Im Dashboard in der Übersicht "Meine offnene Aufgaben" den Bezug und die Firma mit anzeigen.

Große Kunden Infoauswertung in einem Fenster über ein Menü z. B: wichtig beim Telefonverkauf und für andere Informationen.

In diesem Fenster das zum Beispiel aus dem Kundenfenster oder Artikelfenster aufgerufen werden kann.
Dort ist dann ersichtlich zu welchen Preisen der Kunde den Artikel bekommen hat und wie oft und welche Menge, zusätzlich kann man sehen welcher Kunde dieses Produkt zu welchen Preisen erhalten hat (EK und VK Preise). Weitere Reiter in diesem Fenster wären, Lagerbstände, offene Aufträge, Angebote, Aktuelle Bestellungen, Lieferant, Sachbearbeiter, Belegnummer, Bestellnummer Kunde, Auftragscode usw, Im Anhang ist eine übersicht wie das Fenster aussehen könnte.

Ich finde das Einstellen der Zeit sehr unpraktisch. Die Zeiten werden Minuten genau zur Verfügung gestellt. In 5 Minuten Schritten, gar in 15 Minuten Schritten ist völlig ausreichend (bei Outlook z.B. in 30 Minuten Schritten). Falls ein Anwender doch noch eine genauere Zeit benötigt, kann er es ja eintippen, den meisten bleibt aber das ewige scrollen erspart.

Kunden vom übergeordneten Kunden aus zuordnen (von oben nach unten), nicht nur vom untergeordneten Kunden, den übergeordneten auswählen, genauso bei Provisionskunden.

Es wäre sehr hilfreich wenn in weclapp verschiedene Felder mit Default Werten vorbelegt werden könnten.

z.B. muss man jedes Mal bei der Anlage einer Aufgabe, sich selber als Bearbeiter definieren oder bei einer Anlage einer Adresse würde ich gerne Deutsch als Handelssprache vorbelegt haben.

Bei uns melden sich Interessenten über ein Formular mit ca. 20 Feldern an. Geht das Formular bei uns ein, müssen wir bei 5 internen Feldern (Kunde sieht diese nicht) eine immer wiederkehrende typische Vorbelegung vornehmen.

Ich möchte nicht der alten (guten) Übersicht hinterhertrauern, aber für die Organisation meines Aufgaben-Managements wäre es zumindest hilfreich, wenn in der Tabellendarstellung nach allen angezeigten Spalten eine Sortierung durchgeführt werden kann.
Momentan ist eine Sortierung (wenn ich keine Fehler gemacht habe) nur nach "Betreff" und "Status" möglich.

Ich würde es fantastisch finden, wenn neben den Mitarbeitern eines Interessenten, auf der Unternehmensebene die Funktion des Mitarbeiters, sichtbar wäre.
Dann würde man, schon wenn man auf den Interessenten klickt, sehen, welcher Mitarbeiter macht was.

Um die Suche nach Telefonnummer zu vereinfachen vor allen per Aktion URL (wie z.b. Aktion URL: Suche nach Telefonnummer - von Zopier) wäre es super wenn man die Telefonnummer mit 0 ist Zahlenfeld schreibt und es vorweg ein DropDown mit der Ländervorwahl gibt. Natürlich muss die erste 0 der Telefonnummer dann bei der CallTo Funktion nicht mit genommen werden und stattdessen die Ländervorwahl

CRM "Ereigniss Anruf" - eine nachträgliche Änderung der Dauer des Gesprächs sollte möglich sein

Für die Spesenabrechnung hätten wir gerne das "Bis" Feld mit in der Auswahl der Spalten.

Hallo liebes WeClapp-Team, wir haben damals bei Ersteinspielung der Kunden unsere eigenen Kundennummern per "Alte Kundennummer" genommen. Jetzt benötigen wir bereits in einigen CRM-Emailvorlagen die Variable für diese "Alte Kundennummer", um in diesen E-Mailvorlagen die Kundennummer zu implementieren. Wie lautet die Variable für "Alte Kundennummer", damit wir die alte Kundennummer in Zukunft in den Emailvorlagen/Schriftverkehr einbetten können? Vielen Dank für die Antwort.

Es wäre hilfreich ein Zweit EAN Feld im Artikeldatemstamm hinterlegen zu können - es ändern sich teilweise die EANs und es sollten beide EANs einsehbar bleiben

Derzeit ist es so das ein Kontakt wenn er das Unternehmen verlässt Gelöscht werden muss damit nicht irgendwann ein Kontakt Chaos entsteht. Dadurch verschwindet aber dann auch die Kommunikation. Es wäre Gut wenn es ein Feld gäbe in dem Ehemalige Kontakte hingeschoben werden können um die Historie zu gewährleisten diese aber nicht die bestehenden Kontakte unübersichtlich machen.

Obwohl "Titel" (Anreden) ofizielle Namensbestandteile sind, können diese in Web2leod und Web2ticket nicht ins Formular übernommen werden und werden später auch nicht im CRM erfasst.

Eine neue Aufgabe wurde früher automatisch dem angemeldeten Nutzer zugewiesen (Bearbeiter). Dies hat sich geändert und es muss nun immer der Bearbeiter neu gesetzt werden. Vorschlag: Bearbeiter ist bei einer neuen Aufgabe zunächst der angemeldete Nutzer - in jedem anderen Fall wird zugewiesen.

Ich möchte in den Themen und Schlagwörtern nicht nur nach dem Vorhandensein eines Begriffs sondern nach seinem Fehlen suchen können. Darüber hinaus würde ich auch gerne die Schnittmenge zwei oder mehrerer Begriffe darstellen können, anstatt die Gesamtmenge.

Dadurch könnte ich kleinere Teilmengen unter meinen Kunden aussondern und mittels relevanteren Werbekampagnen ansprechen