weclapp Business Apps

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  1. Automatische Änderung von "Verantwortlich" unter Kontakte

    Im CRM gibt es jetzt unter Kontakte auch die Möglichkeit, die einzelnen Kontakte einer verantwortlichen Person zuzuordnen. > "Verantwortlich"
    Dies war ja bisher nur bei "Interessenten" möglich. Das ist nicht verkehrt, bedeutet jedoch, dass man das Feld "Verantwortlich" jetzt mehrfach pflegen muss, wenn sich bei einem Account die Zuständigkeit ändert und man mehrere Ansprechpartner eingetragen habe. Es sollte eine Möglichkeit geben, das automatisiert so zu steuern, dass die Verantwortlichkeit bei "Kontakt" immer so angezeigt wird, wie man es bei "Interessent" konfiguriert und im Einzelfall nur dann abweicht, wenn man das bei "Kontakt" explizit ändert.

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  2. QR-Code für Rechnungen

    QR Code für Payment Übertragung an eine Bankingsoftware wäre sehr schön auf den Rechnungen. Damit kann der Kunde mit dem QR Code seine Banküberweisung vollständig mit dem Scannen ausfüllen und muss nur noch absenden.

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  3. China in Volksrepublik China umbenannt wird

    Für den Export nach China wird vom Zoll vorgegeben, dass auf den Begleitdokumenten die Länderbezeichnung "Volksrepublik China" bzw. "People's Rebublic of China" genannt wird.
    Zitat aus der Vorgabe für Bgleitpapier nach China:
    "In der VR China ankommende Sendungen, die nicht mit der Bezeichnung "People's Republic of China" oder "Volksrepublic China" versehen sind, laufen Gefahr, nicht weiterbefördert zu werden. Die Bezeichnung "China" alleine ist nicht ausreichend."

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  4. Ansprechpartner in Chance mit Links (E-Mail, Telefon) versehen

    Es wäre schön, wenn bei den Kontaktdaten Ansprechpartner in der Sidebar in einer Chance direkt die Telefonnummer angerufen und eine E-Mail versendet werden könnte.

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  5. Dubletten zulassen - web2Lead

    Bei uns kommt es vor, dass Interessenten ein Leadformular 2 x ausfüllen.

    Dies kann durchaus berechtigt sein und als Folge haben wir immer einen ziemlich großen Datensatz mit 30 Feldern anzulegen.

    Es wäre von Vorteil, wenn man uns - dem Anwender - überlässt, ob eine Dublette zugelassen werden soll.

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  6. Kommentarbox als Widget auf das Dashboard, so daß man auf einen Blick die neuesten Kommentare sehen kann, so wie die aktuellen Aktivitäten

    Die Kommentarbox sollte als Widget für das Dashboard zur Verfügung stehen. Ich würde gerne auf einen Blick die neuesten Kommentare sehen, genauso wie die aktuellen Aktivitäten.

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  7. Ansprechpartner Funktion hinzufügen

    Es wäre hilfreich, wenn man zu dem jeweiligen Ansprechpartner auch eine Funktion hinzufügen könnte, so wie das vor dem letzten release möglich war!

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  8. Individuelle Anpassung von (Umsatz)Berichten im Dashboard

    Der Bereich Berichtswesen liefert aktuell umfangreiche Informationen, die leider grafisch noch nicht individuell im Dashboard angepasst werden können.
    Zum Beispiel könnte das Sales Performance-Widget individuell mit gewünschten Kennzahlen in der gewünschten Grafik angezeigt werden.
    Schön wäre es jegliche Kombination aus dem Bereich "Berichtswesen" im Dashboard anzeigen zu können.

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  9. Anrede der Ansprechpartner in Kundenübersicht anzeigen

    Aktuell wird im Kunden bei "Ansprechpartner" lediglich der Nachname angezeigt. Hier wäre zumindest die Anrede sehr vorteilhaft um nicht ausversehen ein "Herr" und eine "Frau" zu verwechseln.

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  10. E-Mails die an ein definierte BCC Adresse gesendet werden, direkt an den dazugehörigen Kontakt in WeClapp angefügt werden

    Analog E-Mail-zu-Salesforce

    Wie funktioniert E-Mail-zu-Salesforce?
    Wenn Sie E-Mails von externen E-Mail-Anwendungen aus senden, verwenden Sie E-Mail-zu-Salesforce, um diese E-Mails automatisch Ihren Salesforce-Leads, -Kontakten, -Opportunities und anderen spezifischen Salesforce-Datensätzen zuzuordnen.

    Wenn Sie eine E-Mail erstellen, weiterleiten oder beantworten, geben Sie eine spezielle E-Mail-zu-Salesforce-Adresse in das Feld "BCC" (oder in ein beliebiges anderes Empfängerfeld) ein. Salesforce erhält eine Kopie der E-Mail. Je nach Konfiguration fügt Salesforce die E-Mail der Themenliste "Aktivitätsverlauf" des Datensatzes, dessen E-Mail-Adresse mit der E-Mail-Adresse des Empfängers übereinstimmt, oder der Seite "Meine nicht aufgelösten Elemente" hinzu. Auf der Seite "Meine nicht aufgelösten Elemente" können Sie die E-Mail manuell einem…

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  11. geschützte kennwortverwaltung

    vielleicht könnte man im crm eine kennwortverwaltung einführen wo mann sich mit einem 2. kennwort anmelden muss um zu den kundenkennwörtern zu gelangen.

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  12. Gesamtrabatt auf Auftragspositionen verteilen

    Hallo,

    es wäre für uns hilfreuch, wenn ein %Rabatt auf einen Gesamtauftrag automatisch auf die Auftragsprosionen verteilt werden würde. Im Moment ist es so, dass in den Auftragsposiotionen kein Rabatt sichtbar ist, wenn dieser für den Gesamtauftrag gegeben wurde.
    Wir müssen für Lizenzabrechnungen alle Auftragspositionen einer bestimmten Marke addieren und sehen in diesem Fall nur den unrabatierten Betrag.

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  13. Kontingente umbenennen / einen Counter einbauen der selbst beschriftet werden kann

    Kontingente umbenennen / einen Counter einbauen der selbst beschriftet werden kann

    Wir haben unterschiedliche Produkte mit Kontingenten. Bisher gibt es nur ZEIT , welches aber keines unserer Produkte ist.

    Beste Grüße

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  14. Benutzergruppen

    Es sollte möglich sein Benutzergruppen zu erstellen, sodass bei gewissen Auswahlfeldern nicht jeder Benutzer einzeln eingetragen werden muss.

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  15. Mehrere Bezüge bei einem Ereignis hinterlegen

    Es wäre wünschenswert, mehrere Bezüge zu einem Ereignis hinzufügen zu können, sodass dieses idealerweise in mehreren Kundenakten erscheinen kann.

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  16. Individuelle Brief-/Mailanrede muss möglich sein

    Im Geschäftskontakt ist es wichtig, auf die individuellen Befindlichkeiten einzugehen und diese zu berücksichten.
    Sehr geeehrte(r) Frau / Herr, Liebe(r) Frau / Herr, Hallo Vorname ... das könnten die untersch. Anreden sein.

    Aktuell schreibe ich alle Kunden gleich an, was ich für unglücklich halte.

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  17. die Anhänge (Dokumente) aus Auftrag, Ticket, E-Mail etc. auch automatisch im Kunden abgespeichert werden

    Es wäre sehr hilfreich, wenn es eine Funktion gäbe, die Anhänge (Dokumente) egal wo diese erfasst werden (ob in Auftrag, Ticket, E-Mail etc.) auch automatisch im Kundenstamm abspeichert. Übrigens wäre hier die Speicherung des/der Versandlabels als PDF ebenfalls eine Mega Hilfe.

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  18. Stücklistenpositionen in der Übersicht des Angebotes ausblenden!

    Die Verkaufsstücklisten sind sinnvoll aber im Angebot nicht nutzbar, da die "Übersicht" einfach un"übersicht"lich wird, wenn es keine Möglichkeit gibt die Unterpositionen auszublenden. In dem Positionsreiter geht das ja auch!

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  19. Dokumentenstruktur / Ordner Kunden

    Im CRM (Kunden > Dokumente) fehlt bei den Dokumenten die Möglichkeit Ordner anzulegen. Dokumente können nur alleine abgelegt werden. Im Organizer funktioniert es hingegen schon.

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  20. Dokumenten-Upload direkt aus Outlook ermöglichen

    Es wäre gut, wenn man per E-Mail eingehende Dokumente ohne Umweg direkt als Dokument in Weclapp hochladen könnte.

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