weclapp Business Apps

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  1. aufgaben dringend übersichtlicher erstellen.

    Mein Außendienstmitarbeiter trägt von unterwegs für mich eine Aufgabe über einen Kunden ein. Da er in meine Aufgabenliste nicht zugreifen kann, kommt es bei mir natürlich unter allen anderen Aufgaben rein. Am Ende habe ich dann ca. 30, 40 Aufgaben und weiss nichtmal, ob ich überhaupt von denen welche in meinen Aufgabenlisten bereits verteilt habe. Eine Kennzeichnung wäre dafür ein enormer Schritt voraus. Damit ich in der allgemeinen Liste direkt erkennen kann, welche Aufgabe zu welcher Liste gehört.

    Der Zweite sollte sein, dass man den anderen ermöglichen kann, deren Aufgabe direkt in meiner Liste einzuführen.

    Ein Beispiel:

    Er hat einen…

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  2. Angebote direkt aus Chancen erstellen (und Chance weiter ergänzen können)

    Problem: Wenn man aus einer Chance ein Angebot erstellt, klappt das gut, ABER Die Chance lässt sich dann nicht mehr bearbeiten!
    Nichts ändern, keine Informationen ergänzen.

    Bitte die Chance dann bearbeitbar lassen.

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  3. Mehrere Online Accounts pro Account Name (Kunde)

    Bei Kunden mit mehr als einer z.B. Fanpage. Eine Auswahl, angelehnt an die Funktionalität bei Xing wäre denkbar.

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  4. Email

    Die allgemeine Suche mit Eingabe eines Begriffes gibt nur Tickets oder Aufgaben wieder, jedoch leider keine keine vorhandenen Emails. Kann man das erweitern ?

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  5. Aufgaben-Filter: Nur von bestimmten Usern anzeigen lassen

    Beim Aufgaben Delegieren verliert man schnell den Überblick: Welche Aufgaben hat Benutzer XY noch offen? Wer ist weniger ausgelastet?
    Momentan kann ich nur die Eigenen anzeigen lassen. Ein Filter für die Aufgaben einzelner Mitarbeiter schafft Klarheit und Übersicht.

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  6. Deutschlandkarte mit Kontakten

    Es wäre prima wenn es eine Möglichkeit geben könnte alle oder ausgewählte Kontakte auf einer Deutschlandkarte markiert zu bekommen. So würde eine Routenplanung deutlich leichter fallen und bei einem ausgefallenen Termin ist schnell ein alternativer Kontakt in der Nähe oder auf der zu fahrenden Route gefunden. Ist soetwas möglich?

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  7. Zusätzliche Ebene der Adressdatenverwaltung

    Es gibt die Einteilung Kontakt, Interessent und Kunde. Mir fehlt der ein Punkt vor dem Interessent der aber kein Kontakt ist.
    Zum Beispiel:
    Es werden zahlreiche Adressen importiert für eine Akquise. Die Adressen werden Qualifiziert und dann ergeben sich erst die Kontakte und die Adresse wird erst dann zum Interessenten.
    Die Reihenfolge währe dann:
    1. Firmen-Adresse (Akquise)
    2. Interessent
    3. Kunde
    Der Kontakt steht außen vor und bindet die Personen in die Firmenadresse ein.

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  8. clever

    Hallo weclapp team,

    wir generieren auch neue leads mittels externer newsletter systeme.

    wir nutzen "cleverreach" und würden es begrüßen, wenn sie diesen anbieter ebenfalls für das crm modul (neue kontakte, kampagnen, etc.) anbinden würden. api?

    Aktuell finden wir nur einen Anbieter (mailchimp) im weclapp.

    Wir hatten diese Anfrage bereits vor einem Jahr gestellt und es wurde mitgeteilt, das die Anbindung weiterer E-Mail Dienste kommen wird. Bitte teilen Sie uns hierzu kurz den aktuellen Entwicklungsstand mit.

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  9. Exportfunktion

    Hallo weclapp Team,

    gerade konnte ich einen tieferen Blick in das CRM einer unserer Partner werfen und habe eine Funktion gesehen, die hier möglicherweise auch umsetzbar und hilfreich wäre:

    Es wäre schön wenn sich einzelne oder alle Kundenakten exportieren lassen. Inklusive Telefonaten und Notizen.

    Ist soetwas möglich?

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  10. Mehrere Angebote gleichzeitig an einen Kunden per Mail schicken.

    ist es möglich eine Option einzubauen damit an einen Kunden mehrere Angebote gleichzeitig geschickt werden können ?!?

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  11. Suchfunktion mit direkten Vorschlägen

    Ist es möglich bei Interessenten / Kontakten / Kunden bei der Suchfunktion direkt mit Suchvorschlägen zu arbeiten.

    Bsp. Google das bei den ersten Buchstaben schon Ergebnisse erscheinen.
    Aktuell ist es so das immer mit Enter bestätigt werden muß und der Name 100 % richtig geschrieben sein sollte.
    Problem bei
    Maier
    Meier
    Meyer usw.

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  12. Kampagne anlegen und direkt per Mail an versenden

    Mir fehlt das man alle Kontakte die einer Kampagne zugeführt wurden, diese direkt eine Mail mit Anhang versenden kann.
    Muss immer ein MailClient angelegt werden zu diesem man sich zusätzlich anmelden muss?

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  13. Dublettenprüfung und Abgleich/ Zusammenlegen der Daten

    Dublettenprüfung und Abgleich bei Kontakten, Interessenten, Lieferanten

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  14. Farbe verbessert die Übersicht

    Farblich Kennzeichnungen in den Listen verbessern die Übersicht. Es wäre schön, wenn man sich in den Projekten Aufgaben, Angeboten usw. eine Farbcodierung erstellen kann um auf einen Blick die nächsten Schritte zu erfassen. Farben sind schneller zu erfassen und dadurch wird Zeit gespart.

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  15. Xing Events (Amiando) Anbindung und/oder Eventbrite

    Es wäre sehr hilfreich, wenn eine Anbindung an die obigen Event-Management-Tools zur Verfügung gestellt würde. Sobald sich ein neuer Teilnehmer anmeldet, wird dieser als Kunde/Interessent angelegt.
    Die Abrechnung läuft ja komplett über die Anbieter. Insofern würde vielleicht noch ein Ansicht mit den Veranstaltungen Sinn machen, wol die jeweiligen Teilnehmer zugeordnet sind.

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  16. Geburtstag Mail automatisieren

    Es wäre klasse, wenn man Geburtstagsmails automatisieren könnte.
    Für jeden eingetragenen Geburtstag wird zu einer in den Einstellungen festzulegenden Zeitpunkt eine personalisierte E-Mail Vorlage mit passender Anrede versendet. Der Sender bekommt eine Kopie der Mail als BCC.

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  17. Erinnerung im Anrufprotokoll

    Eine Funktion eine Erinnerung im Anrufprotokoll zu erstellen wäre sehr hilfreich wenn beispielsweise ein erneuter Rückruf vereinbart wurde.

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  18. mehrere kontakte zu einer firma

    Sehr geehrtes Weclapp Team tolle seite und anscheinend der will um das optimale ERP CRM System zu schaffen. ICh würde gerne bei den Kontakten wie bei bekannten Systemen (BCM) eine FIrma Anlegen und dieser Firma Kontakte zuordnen. ist dies möglich? (Firma bleibt bestehen wenn sich auch die Kontaktperson ändert)

    Danke

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    Hi,
    wenn Du das hinzufügen von Kontakten zu Kunden meinst ist dies bereits möglich. Es können beliebig viele bestehende oder neue Kontakte zu einer Firma hinzugefügt werden. Das machst Du über den + Button neben dem Feld Ansprechpartner (auf der Kundenhauptseite oben rechts im Fieldset “Kundendaten”).
    Ein Kontakt kann übrigens auch mehreren Kunden zugeordnet werden. Kontakte können aus einem Kundenkontext auch wieder entfernt werden. Ändern sich die Stammdaten eines Kontaktes werden diese Ändernungen auch direkt am Kunden angezeigt.

    Beste Grüße
    Dein weclapp Support Team

  19. Kontakte als Etikett ausdrucken

    Hallo zusammen,

    es wäre gut, wenn sich Kontakte als Adressetiketts ausdrucken liessen. Gerade wenn man oft Post an Kunden verschickt, ist das eine große Erleichterung.

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  20. Mehrere Email-Adressen pro Person/Kunde erfassen

    Ich erlebe es immer öfter, dass Kunden mehrere Email-Konten haben (geschäftlich und privat / Abteilung und Person) und dann auch aus beiden Konten Emails schreiben. Nachdem pro Person nur 1 Email hinterlegt werden kann, ist die automatische Ablage der Emails zum Kunden somit nicht komplett. Teile des Schriftverkehrs fehlen in der Kundenakte/-historie.
    Wäre es möglich über das Pluszeichen mehrere Email-Adressen pro Kunde zu erfassen?

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