Kundenakte zeigt nicht alle Vorgänge auf einer Seite an, bzw. nur nachdem mühsam alle Reiter geöffnet worden sind
Die Kundenakte sollte als eigene Seite bzw. innerhalb des CRM als eigener Bereich geordnet sein, damit ggf. innerhalb der Kundenakte die Vorgänge, wie Tickets, Schriftverkehr, Rechnungen, etc. in einer Übersicht untereinander als Kategorie auswählbar und anzeigbar sein.
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K.Hebb
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MIt dem Release heute Nacht wird die Kundenakte weiter ausgebaut. Es werden nun auch Tickets aufgeführt :) Schriftverkehr, Rechnungen etc. werden in der Akte bereits gelistet.
2 comments
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Die Kundenakte wieder einen Schritt weiter ausgebaut. E-Mails aus dem Mahnlauf werden nun auch in der Kundenakte abgelegt.
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H. Peters (Fridolin GmbH & Co. KG)
commented
Bei jedem Aufruf einer Kundenakte sollte ein Admin die Einstellung setzen können, dass ein Eintrag zum Kunden gesetzt werden muss.