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  1. Maske Kontaktanlage erweitern

    Bei der Kontaktanlage wäre es super, wenn auch die Abteilung sowie Funktion direkt hinterlegt werden könnten.

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  2. Ereignis per Massenaktion

    Es wäre hilfreich, wenn man per Massenaktion Ereignisse an den Kunden hinterlegen kann

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  3. Kundenreport mit relevanter Historie drucken

    Es sollte möglich sein, eine Art Kundenreport zu erzeugen, in welchem nicht nur Adressdaten, sondern auch in der Kundenakte erfasste Daten wie Ereignisse, Emails, Besuche, Telefonate etc. übersichtlich ausgegeben und ausgedruckt werden können.

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  4. In den Chancen sollte man nach dem Land filtern können

    Es wäre hilfreich, wenn man in den Chancen nach dem Land filtern könnte

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  5. Eigener Reiter erstellen für Zusatzfelder

    Wir haben ein sehr aufwendigen Lieferprozess bei dem wir viele Infos beim Kunden abfragen müssen. Ein eigener Reiter mit eigenen Zusatzfeldern wäre sehr hilfreich, um genaue Infos zur Anlieferung und zum Aufstellort zu definieren.

    Dies ist natürlich bereichsübergreifend und kann auch für andere Infos genutzt werden. Grundsätzlich geht es um das Anlegen eines eigenen Reiters mit Zusatzfeldern.

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  6. Optimierte Route auch unter Kampagnen

    Die neue Funktion "Optimierte Route" (über Mapbox) ist wirklich hilfreich. Noch hilfreicher wäre es allerdings, wenn eine optimierte Route auch über die Teilnehmerliste einer Kampagne möglich wäre. Hintergrund: Wir planen zB einen Außendienst im Raum NRW und legen dafür jeweils eine eigene Kampagne an. Die optimierte Route würde hier auf jeden Fall Sinn machen.

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  7. Datum von Dokumenten gesetzt und geändert werdenkönnen

    Für uns ist die Kundenakte mit allen Ereignissen, insbesondere auch manuell dazu geladenen Dokumenten wichtig. Die Dokumente sollen dabei unbedingt chronoligisch richtig zwischen Mails und Ereignissen einsortiert sein. Da sowohl das Tagesdatum beim Laden als auch das Änderungsdatum der Datei oft nicht dem tasächlichen Referenzdatum des Dokumentes entsprechen, muss ich das beim Laden angeben und auch möglichst nachträglich korrigieren können.

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  8. Chancen beobachten

    In den Chancen können verantwortliche MA hinterlegt werden. Leider ist es manchmal schwierig, dass diese MA auch hinter ihren Chancen her sind. Oder es sollen Arbeiten delegiert werden.
    Es wäre daher schön, wenn man wie bei den Tickets Beobachter mit in die Chancen einpflegen könnte. z.B. Teamleiter oder Verwaltung usw.

    Ausserdem wäre es mehr als brauchbar, wenn den Verantwortlichen als auch den Beobachtern in Zentral zu bestimmenden Zeiten Erinnerungen automatisch gemailt werden. Steter Tropfen und so.

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  9. bei kontakt hinzufügen Felder getauscht werden sollten

    Ich finde es sollten die Felder Email, Telefonnummer ,Mobilnummer und Fax in der Reihenfolge getauscht werden. Mir ist aufgefallen das so ziemlich jeder Briefkopf die Reihenfolge Telefonnummer - Faxnummer - Mobil - Email einhält.

    In der Datenerfassung ergibt dies dann einen kurzen Bruch im Arbeitsablauf

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  10. Online Account

    Die Online Accounts (Kunde, Interessent, Kontakt) sollten über den Import Wizard einspielbar sein.

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  11. Kunden wieder zu Interessenten gemacht werden können.

    Es ist zwingend nötig, dass man aus Kunden wieder Interessenten machen kann.

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    Wir arbeiten momentan an einer Zusammenlegung von Kontakten, Interessenten, Kunden und Lieferanten. Nach dem Umbau wird es flexiblere Konvertierungsmöglichkeiten geben. Wir halten euch auf dem Laufenden.

  12. aus Auftragsposition dem Kunden eine Kampagne zuordnen bzw. einem Thema

    aus den Auftragspositionen heraus dem Kunde einer Kampagne zuzuordnen bzw. wäre es schon hilfreich dem kunden ein Thema zuzuordnen. Damit zum Beispiel ein Newslettterversand gezielter ist. Welcher Kunde hat Produkt X im Monat bestellt und braucht es evt. wieder in 6 Monaten,... welche Kunden haben welches Produktbestellt und bekommen gezielt einen Newsletter.

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  13. Aufgaben direkt aus einem Anruf erzeugen

    Es wäre schon, wenn man während einem Telefonat direkt Aufgaben anlegen kann, wie z.B. Angebot erstellen o.ä.

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  14. Kunden- / Artikelstatistiken mit Periodenvergleich

    Damit man auf einem Blick sehen kann welcher Kunde oder Artikel im Vergleich zum Vorjahr, Monat oder Quartal besser bzw. schlechter läuft.
    Würde mir so eine Übersicht auch gerne fürs Dashboard wünschen.

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  15. man die Größe/ das Format des Barcodes auf dem Lieferschein anpassen kann

    Das aktuelle Layout des Barcodes auf dem Lieferschein ist nicht so schön. Wir haben in der Vergangenheit einen ca. 5mm hohen Barcode am Rand der Seite verwendet. Dadurch wird Platz auf dem Lieferschein gespart und es sieht optisch ansprechender aus.

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  16. Tätigkeitsnachweis aus den Buchungsberichten erstellen

    Unsere Kunden möchten keine Abrechnung nach Tickets, sondern eine monatliche Übersicht was angefallen ist. Diese wird dann mit den Stundensatz verechnet.

    Es wäre schön, wenn man einen Tätigkeitsnachweis / Bericht erstellen könnte, in dem man Auswählen kann, was angezeigt wird. Diesen als "Tätigkeiten auf Nachweiss" dann direkt zur Abrechnung bringen kann.

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    Vielen Dank für die Idee. Das Thema Leistungsnachweis steht bei uns auf der Agenda und wird im Rahmen des DL- Auftrag umgesetzt.

    Sobald es ein Status-Update gibt, geben wir euch Bescheid.

  17. es die Möglichkeit gibt den Posteingang direkt in der Startseite als Widget einzubinden.

    Würde den Workflow erleichtern und hätte den Nebeneffekt dass der Umweg über ein anderes Emailprogramm obsolet wird.

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  20. Mehrere Zahlungsbedingungen in einer Kundenakte hinterlegt werden

    Es sollte möglich sein, für einen Kunden zwei Zahlungsbedingungen abhängig von zwei Warengruppen definieren zu können.

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