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  1. Bericht Abgrenzungen

    im Umsatzcockpit ist bereits die Option Abgrenzungen vorhanden. Was ich aktuell bräuchte wäre eine Liste für den Steuerberater die die Abgrenzungen auflistet (ausdrucken)

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  2. Mahnungen sollen per Default an den ursprünglichen Rechnungsadressaten adressiert werden

    Derzeit muss man nach einem manuellen Mahnlauf die Adressaten für jede Mahnung manuell definieren, so nicht ein Ansprechpartner für Mahnungen bei einem Kunden definiert wurde.

    Das ist nicht nur unschlüssig (bei mehreren Ansprechpartnern in einem Unternehmen kann es beliebig viele Rechnungsadressaten geben, die von einem möglichen Zuständigen für Mahnungen abweichen), sondern bedeutet auch Extraaufwand (Nachsehen in der Rechnung).

    Bitte daher den einfachsten Fall zuerst zu implementieren: Empfänger einer Mahnung sollte per Default immer der ursprüngliche Rechnungsadressat sein.

    9 Stimmen
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  3. Steuersatzfunktion / Nicht besteuerbar

    Manche Geschäft sind "nicht steuerbar", d.h. sie unterliegen nicht dem deutschen UmStG. Folgende Einteilung gilt:
    Umsätze:
    1) steuerbar 2)nicht steuerbar
    1a) steuerpflichtig 2a)steuerfrei

    Für diese Art von Geschäften muss es die Option geben die Steuersatzfunktion komplett zu deaktivieren. Momentan muss man sich mit "steuerfrei" behelfen, dies ist aber nicht korrekt,

    6 Stimmen
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  4. Freigabeprozess von Eingangsrechnugen

    Es wäre eine massive Aufwertung wenn es mögliche wäre Eingangsrechnung nach Kostenstellen über den jeweiligen Verantwortlichen zunächst inhaltlich frei zu geben und danach zur Rechnung frei geben zur Zahlung mit Zahlungsliste für den Import bei der Bank

    4 Stimmen
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  5. Integration von Get My Invoices in Buchhaltungs

    Es wäre super wenn sämtliche Eingangsrechnungen über Get My Invoices importiert werden könnten damit würde das WeClapp Buchhaltungsmodul massiv aufgewertet und ist eine volle Konkurrenz zu DATEV

    9 Stimmen
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  6. Automatisch Liefersperren nach Regeln setzen

    Automatisches setzen von Liefersperren nach Regeln im Mahnlauf

    Folgende Regeln sollten berücksichtigt sein.

    1. Gesamt Summe ausstehender Rechnungen
    2. Mahnstufe
    3. Summe in Mahnstufe

    15 Stimmen
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  7. Kontenmatrix Abhängig vom Feld Betreff der Bank-Transaktionen

    Die aktuelle Erweiterung der Kontenmatrix geht nach meiner Meinung in die richtige Richtung. Es wäre jedoch sehr hilfreich auch den Inhalt des Betreff-Feldes mit heranziehen zu können.
    Bitte, bitte schnell lösen.
    Freundliche Grüße

    3 Stimmen
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  8. Skonto automatisch mit Kontoauszügen verarbeiten

    Ich habe das Problem dass bei "Kontoauszüge verarbeiten" das abgezogene Skonto nicht erkannt wird aber der OP ohne Skonto gebucht wird. Bei Mahnlauf wird jetzt eine Mahnung über den Skontobetrag erstellt und an den Kunden gesendet. Dieser ist natürlich verwundert da er ja berechtigt Skonto abgezogen hat.
    Bitte dies integrieren das bei "Kontoauszüge verarbeiten" das Skonto erkannt und der OP richtig ausgebucht wird.

    30 Stimmen
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  9. Bankverbindung von Kunden überprüfen

    Eine Überprüfung des IBAN-Formats findet bereits beim Anlegen einer Hausbank statt.

    Es wäre hier sinnvoll, wenn eine Überprüfung des Formats auch beim Anlegen einer Bankverbindung beim Kunden stattfinden würde.

    21 Stimmen
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    geplant  ·  0 Kommentare  ·  Buchhaltung  ·  Unangemessene Idee melden…  ·  Admin →
  10. stapelbuchung

    Beim Speichern einer Vorlage für die Stapelbuchung sollten die Kontobezeichnungen und Buchungstexte der Vorlage bestehen bleiben. Dies ist leider nicht der Fall. Es werden nur die Nummern der Buchungskonten angezeigt.

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  11. Mahnungen sich nach Zahlart filtern

    Mahnlauf nach Zahlart filtern.

    Für uns ist es ziemlich aufwänding die Mahnungen zu erstellen, da wir in einigen Zahlarten erst sehr spät die Zahlungsströme nach-verarbeiten.

    Im Grunde sind bei uns nur die Rechnungen mit der Zahlart "Rechnung" relevant.

    Aktuell müssen wir für jeden Vertriebsweg der Zahlart "Rechnung" beinhaltet, die Mahnvorschläge manuell durchsehen, um zu verhindern, dass Kunden Mahnungen erhalten, die eine Zahlart gewählt hatten, die wir nicht direkt verbuchen/ausziffern, weil bei diesen der Auftrag ohne Zahlung gar nicht den Lieferstatus erhalten hätte wie z,B. Paypal.

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  12. Link aus dem Journal zu Rechnung / aus Rechnung zu OP

    Derzeit ist der zusammengehörige Vorgang Rechnung / OP / Buchung (Journal) nur teilweise miteinander verlinkt und navigierbar.

    Dadurch erfordern häufige Recherchen in der Buchchaltung sinnlose manuelle Suchen.

    Es wäre praktisch wenn man:
    - direkt aus der Rechnung zu einem OP
    - direkt aus dem Journal zur Rechnung (evtl zum OP)
    navigieren könnte.

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    fertiggestellt  ·  0 Kommentare  ·  Buchhaltung  ·  Unangemessene Idee melden…  ·  Admin →
  13. Ich möchte bei einer bezahlten Rechnung sehen, wann diese bezahlt wurde

    Derzeit sieht man in einer bezahlten Rechnung den Status in "grün". Allerdings wäre es auch hilfreich zu sehen, wann diese Rechnung bezahlt wurde. Ideal wäre sogar ein Link zum offenen Posten bzw. zum Journal.

    35 Stimmen
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  14. Wiederkehrende Rechnungen - Datum Format ändern

    Hallo,

    aktuell kann man ja einen Tag auswählen, an dem die wiederkehrenden Rechnungen erstellt werden. Könnte man das vielleicht etwas abstrakter machen? Also z.B. "Letzter Arbeitstag" oder "letzter Kalendertag"?

    Bei uns besteht das Problem, dass die Rechnungen nach Eingang und nicht nach Rechnungsdatum in den Zahlungslauf mancher Kunden gehen. Deshalb sitze ich halt öfter an Wochenenden oder Feiertagen da und schreibe Rechnungen. Die Option "Letzter Arbeitstag" würde das verhindern. Bei unserem vorigen Programm hatten wir das und das ist wirklich eine Sache, die ich vermisse....

    danke!

    10 Stimmen
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  15. belegdatum bei mahnvorschlag

    Schön wäre, wenn man bei der Vorschlagsliste in Mahnläufen auch das Belegdatum anzeigen lassen könnte. Leider wird aber nur Fälligkeit angeboten.
    Bei höheren Mahnstufen wird bei den jeweiligen Mahnungen die Fälligkeit neu hinterlegt. z.B. Mahnstufe 1 + 8 Tage. Dadurch verliert man aber den Überblick. Wenn man das Belegdatum und evtl auch die Erstfälligkeit in der Liste sehen könnte, kann man besser entscheiden, wenn nicht alles automatisch abläuft.

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  16. offene Posten Liste (OP) Kundennummer ersichtlich

    Es wäre hilfreich wenn die "Kundennummer beim Lieferant" in der offenen Postenliste ersichtlich wäre.

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  17. Alternative zu figo

    Leider gibt es mit Figo in letzter Zeit immer wieder Probleme und immer mehr Banken werden nicht angeboten. Ich habe leider mit der Fidor Bank ebenfalls das Problem, das Figo nicht mehr unterstützt wird. Nach einer kurzen Recherche im Internet, bin ich auch nicht die einzige weclapp Kundin mit diesem Problem. Ich nutze aktuell MoneyMoney um Umsätze in weclapp zu integrieren. Vielleicht könntet Ihr diese oder eine ähnliche Schnittstelle / Zahlungsdienstleister hinzufügen, damit man nicht nur von Figo abhängig ist. Ich habe mich sogar schon auf die Suche nach einer neuen Bank gemacht, aber die in Frage kommenden haben ebenfalls…

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  18. Zahlschein für EURO Kunden

    Analog zur bereits integrierten Lösung für die Schweiz sollte es auch für Kunden mit Währung EURO möglich sein einen Einzahlschein direkt aus weclapp zu generieren. Siehe https://doc.weclapp.com/knowledgebase/einzahlschein-esr-schweiz/

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  19. Bankschnittstelle zu Postfinance in der Schweiz

    Da fast alle Firmen die in der Schweiz aktiv sind bei der Postfinance sind wäre ein Integration wirklich sehr hiflreich.

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  20. Bestellnummer in Rechnungen übernehmen, wenn ein Projekt aus einem Auftrag erzeugt wird

    Wenn ein Projekt aus einem Auftrag erzeugt wird und Rechnungen aus diesem Projekt erstellt werden, dann benötigt jede Rechnung die Kunden-Bestellnummer aus dem Auftrag. Derzeit ist dies nur mittels copy & paste möglich, damit redundant und fehleranfällig.

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