Kundenakte zeigt nicht alle Vorgänge auf einer Seite an, bzw. nur nachdem mühsam alle Reiter geöffnet worden sind
Die Kundenakte sollte als eigene Seite bzw. innerhalb des CRM als eigener Bereich geordnet sein, damit ggf. innerhalb der Kundenakte die Vorgänge, wie Tickets, Schriftverkehr, Rechnungen, etc. in einer Übersicht untereinander als Kategorie auswählbar und anzeigbar sein.
K.Hebb
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Die Kundenakte wurde wieder einen Schritt weiter ausgebaut. Nur sind auch Aufgaben in der Akte ersichtlich: https://www.weclapp.com/de/changelog/24-11-2020/
3 comments
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In der nächsten Ausbaustufe folgen die Aufgaben in der Kundenakte. Diese Erweiterung wird euch mit dem kommenden Release bereitgestellt.
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Die Kundenakte wurde wieder einen Schritt weiter ausgebaut. E-Mails aus dem Mahnlauf werden nun auch in der Kundenakte abgelegt.
(Edited by admin) -
H. Peters (Fridolin GmbH & Co. KG)
commented
Bei jedem Aufruf einer Kundenakte sollte ein Admin die Einstellung setzen können, dass ein Eintrag zum Kunden gesetzt werden muss.