weclapp Business Apps

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  1. Rechnungen auf "teilweise bezahlt" stehen

    Man hat bis jetzt nur die beiden Reiter "Offen" oder "bezahlt". Da Kunden z. B. bei Nacharbeiten etwas einbehalten, wäre ein Reiter mit "teilweise bezahlt" ersichtlicher und einfacher um zu sehen, ob der komplette Rechnungsbetrag noch eingefordert werden muss oder nur ein Teil.

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  2. Offene Posten Bearbeitung

    Hinzufügen von Zahlungen zu offenen Posten sollte nicht nur über die OP-Liste gehen sondern auch in der jeweiligen Rechnung. Zudem wäre es im offene Posten wenn man einen Kunden aufgerufen hat, hilfreich.

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  3. Massenaktionen für Positionen in der OCR-Erkennung

    Ich habe nun immer mehr das Problem, dass, wenn ich per OCR-Prozess Rechnungen übertrage, mir entweder bei einer Rechnung mit 60 Positionen mir deutlich zu wenig Positionen, oder bei einer Rechnung, wo ich nur eine zusammenfassende Position benötige, das System mir 50 einzelne Positionen erstellt.

    In beiden Fällen muss ich jeweils per Hand jede Position einzeln hinzufügen oder löschen, was ein immenser Zeitaufwand ist.

    Eine Option, mit der sich mehrere Positionen löschen oder hinzufügen lassen, wäre sehr hilfreich!

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  4. Mehrere Logos integriere - Bsp Creditreform bei Mahnungen

    Aktuell gibt es in den Formularen zu den Mahnungen in Weclapp keine Möglichkeit neben dem Firmenlogo ein zusätzliches Logo einzubinden.
    Der Editor ermöglicht aktuell auch keine Bilder, sonst könnte man es in den Fuß packen.
    Wäre super, wenn wir ein weiteres Logo mit einbinden könnten.

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  5. Cursor bei FintecSystems im Feld "Sicherheitscode" setzen

    Wenn man sich bei FintecSystems anmeldet, muss die Vertragsnummer sowie der generierte Sicherheitscode eingegeben werden. Hier wäre es hilfreich, den Cursor gleich in das Feld "Sicherheitscode" zu setzen.

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  6. per Zahllauf gezahlte Rechnungen direkt einen anderen Zahlstatus erhalten.

    Rechnungen, die per Zahllauf in weclapp gezahlt werden, sollten


    1. nicht mehr in den offenen Posten bleiben oder

    2. einen anderen Zahlstatus erhalten ("in Zahlung").

    Es könnte mit der Zahlung auch direkt ein Ausgleich der offenen Posten duchr Umbuchung auf ein Verrechnungskonto erfolgen. Beim Buchen der Girokontoumsätze könnte man dann dieses Verrechnungskonto ausgleichen. (Das würde auch das Problem lösen, dass Sammelüberweisungen aktuell in den Girokontoumsätzen sehr aufwendig als Splitbuchung gebucht werden müssen.)

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  7. Referenz der Schweizer QR-Rechnung auch bei den offenen Posten in den Bank-Transaktionen anzeigen

    Beim zuweisen von offenen Posten zu einer Bank-Transaktion wäre es hilfreich, wenn man auch die zugehörige Referenznummer anzeigen könnte. Aktuell ist nur der Betrag ein Indiz welche Posten der richtige ist.

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  8. Feste Provision auf Artikel

    Leider kann man nicht eine Feste Provision auf bestimmte Artikel vergeben.
    Eine feste Marge bei Artikel von X Euro wäre toll. Dieses geht nur in % und dann noch abhängig von Marge oder Umsatz beim Vertriebspartner. Bei uns soll ein Vertriebspartner z.B. 2 Euro Provision erhalten bei einem Verkauf von bestimmten Artikeln an Endkunden.

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  9. Sachkonten Auswahl

    Im Bereich Buchhaltung, sollte direkt ein Sachkonto aufgerufen werden können.
    Im Sachkonten Dialog wiederum, wäre es viel sillvoller über das Feld Sachkonto oben links ein anderes Sachkonto auszuwählen, als das geöffnete zu verändern!

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  10. FIBU-Modul für Schweiz

    In der Schweiz arbeiten wir nicht mit Steuerberatern, sondern jedes mittelständische Unternehmen (100'000 Firmen) macht ihre FIBU/BEBU selber. Ideal wäre in WeClapp ein eigenes FIBU/BEBU-Modul für die Schweiz.

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  11. Dynamischer lesender Zugriff auf die Datenbank von Excel aus

    Damit ich nicht immer wiederkehrend den Export aufrufen muss, würde ich gerne eine dynamische Verbindung zur Datenbank aufbauen, die mir die Daten in Excel automatisch aktualisieren kann.

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  12. Unterstützung Umsatzkostenverfahren

    Es wäre hilfreich, wenn das Umsatzkostenverfahren unterstützt würde, so dass Wareneingänge auf Vorratskonten gebucht werden und Warenausgänge automatisch als "Wareneinsatz gegen Vorräte" gebucht werden könnten.

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  13. man OPOS verschiedener Kreditoren mit einer Bank-Transaktion verrechnen können sollte.

    Wenn man bspw. eine Sammelüberweisung anstößt, sollte man die später importierte Bank-Transaktion mit mehreren OPOS verrechnen können, auch wenn diese zu unterschiedlichen Kreditoren gehören.

    Man kann zwar in der Detail-Oberfläche zu Bank-Transaktion nacheinander mehrere Kreditoren auswählen und dann dazu jeweils die gezahlten OPOS. Allerdings muss man anschließend trotzdem noch manuell eine Splitbuchung erfassen, damit die richtigen Konten ausgeglichen werden.

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  14. die Zahlungsabwicklung über eine Factoringbank integriert wird

    Wir arbeiten mit der Aktivbank, an die wir unsere Forderung verkaufen. Wir müssen die Rechnung mit Nummer, Betrag, Datum in einem Webportal der Bank manuell anmelden. Die bei uns eingehenden Zahlungen der Aktivbank müssen wir dann manuell den OPs in weclapp zuordnen. Den Prozess würden wir uns automatisiert wünschen. Es gibt natürlich mehrere Factoringbanken. Für uns wäre die Aktivbank gerade die relevante.

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  15. Mehrere Hauswährungen zu haben wäre super!

    Wir führen eine Schweizer Buchhaltung und sind zudem in Deutschland MwSt.-pflichtig (via Elster). Daher wäre es von Vorteil, dass man mindestens 2 Hauswährungen definieren kann.

    Konkret: die MwSt. Angaben für Deutschland und Überprüfungen einzelner Konten, muss man mühsam von CHF auf EUR umrechnen.

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  16. Anbindung / Integration von PAYJOE

    Die Anbindung des genannten Dienstes (https://www.payjoe.de/) an die Buchhaltung.

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  17. Integration Shopify Payments

    Anbindung an das Shopify Payments Konto.

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  18. Fälligkeiten für gemahnte Rechnungen besser sichtbar machen

    In der OP-Liste gibt es die Spalten "Fälligkeitsdatum", "Fälligkeit", und "Fälligkeitsdatum Neu".

    Unter dem Fälligkeitsdatum wird die ursprüngliche Fälligkeit des Beleges angezeigt. Die Spalte "Fälligkeit" bezieht sich entsprechend auf das originale Fälligkeitsdatum, sofern die Rechnung noch nicht gemahnt wurde.

    Wird die Rechnung gemahnt, erhält diese ein neues Fälligkeitsdatum unter "Fälligkeitsdatum neu". Der Wert aus der Spalte "Fälligkeit" bezieht sich anschließend ebenfalls auf das neue Fälligkeitsdatum, was zu Verwirrungen führen kann. Gegebenfalls sollte hier eine separate Spalte "Fälligkeit Neu" eingebaut werden, welche sich immer explizit auf das neue Fälligkeitsdatum bezieht.

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  19. Belastungsanzeige

    Belastungsanzeigen erstellen, verrechnen und verbuchen! Diese Möglichkeit besteht zur Zeit leider nicht.

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  20. Import von (Eingangs-) Rechnungen (Lieferantenrechnungen, Belege) per E-Mail Inbox

    Man sollte ein E-Mail Konto hinterlegen können, (wie im Heldesk) das automatisch in einem Zeit Intervall bestimmte Dateien (PDF) abruft. Diese sollte mit der OCR-Verifizierung für Einkaufsrechnungen verknüpft sein. Ziel wäre, eine automatische Erfassung von Eingangsbelegen, die anschließend schnell mit Buchungen auf dem Bankkonto verknüpft werden könnten.

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