weclapp Business Apps

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  1. man auch Lieferungen/Lieferscheine ohne Auftragsbezug bei Interessenten erstellen kann, z.B. für Mustersendungen.

    Bisher kann man nur bei Kunden Lieferscheine ohne Auftragsbezug oder auch mit Auftragsbezug erstellen. Wir schicken aber z.B. viele Muster an Interessenten und müssen diese immer manuell mit WORD erstellen.

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  2. Symbole in der Kunden-Akte wieder farbig darstellen

    unter den neuen grauen Symbolen leidet m.E. die Übersichtlichkeit, daher wünsche ich mir die farbigen Symbole zurück.

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  3. Filtern: "Nicht" Suchoperator

    Die Möglichkeit den Suchparameter "nicht" einzustellen.
    z.B. alle Kunden, die nicht das Wort xyz enthalten

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  4. LinkedIn Integration

    LinkedIn als Plattform innerhalb des CRM nutzen: ein- und ausgehende Linkedin Messages direkt in weclapp sehen.

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  5. …in Mail-Vorlagen „wenn-dann“ hinterlegt werden kann.

    Für die Anrede in diversen Vorlagen haben wir hinterlegt: „Hallo ..salutation.. ..title.. ..lastName..,“, damit erscheint „Hallo Herr Müller,“, wenn die Firma einen Ansprechpartner hat. Wenn es keinen Ansprechpartner gibt, soll "Hallo," erscheinen. Durch die oben erforderlichen Leerzeichen erscheint aber "Hallo ," – was nicht schön aussieht. Eine Möglichkeit, dies besser einzurichten über eine „wenn-dann“-Variable wäre prima.

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  6. "Vertriebsweg" als Bedingung hinterlegt werden kann. (für die Regelerstellung bei Zusatzfeldern).

    "Vertriebsweg" als Bedingung hinterlegt werden kann. (für die Regelerstellung bei Zusatzfeldern).
    Ticketnummer: (#47247) Kundennummer 42670.
    Herzlichen Dank!

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  9. Auftragsverarbeiterverträge

    Das bei den Kunden gleich erscihtlich ist ob es einen Auftragsverarbeitervertrag gibt und wenn nicht, das man gleich aus dem System heraus einen generieren und versenden kann.

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    teilweise fertiggestellt  ·  1 comment  ·  CRM  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  10. größer Schriftgröße bei Ereignissen

    in der neuen Version wurde die Schriftgröße bei den Ereignissen verkleinert. Für mich wird das schon schwierig zu lesen. Gibt es eine Möglichkeit diese zu verändern?

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  11. Aufgabenvorlagen erstellen die mehrere Aufgaben beinhalten

    Es wäre hilfreich, wenn man Aufgabenvorlagen erstellen kann, die mehrere Aufgaben beinhalten.

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  12. Aufgaben einer Kampagne mitkopieren

    Es wäre hilfreich, wenn man Kampagnen inklusive der Aufgaben kopieren kann.

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  13. DSGVO konformes Arbeiten ermöglichen

    Auf Grund des Widerrufsrechts in der DSGVO ist es einem Betroffenen möglich, der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten zu widersprechen. Der Verarbeitende muss diesem Wunsch nachkommen.
    Da ein reines Löschen i.d.R. nicht zielführend ist (man könnte bei einer künftigen Recherche die gleiche Adresse wieder anlegen und somit gegen die DSGVO verstoßen), müsste es eine Möglichkeit geben, eine Adresse zu sperren. Die Adresse würde dann den Usern nicht mehr ersichtlich sein; nur mehr der Admin könnte diese aufrufen. Wenn ein User jedoch die Adresse anlegt, müsste im besten Fall eine Info / Warnmeldung kommen, dass der User sich mit dem Admin oder…

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  14. "Anrede" ein Pflichtfeld wird auch im Schnellbearbeitungsfenster

    Sehr geehrtes Support-Team,
    kann es sein, dass das Feld „Anrede“ beim Anlegen eines Ansprechpartners kein Pflichtfeld mehr ist? (wenn ich im Schnellbearbeitungsfenster/Kurzdialog einen AP anlege.)
    Bisher hatte ich gedacht, das ich keinen Ansprechpartner anlegen kann, ohne die Anrede zu definieren.

    Gibt es eine Möglichkeit, dass ich das als Pflichtfeld definiere? So wie es jetzt ist, kommt es doch häufiger zu Fehleingaben, bzw. Kollegen legen Ansprechpartner an, die dann keine Anrede haben. Was dann problematisch wird, wenn ich in einem Brief den Ansprechpartner per Platzhalter persönlich ansprechen will.

    ### Antwort von weclapp:
    vielen Dank für Ihre Nachricht.
    Man kann zwar Anrede…

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  15. Schlagworte bei Ereignissen hinzufügen

    Aktuell können Schlagworte nur bei Anrufen hinzugefügt werden.
    Dies sollte bei allen Ereignissen ermöglicht werden.

    Ebenfalls sollten die Schlagworte in der Übersichtstabelle anzeigbar sein.

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  16. gebuchte Aufwände, Fremdkosten und interne Stundensätze nicht nur projektbezogen, sondern auch kundenbezogen angezeigt werden können

    gebuchte Aufwände, Fremdkosten und interne Stundensätze sollten nicht nur projektbezogen, sondern auch kundenbezogen angezeigt werden können. Dadurch könnte man verhindern, dass man alle Projekte einzeln durchgehen muss und die Informationen nicht selbst zusammen tragen muss

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  17. die Rechnungs- Lieferadressen usw. über die Eingabe der Kundennummer/name ausgefüllt werden können

    Wir haben viele unterschiedliche Lieferadressen zu einer Rechnungsadresse und müssen die Rechnungsadrese immer manuell eingeben - eine Verknüfung mit Autofill wäre praktisch.

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  18. Belegtexte in Formularen formatieren zu können

    Wir möchten unsere Formulare klarer strukturieren können. Dafür müsste man die Texte formatieren können wie fett, kursiv etc.

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  19. es eine Variabkle gibt, die nur die Überpositionen der Stücklistenartikel als Tabelle abbil

    Wir bräuchten eine Variable für die Schriftvorlagen, die nur die Überpositionen der Stücklistenartikel als Tabelle abbildet - analog dazu wie es auch in der Auftragsbestätigung abgebildet werden kann.

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  20. Dokumentenlink

    Hallo liebes weclapp-Team,

    uns fehlt die Funktion Dokumente an einem Kunden zu verlinken. Dies könnte man mit einen Zusatzfeld für EINEN Link machen, aber das ist nicht ausreichend. Es wäre hilfreich wenn ich im Bereich "Dokumente" Links einfügen kann. So kann ich beliebige Dokumente verknüpfen. Dies wäre auch bei Projekten ganz hilfreich. Für uns als Hersteller eines DMS eine sehr nützliche Funktion. Dies wünschen sich auch immer viele unserer Kunden, um aus Ihrem ERP/CRM auf die Kundendokumente zuzugreifen.

    Vielen Dank
    Sascha Müller

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