Wenn in Mailchimp die Kontakte den Status "cleaned" haben, sollten diese nicht mehr nach weclapp übertragen werden.

Eine Schnittstelle, die eingehende und ausgehende Anrufe automatisch den Kundenakten zuordnet.

Erst filtere ich meine Kunden zum Bsp. nach PLZ und klicke den ersten an. Will ich nun zum zweiten muss ich erst wieder zurück und den zweiten anklicken usw. Optimal wäre es beim angeklickten Interessent oder Kunden zum nächsten blättern.

Wenn eine Chance den Status gewonnen oder verloren bekommt, sollte es möglich sein eine Benachrichtigung bei den "persönlichen Einstellungen" zu definieren.
Aktuell lässt sich hier nur eine Benachrichtigung bei Veränderung einstellen.

Wir arbeiten in der Entertainment Branchen und wollen das Chancen-Management zum zentralen Tool für die Anfrage Übersicht machen - hier wäre ein Kopplung mit Google Cal super

Momentan kann man als alternative Anschrift nur als Freitext eingeben. Schön wäre die Auswahl aus einem bestehenden Kontakt/Kunden/Lieferanten. Gerade im Bereich Leasing geht die Rechnung an die Leasing-Gesellschaft.

Es wäre schön, wenn man ein Ereignis z.B. eingehender Anruf direkt auchmit einem Komentar versehen könnte, der dann auch wie gewohnt an andere Delegiert werden kann und auch weiter kommentiert werden kann. So könnte auch ein Verlauf mit dokumentiert werden.

Außerdem wäre es toll, wenn man ein Ereignis abschließen könnte. Dieses Ereignis dann anders markiert im Verlauf sichtbar ist.
So wäre dann letztendlich auch auswertbar, welche Ereignisse noch offen sind und wo noch Handlungsbedarf besteht.

In der Kundenübersicht habe ich die Möglichkeit, das letzte Ereignis sowie das Datum seines letzten Ereignisses zu sehen.

Wenn aber der letzte Kontakt mit dem Kunden über Email verlief, wird dies hier nicht mitgezählt. Daher sind die bestehenden Felder nur eingeschränkt brauchbar.

Use Case: Sales Mitarbeiter will einen Kunden finden der lange nichts von uns gehört hat. Ob ein Kunde in der letzten Zeit eine email von uns bekommen hat oder nicht, ist in der Kundenliste nicht filterbar. Das wäre abein hilfreiches Feature, z.B. auch als „Datum letzte Kontaktaufnahme“ in der API.

Wir senden viele Angebote aus uns hängen immer Manuell Datenblätter der angebotenen Produkte an die Emails an.

Es wäre gut, wenn man die Produkt-Datenblätter direkt zum Produkt hinterlegen kann, so dass diese neben dem Angebot und den AGB jeweils zu den angebotenen Artikeln angefügt werden.

Hallo!

Es sollte die Möglichkeit geben direkt online im Rahmen eines Buchungsprozesses einen Vertrag für z.B. eine Dienstleistung abzuschließen (inkl. Aufnahme von SEPA Lastschriftdaten + Mandat). Dieser Vertag sollte dann automatisch in WeClapp dem (Neu-)Kunden zugeordnet werden und entsprechend in Zahlungsläuft integrierbar gemacht werden.

Die Sortierung in der Globalen Suche ist wenig sortiert. Oft versuchen wir Global nach Kunden oder Lieferanten zu suchen. Dann erscheint aber meistens in Position 1 - ... irgendein Auftrag oder eine Rechnung. Schön wäre, wenn die Suche vorsortiert wäre und vom User festgelegte Prioritäten für die Suche Voreingestellt werden könnten

Wenn in einer Chance z.B. die Verkaufsphase auf 0% gestellt wird, steht das Feld "Kategorie" zur Verfügung.
Hier wäre es gut, wenn je nach gewählte Kategorie ein weiteres Feld "geöffnet" wird.

z.B. bei Verloren an Mitbewerber und im neuen Feld dann an welchen Mitbewerber.

Es wäre toll, wenn es dir Möglichkeit gäbe, bei der Kundenübertragung vom Shop zu filtern, besonders nach Datum, damit nicht immer alle Kunden überttragen werden.

Neben dem Sortierkriterium "Branche" wären "Themen" (=Tags) ein zusätzliches Merkmal - sowohl bei Kunden- als auch bei Interessentenlisten. Beispiel: Branche ist "Handwerk", Themen sind "Notdienst, Sanitär, Mitglied Stadtmarketing, Sponsor Sportverein"

Wir vermerken dort bei Artikeln (ohne Anlage), die Kreditioren-Nr. + Hst.-Nr., um es bei einer Bestellung leichter zu haben.

Schön wäre es, wenn dieses Feld als Alternative zur Artikel-Nummer angedruckt werden kann.

So muß nicht jeder Exoten Artikel zwangsläufig angelegt werden, trotzdem erhält man alle wichtige Infos und kann den Vorgang nachvollziehen.

Artikel-Pos. sollten in der Angebot/Auftragserfassung auch als "Brutto-Stk.-Preis" anzeigt werden können.

Vorteil: Direktvergleich mit Straßenpreis

Wenn ich zu einer Bestellung einen Beleg hinterlege, sollte dieser auch in dem verknüpften Auftrag sichtbar/abrufbar sein.
Wenn ich aktuell einen externen Lieferschein zu meinem Auftrag ablege, muss ich diesen Lieferschein bei einem Streckengeschäft zur "Bestellung aus Auftrag" nochmals hinterlegen. Dabei gibt es doch schon eine Verknüpfung. Warum sind die Dokumente dann nicht in jedem Formular (Auftrag, Bestellung, Lieferung, Rechnung usw) sichtbar?