In Schriftverkehr Vorlagen fehlt die Möglichkeit, bei der Übersetzung eigene Anhänge hinzuzufügen.

Aktuell gibt es eine Prüfung von E-Mail Adressen, wenn diese beispielsweise im CRM eingegeben werden. Sobald eine E-Mail Adresse ein @ enthält und davor und danach jeweils weitere Zeichen, dann wird die E-Mail erfolgreich validiert.
Es sollte hier zusätzlich noch auf eine korrekte Domain überprüft werden, da so Fehler bei der Eingabe verhindert werden können.

Derzeit gibt es keine Möglichkeit, Kunden, die bestimmte Artikel eines bestimmten Hersteller bestellt (oder angeboten bekommen) haben, in eine Kampagne hinzuzufügen. Diese müssen zuerst über die Auftrags- oder Angebotspositionen ermittelt werden und anschließend in der Kundenkartei herausgesucht werden, um sie einer Kampagne hinzufügen zu können. Es wäre hilfreich, wenn dies direkt aus den Auftrags- bzw. Angebotspositionen möglich wäre.

Bei einer Leistung im Handelsverband werden für alle Niederlassungen / Mitglieder eigene Kundenartikelnummern verwendet. Da jede Niederlassung / Mitglied als eigener Kunde angelegt wird müssen die Kundenartikelnummern immer manuell eingepflegt werden. Bei 800 Kundenartikelnummern und 40 Niederlassungen ist dies ein erheblicher Aufwand....

Beim Erstellen eines Ereignisses oder Anrufes direkt aus einem Interessenten/Kunden heraus öffnet sich das Dialogfenster als "Popup". Dadurch besteht keine einfache Möglichkeit zurück zu anderen Menüpunkten (Chancen, Dashboard o.ä.) zu gelangen. Es besteht nur die Möglichkeit zu speichern und zu schließen oder die Eingabe abzubrechen. Wenn jedoch das Dialogfenster in einem neuen Tab geöffnet werden könnte, würde diese Möglichkeit bestehen. Helfen würde auch schon ein Symbol "in neuem Tab öffnen" hinter den Auswahlmöglichkeiten "Ereignis" und "Anruf" ähnlich wie im Auswahlmenü auf der linken Seite.

Wenn ich unter einem Kunden unter dem Ansprechpartner im Modal Panel eine Handy-Nr. eintrage heißt das Feld "Mobilnummer". Das gleiche Feld heißt unter dem Ansprechpartner (Kontakt) selber "Mobil". In der Kontaktübersicht (CRM -> Kontakte) heißt es "Kontakt Handy-Nr.". Es sollte eine einheitliche Bezeichnung für dieses Feld geben.

Da diese nur für ein Tabellenkalkulationsprogramm bestimmt sein können, gibt es hier grundsätzlichen Verbesserungsbedarf:
- Sind default Fett formatiert.
- Alle Datumsfelder beinhalten auch die Info über die KW und sind somit nicht als Datum verwendbar.
- Leere Zellen sind für Excel nicht leer. Damit man ein korrektes Ergebnis in Auswertungen erzielen kann, müssen leere Zellen gelöscht werden.

Finanzsanktionslistenprüfungen der Kunden.

Ich schicke Ihnen am besten mal 2 Links zum Verständnis 😊

https://justiz.de/onlinedienste/finanz_sanktionsliste/index.php
https://www.finanz-sanktionsliste.de/fisalis/?

Könnten Sie diese Art von Prüfung in weclapp einführen?

Ein AddOn (Extension) für Chrome und Firefox (oder auch Outlook) mit dem E-Mails direkt einer Chance einem Kontakt oder einem Angebot/Auftrag zuweis- und verfolgbar gemacht werden können wäre wirklich genial!

Als Beispiel ist die Umsetzung von "Hubspot" zu nennen. Es vereinfacht die Arbeit wirklich ungemein und sorgt für eheblich schnellere Prozesse in der Kundenkommunikation.

Pipelines sollten unabhängig von Vertriebswegen nutzbar sein so dass z.B. der Sales-Pipeline ein Qualifizierungs-Funnel angelegt werden kann.

Verknüpften Vorgänge in denen ein Ansprechpartner hinterlegt ist sollen auf einen anderen übertragen werden. Bsp. Firmenwechsel

Livechat-Modul zur Integration auf einer Website - Bearbeitung der Chats im Weclapp-Backend und/oder eigenem Handy-App

Wenn aktuell z.B. nach "weclapp" gesucht wird tauchen oft nur Ansprechpartner, Aufträge, Angebote... auf, aber die Firma "weclapp" wird nicht zur Auswahl angeboten. Ich fände es sinnvoll wenn diese immer angezeigt wird und vielleicht sogar ganz oben.

Aktuell besteht nicht die Möglichkeit Datum-Spalten mit leeren Einträgen zu filtern. Ich muss zwingen einen Zeitraum eingeben. Es ist allerdings oftmals hilfreich alle Einträge anzuzeigen, in denen gar kein Datum erfasst ist. Z.B. Kunden oder Interessenten ohne eine letzte Ereignis.

der nächste Anruftermin in Chance sollte automatisch als Aufgabe im Dashboard erscheinen

Kunden werben Kunden. Funktionierende Provisionsabrechnung unabhängig vom Vertriebsweg des Vertriebspartners/Kunden.
Unsere Kunden (Vertriebsweg brutto) sollen Kunden werben können. Damit Sie für die Verkaufsvermittlung eine Provision erhalten können, möchten wir sie auch Vertriebspartner anlegen. Seither wird jedoch aufgrund des Vertriebswegs brutto die Provisionsgutschrift falsch berechnet!

Neben der E-Mail Adresse bei Kontakt und/oder Kunde soll ein Symbol, zum Beispiel ein Briefumschlag, erscheinen, der als Link zu Outlook fungiert. Damit ich direkt aus dem Kundenstamm Outlook mit der richtigen Adresse öffnen kann. Denn es gibt in Outlook Funktionen, zum Beispiel mit Teams oder Softphone, die ich in Weclapp nicht habe. Und so muss ich jedesmal mir erst die E-Mailadresse kopieren, Outlook öffnen und dann die E-Mailadresse einfügen.