weclapp Business Apps

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  1. auch die Archivierung von Emails, die älter sind als 365 Tage ermöglicht wird

    Auf meinem Email-Exchange-Server ist die ganze Kundenhistorie überwiegend in Emails hinterlegt. Da ich eine vielzahl von Kunden habe (200+) möchte ich auch in weclapp auf diese Historie zurückgreifen können. Daher wäre es gut, wenn man auch auf ältere Emails zurückgreifen kann.

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  2. Kreditinstitut automatisch ergänzen

    Beim Anlegen von Bankverbindungen für Kunden oder Lieferanten wäre es schön, wenn das Feld "Kreditinstitut" automatisch anhand der eingetragenen BIC erkannt und ergänzt würde.

    Dies ist bereits in vielen anderen Programmen Standard, und viele Kunden oder Lieferanten geben das Kreditinstitut leider selbst oft gar nicht mehr an.

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  3. Im Email-Postfach das "Ablegen"-Icon neben den Emails erscheint

    im neuen Email-Design sollte das Icon zum Ablegen am Vorgang ebenfalls neben den Emails, analog zu "Öffnen in neuem Tab / Löschen / Als ungelesen markieren" erscheinen. Dort wird es am ehesten erwartet und ist schneller zugänglich als unten im Email-Körper.

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  4. Geplante Anrufe werden in E-Akte wie durchgeführte Anrufe dargestellt

    Grafische Unterscheidung zwischen geplanten und Durchgeführten Anrufen (Ereignissen) in der Akte des Kunden. Zur Zeit wird beides identisch dargestellt und ist nur durch das Datum zu differenzieren.

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  5. E-Mails und Anrufe auf Kunden Anzeigen

    Sind einem Kunden mehrere Kontakte zugeordnet, werden E-Mails die mit diesen Kontakten ausgetauscht werden, nicht auf dem Kunden angezeigt. Dadurch entsteht der Eindruck, dass keine Kommunikation mit dem Kunden stattgefunden hat, obwohl man im Austausch mit einzelnen Kontakten des Kunden stand.

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  6. Opt-In-Felder in Kampagnen-Teilnehmerliste als Spalten

    Um Datensätze zur Weitergabe an Marketing-Dienstleister via Excel-Übersicht auszulesen, werden die Felder für die Opt-Ins als Spalten in der Teilnehmerübersicht benötigt. Bitte dort als einblendbare Spalten verfügbar machen.

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  7. das CRM in Bezug auf den Sales weiter automatisiert wird

    Aktuell ist es im CRM nur händisch und sehr statisch möglich Kunden den einzelnen Performance Kategorien A, B & C zuzuteilen. Es wäre ein riesen Upgrade, wenn systemisch eine automatische Zuteilung vorgenommen werden kann (etwa anhand der Bewegungsdaten -> Kunde macht in den vergangenen 12 Monaten Umsatz > x -> Kunde kommt automatisch von Kategorie C in Kategorie B. Kunde macht in vergagenenen 12 Monaten Umsatz < X -> Kunde rutscht von Kategorie A in Kategorie B.) Hierzu dann automatische Statusreports, z.B. monatlich wer in welche Kategorie hoch oder runter gerutscht ist, wäre eine enorme Erleichterung für das Sales, um…

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  10. Terminmanagement für Partner / Kunden

    Bei der Koordination von Terminen kommen bei uns öfters tools wie Doodle zum Einsatz oder man muss sich über 2-3 Emails mit dem Kunden abstimmen. Hubspot bietet hier die Möglichkeit dem jenigen mit dem man einen Termin ausmachen will einen Link zu schicken über den sich Terminvorschläge erzeugen lassen, hierzu wird der eigene Kalender mit vordefinierten Slots abgeglichen. Finde die Funktion insbesondere im Servicebereich oder bei Kundenabsparchen sinnvoll, will aber ungern meine ganzen daten von weclapp auf Hubspot syncen und diese Datenkrake bedienen.

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  11. In Angebot und Rechnung die Wahlmöglichkeit nach Verkaufspreis oder Preis nach Mengenumrechnung

    Die Mengenumrechnung ermöglicht es, Einheiten der Lagerhaltung und die Einheiten im Verkauf zu trennen. Sowohl in Angebot wie auch in Rechnungen sollte es daher möglich sein, den Preis in der Umrechnungseinheit anzeigen zu lassen. Ansonsten ist es relativ unsinnig, die Umrechnungseinheit und -menge, den preis aber nur in einer komplett anderen Einheit anzeigen zu können (z.B. wir kaufen und lagern "Stück", verkaufen aber in m2)

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  12. es für den Upload im Organizer ein Feld "Dateien hier ablegen" wie in den Emails gibt

    insbesondere auf dem Mac erleichtert das die Arbeit enorm.

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  13. Ansprechpartner im Reiter der CRM-Detailansicht anlegen

    In der Detailansicht der CRM-Datensätze sollte es ebenfalls möglich sein, unter dem Reiter Weitere > Ansprechpartner weitere Ansprechpartner anzulegen. Aktuell geht dies nur im Reiter "Übersicht".

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  14. Kontaktansicht filtern nach Personen/Firmen

    Zur besseren Übersicht in den Kontakten wäre es gut, wenn neben der Option "Firmen anzeigen" auch eine Option für Einzelpersonen implementiert würde.

    So könnte man frei entscheiden, ob einem beides, nur Firmen, nur Personen (oder auch nichts) angezeigt wird.

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  15. Filteroptionen bei Aufgaben erweitern

    Ich wünsche mir eine Erweiterung der Filteroptionen bei Aufgaben, so dass ich mir bei einer Kontakt-bezogenen (Personen-bezogenen) Aufgabe auch den Account (Firmenname/Interessent) in der tabellarischen Filteransicht anzeigen lassen kann.

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  16. Chance-Massenaktion-Emai des Hauptkontakts

    Bei Chancen bitte die Emailadresse des Hauptkontakts mit einblenden, damit bei Massenaktionen die Email auf einen Klick vorhanden ist.

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  17. Farbauswahl zur Schrift

    Es wäre gut wenn in den Feldern " Beschreibung" und " interner Hinweis" eine Kleine Farbauswahl für die Schrift vorhanden wäre. So könnten wichtige Eintragungen schneller visuell erfasst werden.

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  18. Wir brauchen öfters eine c/o Namenfeld der über die Strasse angedruckt werden kann.

    Beispiel Schmitz (der Auftraggeber) c/o Meier (Adresse auf den Briefkasten). Unsere jetzige Workaround ist der einzel Kunde als Firma anzulegen, was nicht richtig ist. Aber nur so bekommen wir die C/O Adressat über die Straße in alle Dokumenten. Könnt ihr uns da helfen?
    Vg
    Bob

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  19. Verbindung File Server Ordner

    Aktuell müssen Dokumente eingelinkt werden um diese mit dem Kontakt / Kunden / Interessenten / Lieferanten zu verbinden.

    In der Realität benötigen wir (leider) immer noch unsere Fileserver / Sharepoint / Archivsysteme auf denen zahlreiche Dokumente und Daten abgelegt sind.

    Eine Verbindung des Kontakts / Kunden / Interessenten / Lieferanten mit seinem Laufwerk auf dem Fileserver ist nicht möglich.

    Es ist jedoch unrealistisch alle Daten hochzuladen.

    Stattdessen wüäre eine Verknüpfung mit dem Ordner des Fileservers sehr praktisch und arbeitserleichternd.

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  20. Dokument für erfolgreiche USt-ID Prüfung

    Es wäre super, ein Bestätigungsdokument aus dem CRM heraus zu erzeugen, wenn die USt-ID eines Kunden/Lieferanten erfolgreich validiert werden konnte.

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