Ich würde es fantastisch finden, wenn neben den Mitarbeitern eines Interessenten, auf der Unternehmensebene die Funktion des Mitarbeiters, sichtbar wäre.
Dann würde man, schon wenn man auf den Interessenten klickt, sehen, welcher Mitarbeiter macht was.

unter den neuen grauen Symbolen leidet m.E. die Übersichtlichkeit, daher wünsche ich mir die farbigen Symbole zurück.

Das "Ausklappen / Einklappen" in Ticketkommentaren ist in derselben Schrift wie der Kommentartext und deshalb schlecht zu erkennen.Bitte entweder als Link darstellen (unterstrichen, Handsymbol) und/oder mit Symbolen hervorheben (z.B. Pfeil).

In der neuen Version sind besonders in den Projektaufgaben und den Aufträgen die Kontraste so gering, dass man nicht mehr schnell überblicken kann, ob etwas abgeschlossen ist oder noch in Bearbeitung. Bitte hier unbedingt wieder die Kontraste verstärken.

Möglichkeit bei Interessent wieder Beschreibungsfeld breiter zu gestalten

Es ist nun nach dem Update deutlich umständlicher im Helpdesk zu arbeiten da man nicht mehr alle relevanten Daten sofort hat sondern ständig zwischen den Tabs wechseln muss. Außerdem ist die Gefahr höher zu vergessen das man wichtige Felder pflegt

Ein Vertrag läuft vom 01.09.2019 bis 31.08.2020. Die Rechnung dafür soll aber vierzehn Tage vorher erstellt werden z.B. am 18.08.2019 da ein Zahlungsziel von 14 Tagen verwendet wird. Ziel ist, dass am ersten Tag der Vertragslaufzeit das Geld überwiesen wurde.

Leider ist die bisherige Intrastatmeldung noch nicht wirklich verwendbar für uns - hier müsste weiter ausgebaut werden ...

Des weiteren wäre eine automatische Übertragung sehr sehr hilfreich und zeit sparend !!!

Es kommt leider häufiger vor, dass Mitarbeiter sich "verklicken" und die Folgemaske nicht beenden, sondern speichern. Das Etikett im weclapp selbst wird nicht mehrfach gedruckt.
Allerdings wird das Versandetikett erneut an unseren Partner shipcloud übermittelt und mehrfach berechnet.
Wäre also schön, wenn man das Etikette nur einmal erstellen kann, ggf. ernst stornieren muss (inkl. Übermittelung an Externe), um ein neues erstellen zu können.

Es wäre hilfreich, wenn man in den Chancen nach dem Land filtern könnte

Helpdesk-Berichte pro Kunde erzeugen können um zu sehen welcher Kunde die meisten Tickets erstellt und welcher Mitarbeiter beim Kunden die meisten Tickets erstellt.

In der Kundenübersicht habe ich die Möglichkeit, das letzte Ereignis sowie das Datum seines letzten Ereignisses zu sehen.

Wenn aber der letzte Kontakt mit dem Kunden über Email verlief, wird dies hier nicht mitgezählt. Daher sind die bestehenden Felder nur eingeschränkt brauchbar.

Use Case: Sales Mitarbeiter will einen Kunden finden der lange nichts von uns gehört hat. Ob ein Kunde in der letzten Zeit eine email von uns bekommen hat oder nicht, ist in der Kundenliste nicht filterbar. Das wäre abein hilfreiches Feature, z.B. auch als „Datum letzte Kontaktaufnahme“ in der API.

Wäre es möglich Kalendertermine farblich voneinander zu trennen?

Manche Termine haben eine höhere Priorität als andere (und könnten z.B. rot makiert werden..)

Hallo zusammen,

es ist äußerst unschön, dass bei Übermittlung eines Kontaktes an CleverReach, welcher nicht "Opt. In" aktiviert hat einfach nur eine Fehlermeldung mit dem Text "Fehler" kommt. Das hat mich jetzt 2 Stunden gekostet herauszufinden, wo das Problem liegt. Da sollte dann die Fehlermeldung vielleicht etwas sprechender sein wie "Konnte nicht übertragen werden, weil der Kunde kein Opt.In angehakt hat".

Das anlegen von Lagerartikeln ist extrem umständlich, wenn ein vorhandener Artikel, der bereits bebucht ist, nun als Lagerartikel geführt werden soll. Die Artikelnummer soll bleiben. Momentan bleibt ja nur der Weg, einer Artikelkopie. Was sehr zeitaufwendig ist. Außerdem werden auch die Bezugsquellen "kopiert" und mit der normalen Artikelnummer ausgestattet. Zugeordnet werden müssen aber die bisherigen Bezugsquellen. Danach kann man die neu kopierten Bezugsquellen wieder löschen. EXTREM Zeitaufwendig. Warum kann man einen bebuchten Artikel nicht einfach per Checkbox als Lagerartikel führen?

Bitte schaffen Sie eine Möglichkeit wie Fahrtkosten zu Kunden abgerechnet werden können. Am besten, dass diese bei Erstellung eines Buchungsberichts aktiviert werden können (mit/ohne Fahrtkostenabrechnung). Die Fahrtkostendaten können zum einen beim Kunden fest hinterlegt werden, lassen sich dann aber auf der Abrechnung auch in einzelnen Positionen zur Not noch anpassen.

Im Bereich Chancen im Feld "Nächster Anruftermin" sollte es möglich sein auch die Uhrzeit anzugeben. Damit kann ich die geplanten Anrufe besser koordinieren.

Das "Hauptmenü" links ist aktuell statisch angeordnet.
Hier sollte es möglich sein, am besten pro User, die Reihenfolge der Punkte selbst zu bestimmen.