Es wäre ideal, wenn man aus einem archivierten E-Mail direkt ins Outlook gelangen könnte und diese Mail dann von dort aus weiterleiten/bearbeiten

Bitte eine Möglichkeit im table Kunde schaffen, wo man eingeben kann, dass man erinnert werden soll den Kunden zu kontktieren. Es sollte je Kunde individuell die Anzahl der Monate oder Wochen eingegeben werden können

Beispiel

Kunde a) Erinnerung zu kontaktieren, wenn 3 Monate kein Ereignis stattgefunden hat
Kunde b) Erinnerung zu kontaktieren, wenn 6 Monate kein Ereignis stattgefunden hat

Kontakt eMail-Adresse + Kontakt Handy-Nr. ist im Reiter Ansprechpartner vorhanden, es fehlt nur noch Kontakt Telefon-Nr.

Könnt Ihr ein Feld bei der "Online-Angebotsannahme" schaffen, in dem der Besteller seinen "Vor- und Nachnamen" eintragen kann?

Dann kann man nachvollziehen, wer die Bestellung ausgelöst.

Wenn dann der Name noch in der Weclapp Systemnachricht auftaucht, ist das Spitze.

Das Angebot [...] wurde online durch [Vor- und Nachname] angenommen.

Es gibt eine tolle Möglichkeit sich im Dashboard die eigenen Tickets anzeigen zu lassen, sodass neue, zu bearbeitende Tickets immer direkt ersichtlich sind und keine To-Dos verloren gehen.

Es wäre großartig und eine enorme Erleichterung, wenn es dieses auch für Chancen geben würde. Am besten filterbar nach Mitarbeiter und Status und Kennzeichnung "Hot-Lead"

Kalenderwochen mit andrucken auf sämtlichen Formularen wäre schön!
"Es ist aktuell leider nicht möglich die Kalenderwoche mit zum Geplanten Versanddatum in den Infoblock zu drucken."

Bei Ausgehenden Anrufen sollten unterschieden werden können ob der Kunde erreicht wurde oder nicht. Wurden zum Beispiel 20 Anrufe getätigt und von diesen war nur einer erfolgreich müssen dennoch alle 20 Anrufe kontrolliert werden, um dies herauszufinden.

Im Vertrieb ist es völlig normal, dass ich einen Interessenten oder Kunden anrufe und der sagt, melden sie sich in 4 Wochen wieder.

In weclapp muss ich separat den Anruf loggen und dann eine Wiedervorlage nochmal als Einzelschritt anlegen.

Es wäre gelebte Praxis hier gleich ein Wiedervorlagedatum anzubieten, in einem Schritt.

Wenn ich Dokumente beispielsweise zu einem Vertrag ablgee, werden mir diese auch nur hier angezeigt. Es wäre aber schön, wenn ich diese auch unter Shortcuts, bzw. beim Kunden direkt finden kann ohne erst noch einen Schritt weiter zu klicken.

Bei Kunden unter Ereignis, fehlt die Option für eine Videokonferenz.

Bei uns kommt es häufig vor, dass wir mit dem selben Kunden mehrere Chancen gleichzeitig verfolgen. Ereignisse betreffen dann natürlich meist auch alle Chancen bzw mehrere. Hierfür würden wir uns wünschen, dass sich Ereignisse auf mehrere Chancen gleichzeitig beziehen können.

Wenn ich mir unter Verkauf -> Lieferungen die Tabelle der ausgehenden Lieferungen anzeigen lasse, kann ich dort leider nicht die Spalte "Kommission" des ursprünglichen Auftrags einblenden. Das ist ungünstig, da wir häufig mehrere aktive Lieferungen an einen Kunden gleichzeitig haben, die sich so nicht unterscheiden lassen. Die Spalte "Kunden-Bestellnummer" ist zwar möglich, "Kommission" wäre für uns aber deutlich hilfreicher.

es wäre toll wenn der Newsletter an die Teilnehmer einer Kampagne automatisch in der richtigen Handelssprache verschickt werden könnte. Also dass das System die Sprache oder das Land erkennt und die dafür hinterlegte Email auswählt und verschickt. Bis jetzt muss man die Teilnehmer mit einer anderen Handelssprache (z.B. Englisch) markieren und die englische Email gezielt auswählen.

Oft wäre es toll wenn man gesamte Blöcke von Artikeln in Angeboten kopieren könnte und diese dann gemeinsam am Ende des Angebots eingekfügt werden.

Außerdem wäre es generell toll, wenn man festlegen könnte, ob der kopierte Artikel nach dem Artikel eingefügt werden soll, oder am Ende oder sogar an welcher Positionsnummer?

Das wär der Hammer!

Es wäre fantastisch, wenn man aus dem Kunden CRM einen Bericht generieren könnte, den er direkt via Link unterschreibt wie z.B. in DocuSign, wo er die Ansprechpartner angibt, oder auch das SEPA Mandat direkt unterzeichnen kann.

Um das CRM zu optimieren und mit mehr Infos zu Kunden oder Interessierten zu füllen, wäre es sinnvoll, wenn Bilder oder Dokumente an "Ereignisse" geknüpft werden könnten. So könnte man die Informationen für das gesamte Team transparenter machen.

Problem:
derzeit ist es nicht möglich eine Preisliste zu erstellen, die alle Preise zu einem Vertriebsweg enthält, da das Feld Einheit zwar ein Pflichtfeld ist, aber nur single choice zulässt.

Lösungsmöglichkeiten:
1. Einheit nicht als Pflichtfeld definieren
2. Mehrfachauswahl für Feld Einheit erlauben
3. Wert "alle" hinzufügen

Wenn man ein externes Mailprogramm nutzt, werden aktuell nur die E-Mails abgelegt, die an die Haupt-E-Mail-Adresse geben, nicht jedoch die, die an die einzelnen Ansprechpartner gehen.
Wenn grundsätzlich alle E-Mails abgelegt werden würden, wäre das nur logisch. Schließlich schreibt man normalerweise nicht an die info@ Adresse, wenn man persönliche E-Mail-Adressen hat.

um den Arbeitsablauf zu vereinfachen.

Aktuell muss ich im Postfach die Mail des Kunden suchen, mir den Inhalt einprägen und dann ins Kundenkonto gehen. Um diesen Schritt zu vereinfachen, wäre es sinnvoll den Schriftverlauf direkt im Kundenkonto zu sehen und bestenfalls direkt auf die letzte Mail antworten zu können.

Das E-Mail Konto ist ja bereits verknüpft ist und auch der Kunde/Interessent seine E-Mail angegeben hat. Auch die E-Mail Funktion aus dem Kundenkonto heraus funktioniert ja bereits super! :)