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  1. Vertragsmanagement Zusatzfelder optimieren

    Wir haben diverse Zusatzfelder an die Vertragsposition angelegt.
    Bei Kopie der Vertragsposition werden die Felder geleert, sollen aber mit kopiert werden.

    Frage: Kann das als Featurewunsch umgesetzt werden?

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  2. Option Verträge vorschüssig abrechnen zu können

    Ein Vertrag läuft vom 01.09.2019 bis 31.08.2020. Die Rechnung dafür soll aber vierzehn Tage vorher erstellt werden z.B. am 18.08.2019 da ein Zahlungsziel von 14 Tagen verwendet wird. Ziel ist, dass am ersten Tag der Vertragslaufzeit das Geld überwiesen wurde.

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  3. Vertrag Position Buchungskonto

    Es wäre wichtig bei Verträgen auf dem Reiter Ein-/Ausgaben zu den Einzelpositionen ein Buchungskonto mit angeben zu können, so wie bei den Artikeln und bei Rechnungen auf der Positionsseite.

    Da ich z. B. zu zahlende Leasing-Gebühren nicht als eigenständigen Artikel anlegen möchte, sondern als freie Position, muss ich bei jeder über den Vertag erstellten Eingangsrechnung das Buchungskonto für diese Position manuell ändern.

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    Grundsätzlich lassen sich direkt im Artikel alle buchungsrelevanten Daten erfassen. Sollte dies wie in Ihrem Fall nicht gewünscht sein, besteht die Möglichkeit beim Erstellen einer Rechnung über den Reiter ‘Positionen’ das Aufwands-/Buchungskonto auch ohne Artikel festzulegen (s. screenshot).

  4. Erweiterung Import/Export Vertragsmanagement

    Derzeit können nur 4 Variablen bei Verträgen importiert werden - bitte mehr ;-)

    Im Anschluss 2. Import für Vertragspositionen (Artikeln), welche mit den angelegten Verträgen verknüpft werden können

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  5. Kundeneigene Bestellnummer bei Verträgen

    Bei Rechnungen und Wiederkehrenden Rechnungen kann man eine Bestellnummer des Kunden hinterlegen.
    Bei Rechnungen, die aus Verträgen erstellt werden, fehlt diese Feature allerdings.

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  6. Wiederkehrende Erinnerungen nach Kündigungsstichtag

    Wiederkehrende Erinnerung im Vertrag:

    Eine Erinnerung nach Kündigungsstichtag ist wünscheswert.

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    Im Vertragswesen könnt ihr euch über die automatisch Erinnerung je nach Einstellung zum Kündigungsstichtag per E-Mail/Benachrichtigung erinnern lassen.

    Folgende Felder müssen dafür befüllt sein

    • Vertragsbeginn
    • Mindestlaufzeit
    • unbefristet
    • Kündigungsfrist inkl. autm. tägliche Neuberechnung
    • Kündigungsdatum

    Dann geht ihr im Vertrag zu den Erinnerungen und setzt eine automatische Erinnerung. Befüllt die weiteren Felder und ihr sehr dann die Erinnerung vor Kündigungsstichtag.

  7. Mehr Spalten in der Vertragsübersicht

    Weitere Spalten und Filter in der Vertragsübersicht wären hilfreich, z.B. nächstes Abrechnungsdatum, Abrechnungstyp, Summe der periodischen Einnahmen je Vertrag, letztes Abrechnungsdatum, usw.

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  8. Vertragsabrechnung

    Für die automatisierte Abrechnung von Verträgen fehlen wichtige Felder. Ich muss in einem Vertrag eine Rechnungsadresse und eine Lieferadresse auswählen können. Auch fehlt das Feld "Bestellnummer" welches dann auf der Rechnung angedruckt wird.

    Bei der Auswahl der Adressen sollte auch berücksichtigt werden, dass unterschiedliche Kunden ausgewählt werden können. Beispiel: Vertragspartner ist Kunde A, die Abrechnung erfolgt aber über einen Vertriebspartner.

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  11. Mahnung

    Hallo liebes Weclapp Team.

    eben ist mir aufgefallen, dass es gar keine Möglickeiten gibt aus einer Rechnung bzw. allgemein eine Mahnung zu erstellen. Wäre sehr schön wenn man diese Funktion zeitnah integrieren könnte.

    Am einfachsten wäre denke ich eine Funktion im Workflow der Rechnungserstellung mit Knopf Mahnung erstellen.
    Diese wird dann wie die Rechnung als Dokument hinterlegt.

    Danke

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  12. Anbindung von Vertragswesen und wiederkehrenden Rechnungen

    Da mit dem Vertragswesen oft auch wiederkehrende Rechnungen verbunden sind, wäre es hilfreich, wenn beide Features optional verknüpft werden könnten, sodass man im Vertragswesen die zugehörigen Rechnungen sehen kann, etc.
    Vor allem wäre es hilfreich, wenn es im ERP ein Feld gäbe, bei dem vorhandene Verträge verknüpft werden können, sodass z.b. bei Auftrags- oder Rechnungsbelegen die Vertragsnummer mit abgeruckt werden kann (falls sie belegt ist).

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  13. Mehr Vertragstypen

    Weitere Vertragstypen, wie "Servicevertrag" und "Mietvertrag" wären hilfreich.

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  14. Verträge Kontakten und Interessenten zuorden

    Momentan kann man Verträge Kunden und Lieferanten zuordnen. Es wäre schön wenn Verträge auch auf Interessenten und Kontakten zuordnen könnte.

    Konkreter Anwendungsfall ist, dass es im Vorfeld zu einem Kundenverhältnis oft schon Verträge gibt, wie zum Beispiel Non-Disclosure Agreements (NDA).

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  15. Bitte Cockpitbereich im Vertragsmanagement erweitern

    Ein Cockpit wie im CRM System wäre super

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  16. Kommentarfeld bei Erinnerung hinzufügen

    Um sich an ganz spezielle Notizen zu erinnern.
    Danke.

    W. Schubert

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  18. erledigte Aufgaben besser kennzeichen

    Es wird derzeit nicht zwischen offenen und erledigten Aufgaben im Infibereich unterschieden. Man könnte beispielsweise die erledigten Aufgaben im Aktivitäts-Feed durchstreichen

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  19. Weitere Felder für den Datenimport

    ..anbieten, um gleich einige Details bestehender Verträge integrieren zu können. Die Nachpflege ist sehr umständlich.

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  20. Vertragsverlauf in deutsch

    Vertragsverlauf ist überwiegend in Englisch und etwas zu kryptisch. Einträge etwas leserlicher formulieren

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