weclapp Business Apps

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  1. Anhänge in Handelssprache in Schriftverkehr-Vorlagen

    In Schriftverkehr Vorlagen fehlt die Möglichkeit, bei der Übersetzung eigene Anhänge hinzuzufügen.

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  2. Erweiterung der Validitätsprüfung von E-Mail Adressen

    Aktuell gibt es eine Prüfung von E-Mail Adressen, wenn diese beispielsweise im CRM eingegeben werden. Sobald eine E-Mail Adresse ein @ enthält und davor und danach jeweils weitere Zeichen, dann wird die E-Mail erfolgreich validiert.
    Es sollte hier zusätzlich noch auf eine korrekte Domain überprüft werden, da so Fehler bei der Eingabe verhindert werden können.

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  4. Platzhalter für Aufgabenvorlagen nutzbar machen

    In Brief und E-Mailvorlagen können sehr viele Platzhalter verwendet werden. Wenn ich jedoch eine Aufgabenvorlage mit einem Platzhalter erstelle, dann wird dieser Platzhalter nicht ausgefüllt, weder im Titel der Aufgabe, noch in der Beschreibung.
    Ich möchte z.B. aus einem Auftrag eine Aufgabe erzeugen und einem Kollegen zuweisen, dass Position 1 aus dem Auftrag abzurechnen ist.
    Und der Titel der Aufgabe sollte z.B. sein "Rechnung an Kunde ..customerCompanyName.. senden"
    Der Platzhalter wird aber nicht ausgefüllt.
    Wenn ich jedoch eine "Standardaufgabe" ohne Vorlage aus dem Auftrag erstelle, dann steht bereits in der Beschreibung vordefiniert "Aufgabe:

    Auftrag [2021-9999-AB] Kunde xy"
    An der Stelle…

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  5. Kunden nach gekauften oder angebotenen Artikeln zu Kampagne hinzufügen

    Derzeit gibt es keine Möglichkeit, Kunden, die bestimmte Artikel eines bestimmten Hersteller bestellt (oder angeboten bekommen) haben, in eine Kampagne hinzuzufügen. Diese müssen zuerst über die Auftrags- oder Angebotspositionen ermittelt werden und anschließend in der Kundenkartei herausgesucht werden, um sie einer Kampagne hinzufügen zu können. Es wäre hilfreich, wenn dies direkt aus den Auftrags- bzw. Angebotspositionen möglich wäre.

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  6. Kunden inklusive Kundenartikelnummern kopieren

    Bei einer Leistung im Handelsverband werden für alle Niederlassungen / Mitglieder eigene Kundenartikelnummern verwendet. Da jede Niederlassung / Mitglied als eigener Kunde angelegt wird müssen die Kundenartikelnummern immer manuell eingepflegt werden. Bei 800 Kundenartikelnummern und 40 Niederlassungen ist dies ein erheblicher Aufwand....

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  7. beim Anlegen eines Ereignisses in einem Interessente/Kunden sich der neue Dialog in einem neuem Browsertab öffnet

    Beim Erstellen eines Ereignisses oder Anrufes direkt aus einem Interessenten/Kunden heraus öffnet sich das Dialogfenster als "Popup". Dadurch besteht keine einfache Möglichkeit zurück zu anderen Menüpunkten (Chancen, Dashboard o.ä.) zu gelangen. Es besteht nur die Möglichkeit zu speichern und zu schließen oder die Eingabe abzubrechen. Wenn jedoch das Dialogfenster in einem neuen Tab geöffnet werden könnte, würde diese Möglichkeit bestehen. Helfen würde auch schon ein Symbol "in neuem Tab öffnen" hinter den Auswahlmöglichkeiten "Ereignis" und "Anruf" ähnlich wie im Auswahlmenü auf der linken Seite.

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  8. Bezeichnung der Mobilnummer eines Kontaktes anpassen

    Wenn ich unter einem Kunden unter dem Ansprechpartner im Modal Panel eine Handy-Nr. eintrage heißt das Feld "Mobilnummer". Das gleiche Feld heißt unter dem Ansprechpartner (Kontakt) selber "Mobil". In der Kontaktübersicht (CRM -> Kontakte) heißt es "Kontakt Handy-Nr.". Es sollte eine einheitliche Bezeichnung für dieses Feld geben.

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  9. Übersichtsauswertungen

    Da diese nur für ein Tabellenkalkulationsprogramm bestimmt sein können, gibt es hier grundsätzlichen Verbesserungsbedarf:
    - Sind default Fett formatiert.
    - Alle Datumsfelder beinhalten auch die Info über die KW und sind somit nicht als Datum verwendbar.
    - Leere Zellen sind für Excel nicht leer. Damit man ein korrektes Ergebnis in Auswertungen erzielen kann, müssen leere Zellen gelöscht werden.

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  10. Finanzsanktionslistenprüfungen der Kunden.

    Finanzsanktionslistenprüfungen der Kunden.

    Ich schicke Ihnen am besten mal 2 Links zum Verständnis 😊

    https://justiz.de/onlinedienste/finanz_sanktionsliste/index.php
    https://www.finanz-sanktionsliste.de/fisalis/?

    Könnten Sie diese Art von Prüfung in weclapp einführen?

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  11. Browser Addon zum zuweisen (ablegen) und verfolgen von E-Mails

    Ein AddOn (Extension) für Chrome und Firefox (oder auch Outlook) mit dem E-Mails direkt einer Chance einem Kontakt oder einem Angebot/Auftrag zuweis- und verfolgbar gemacht werden können wäre wirklich genial!

    Als Beispiel ist die Umsetzung von "Hubspot" zu nennen. Es vereinfacht die Arbeit wirklich ungemein und sorgt für eheblich schnellere Prozesse in der Kundenkommunikation.

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  12. Pipelines ohne Vertriebsweg

    Pipelines sollten unabhängig von Vertriebswegen nutzbar sein so dass z.B. der Sales-Pipeline ein Qualifizierungs-Funnel angelegt werden kann.

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  13. Kontakte/Ansprechpartner verschieben

    Verknüpften Vorgänge in denen ein Ansprechpartner hinterlegt ist sollen auf einen anderen übertragen werden. Bsp. Firmenwechsel

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  14. ein LiveChat integriert wird

    Livechat-Modul zur Integration auf einer Website - Bearbeitung der Chats im Weclapp-Backend und/oder eigenem Handy-App

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  16. Bei der Ablage von Emails der Firmenname eine höhere Priorität bekommt

    Wenn aktuell z.B. nach "weclapp" gesucht wird tauchen oft nur Ansprechpartner, Aufträge, Angebote... auf, aber die Firma "weclapp" wird nicht zur Auswahl angeboten. Ich fände es sinnvoll wenn diese immer angezeigt wird und vielleicht sogar ganz oben.

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  17. Filtern von leeren Einträgen in Datumsspalten

    Aktuell besteht nicht die Möglichkeit Datum-Spalten mit leeren Einträgen zu filtern. Ich muss zwingen einen Zeitraum eingeben. Es ist allerdings oftmals hilfreich alle Einträge anzuzeigen, in denen gar kein Datum erfasst ist. Z.B. Kunden oder Interessenten ohne eine letzte Ereignis.

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  18. Dashboardanzeige aus Chance erzeugen

    der nächste Anruftermin in Chance sollte automatisch als Aufgabe im Dashboard erscheinen

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  19. Kunden werben Kunden

    Kunden werben Kunden. Funktionierende Provisionsabrechnung unabhängig vom Vertriebsweg des Vertriebspartners/Kunden.
    Unsere Kunden (Vertriebsweg brutto) sollen Kunden werben können. Damit Sie für die Verkaufsvermittlung eine Provision erhalten können, möchten wir sie auch Vertriebspartner anlegen. Seither wird jedoch aufgrund des Vertriebswegs brutto die Provisionsgutschrift falsch berechnet!

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  20. Aufruf mit Adressübergabe von Outlook aus Kundenstamm

    Neben der E-Mail Adresse bei Kontakt und/oder Kunde soll ein Symbol, zum Beispiel ein Briefumschlag, erscheinen, der als Link zu Outlook fungiert. Damit ich direkt aus dem Kundenstamm Outlook mit der richtigen Adresse öffnen kann. Denn es gibt in Outlook Funktionen, zum Beispiel mit Teams oder Softphone, die ich in Weclapp nicht habe. Und so muss ich jedesmal mir erst die E-Mailadresse kopieren, Outlook öffnen und dann die E-Mailadresse einfügen.

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