Würde den Workflow erleichtern und hätte den Nebeneffekt dass der Umweg über ein anderes Emailprogramm obsolet wird.

Es sollte möglich sein, für einen Kunden zwei Zahlungsbedingungen abhängig von zwei Warengruppen definieren zu können.

Das Kundenportal sollte alle Informationen, die den Kunden betreffen, enthalten. So sollten z.B. alle Angebote, Tickets, Buchungsberichte und Aufgaben (mit Status) für den Ersteller (und evtl. einen Supervisor des Kunden) einsehbar sein. Damit wäre mehr Transparenz möglich und der Kunde hat einen Überblick über die Fortschritte der unterschiedlichen Bereiche.
Zudem könnten dort Angebote und Rechnungen angezeigt werden.

Es wär oft hilfreich, wenn man bei einem Artikel 2 Variablen bei der "Menge" angeben kann.
Z.b. für Anzahl Geräte und Anzahl Tage. Das Ergebnis sollte dann das Produkt aus Anzahl und Tage sein.

Beim Datenexport des Kundenstamms wird nur die Mailadresse exportiert, die im Register "Übersicht" eingetragen wurde. Wichtig für uns ist aber auch die Mailadresse der als Hauptansprechpartner markierten Person.

Bei den Interessenten sollte man die Kommentare wahlweise mit Shift+Enter oder nur mit Enter (und mit der jeweils anderen Tastenkombination einen neuen Absatz machen können. In keinem System werden Kommentare oder Texte mit Strg+Enter abgespeichert und wenn man dann mühselig einen langen Kommentar geschrieben hat aber aus Gewohnheit nur auf Enter drückt, ist alles sofort weg, was mich schön öfters an den Rand meiner Nerven getrieben hat

Dies hätte den Vorteil das man nicht nur auf Warengruppen osndern auch Hersteller individsuelle Zuschläge für Kundengruppen einstellen kann. Z.b Hersteller 1 + 12 % und Hersteller 2 - 10 % obwohl diese in der Selben Warengruppe Artikel haben.

Könnte durch ein Addin eine "Pick" Funktion in Outlook integriert werden, so dass z.B. eine Signatur (in Outlook) markeirt wird und die Angaben aus der Signatur dann unmittelbar als neuer Kontakt direkt in Weclapp gespeichert wird.

Es wäre gut, wenn die bei Mail Chimp wohl umgesetze 2 Wege Synchronisierung der Opt-Ins/Opt-Outs auch fürCleverreach geschaffen wird und ein double opt in entweder über den Formularbuilder erfolgen kann oder das double opt in aus Word-press mit dem CRM synchrinisiert werden kann.

Betreffzeile grundsätzlich auch als Auswahlmenü/Popup anlegen. Durch wiederkehrende Aktivitäten z.B. bei der Akquise würde es das händische schreiben vereinfachen und die DB noch nützlicher und schneller werden.

Wenn ich zurzeit aus meinen E-mails heraus diese in einer Chance ablegen möchte und nach dem Kundennamen suche, werden nicht alle Chancen angezeigt, wenn viele Chancen zu dem Kunden gibt. Es sollten alle hinterlegt sein.

Erinnerungen aus anderem CRM importieren

Man sollte in Aufträgen ein Häkchen setzen können, damit man eine bestimmte Zeit (freie Eingabe sowie editierbare Vorauswahl) vor Ende des Leistungszeitraums auf das Auslaufen des Auftrags hingewiesen wird.

In den Auftrags- und Kundenüberichtsseiten sollte entsprechend gefiltert/sortiert werden können.

damit man gleich direkt aus dem weclapp heraus briefe bzw. dokumente verfassen kann die dann direkt beim kunden abgelegt werden können.

Unter CRM > Kontakte sollte es möglich sein über den Button "Mehr" die ausgewählten Kontakte direkt bestimmten Lieferanten zuordnen zu können.

Gut wäre es, wenn man Textbausteine im CRM nicht nur für neue Mails verwenden könnte, sondern auch bei einer Antwort auf eine bereits bestehende Mail.

Wenn in Mailchimp die Kontakte den Status "cleaned" haben, sollten diese nicht mehr nach weclapp übertragen werden.

Wenn eine Chance den Status gewonnen oder verloren bekommt, sollte es möglich sein eine Benachrichtigung bei den "persönlichen Einstellungen" zu definieren.
Aktuell lässt sich hier nur eine Benachrichtigung bei Veränderung einstellen.