Ms. finde ich, aber Mrs. nicht. Bitte hinzufügen.

Es wäre schön wenn man bereits direkt aus dem Kunden (Lieferanten, Interessenten, etc.) den Standort ersehen könnte, wie bisher nur aus der Listenansicht heraus machbar.
Entweder über ausklappbare Map oder über Link der zu externer Map in voller Bildschirmgröße führt. Wäre deutlich einfacher für eine Tourenplanung.

"Erinnerungen" sollten neben "Benachrichtugng als Email" auch als "Popup" möglich sein. Sobald jemand die Kundenakte öffnet, öffnet sich ein Popup Fenster mit der jeweiligen Info z. B. "Start der wiederkehrenden Rechnung terminieren sobald Installation erfolgt ist".

Gerade im Geschäft mit dem LEH ist es notwendig, dass man mehrstufige Kundengruppen abbilden kann. Aktuell geht die Abbildung über Kundengruppen über Vertriebswege. Hier kann man jedoch nur eine Hierarchieebene darstellen.

Im LEH ist es immer wichtig, ob man den Umsatz nun mit Regiemärkten oder selbstständigen Kaufleuten macht. Daher wäre es für mich schon sehr wichtig, dass hier in Auswertungen unterscheiden kann, um welche "Unter"kundengruppe es sich nun handelt. Dies alles mühsam hinterher im Excel zu machen ist zu viel Aufwand.

Aus meiner Sicht würde sich durch die von mir vorgeschlagene Position eine Zeitersparnis ergeben. Zudem sieht der Button aktuell etwas verloren aus...

Beim Kunden-> Ansprechpartner-> Kontaktdetails kann nur eine einzige E-Mail Adresse angelegt werden. Es wäre hilfreich könnte man mindestens zwei E-Mail Adressen anlegen.

Aktuell werden nur die primäre Lieferadresse und die primäre Rechnungsadresse mit den Icons "LKW" und "Abgerissener Kassenbon" vor den jeweiligen Adressen als solche gekennzeichnet. Neben Primären Adressen sollte bei Anlage von Adressen von daher auch die Auswahl (alternative) Lieferadresse und (alternative) Rechnungsadresse möglich sein und als Icon z.B. dann die gleichen Icons mit einem Kreis aussen rum oder sowas in der Art gekennzeichnet werden.

Bei CRM > Change wird das Feld "Bezeichnung*" verwendet.
Sobald ein Angebot aus der Chance erstellt wird, lautet das Feld "Kommission"
Das sollte einheitlich benannt werden.

Wir brauchen zB. folgende Felder (siehe Bild) an den Adressen.

Diese dienen uns für Zusatzinfo zur Adresse wie Öffnungszeiten der Warenannahme im Lieferschein oder mit Vermerken wie "z.Hd. von NAME" für Belege die an eine bestimmte Abteilung oder Person gehen sollen oder für Anfahrtsinformationen für den Lieferdienst wie z.B. "Halle X, Kreuzung XY" oder "X. Stock rechter Lift" ...

Diese wollen wir nicht global im Auftrag etc setzen, sondern für jede Adresse getrennt bestimmen können.

Diese Felder sollten dann nicht im Angebot oder Auftrag ... stehen sondern an den Adressen verfügbar werden.

Beim Import von Lieferanten sollte man festlegen können, ob es sich um die primäre Bankverbindung handelt.

Impressum sollte einmalig hinterlegt werden können und dann in Bereiche geladen werden wie in Schriftverkehrvorlagen. Anpassung wäre hier einfacher.

Es wäre super, wenn man im Bereich Kampagnen -> Teilnehmer auch die Zusatzfelder über eine Massenaktion bearbeiten könnte. Dann muss man nicht erst wieder in die Kontakte wechseln und die nötigen Kontakte filtern.

Es wäre hilfreich, wenn es in der Kundenakte ein Feld gäbe in dem automatisch das Datum der letzten Preisänderung eines Vertrags/einer Vertragsposition hinterlegt werden würde.
Dies würde dabei helfen entsprechend nach den betroffenen Kunden in der Kundenübersicht zu filtern um diese gezielt über die Preisänderung informieren zu können.

Hallo, es wäre sehr hilfreich, wenn man bei der Eingabe einer Adresse für einen Kunden / Lieferanten mit der Option "Abweichende Firma" eine schon im Adressbestand hinterlegte Firma per Auswahlfeld einbinden bzw hinterlegen könnte.
Vielen Dank, Cathleen

Zu- und Abschlag Verkauf. Die Auswahlliste für Warengruppen
erscheint bei mir nie Vollständig, auch nicht alphabetisch sortiert.
Erst wenn ich ein Wort eingebe erscheint das was ich suche.
Wünschenswert wäre: a) eine immer vollständige Liste, aphabetisch
sortiert und b) mehrere Auswahlmöglichkeiten auf einmal auswählen zu können.

In Schriftverkehr Vorlagen fehlt die Möglichkeit, bei der Übersetzung eigene Anhänge hinzuzufügen.

Aktuell gibt es eine Prüfung von E-Mail Adressen, wenn diese beispielsweise im CRM eingegeben werden. Sobald eine E-Mail Adresse ein @ enthält und davor und danach jeweils weitere Zeichen, dann wird die E-Mail erfolgreich validiert.
Es sollte hier zusätzlich noch auf eine korrekte Domain überprüft werden, da so Fehler bei der Eingabe verhindert werden können.