Wir müssen im Rahen unserer Zertifizierung die Zertifikate unserer Lieferanten überwachen. Das können ISO Zertifikate oder Produktzertifikate sein. Die Geltungsdauer dieser Zertifikate ist begrenzt und wir müssen rechtzeitig daran erinnert werden, dass wir unseren Lieferanten wieder in die Pflicht nehmen.
Zertifikate werden als Dokument hochgeladen. Schön wäre, wenn ich dort auch einen Termin zur Wiedervorlage mit einsellen könnte, der dann an einen oder mehrere Personen als Email Erinnerung rausgeht.

Ich schlage vor, dass man bei den Schriftverkehr Vorlagen die gewünschte(n) Entität(en) hinterlegen kann.
Befindet man sich seither bspw. in einem Auftrag und möchte die AB versenden über den Workflow > als E-Mail versenden, muss man manuell die passende Schriftverkehr Vorlage auswählen. Das ist fehleranfällig! Auch die Signatur muss seither manuell aktiviert werden.

Bei der Kampagnenerstellung kann man bei der Art verschiedene Optionen auswählen. Gerne würde ich die versandte Email (gesendet aus dem Outlook) dort hinterlegen. Leider kann man Emails keiner Kampagne zuordnen obwohl das ein Weg der Art ist.

Wenn mehrere Bankverbindungen hinterlegt sind, soll es möglich sein, alle Bankverbindungen außer der primären Bank auszublenden.

Es wäre sehr hilfreich, wenn E-Mailanhänge direkt in einem separaten Tag gesammelt erscheinen würden oder es die Möglichkeit gäbe einen Anhang auszuwählen und diesen direkt in einem solchen Tag abzulegen. Dies würde es sehr erleichtern Anhänge zu finden.

Momentan ist es so, dass man den Anhang runterladen muss und diesen anschließend wieder in Dokumente hochladen muss. Dies ist sehr Aufwändig und unpraktisch.

Es wäre sehr hilfreich, wenn es möglich wäre das komplette Postfach zu synchronisieren. Aktuell ist dies auf bis maximal 360 Tage beschränkt. Daher ist es leider nicht möglich das Postfach vollständig zu synchronisieren.

Um einen Kommentar abzuschicken ist es nötig auf "Kommentar speichern" zu klicken. Wenn nur das Ticket über "Speichern" gespeichert wird, wird der Kommentar nicht versendet.
Es wäre daher hilfreich, wenn auch durch "Speichern" der Kommentar versendet werden würde.

In einer Kampagne sollte es möglich sein, über eine Massenaktion für alle Teilnehmer "Teilnahme" anzuhaken.

Andere CRM/ERP Anbieter haben diese Funktion längst in Ihre App integriert.

Bei einem Anruf aus der weclapp App heraus, soll automatisch ein Ereignis angelegt werden. Die App kann nach dem beendeten Anruf fragen, ob diese Ereignis abgelegt werden soll und bei be"ja"ung, die weiteren gewohnten Felder aus der Ereignis (Anruf) Erstellung anziehen.

Wenn dies auch für eingehende Anrufe gehen würde wäre es noch besser.

Es wäre hilfreich, wenn es möglich wäre für die einzelnen Ansprechpartner im Kunden mehrere E-Mail-Adressen zu hinterlegen, sodass beispielsweise die Antwort auf ein Ticket direkt an zwei E-Mail-Adressen versendet wird, ohne dass man hier manuell weitere E-Mail-Empfänger eintragen muss.

Es wäre sehr hilfreich, wenn es die Möglichkeit gäbe eine Übersicht zu generieren, welche alle SEPA-Einzüge zu einem bestimmten Datum beinhaltet (SEPA-Buchungsliste)?

Aktuell kann im Angebot im Reiter Positionen nur eine Position dupliziert werden. Es wäre hilfreich, wenn hier mehrere Positionen zeitgleich innerhalb eines Angebots dupliziert werden könnten.

Ferner wäre es auch sinnvoll, wenn die duplizierte Position ganz unten als neue Position auftauchen würde und nicht direkt unterhalb der duplizierten Position.

Um auswerten zu können wie lange das Fullfilment im Schnitt benötigt wäre es hilfreich, wenn es die Möglichkeit gäbe zu reporten wieviel Zeit zwischen dem Status "Auftragsbestätigung erstellt" und Lieferung "Versendet" vergeht.

Aktuell steht die Massenaktion "Kampagne", um Kontakte zu einer Kampagne hinzuzufügen nur zur Auswahl, wenn mindestens ein Datensatz über die Checkbox markiert wurde. Falls es sich um eine Vielzahl von Kontakten handelt, ist das Anwählen über mehrere Seiten hinweg jedoch sehr zeitaufwendig.

Es wäre einfacher, wenn man (analog wie bei der Massenbearbeitung) die Massenaktion ohne das Anhaken der Checkboxen durchführen könnte, sodass alle Datensätze in der aktuellen Filterung automatisch zur Kampagne hinzugefügt werden.

Aus einem erfassten Anruf heraus eine Wiedervorlage, Anrufvorlage, Erinnerung anlegen.

Bei der E-Mail darf kein Leerzeichen vorgestellt oder nachgestellt vorkommen, sonst kann man nicht abspeichern. Da gerade bei Copy & Paste dies oft vorkommt, wäre eine Abfrage wünschenswert, welche diese automatisch entfernt.

Es wäre ideal, wenn durch eine web2lead-Anfrage nicht nur der dazugehörige Interessent, sondern eine Chance (nämlich der Lead) erstellt werden könnte

"Exportkontrolle", die tagesaktuell unter Bezug auf die eingepflegten Kundendaten sowie Zolltarifnummern die zollrechtlich vorgeschriebenen Prüfungen von Sanktionslisten, Embargolisten und Dual-Use-Listen durchführt.

In Zusammenhang mit der Anbindung eines Onlineshops mit Subshops wie beispielsweise bei Shopware an WeClapp schlage ich vor, dass man einem bestimmten Vertriebsweg ebenfalls einen Vertriebspartner mit Provisionen zuweisen kann.