Wir nützen die Zapier Integration, um neue Interessenten aus dem Termintool "eTermin" zu übernehmen. Allerdings wird bei einem Folgetermin mit derselben Person immer wieder ein neuer Interessent angelegt. Das System sollte automatisch erkennen, dass es diese Person bereits gibt. Es entstehen so vielfach Duplikate...

Hallo liebes Weclapp Team, es muß dringend ein Funktion angelegt werden in dem doppelte Kunden zusammengeführt werden können, wie auch bei den Kontakten.
Wäre toll wenn es 2021 möglich wäre.
Lg.
Moni

Hallo Max,
doppelte Kontakte können bereits zusammengefasst werden.

Hier unser entsprechende FAQ zum Thema: https://doc.weclapp.com/knowledgebase/wie-kann-ich-doppelte-kunden-zusammenfuehren/

auch heute wäre es wohl gut, wenn man doppelt angelegte Kontakte zusammenlegen könnte. Allein schon, weil bei uns aus verschiedenen Systemen die Daten ins CRM fließen und hier oft duplikate entstehen. Gibt denn dazu schon eine Lösung?

Es sollte auch möglich sein Umfirmierungen einfach abzubilden. Beim Zusammenlegen sollten dann auch Entitäten und Ansprechpartner zusammengeführt werden, möglicherweise aber noch nach Abteilungen oder die Historie zu trennen.

Dubletten sollten auch abgeglichen werden unabhängig ob Kunde oder Interessent!

Es wäre gut, wenn man aus Versehen mehrfach angelegte Kundendatensätze zu einem Datensatz zusammenfassen könnte.

Es sollte möglich sein Kunden/Interessenten/Kontakte zusammenzulegen

Soweit ich sehe, können versehentlich doppelt angelegte Kundendatensätze im CRM nicht zusammengeführt werden. Beim Anlegen eines neuen Datensatzes wäre es deshalb super, wenn das System automatisch vor doppelten Datensätzen warnt. Habe diese Funktion in einem anderen Cloudsystem gesehen, es scheint also durchaus machbar zu sein. Ansonsten fände ich die Möglichkeit des Dublettenabgleichs / Zusammenführen von Datensätzen wichtig.