weclapp Business Apps

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  1. Erinnerung bei Aufgabe mit Kalendereintrag

    Wenn ich mir eine Aufgabe als Termin für den Kalender anlege, kann ich nicht gleich einstellen wann ich daran erinnert werden möchte. Im Moment muss man ja anscheinend die Aufgabe anlegen, dann schließen, dann wieder den Kalendereintrag aufmachen und dort wieder die Erinnerung einstellen. Ist wieder sehr umständlich, könnte man doch eigentlich gleich einstellen lassen wenn man die Aufgabe anlegt?

    16 Stimmen
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  2. Auswertung Umsatz nach Kunde erweitern

    Könnte man bei Auswertungen Umsatz nach Kunde den Parameter Vertriebsweg hinzufügen?

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  3. Massenaktion Rechnungsdatum in die Zukunft legen

    Es fallen viele wiederkehrende Rechnungen an, die Bspw. am 01.12 automatisch erzeugt werden. Diese Rechnungen werden über den Versandt nach Deutschland geschickt und brauchen das Rechnungsstellungsdatum mit 14 Tage in der Zukunft liegend. Aktuell kann bei Proforma Rechnungen nur manuell das Rechnungsdatum in die Zukunft gesetzt werden, das ist bei vielen tausend Rechnungen allerdings umständlich und es braucht eine Option um das automatisch oder per Massenaktion zu erledigen.

    7 Stimmen
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  4. Versandkosten im Rechnungsexport

    Es wäre super wenn beim XLS Export von Rechnungspositionen auch die Versandkosten exportiert und ausgewiesen werden.
    Derzeit muß ich die ja aus dem Gesamtbetrag zurückrechnen.
    Das ist nicht befriedigend.

    12 Stimmen
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  5. Proformarechnung PDF Dokument

    Es wäre sehr hilfreich, wenn in der Rechnungsübersicht das Proformarechnungsdokument ersichtlich ist, sodass ich per Klick die PDF Datei wieder öffnen kann. Aktuell muss erst die Proformarechnung geöffnet werden und anschließend in den Reiter Dokumente, um die Datei zu öffnen.

    6 Stimmen
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  6. Filter für leere Felder

    Es wäre super, wenn ich bspw. alle Interessenten anzeigen könnte, denen noch keine Kundengruppe zugeordnet wurde. Im Moment 'verschwinden' genau diese Interessenten aber, sobald ich einen Filter auf 'Kundengruppe' anwende. Sogar wenn ich 'Alle' auswähle. Es wäre toll, wenn ihr bei allen Filtern einen Auswahlpunkt für leere Felder hinzufügen könntet. Danke!

    4 Stimmen
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  7. Buchungsbericht Teammitglied voreinstellen

    Es währe sehr hilfreich beim erstellen eines Buchungsberichts den aktuellen Benutzer als Voreinstellung im Feld Teammitglied zu haben.

    6 Stimmen
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  8. AufgabenLink

    Es wäre super wenn Aufgaben eine eindeutige Nummer hätten oder per Link aufrufbar wären.

    In der Kommunikation mit den MA kommt oft die Frage:
    "Welche Aufgabe meinst du genau?" Dann geht die Suche los.

    Es wäre schön wenn man den Link zur Aufgabe zusenden könnte oder mit einer Aufgabennummer die Aufgabe genau identifizieren könnte.

    12 Stimmen
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  9. Chancen

    Bei den Chancen ist es inzwischen möglich, dass der Ansprechpartner beim Kunden frei gewählt werden kann. Sehr hilfreich wäre nun, dass auch dessen Kontaktdaten in der rechten Spalte erscheinen.

    In der App ist seit Kurzem endlich auch die Chance integriert. Um damit wirklich arbeiten zu können, fehlt aber das Feld "Verkaufsphase" und dass danach gefiltert werden kann.

    3 Stimmen
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  10. Vollwertige App

    Es wäre schön, wenn man mit dem Tablet alles machen kann was man im Web auch machen kann. Der Außenvertrieb kann nicht mal ein Angebot oder Auftrag beim Kunden schreiben und diesen dann direkt auf dem Tablet (Android und iOS) unterschreiben lassen. In der heutigen Zeit muss so viel Papier wie möglich vermieden werden. Eine Lösung mit mehreren Apps ist auch eine Möglichkeit. Aber mann muss mobil vernünftig arbeiten können.

    425 Stimmen
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  11. Button Löschen für Projektaufgaben im Reiter Aufgaben bei Projekt

    Derzeit kann man Projektaufgaben nicht direkt im Projekt in der Hauptübersicht löschen. Es muss jedes Mal die Aufgabe aufgemacht und bis zum Ende gescrollt werden. Optimaler: Einbau eines direkten "X"-Löschknopfs analog "Kopieren-"Knopf.

    9 Stimmen
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  12. Automatischer Mahnungsversand wäre sehr hilfreich !!!

    Mahnungen automatisch per email versenden

    Voreinstellungen wie Texte, Mahnstufen, Zeitbastände etc. festlegen und Mahnungen werden automatisch per email versendet sobald die Mahnung ( oder nächste Mahnung ) fällig ist

    306 Stimmen
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  13. iOS App wirkt etwas in die Jahre gekommen

    Die App für iOS wirkt ziemlich in die Jahre gekommen was das design und die usability angeht. Hier sollte grundlegend nachgearbeitet werden um das ganze nuttzerfreundlicher und intuitiver nutzbar zu machen. Ebenfalls ist die Performance nicht besonders gut.

    277 Stimmen
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  14. Lageranzahl (Bruch) ,00 entfernen möglich machen

    wenn man keinen Bruch in der Artikelanzahl braucht macht es ,00 unübersichtlich - das aus stellen des Bruchs wäre toll

    136 Stimmen
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  15. Mehr Kurzanleitungen und Howtos für Agenturen

    Wir steigen gerade von Revolver um auf weclapp und wissen manchmal nicht, wie sich Strukturen wie in Revolver (oder besser als dort) abbilden lassen.

    Bspw:
    - Domainmanagement

    Öffentliche Kurzanleitungen hierzu und Best Practices, die ggf. auch von der Community bereitgestellt werden, wären hilfreich.

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    Wir arbeiten bereits an einem neuen Support Portal. Im neuen Portal gibt es unter anderem einen neuen Bereich Handbuch. Dort werden wir Wege zeigen wie man bestimmte Herausforderungen mit weclapp am besten lösen kann. Bereitstellung Ende Dezember 2016 ohne Handbuch. Handbuch kommt dann danach und ist ein fortlaufendes Problem

  16. Anbindung von Stripe

    Mit stripe ist es, ähnlich wie Paypal, möglich Zahlungsvorgänge weltweit abzuwickeln.

    Die API und Bedingungen von Stripe sind aber deutlich übersichtlicher als bei Paypal.

    Ich nutze zur Zeit den Umweg über invoice2go in Verbindungen mit einem US Konto. Es wäre super, wenn auf Weclapp Rechungen direkt ein "Jetzt Zahlen" Button (wie bei o.g. Dienst) integrierbar wäre.

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  17. Buchungsberichte von einem Projekt zu einem anderen Projekt zu verschieben sind

    Es geht hier nicht nur darum, ganze Aufgaben im PM zu verschieben, sondern auch die Buchungsberichte.
    Wir haben teilweise mehrere Projekte pro Kunden und es kommt immer wieder vor, dass Buchungsberichte aus den verschiedensten Gründen von einem auf ein anderes Projekt verschoben werden müssen. Bisher müssen wir löschen und neu anlegen, was nicht wirklich effizient ist.
    Dabei wäre es so einfach, wenn das Auswahlmenü für das Projekt im Buchungsbericht veränderbar wäre.

    Diese kleine Anpassung wäre wirklich super.

    Man kann natürlich auch im Menüpunkt "Buchungsbereichte" im Umlaufmenü den Stapelverarbeitungspunkt "Verschieben zu anderem Projekt" mit einfügen :-)

    Beste Grüße in die Programmierschmiede…

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  18. die Kunden-Akte auch als Tabelle mit sortierbaren Spalten angezeigt werden kann

    Genauso wie die Ereignisse, Dokumente und E-mails, aber eben so gemischt, wie auch in der Kundenakte. Dort sollten dann Attribute wie "Datum inkl. Uhrzeit", "betroffener Ansprechpartner (beim Kunden)", "WeClapp-Nutzer von unserer Seite", "Schlagwörter", "Kategorien (von Anrufen)" usw. angezeigt werden können; sprich die Summe aller Attribute von allem, was in der Kunden-Akte anzeigt wird.

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  19. drag and drop

    please bring in the drag and drop function when adding documents to emails and sales orders or purchase orders!!
    the method now is very slow and needs too many steps to achieve.

    560 Stimmen
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  20. Anbindung an DATEV connect

    Zur schnellen und einfachen Anbindung zum Steuerberater würde eine Anbindung an DATEV connect durchaus Sinn ergeben. Viele Steuerberater setzen für Ihre (auch Kleinstmandanten) mittlerweile DATEV Unternehmen Online ein (Scannen von Eingangs- und Ausgangsrechnungen). Damit würde Weclapp wunderbar die Einzelkämpfer einfangen für die der Steuerberater noch keine Vernünftige Lösung parat hat.

    https://www.datev.de/web/de/top-themen/unternehmer/weitere-themen/datevconnect-online/?stat_Mparam=int_url_datev_datevconnect

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