weclapp Business Apps

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  1. Beim Kopieren von Chancen auch Aufgaben kopieren

    Es wäre hilfreich, wenn beim Kopieren einer Chance im CRM auch die damit verknüpften Aufgaben kopiert werden könnten.

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  2. im Chancenboard das erwartete Unterschriftsdatum statt dem nächsten Anruftermin angezeigt wird

    Gerade wird auf dem Chancenboard (Kanban-Ansicht) auf den einzlenen Kacheln das Datum für den nächsten Anruftermin angezeigt.
    Da hier der Angebotsfunnel und damit ein Forecast angezeigt werden soll, ist das erwartete Unterschfitsdatum relevanter und sollte stattdessen auf den Kacheln angezeigt werden.

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  3. Langzeitlieferantenerklärungen automatisiert erstellen

    Es wäre Ideal wenn man für Kunden eine automatisierte Langzeitlieferantenerklärung in den Sprachen Deutsch/Englisch erstellen kann mit der Artikelliste der in den letzten 12 Monaten gelieferten Teile.

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  4. Kampagnen Teilnehmer Tabellenansicht erweitern um Website

    Bei Telemarketing Kampagnen selektieren wir die Teilnehmer über die Branche. Im nächsten Schritt wird aus der Teilnehmer-Liste die Website des Interessenten aufgerufen werden, um die relevanz dieses Interessenten für die Kampagne zu prüfen.
    Daher wäre es sinnvoll die TAbelleneinstelleungen der Teilnehmer einer Kampagne um die Auswahl "Website" zu erweitern.

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  5. Automatisiert Kontoauszüge über fintecsystem abrufen

    Automatisiert Kontoauszüge über fintecsystem abrufen

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    Liebe weclapp User,

    wir stehen diesbezüglich im engen Kontakt mit FTS. Aktuell können die Kontoauszüge bei einem Großteil der Banken leider noch nicht automatisiert abgerufen werden. Hintergrund ist die PSD2-Umstellung. Es sind hier noch Verbesserungen von Seiten der Banken erforderlich, damit FTS seine Schnittstelle entsprechend anpassen kann. Wir halten euch auf dem Laufenden.

  6. Liefersperre zu Kunden nicht nur nach EMailadresse sondern nach Name

    Liefersperren zu Kunden werden bisher nur an Hand von Emailadressen erkannt. Hat ein Besteller eine neue Emailadresse, wird ein neuer Kunde erfasst bei der Synchro aus dem Shopsystem zu Weclapp.
    Um sich vor Betrügern zu schützen, sollte man auch Namen sperren können bzw mit einem gut sichtbaren Hinweis versehen werden können, auch in einem eventuell neuen Kunden. Zum Beispiel: Bitte Kunden prüfen, andere Kdnr. XY, gleicher Name: Liefersperre.

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  8. Benachrichtigung wenn neue Leads eingehen

    Es wäre wünschenswert, wenn man als Verantwortlicher per E-Mail benachrichtigt würde, wenn neue Leads eingehen.

    Wir haben z.b. die den Verantwortlichen verschiedene Vertriebsregionen zugeordnet. Wenn jetzt ein neuer Lead für die Vertriebsregion 1 eingeht, sollte der Verantwortliche für die Vertriebsregion 1 per E-Mail oder Mitteilung über den neuen Lead informiert werden.

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  9. Bei den Kontakten einen Button, um einzelne Kontaktdatensätze zu teilen, zu versenden.

    Bei den Kontakten einen Button, um einzelne Kontaktdatensätze zu teilen, zu versenden.

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  10. Verträge abrechnen

    Verträge alle 2 Monate abrechnen.

    Ich möchte einen Vertrag anlegen, in dem ein Artikel „alle zwei Monate“ abgerechnet werden soll. Zur Auswahl habe ich aber nur monatlich, quartalsweise usw.

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  11. Benutzerbezogener Standard-Artikel für Buchungsbericht

    Es sollte möglich sein, einem Benutzer einen Standard-Artikel für die Leistungserfassung im Buchungsbericht zuzuweisen.

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  12. Kontakte erben verknüpfte Kundendaten um sinnvoll segementieren zu können

    Um Kontakte in der Kontakliste oder in einer Newsletter-Liste richtig segmentieren zu können, benötigt man fast zwingend die Daten die am verknüpften Kunden hinterlegt sind (zB Handelssprache, aber eben vor allem den Vertriebsweg oder die Kundenkategorie). Die Handelssprache lässt sich im 2-Schritt-Verfahren zwar mühselig nach-pflegen aber eigentlich macht es Sinn hier mit Konventionen zu arbeiten, da Kontakte in der Regel bei einer Firma arbeiten oder zumindest einer Firma als Hauptfirma zugeordnet werden können. Wenn Dinge im Kontakt überschrieben werden dann haben diese natürlich Priorität.

    Der Vorschlag ist, dass es eine Einstellung gibt bei der, mit Kunden verknüpfte, Kontakte auch die…

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  13. Drop-Down für Adressen eines Kontakts für Kampagnen

    Wenn wir einen Kontakt zu einer Kampagne hinzufügen wollen, können wir lediglich die Primäradresse übernehmen lassen. Über ein Drop down sollten hier alle Adressen des jeweiligen Kontakts angewählt werden können.
    Das gleiche gilt für Ansprechpartner. Also z.B. "alle" oder anhaken diverser Anprechpartner.

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  14. Artikel den Kunden zuordnen

    Es wäre ungemein hilfreich für uns, wenn man die Artikel einem Kunden zuordnen könnte. Wenn wir also einen Auftrag/Lieferung anlegen und auf Artikelauswahl gehen, so werden ja alle jemals angelegten Artikel angezeigt. Da unser Geschäft so strukturiert ist, dass die Kunden wöchentlich immer die gleichen Artikel bestellen wäre es klasse, wenn bei der Artikelauswahl nur die Artikel zur Auswahl angezeigt werden würden, die man vorher dem Kunden zugeordnet hat. Eigenen Kundenpreise fuktioniert, eigene Kunden Artikelnummern funktioniert, nur eben die spezifische Auswahl nicht. Und würde es ungemein helfen, da wir so umständlich mit einer separaten Liste arbeiten, bzw. die für den…

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  15. Filter in der neuen Kanban-Ansicht gespeichert werden können.

    Momentan können in der neuen Kanban Ansicht bei den Chancen keine Filter gespeichert werden. D.h. es muss jedesmal neu eingestellt werden - sehr nervig.

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  16. Filtern von Kunden nach Aktivität

    Es wäre vorteilhaft eine Möglichkeit zu haben, die Kunden in der Übersicht danach filtern zu können, ob der Kunde bereits im System "verwendet" wurde. So könnte man die Kunden ohne jegliche Verknüpfung heraussuchen, und diese bei Bedarf aus dem System entfernen.

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  17. Landkarte für Angebote und/oder Chancen

    Für den Vertrieb, insbesondere die Planung von Außenterminen wäre es äußerst hilfreich, auf einer Landkarte verschiedene Kategorien wie z.B. Chancen und Angebote darstellen zu können.
    So könnte man sicherstellen, in gewissen Regionen offene Anfragen persönlich abzuarbeiten.

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  18. Ansprechpartner optional in Übersicht anzeigen

    Es sollte einstellbar sein, ob alle Ansprechpartner in der Übersicht angezeigt werden oder ob man über "mehr Ansprechpartner anzeigen" auf den eigenen Reiter kommt und erst dort alle Ansprechpartner sieht.

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  19. Geburtstag hat Uhrzeit bei Excel-Export bei Interessenten

    Wenn man Interessenten nach Excel exportiert und diese haben einen Geburtstag eingetragen, wird die Uhrzeit mit exportiert.
    Diese sollte nicht mit auf dem Export erscheinen.

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  20. Kalendereintrag für Anrufereignisse

    Damit wir mit unsere Vertriebteam telefonische Akquise plannen können es wäre sehr hilfreich die Anruf-Ereignisse als Kalendereintrag zu haben.

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