Für den Vertrieb, insbesondere die Planung von Außenterminen wäre es äußerst hilfreich, auf einer Landkarte verschiedene Kategorien wie z.B. Chancen und Angebote darstellen zu können.
So könnte man sicherstellen, in gewissen Regionen offene Anfragen persönlich abzuarbeiten.

Es sollte einstellbar sein, ob alle Ansprechpartner in der Übersicht angezeigt werden oder ob man über "mehr Ansprechpartner anzeigen" auf den eigenen Reiter kommt und erst dort alle Ansprechpartner sieht.

Es wäre hilfreich den Namen des (Provisionspartner) Vertriebspartners als Kontakt auf allen Dokumenten wie Auftrag, Rechnung etc. drucken zu können. Vielleicht sogar mit Kontaktdaten wie Tel. Email, etc.

Wenn man Interessenten nach Excel exportiert und diese haben einen Geburtstag eingetragen, wird die Uhrzeit mit exportiert.
Diese sollte nicht mit auf dem Export erscheinen.

Damit wir mit unsere Vertriebteam telefonische Akquise plannen können es wäre sehr hilfreich die Anruf-Ereignisse als Kalendereintrag zu haben.

Im CRM gibt es jetzt unter Kontakte auch die Möglichkeit, die einzelnen Kontakte einer verantwortlichen Person zuzuordnen. > "Verantwortlich"
Dies war ja bisher nur bei "Interessenten" möglich. Das ist nicht verkehrt, bedeutet jedoch, dass man das Feld "Verantwortlich" jetzt mehrfach pflegen muss, wenn sich bei einem Account die Zuständigkeit ändert und man mehrere Ansprechpartner eingetragen habe. Es sollte eine Möglichkeit geben, das automatisiert so zu steuern, dass die Verantwortlichkeit bei "Kontakt" immer so angezeigt wird, wie man es bei "Interessent" konfiguriert und im Einzelfall nur dann abweicht, wenn man das bei "Kontakt" explizit ändert.

QR Code für Payment Übertragung an eine Bankingsoftware wäre sehr schön auf den Rechnungen. Damit kann der Kunde mit dem QR Code seine Banküberweisung vollständig mit dem Scannen ausfüllen und muss nur noch absenden.

Für den Export nach China wird vom Zoll vorgegeben, dass auf den Begleitdokumenten die Länderbezeichnung "Volksrepublik China" bzw. "People's Rebublic of China" genannt wird.
Zitat aus der Vorgabe für Bgleitpapier nach China:
"In der VR China ankommende Sendungen, die nicht mit der Bezeichnung "People's Republic of China" oder "Volksrepublic China" versehen sind, laufen Gefahr, nicht weiterbefördert zu werden. Die Bezeichnung "China" alleine ist nicht ausreichend."

Es wäre schön, wenn bei den Kontaktdaten Ansprechpartner in der Sidebar in einer Chance direkt die Telefonnummer angerufen und eine E-Mail versendet werden könnte.

Bei uns kommt es vor, dass Interessenten ein Leadformular 2 x ausfüllen.

Dies kann durchaus berechtigt sein und als Folge haben wir immer einen ziemlich großen Datensatz mit 30 Feldern anzulegen.

Es wäre von Vorteil, wenn man uns - dem Anwender - überlässt, ob eine Dublette zugelassen werden soll.

Die Kommentarbox sollte als Widget für das Dashboard zur Verfügung stehen. Ich würde gerne auf einen Blick die neuesten Kommentare sehen, genauso wie die aktuellen Aktivitäten.

Es wäre hilfreich, wenn man zu dem jeweiligen Ansprechpartner auch eine Funktion hinzufügen könnte, so wie das vor dem letzten release möglich war!

Der Bereich Berichtswesen liefert aktuell umfangreiche Informationen, die leider grafisch noch nicht individuell im Dashboard angepasst werden können.
Zum Beispiel könnte das Sales Performance-Widget individuell mit gewünschten Kennzahlen in der gewünschten Grafik angezeigt werden.
Schön wäre es jegliche Kombination aus dem Bereich "Berichtswesen" im Dashboard anzeigen zu können.

Aktuell wird im Kunden bei "Ansprechpartner" lediglich der Nachname angezeigt. Hier wäre zumindest die Anrede sehr vorteilhaft um nicht ausversehen ein "Herr" und eine "Frau" zu verwechseln.

vielleicht könnte man im crm eine kennwortverwaltung einführen wo mann sich mit einem 2. kennwort anmelden muss um zu den kundenkennwörtern zu gelangen.

Hallo,

es wäre für uns hilfreuch, wenn ein %Rabatt auf einen Gesamtauftrag automatisch auf die Auftragsprosionen verteilt werden würde. Im Moment ist es so, dass in den Auftragsposiotionen kein Rabatt sichtbar ist, wenn dieser für den Gesamtauftrag gegeben wurde.
Wir müssen für Lizenzabrechnungen alle Auftragspositionen einer bestimmten Marke addieren und sehen in diesem Fall nur den unrabatierten Betrag.

Kontingente umbenennen / einen Counter einbauen der selbst beschriftet werden kann

Wir haben unterschiedliche Produkte mit Kontingenten. Bisher gibt es nur ZEIT , welches aber keines unserer Produkte ist.

Beste Grüße

Es sollte möglich sein Benutzergruppen zu erstellen, sodass bei gewissen Auswahlfeldern nicht jeder Benutzer einzeln eingetragen werden muss.

Es wäre wünschenswert, mehrere Bezüge zu einem Ereignis hinzufügen zu können, sodass dieses idealerweise in mehreren Kundenakten erscheinen kann.