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  1. Vorlagen auswählen bei Projektstatus-Seiten Link per Mail

    wenn ich den Projektstatus-Seiten Link per Mail verschicken möchte, kann ich leider nicht wie sonst bei jeder E-Mail-Maske, aus meinen Vorlagen auswählen. Lässt sich das vielleicht noch ergänzen?

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  2. Projekte: Fortschritt + Aufwände sortierbar machen!

    In der Hauptübersicht der Projekte sollte man auch nach Projekt-Fortschritt und -aufwände sortieren können.

    Diese werden zwar angezeigt, aber man kann in der Übersicht nichts weiter damit anfangen.

    Hintergrund: unsere Buchhalterin bzw. Controllerin kann derzeit die offenen Projekte nicht optimal prüfen.

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  3. Fortschrittsanzeige im Projektmanagement anpassen

    Wenn in einem Projekt der Aufwand über 100% hinausgeht, dann sollte das Kreisdiagramm in der Fortschrittsanzeige von der grünen Farbe in ein rot wechseln. Zurzeit bleibt dieser in grün. Das wirkt irritierend, wenn man über 100% hinausgeht und immer noch ein grün signalisiert bekommt

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  4. Aus Excel eine Projektliste als Einzelprojekte importieren

    Eine Möglichkeit von Excel aus auch eine Projektliste als Einzelprojekte zu importieren.

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  5. Projektaufgaben übersichtlicher gestalten und sortieren


    • Man sollte Aufgaben "Gruppen" unterteilen können. So kann ich das Projekt in verschiedene Bereiche untergliedern.
      Diese Gruppe sollte dann eine Ansicht/Info haben, wo summiert die SOLL/IST Zeiten der darin enthaltenen Aufgaben abgebildet wird.


    • Die Ansicht der Unteraufgaben optimieren. Die Unteraufgaben sollten per Klick aufgeklappt werden können und nicht immer Sichtbar sein.


    • In der Übersicht das Löschen von Aufgaben ermöglichen


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  6. erledigte Projektaufgaben ausgrauen

    Es wäre übersichtlicher wenn man auf einen Blick gleich erkennen könnte welche Projektaufgaben noch offen und welche bereits abgeschlossen sind. Wären die erledigten grau und nicht schwarz treten diese visuell gleich in den Hintergrund.

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  7. Einheitliches Format Export Buchungsberichte

    Der Export der Buchhungsberichte muss vereinheitlicht werden. Es darf nicht sein, dass die Excel-Tabelle des Buchhungsberichtes aus einem Projekt viel anders ausschaut als der Export von einer Ansammlung von Projekten.

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  8. Reparaturlieferungen Retouren zum Hersteller

    Im Rahmen von Reparaturprojekten kommen Kundengeräte in unser Haus. Dort werden Erstdiagnosen durchgeführt. Es kommt häufig vor, dass wir diese Geräte dann zum Hersteller oder Servicedienstleister schicken müssen. Ähnlich wie eine Retoure.

    Was fehlt ist zum einen eine Zuordnung des Projektes an den Hersteller und dann ein Lieferschein für den Reparaturversand an der Hersteller, der zum Projekt auch verlinkt ist.

    Letztendlich kommt dann ein KV zum Vorgang, der vom Hersteller kommt, Ein Angebot an den Kunden, die Reparaturfreigabe bei und und dann beim Hersteller, Die Rechnung des Herstellers und die Berechnung an den Kunden. Evtl mit Aufschlag und mit Integration…

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  9. in Buchungsberichten bei Unteraufgaben ebenfalls auch die Hauptaufgabe als (filterbare) Spalte angezeigt wird.

    Wir legen oft Unteraufgaben an. Die jeweiligen Hauptaufgaben beziehen sich dabei teilweise sogar auf verschiedene (Unter-)Projekte. Bei einem Buchungsbericht erscheinen jetzt die Unteraufgaben - jedoch ohne Bezug zur entsprechenden Hauptaufgabe. Um aber z.B. alle Buchungen nur einer bestimmten Hauptaufgabe auszuwerten oder aber nach Hauptaufgaben zu sortieren, fehlen mir die entsprechenden Informationen. Daher schlage ich vor, die entsprechende Hauptaufgabe ebenfalls als filterbare Spalte mit anzuzeigen und exportieren zu können.

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  10. interne Projektaufgaben

    Externe Kunden sollen einige der Projektaufgaben aktualisieren, im Projekt sind zusätzlich Interne Aufgaben eingetragen, die nicht für Extern sichtbar sein sollen. Lässt sich die Sichtbarkeit der Aufgaben irgendwo individuell einstellen?

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  11. Projektstatusseiten mittels Login abrufen

    Eine "feste" Loginseite für die Projektstatusseiten ausgeben, die in die Webseite integriert werden kann. So könnte man mittels Projekt- oder Kundennummer sowie einer weiteren Angabe (Beispiel PLZ des Kundendatensatzes oer ähnliches) die Projektstatusseiten abfragen und man muss nicht für jede einzelne Projektstatusseite einen separaten Link an den Kunden versenden. So ist das ganze auch übersichtlicher für den Kunden, wenn dieser mehrere Projekte an ein Unternehmen erteilt.

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  12. im Projekt die Referenzen (Beteiligte) eine Kategorie bekommen können

    Im Projekt kann ich über Bezug weitere Kontakte dem Projekt zuordnen. Leider kann ich dieser Referenz keine Funktion im Projekt zuordnen.

    Beispiel:
    Es handelt ich um ein Bauprojekt, welches betreut wird. Kunde ist der Bauherr, Beteiligte sind Architekt, Elektrofirma, Heizungsbauer usw.

    Dann würde ich gerne dem verknüpften Kontakt des Architekten hinterlegen können, dass dieser Kontakt der Architekt ist, dem anderen Kontakt dass er Elektrofirma ist usw.

    Somit können alle im Projekt erkennen, welcher Beteiligte welche Funktion im Projekt hat.

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  13. Zeiterfassung für Projekte: Pause fehlt, Stundensatz wird nicht übernommen

    Es ist toll, dass man nun bei der Zeiterfassung die Zeiten von/bis erfassen kann. Alldering fehlt mir hier eine Pause. Wenn ich von 9:00 bis 17:00 Uhr beim Kunden bin und 30 Minuten Pause mache müsste ich aktuell entweder vorne oder hinten Zeit abziehen oder je Tag 2 Zeiten erfassen.

    Der Stundensatz wird nicht automatisch übernommen. Ich muss diesen manuell eintragen, obwohl er beim Artikel (und in meinem aktuellen Fall auch als Kundenartikel-Preis) erfasst ist.

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  14. Stundenaufstellung der Buchungsberichte

    Die Buchungsberichte sollten die genauen Zeiten darstellen. Beginn und Ende, was für die Stundenaufstellung wichtig und hilfreich wäre.

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  15. Projektcontrolling

    Bitte auch die Kosten mit in der Übersicht einbringen, nicht nur den zeitlichen Aufwand.

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  16. CRM Kalender - Projektaufgaben - Legenden

    Projektaufgaben, Kalender Eintrag Datum + Uhrzeit, damit diese auch richtig im Kalender übertragen werden und diese nicht nochmals bearbeitet werden müssen.
    - Bei verschiedenen aktivierten Kalender wäre eine Legende hilfreich um zu sehen welche Farbe welcher Kalender ist.

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  17. Zusatzfelder auf Rechnung drucken

    Man kann nun bei den Buchungsberichten ein Zusatzfeld anlegen, in welchem ich erfassen kann ob es sich bei der erbrachten Dienstleistung um "Remote" oder "Onsite" handelt. Soweit, so gut. Wenn ich jetzt aber die erfassten Zeiten abrechne, wird dieses Feld bei der Abrechnung nicht mit auf die Rechnung übernommen. Damit ist das Feld relativ sinnlos.

    Es wäre wichtig, dass man die angelegten Zusatzfelder in der Abrechnung der erfassten Zeiten mit auf die Rechnung packen kann. Auch ohne Artikelbezug.

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  18. Im Projektmanagement Hinweise auf Feiertage erhalten

    Es wäre sehr nützlich, wenn man ein Hinweis erhält, sobald im Zeitfenster eines Projekts ein Feiertag liegen sollte. (für alle Bundesländer)

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  19. Buchungsperioden bei Projektaufgaben

    Es handelt sich bei uns eigentlich immer um Buchungsberichten von
    Projektaufgaben.

    Wenn ich den Status auf „Abgeschlossen“ setze, kann ich effektiv keine Zeiten
    mehr auf diese Aufgabe verbuchen.

    Jetzt möchte ich aber auch verhindern, das ein Team-Mitglied einen
    Buchungsbericht einträgt auf einer Periode, die bereits verrechnet worden ist.

    Wir können aber nicht gut hergehen und erstellen für große Projekte jeden Monat neue Aufgaben mit einer Dauer von einem Monat.

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