Auf meinem Email-Exchange-Server ist die ganze Kundenhistorie überwiegend in Emails hinterlegt. Da ich eine vielzahl von Kunden habe (200+) möchte ich auch in weclapp auf diese Historie zurückgreifen können. Daher wäre es gut, wenn man auch auf ältere Emails zurückgreifen kann.

Beim Anlegen von Bankverbindungen für Kunden oder Lieferanten wäre es schön, wenn das Feld "Kreditinstitut" automatisch anhand der eingetragenen BIC erkannt und ergänzt würde.

Dies ist bereits in vielen anderen Programmen Standard, und viele Kunden oder Lieferanten geben das Kreditinstitut leider selbst oft gar nicht mehr an.

im neuen Email-Design sollte das Icon zum Ablegen am Vorgang ebenfalls neben den Emails, analog zu "Öffnen in neuem Tab / Löschen / Als ungelesen markieren" erscheinen. Dort wird es am ehesten erwartet und ist schneller zugänglich als unten im Email-Körper.

Grafische Unterscheidung zwischen geplanten und Durchgeführten Anrufen (Ereignissen) in der Akte des Kunden. Zur Zeit wird beides identisch dargestellt und ist nur durch das Datum zu differenzieren.

Sind einem Kunden mehrere Kontakte zugeordnet, werden E-Mails die mit diesen Kontakten ausgetauscht werden, nicht auf dem Kunden angezeigt. Dadurch entsteht der Eindruck, dass keine Kommunikation mit dem Kunden stattgefunden hat, obwohl man im Austausch mit einzelnen Kontakten des Kunden stand.

Um Datensätze zur Weitergabe an Marketing-Dienstleister via Excel-Übersicht auszulesen, werden die Felder für die Opt-Ins als Spalten in der Teilnehmerübersicht benötigt. Bitte dort als einblendbare Spalten verfügbar machen.

Schneller nach z.B. offenen Aufgaben im Kunden suchen.

Bei der Koordination von Terminen kommen bei uns öfters tools wie Doodle zum Einsatz oder man muss sich über 2-3 Emails mit dem Kunden abstimmen. Hubspot bietet hier die Möglichkeit dem jenigen mit dem man einen Termin ausmachen will einen Link zu schicken über den sich Terminvorschläge erzeugen lassen, hierzu wird der eigene Kalender mit vordefinierten Slots abgeglichen. Finde die Funktion insbesondere im Servicebereich oder bei Kundenabsparchen sinnvoll, will aber ungern meine ganzen daten von weclapp auf Hubspot syncen und diese Datenkrake bedienen.

Die Mengenumrechnung ermöglicht es, Einheiten der Lagerhaltung und die Einheiten im Verkauf zu trennen. Sowohl in Angebot wie auch in Rechnungen sollte es daher möglich sein, den Preis in der Umrechnungseinheit anzeigen zu lassen. Ansonsten ist es relativ unsinnig, die Umrechnungseinheit und -menge, den preis aber nur in einer komplett anderen Einheit anzeigen zu können (z.B. wir kaufen und lagern "Stück", verkaufen aber in m2)

insbesondere auf dem Mac erleichtert das die Arbeit enorm.

In der Detailansicht der CRM-Datensätze sollte es ebenfalls möglich sein, unter dem Reiter Weitere > Ansprechpartner weitere Ansprechpartner anzulegen. Aktuell geht dies nur im Reiter "Übersicht".

Zur besseren Übersicht in den Kontakten wäre es gut, wenn neben der Option "Firmen anzeigen" auch eine Option für Einzelpersonen implementiert würde.

So könnte man frei entscheiden, ob einem beides, nur Firmen, nur Personen (oder auch nichts) angezeigt wird.

Ich wünsche mir eine Erweiterung der Filteroptionen bei Aufgaben, so dass ich mir bei einer Kontakt-bezogenen (Personen-bezogenen) Aufgabe auch den Account (Firmenname/Interessent) in der tabellarischen Filteransicht anzeigen lassen kann.

Bei Chancen bitte die Emailadresse des Hauptkontakts mit einblenden, damit bei Massenaktionen die Email auf einen Klick vorhanden ist.

Es wäre gut wenn in den Feldern " Beschreibung" und " interner Hinweis" eine Kleine Farbauswahl für die Schrift vorhanden wäre. So könnten wichtige Eintragungen schneller visuell erfasst werden.

Beispiel Schmitz (der Auftraggeber) c/o Meier (Adresse auf den Briefkasten). Unsere jetzige Workaround ist der einzel Kunde als Firma anzulegen, was nicht richtig ist. Aber nur so bekommen wir die C/O Adressat über die Straße in alle Dokumenten. Könnt ihr uns da helfen?
Vg
Bob

Aktuell müssen Dokumente eingelinkt werden um diese mit dem Kontakt / Kunden / Interessenten / Lieferanten zu verbinden.

In der Realität benötigen wir (leider) immer noch unsere Fileserver / Sharepoint / Archivsysteme auf denen zahlreiche Dokumente und Daten abgelegt sind.

Eine Verbindung des Kontakts / Kunden / Interessenten / Lieferanten mit seinem Laufwerk auf dem Fileserver ist nicht möglich.

Es ist jedoch unrealistisch alle Daten hochzuladen.

Stattdessen wüäre eine Verknüpfung mit dem Ordner des Fileservers sehr praktisch und arbeitserleichternd.

Es wäre super, ein Bestätigungsdokument aus dem CRM heraus zu erzeugen, wenn die USt-ID eines Kunden/Lieferanten erfolgreich validiert werden konnte.