weclapp Business Apps

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  1. Mehrere Bezüge bei einer Email.

    Es währe super wenn man bei einer Email nicht nur einen, sondern mehrere Bezüge herstellen könnte.
    z.B. einen Kontakt, aber auch gleichzeitig ein Projekt!

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  2. Bei der Übersicht der Aufgaben neben dem Datum AUCH zusätzlich die Uhrzeiten anzeigen!

    Bei der Übersicht der Aufgaben neben dem Datum AUCH zusätzlich die Uhrzeiten anzeigen!

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  3. Aufgabensets für z.B. Chancen oder Interessenten

    Von der Anfrage eines Interessenten bis zum Abschluss eines Geschäfts sind i.d.R. viele Aufgaben zu erledigen die sich bei jeder neuen Anfrage wiederholen.

    Momentan muss bei einer Chance manuell eine Aufgabe hinterlegt werden. z.B.:


    • Anfrage XY beantworten

    • Kundenbesuch bei XY

    • Angebot XY schreiben

    • Angebot XY Nachfassen

    • usw.

    Interessant wäre daher eine Möglichkeit aus selbstdefinierbaren Aufgabensets den passenden Workflow wählen zu können.

    Die Aufgaben sollten nach flexiblen Regeln aktiviert werden können, z.B.:


    • Wenn eine Aufgabe erledigt wurde aktiviert sich die nachfolgende

    • Nach einer angegebenen Zeitpanne aktiviert sich die nachfolgende Aufgabe

    • Wenn eine Aufgabe nach einer angeben Zeitspanne nicht erledigt wurde, aktiviert…
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  4. Emails auch bei Kampagnen hinterlegen

    Es wäre schön, wenn man Emails auch bei Kampagnen hinterlegen kann.

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  5. Übersichtskarte

    Eine Übersichtskarte verschiedener Länder mit Stecknadeln für Interessenten/Kunden würde helfen die geographische Lage und Verteilung besser zu beurteilen.

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  6. Zahlungsbedingungen mit Zahldatum

    Zahlungsbedingungen mit Zahldatum hat den Vorteil, das die Rechnung nach Ablauf des Datums fällig gestellt wird und der Gläubiger dann automatisch im Verzug ist.

    Beispiel: zahlbar bis zum xx.xx.xxxx mit x% Skonto oder bis zum xx.xx.xxxx rein netto.

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  7. Dynamische Ausgabe von Kunden, die nicht mehr bestellen

    Bei Auswertungen einen Standardbericht, der dynamisch diejenigen Kunden ausgibt, die ungewöhnlich lange keine Bestellung mehr ausgelöst haben.
    Ausschlaggebend hierbei sind (i) der historische Bestellrhythmus und (ii) das historische Bestellvolumen. Hieraus ergibt sich der Verbrauch.
    Nun wird aus dem Datum der letzten Bestelldatum und dem letzten Bestellvolumen das nächste Bestelldatum prognostiziert.
    Wenn dieses nächste Bestelldatum mit einer Toleranz von X Tagen überschritten wird und keine Bestellung erfolgt ist, sollte der Kunde ausgegeben werden, sodass der Vertriebsinnendienst frühzeitig den Kontakt aufbaut und ein Abwandern des Kunden verhindern kann.

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  8. Export der Kunden, die nicht mehr bestellt haben

    Bei Auswertungen einen Standardbericht, der diejenigen Kunden ausgibt, die seit X Tagen keine Bestellung mehr ausgelöst haben.

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  9. Auswahl der Emailempfänger bei Erinnerungen ?!

    Bei Erinnerungen kann man derzeit leider nicht aus dem System weitere CRM-Emailempfänger auswählen.

    Analog zur allgmeinen Vorgehensweise wäre es gut, wenn hier das CRM ebenfalls auf die Kontakte zugreifen würde. So muss man derzeit alle weiteren Emailempfänger (auch die eigenen Teammitglieder) händisch hinzufügen. ;-(

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  10. emailadresse

    Es wäre eine optimale Sache, wenn man bei Firmen und Kontakten mehr als eine Emailadresse eintragen könnte. Gleiches gilt z.T. auch für den Bereich der URL-Felder.

    Wir haben mehrere Kunden unserer SaaS-Produkte, die aufgrund Ihrer eigenen Organisation über diverse, notwendige Emailadressen verfügen und deren Homepages auch mehrere URLs umfassen.

    Damit wäre auch die Email-Synchronisation auch besser organisiert.

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  11. Firmenlogo

    In der Kunden/Interessentenakte das Firmenlogo zeigen, analog wie bei Kontakten.

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  12. Kontaktdaten-Assistent (Name, Firma, etc. automatisch erkennen)

    Dieses Feature habe ich mal bei der Comdirect entdeckt. Man kann dort einen Text aus einer Mail einfügen, bspw. einer Bestellung, und die Website erkennt automatisch Name, IBAN, Verwendungszweck, etc.

    So etwas wäre auch für die Eingabe von sehr Kontakten bei Weclapp praktisch: Wenn man eine Signatur in ein Feld kopieren kann und Weclapp kopiert Name, Firma, etc. in das entsprechende Feld.

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  13. Telefonnummern nach der Eingabe in DIN 5008 formatieren.

    Wir würden uns wünschen, wenn die Telefonnummern in einem einheitlichen Format in WeClapp abgelegt werden und automatisch formatiert werden, wenn wir die Nummern aus Mails herauskopieren.

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  14. Felder Abteilung, Funktion ☑ Feld Team / Projektgruppe ☐ !?

    In den CRM-Stammdaten gibt es die Felder Abteilung und Funktion. Das ist schön, denn das ist ein Must-have.

    Was mir persönlich fehlt, ist das Feld Team / Projektgruppe. Das sehe ich persönlich auch als wichtiges Standardfeld an, so dass ich es nicht als ein (individuelles) Zusatzattribut setzen muss.

    Zudem wünschte ich mir, dass alle dieser drei Felder in der Mobile App klein unter dem Kontakt angezeigt werden. Aus diesem Grund muss das neue Feld ein vordefiniertes Feld sein. Und auch Suchfunktion nach eben jenen Informationen wäre förderlich.

    Warum? Nicht immer kennen alle Mitarbeiter - insbesondere neue und häufig auch Außendienstmitarbeiter…

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  15. Kreditlimit zeitlich zu begrenzen

    Kreditlimit zeitlich begrenzen

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  16. Abteilungen/Aufgaben als Auswahl am Kontakt (CRM-übergreifend) auswählbar?!

    Derzeit werden bei der Neuanlage von Kontakten im Feld "Abteilung" oder auch "Aufgabe" leider keinerlei Vorschläge aus dem System angezeigt. Diese Felder müssen jedesmal händisch befüllt werden, was sowohl zur Selektion wie auch als Fehlerquelle schwierig ist.

    Es wäre optimal, wenn ggf. weclapp-übergreifend allgemeine Auswahlmöglichkeiten eingefiltert werden könnten, wie z.B. CEO/GF, Geschäftsführung, Vertrieb, Verkäufer/in, etc.

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  17. Suchfeld im Bereich Rechnungs- und Lieferanschriften

    Wäre es möglich ein "Suchfeld" im Bereich der Rechnungs- und Lieferanschriften einzupflegen? Wir haben Kunden bei welchen wir aus ca 15-20 Lieferadressen wählen können, diese durchzusuchen ist sehr aufwändig und ein Suchfeld würde dies sehr vereinfachen.

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  18. Kontakt in konvertieren Mitbewerb

    Die Möglichkeit Mitbewerber anzulegen finde ich sehr gut. Jedoch habe ich dort auch Kontakte und würde daher die Logik von Interessenten und Kunden fortführen und Kontakte zu Mitbewerber konvertieren können.

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  19. Aktuell aktiven Filter schnell löschen

    Ich arbeite in den Übersichten von Kontakten, Interessenten und Kunden sehr gerne und oft mit Filter.

    Aktuell benötige ich zwei Klicks um den aktuellen Filter zu löschen.
    Ich würde mich freuen, wenn es mit einem Klick ging. Vielleicht das Löschen des aktuell aktiven Filters durch ein Klick auf ein 'x' neben dem Filter Dropdown?

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