weclapp Business Apps

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  1. Anrufprotokoll

    Ich wünsche mir ein vernünftiges Anruf und Aktivitätenprotokoll.
    Die Anrufe sollten gelistet werden und aufklappbar sein, Gesprächspartner und Zeiten erkennbar sein.
    Die aktuelle Lösung ist sehr umständlich und wenig praktikabel.

    Andere Lösungen bieten hier vielleicht einen guten Anhaltspunkt?

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  2. bei Ereignis / Anruf mehrere Ansprechpartner auswählen und hinterlegen

    Ereignis und Anruf nutzen wir für das Protokollieren von Telefonkonferenzen und Kundenbesuchen. Hier wäre die Anwählbarkeit und damit Hinterlegung aller Gesprächspartner (auch aus mehreren Unternehmen) wünschenswert.

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  3. im CRM im Dialogfenster eines angewählten Ansprechpartners eine Auswahlmöglichkeit für bereits hinterlegten Interessenten-/Kundenadressen.

    manche Kunden haben diverse Adressen. Ansprechpartner haben ebenfalls einen Adressblock unten im Dialogfenster. Hier muss immer die jeweilige Adresse für neue Ansprechpartner eingetippt werden. Hier wäre eine Dropdownauswahl der bestehenden Kundenadressen super.

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  4. Kunden bzw. Interessenten anderen untergeordnet werden können

    Ich schlage vor, dass man Interessenten bzw. Kunden unter einem anderen Interessenten bzw. Kunden gruppieren kann.

    Anwendungsfall: ein Unternehmen (Konzern) hat drei Tochterunternehmen. Aufträge kommen vom Konzern (für die drei Tochterunternehmen) oder eben von den einzelnen Unternehmen. Daher wäre es gut, wenn die drei Töchter dem Konzern unterordnen könnte oder man zumindest Relationen zwischen Interessenten/Kunden herstellen könnte.

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  5. mehr Konvertierungoptionen: Kunde>Lieferrant, Kunde>Interessent; Lieferrant>Kunde

    Hallo wir haben häufig den Fall das Geschäfte nicht nur in eine Richtung laufen.

    Deshalb würde ich es Sinnvoll finden wenn sich Kontakte/Firmen in die folgende Richtung konvertieren/kopieren lassen würden.

    Kontakt -> Lieferrant

    Kunde -> Lieferrant

    Lieferrant -> Kunde

    Lieferrant -> Interresent

    Kunde -> Interessent (falls mal falsch Angelegt, oder inaktiv)

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    Mit dem 19.09.1 Release aus dem Dezember fand die Zusammenlegung von Interessenten/Kunden/Lieferanten zu Kontakten statt.

    https://www.weclapp.com/de/changelog/05-12-2019/

    Um eure Kontakt-, Kunden- & Lieferantendaten zentral an einer Stelle zu pflegen und für mehr Flexibilität zwischen den Entitäten, gibt es jetzt eine Übersicht mit allen Kontakten, Interessenten, Kunden, Lieferanten und Wettbewerbern.

    Die alte Kontakte-Übersicht wurde dahingehend erweitert, dass alle Kontakte, egal welche Funktion sie haben, angezeigt werden. Neu ist, dass Kontakte jetzt auch Firmen sein können.

    Der übergeordnete Begriff ist also Kontakt, der keine, eine oder mehrere Funktionen (Interessent, Kunde etc.) hat und als Firma oder Person angelegt werden kann.

    Die Zurückkonvertierung von Kunde zu Interessent wurde in diesem Zusammenhang noch nicht umgesetzt, ist aber für später weiter angedacht.

  6. Export mit allen Adressen vom Kontakt + benutzerdefinierte Felder + Export-Vorlagen

    Es wäre toll, wenn bei einem Export der Kontakte nicht nur die primäre sondern alle angelegten Adressen zum Kontakt exportiert werden würden.

    Außerdem wäre es wichtig, dass nicht nur alle Standardfelder sondern auch alle benutzerdefinierten Felder mit exportiert werden könnten.

    Zu guter letzt wären speicherbare Export-Vorlagen eine große Hilfe. Ich möchte speichern können, welche Felder ich exportieren möchte und wie diese in der Export-Datei benannt sein sollen.

    Sind das Ideen, die relativ zeitnah umgesetzt werden können?

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  7. die Anzahl von anzuzeigenden Datensätzen DAUERHAFT gewählt werden kann

    Der Standardwert liegt bei 20 Datensätzen. Täglich muss ich dies neu einstellen. Es wäre schön, wenn meine gewählte Einstellung (die bei Artikeln und Kunden ja auch abweichen kann) beim Ausloggen "gemerkt" wird.

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  8. Listenansichten sollten bearbeitbar sein

    die Listenansichten, egal ob für Kontakte, Aufgaben, Kunden oder Interessenten sollten meiner Ansicht nach auf einen Knopfdruck hin bearbeitbar sein; also einen Schreibschutz aufheben und schon kann die Liste editiert werden. Würde mehr zeit sparen als jede Ereignis gesondert zu bearbeiten

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  9. Kampagnen müssen besser organisierbar sein

    Wenn ich eine Kampagne starte, z.B. zum Telefonmarketing, dann muss ich die Möglichkeit haben, entweder Pipelines zu erstellen und die Kunden je nach Pipeline-Milestone zu bearbeiten, oder ich brauche neben dem "Teilnahme" Feld noch ein Feld "nimmt nicht Teil".

    Denn ich kann aktuell in Kampagnen gar nicht richtig sehen, welcher Kunde welchen Status in der Kampagne hat, ohne jeden einzelnen aufzurufen.

    Gruß

    Flo

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  10. E-Mails im Nachhinein weiteren Objekten zuordnen

    Liebes weclapp-Team,

    wäre es für Sie ein großer Aufwand zu ermöglichen, dass man auch im Nachhinein noch weitere Referenzen an abgelegte E-Mails anhängen kann, also so, dass ich ein versandtes Angebot nicht nur unter dem Kunden und dem Angebot findet, sondern dass ich auch noch Kontakte, Chancen, Angebote, Projekte usw. verlinken kann?

    Viele Grüße

    Maik Siebel

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  11. Eingang oder Ausgang?

    Hallo liebes weclapp team,

    Grandios würde ich es finden wenn man im Mail Archiv eines kunden erkennen könnte, welche mails versendet und welche empfangen wurden.

    Momentan wird dort nicht unterschieden.

    Mit freundlichen Grüßen

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  12. Prüfung USTID Nr

    Man ist ja verpflichtet die USTID eines Kunden selbst auf Gültigkeit zu prüfen. Das kann man natürlich manuell machen, aber einfacher wäre es doch, wenn weclapp schon beim Eintragen einer Nummer in das USTID Feld diese über einen Webservice überprüft und dann das Feld ggf. als „fehlerhaft“ markiert, wenn die Nummer nicht korrekt ist.

    Weitere Infos dazu hier: http://evatr.bff-online.de/eVatR/

    Ggf. könnte man auch einen kleinen „Button“ integrieren, wenn es zu schwierig ist, das Feld nach Eingabe „live“ zu prüfen.

    Wenn man aktuell etwas in das Feld einträgt suggeriert der „Hacken“ nach Eingabe, dass die Nummer korrekt ist, aber es findet…

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  13. fastbill sollte angebunden werden

    Für mich wäre weclapp noch viel besser, wenn es eine Anbindung an Fastbill hätte. Denn eine eigene Zahlungsabwicklung ist ja leider noch nicht vorhanden. Fastbill ist ein sehr sehr gutes System für automatisierte Abonement-Zahlungen und würde weclapp deutlich bereichern. Außerdem sind die Jungs von Fastbill für neue Koops immer offen.

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  14. Integration mit Slack/Screenhero

    Die weclapp-Funktionen zu Social Collaboration sind ok, werden aber neuesten Entwicklungen nicht vollständig gerecht werden können. Im IT-Bereich wollen alle Slack, alles andere erscheint umständlich nachdem man das erlebt hat. Daher wäre eine Integration sehr wünschenswert.
    "Want to integrate your service with Slack? Get in touch" https://slack.com/integrations

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  15. Erstellung Duplikate

    Interessenten oder Kontakte die per Web2Lead kommen anhand der Mailadresse abgleichen und nicht den Namen.
    Einen Bernd Meier gibt es xfach, eine Mailadresse nur einmal.

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  16. Ereignisse (Ereignis/Anruf/Brief) Widget

    Es wäre sehr hilfreich, wenn im CRM bei "Kunden/Interessenten" die erstellten Ereignisse (Ereignis/Anruf/Brief) als Widget auf dem Dashboard angezeigt werden könnten.
    Das Widget sollte vergangene und zukünftige Ereignisse enthalten.

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  17. automatisch konvertieren

    Wenn ich einen Interessenten habe und diesem eine Chance zuordne - diese Chance dann mit 100% - also Erfolgreich verkauft - abschließe, dann sollte dieser Interessent automatisch zu einem Kunden konvertiert werden.

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  18. Erledigte Aufgaben dürfen nicht mehr in der Kundenübersicht gezeigt werden

    Wenn ich mir einen Kunden aufrufe, sehe ich rechts die tollen Kästchen. Da wird mir angezeigt, wieviele Chancen, Aufgaben, Tickets usw. zu dem Kunden vorliegen.

    Ich würde es begrüßen, wenn man dort die "offnen" anzeigen würde. Denn wen interesiert denn, wieviele erledigte Aufgaben da drin sind, wenn der Kunde anruft?

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  19. Angebot kopieren

    Hallo Weclapp Team,

    mir fehlt die Option Angebote zu kopieren. Wenn hier eine Flut von Anfragen für die gleiche Ausschreibung rein kommt, wäre es hilfreich nur Empfänger, Angebotsnummer und Zahlungsbedingungen anzupassen.

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    Hi,
    das ist bereits möglich. Es gibt insgesamt zwei Möglichkeiten:
    1) Man legt ein Angebot als Vorlage an und kann aus dieser Vorlage schnell ein Angebot erstellen. Macht natürlich nur dann Sinn, wenn die Positionen gleich bleiben
    2) Man kann ein bestehendes Angebot aus der Angebotsübersicht kopieren (dafür gibt es neben dem bearbeiten Symbol zwei weitere Symbole). Bei dem kopieren kann man auswählen ob man mit Kundendaten oder ohne kopieren möchte. Ersteres macht Sinn, wenn man für den selben Kunden ein ähnliches Angebot erstellen möchte.

    weclapp Support Team

  20. Geburtstagsübersicht im Dashboard

    Hallo weclapp Team,

    es wäre super, wenn man ein Dashboard Widget hätte, was einen an Geburstage erinnert. Da es ja das Feld Geburtstag im Kontakt gibt, sollte man das natürlich auch aktiv nutzen.

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