Aktuell kann man den Vertriebspartner (wichtig bei Provisionsabrechnungen) nur bei Aufträgen oder Rechnungen einpflegen. Wichtig wäre aber auch, das hier eine Auswahl bei einem erstellten Vertrag möglich wäre. Sprich, kein Nachbearbeiten mehr in der automatisch erstellten Rechnung nötig.

Würd eviel Nacharbeit einsparen. Eine feste Zuordnung Vertriebspartner / Kunde ist ungünstig, da sich dies aof ändert.

Aktuell können von anderen Benutzern die Filter kopiert werden, dabei werden allerdings nicht die Tabelleneinstellungen (Sichtbare Spalten) mit übernommen, sind diese ausgeblendet, ist nicht das gleiche Ergebnis sichtbar wie bei dem Benutzer der sie ursprünglich angelegt hatte. Hier wäre ein komplettes übernehmen der Einstellung, samt ein-/ausgeblendeter Spalten nützlich. Ggf als Abfrage beim bestätigen der Filterkopie.

wir versuchen nun schon seit einem Jahr via figo unser Konto bei der Hypo Landesbank Tirol anzubinden und werden von figo leider immer wieder aufs neue vertröstet.

Aktuell liegt die Schätzung zur Verfügbarkeit für viele Österreichische Banken seitens figo bei Anfang 2018. Wir wissen, dass die Anbindung bereits via FinAPI funktionieren würde, allerdings bietet Weclapp hier keine Anbindungsmöglichkeit.

Gäbe es die Möglichekit diesen API Anbieter mit zu integrieren?

Anstatt Chancen nach Status zu filtern, wäre es super, wenn man eine Pipe Ansicht hätte, wie z.B. im Pipedrive CRM.

Um die Integration in andere Dienste zu vereinfachen währen Webhooks super.
Wenn eine Änderung an einem Kunden/Angebot vorgenommen wird, schickt die API eine kurze Meldung an eine vom Kunden festgelegte URL, so dass er selbst auf Ereignisse in Weclapp reagieren kann.

Damit sind folgende Dinge für uns möglich:
- Bei Erstellung eines Projektes in WeClapp werden die entsprechenden Repositories in GitLab angelegt
- Bei Annahme eines Angebots, wird das Affiliate-Tool informiert
- Bei Reaktion eines Kunden wird Google Adwords über einen erfolgreichen Lead-Informiert
- ...

Über dienste wie Zapier lässt sich das beliebig weiterspinnen.

Bitte die Möglichkeit schaffen das Kommentare formatiert (B / I / U) werden können.

Aktuell ist die Ortszeit immer in Deutschland; In anderen Zeitzonen ist das Programm damit unattraktiver, da die Sortierung im System nur nach deutscher Zeit geschieht.

Wir würden ein Addin für Outlook zum Anhängen von eMails an Kontakte/Interessenten/Kunden/Vorgänge SEHR begrüssen. Die bisherige Integration von Outlook in weclapp ist nunja sehr basic. Das ständige manuelle aktualisieren der Ordner mit der damit verbundenen Wartezeit ist mehr als suboptimal.

Da wir in Outlook/Exchange noch andere Software angebunden haben (z.B. Inloox Projektmanagement) versenden wir viel direkt aus Outlook, müssen zum hinterlegen der Mails aber jedesmal in den weclapp email client. Das ist umständlich und auf die Dauer sehr nervig.

Leider ist das Buchhaltungsmodul noch recht minimal. WÜnschenswert wäre die Erstellung der Umsatzsteuervoranmeldung mit Auswahl für welchen Monat oder welches Quartal.!

Da wir sehr oft kleinere Lieferungen versenden, wäre es sehr hilfreich wenn man mehrere Lieferungen für den gleichen Kunden in einer Rechnung zusammenfassen könnte. Zum Beispiel als monatliche Sammelrechnung mit Bezug zu den einzelnen Lieferscheinen.

Für uns ist die Liquiditätsplanung ein elementares Tool der Unternehmensführung. Gerade wenn man mit komplexen und teuren Lagerbeständen mit langen Lieferzeiten hantieren muss ist eine Liquiditätsplanung/Forecast unabdingbar. Das schöne ist ja, dass Sie fast alle Daten vorliegen haben (Salesfunnel mit Forcast und Wahrscheinlichkeiten für Aufträge, Lagerbestände, Lieferzeiten, Zahlungsziele unserer Kunden ). Sie müßten uns jetzt nur noch eine Möglichkeit geben, dies auszuwerten.

Unabhängig ob Aufgaben oder Projektaufgaben macht ein Kanban-Board sinn, was meint ihr?

3-4 Spalten reichen meistens.

Beispiel:
http://www.it-agile.de/wissen/methoden/kanban/

Um eine Doppelte Buchführung zu vermeiden wäre es hilfreich bei der Einfürung des Buchhaltungsmoduls auch eine Anbindung an ELSTER zu realiseren.

Hallo weclapp Team,

wir sind ein Wechsler von Collmex und arbeiten uns so langsam in weclapp ein. Einen Punkt den wir jedoch schmerzlich vermisen, ist die Anbindung eines Briefversanddienstes wie Pixelletter oder andere . Diese Funktion haben wir stets genutzt und müssten nun auf manuelles durcken und versanden von Briefen zurück. Das ist ein deutlicher Mehraufwand. Wäre schon wenn es hierzu eine Anbindung gäbe. Dienstleiter gibt es ja genung.

Hallo Weclapp Team,

ich würde mich über eine Möglichkeit freuen im "Angebot erstellen", einzeln auswählen zu können, für welche Artikel der Langtext mitgedruckt werden soll. Das würde meiner Meinung nach zu deutlich mehr Flexibilität führen.

Hallo zusammen,

es wäre gut, wenn sich Kontakte als Adressetiketts ausdrucken liessen. Gerade wenn man oft Post an Kunden verschickt, ist das eine große Erleichterung.

Ich erlebe es immer öfter, dass Kunden mehrere Email-Konten haben (geschäftlich und privat / Abteilung und Person) und dann auch aus beiden Konten Emails schreiben. Nachdem pro Person nur 1 Email hinterlegt werden kann, ist die automatische Ablage der Emails zum Kunden somit nicht komplett. Teile des Schriftverkehrs fehlen in der Kundenakte/-historie.
Wäre es möglich über das Pluszeichen mehrere Email-Adressen pro Kunde zu erfassen?