: Bearbeiter ist bei einer neuen Aufgabe zunächst der angemeldete Nutzer - in jedem anderen Fall wird zugewiesen.

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