weclapp Business Apps

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  1. fastbill sollte angebunden werden

    Für mich wäre weclapp noch viel besser, wenn es eine Anbindung an Fastbill hätte. Denn eine eigene Zahlungsabwicklung ist ja leider noch nicht vorhanden. Fastbill ist ein sehr sehr gutes System für automatisierte Abonement-Zahlungen und würde weclapp deutlich bereichern. Außerdem sind die Jungs von Fastbill für neue Koops immer offen.

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  2. Integration mit Slack/Screenhero

    Die weclapp-Funktionen zu Social Collaboration sind ok, werden aber neuesten Entwicklungen nicht vollständig gerecht werden können. Im IT-Bereich wollen alle Slack, alles andere erscheint umständlich nachdem man das erlebt hat. Daher wäre eine Integration sehr wünschenswert.
    "Want to integrate your service with Slack? Get in touch" https://slack.com/integrations

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  3. Erstellung Duplikate

    Interessenten oder Kontakte die per Web2Lead kommen anhand der Mailadresse abgleichen und nicht den Namen.
    Einen Bernd Meier gibt es xfach, eine Mailadresse nur einmal.

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  4. Ereignisse (Ereignis/Anruf/Brief) Widget

    Es wäre sehr hilfreich, wenn im CRM bei "Kunden/Interessenten" die erstellten Ereignisse (Ereignis/Anruf/Brief) als Widget auf dem Dashboard angezeigt werden könnten.
    Das Widget sollte vergangene und zukünftige Ereignisse enthalten.

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  5. automatisch konvertieren

    Wenn ich einen Interessenten habe und diesem eine Chance zuordne - diese Chance dann mit 100% - also Erfolgreich verkauft - abschließe, dann sollte dieser Interessent automatisch zu einem Kunden konvertiert werden.

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  6. Erledigte Aufgaben dürfen nicht mehr in der Kundenübersicht gezeigt werden

    Wenn ich mir einen Kunden aufrufe, sehe ich rechts die tollen Kästchen. Da wird mir angezeigt, wieviele Chancen, Aufgaben, Tickets usw. zu dem Kunden vorliegen.

    Ich würde es begrüßen, wenn man dort die "offnen" anzeigen würde. Denn wen interesiert denn, wieviele erledigte Aufgaben da drin sind, wenn der Kunde anruft?

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  7. Angebot kopieren

    Hallo Weclapp Team,

    mir fehlt die Option Angebote zu kopieren. Wenn hier eine Flut von Anfragen für die gleiche Ausschreibung rein kommt, wäre es hilfreich nur Empfänger, Angebotsnummer und Zahlungsbedingungen anzupassen.

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    Hi,
    das ist bereits möglich. Es gibt insgesamt zwei Möglichkeiten:
    1) Man legt ein Angebot als Vorlage an und kann aus dieser Vorlage schnell ein Angebot erstellen. Macht natürlich nur dann Sinn, wenn die Positionen gleich bleiben
    2) Man kann ein bestehendes Angebot aus der Angebotsübersicht kopieren (dafür gibt es neben dem bearbeiten Symbol zwei weitere Symbole). Bei dem kopieren kann man auswählen ob man mit Kundendaten oder ohne kopieren möchte. Ersteres macht Sinn, wenn man für den selben Kunden ein ähnliches Angebot erstellen möchte.

    weclapp Support Team

  8. Geburtstagsübersicht im Dashboard

    Hallo weclapp Team,

    es wäre super, wenn man ein Dashboard Widget hätte, was einen an Geburstage erinnert. Da es ja das Feld Geburtstag im Kontakt gibt, sollte man das natürlich auch aktiv nutzen.

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  9. aufgaben dringend übersichtlicher erstellen.

    Mein Außendienstmitarbeiter trägt von unterwegs für mich eine Aufgabe über einen Kunden ein. Da er in meine Aufgabenliste nicht zugreifen kann, kommt es bei mir natürlich unter allen anderen Aufgaben rein. Am Ende habe ich dann ca. 30, 40 Aufgaben und weiss nichtmal, ob ich überhaupt von denen welche in meinen Aufgabenlisten bereits verteilt habe. Eine Kennzeichnung wäre dafür ein enormer Schritt voraus. Damit ich in der allgemeinen Liste direkt erkennen kann, welche Aufgabe zu welcher Liste gehört.

    Der Zweite sollte sein, dass man den anderen ermöglichen kann, deren Aufgabe direkt in meiner Liste einzuführen.

    Ein Beispiel:

    Er hat einen…

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  10. Angebote direkt aus Chancen erstellen (und Chance weiter ergänzen können)

    Problem: Wenn man aus einer Chance ein Angebot erstellt, klappt das gut, ABER Die Chance lässt sich dann nicht mehr bearbeiten!
    Nichts ändern, keine Informationen ergänzen.

    Bitte die Chance dann bearbeitbar lassen.

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  11. Mehrere Online Accounts pro Account Name (Kunde)

    Bei Kunden mit mehr als einer z.B. Fanpage. Eine Auswahl, angelehnt an die Funktionalität bei Xing wäre denkbar.

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  12. Email

    Die allgemeine Suche mit Eingabe eines Begriffes gibt nur Tickets oder Aufgaben wieder, jedoch leider keine keine vorhandenen Emails. Kann man das erweitern ?

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  13. Aufgaben-Filter: Nur von bestimmten Usern anzeigen lassen

    Beim Aufgaben Delegieren verliert man schnell den Überblick: Welche Aufgaben hat Benutzer XY noch offen? Wer ist weniger ausgelastet?
    Momentan kann ich nur die Eigenen anzeigen lassen. Ein Filter für die Aufgaben einzelner Mitarbeiter schafft Klarheit und Übersicht.

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  14. Deutschlandkarte mit Kontakten

    Es wäre prima wenn es eine Möglichkeit geben könnte alle oder ausgewählte Kontakte auf einer Deutschlandkarte markiert zu bekommen. So würde eine Routenplanung deutlich leichter fallen und bei einem ausgefallenen Termin ist schnell ein alternativer Kontakt in der Nähe oder auf der zu fahrenden Route gefunden. Ist soetwas möglich?

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  15. Zusätzliche Ebene der Adressdatenverwaltung

    Es gibt die Einteilung Kontakt, Interessent und Kunde. Mir fehlt der ein Punkt vor dem Interessent der aber kein Kontakt ist.
    Zum Beispiel:
    Es werden zahlreiche Adressen importiert für eine Akquise. Die Adressen werden Qualifiziert und dann ergeben sich erst die Kontakte und die Adresse wird erst dann zum Interessenten.
    Die Reihenfolge währe dann:
    1. Firmen-Adresse (Akquise)
    2. Interessent
    3. Kunde
    Der Kontakt steht außen vor und bindet die Personen in die Firmenadresse ein.

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  16. clever

    Hallo weclapp team,

    wir generieren auch neue leads mittels externer newsletter systeme.

    wir nutzen "cleverreach" und würden es begrüßen, wenn sie diesen anbieter ebenfalls für das crm modul (neue kontakte, kampagnen, etc.) anbinden würden. api?

    Aktuell finden wir nur einen Anbieter (mailchimp) im weclapp.

    Wir hatten diese Anfrage bereits vor einem Jahr gestellt und es wurde mitgeteilt, das die Anbindung weiterer E-Mail Dienste kommen wird. Bitte teilen Sie uns hierzu kurz den aktuellen Entwicklungsstand mit.

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  17. Exportfunktion

    Hallo weclapp Team,

    gerade konnte ich einen tieferen Blick in das CRM einer unserer Partner werfen und habe eine Funktion gesehen, die hier möglicherweise auch umsetzbar und hilfreich wäre:

    Es wäre schön wenn sich einzelne oder alle Kundenakten exportieren lassen. Inklusive Telefonaten und Notizen.

    Ist soetwas möglich?

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  18. Mehrere Angebote gleichzeitig an einen Kunden per Mail schicken.

    ist es möglich eine Option einzubauen damit an einen Kunden mehrere Angebote gleichzeitig geschickt werden können ?!?

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  19. Suchfunktion mit direkten Vorschlägen

    Ist es möglich bei Interessenten / Kontakten / Kunden bei der Suchfunktion direkt mit Suchvorschlägen zu arbeiten.

    Bsp. Google das bei den ersten Buchstaben schon Ergebnisse erscheinen.
    Aktuell ist es so das immer mit Enter bestätigt werden muß und der Name 100 % richtig geschrieben sein sollte.
    Problem bei
    Maier
    Meier
    Meyer usw.

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  20. Kampagne anlegen und direkt per Mail an versenden

    Mir fehlt das man alle Kontakte die einer Kampagne zugeführt wurden, diese direkt eine Mail mit Anhang versenden kann.
    Muss immer ein MailClient angelegt werden zu diesem man sich zusätzlich anmelden muss?

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