Vertragsmanagement für Dritte
Vertragsmanagement: wir sind zwar kein Vertragspartner unserer Kunden, vermitteln aber Verträge. Teils bestehen mit uns jedoch Beraterverträge mit dem Kunden, die beinhalten, dass ein kunde immer den für Ihn bestmöglichen Vertrag erhält. Was wir nun brauchen, ist eine Wiedervorlage dieses Vertrags,x Tage vor Vertragsende, um dem Kunden ein neues Angebot zu unterbreiten oder ihn nur darauf hinzuweisen, dass sein Vertrag sich bald verlängert. Klar könnten wir das durch einen einfachen Kalendereintrag abbilden, ein Drittvertragsmanagement wäre für uns jedoch "****".
Michael
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Hallo Michael,
wenn ich Dich richtig verstanden habe, dann funktioniert das bereits. Hinterlege einfach die Verträge des Kunden evtl. unter einer eigenen Gruppe von Vertragstypen z.B. Beratungsverträge. Dann kann die Erinnerungsfunktion an den Verträgen genutzt werden und es ist kein “Dritttool” notwendig.
Viele Grüße
Dein weclapp Team
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Michael
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sieht gut aus! Danke!
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Hi Michael,
das findest Du auf der Detailseite eines Vertrages. Das "Plus" Icon neben Vertragstyp.
Viele Grüße
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Michael
commented
okay, wäre ja prima. Habe nur die Funktion neue Gruppe erstellen noch nicht gefunden.