Unabhängig ob Aufgaben oder Projektaufgaben macht ein Kanban-Board sinn, was meint ihr?

3-4 Spalten reichen meistens.

Beispiel:
http://www.it-agile.de/wissen/methoden/kanban/

Ich erlebe es immer öfter, dass Kunden mehrere Email-Konten haben (geschäftlich und privat / Abteilung und Person) und dann auch aus beiden Konten Emails schreiben. Nachdem pro Person nur 1 Email hinterlegt werden kann, ist die automatische Ablage der Emails zum Kunden somit nicht komplett. Teile des Schriftverkehrs fehlen in der Kundenakte/-historie.
Wäre es möglich über das Pluszeichen mehrere Email-Adressen pro Kunde zu erfassen?

Oft kommen Rechnungen von Lieferanten per E-Mail. Diese müssen runtergeladen werden, dann eine neue Lieferentenrechnung erstellt werden und das Dokument hochgeladen werden. Schön wäre die Möglichkeit die E-Mail in eine Lieferantenrechnung umzuwandeln.

Wir würden ein Addin für Outlook zum Anhängen von eMails an Kontakte/Interessenten/Kunden/Vorgänge SEHR begrüssen. Die bisherige Integration von Outlook in weclapp ist nunja sehr basic. Das ständige manuelle aktualisieren der Ordner mit der damit verbundenen Wartezeit ist mehr als suboptimal.

Da wir in Outlook/Exchange noch andere Software angebunden haben (z.B. Inloox Projektmanagement) versenden wir viel direkt aus Outlook, müssen zum hinterlegen der Mails aber jedesmal in den weclapp email client. Das ist umständlich und auf die Dauer sehr nervig.

Benötigt wird ein Zwischenschritt zwischen Auftrag und Rechnung, also die Möglichkeit einen Arbeitsauftrag zu einem Auftrag zu erstellen, wo keine Preise abdruckt sind.
Aktuell kann dies nur umständlich über Optionale Workflow-Aktionen>Positionen ohne Kosten und bearbeiten des Auftrags ausgeführt werden.
Mit dem Arbeitsauftrag wäre es dann möglich, diesen einem Monteur zu senden und später für die Bestätigung der abgeschlossenen Arbeiten in weclapp für die Rechnungserstellung zu verwenden. Dies bietet sich besonders für Dienstleister an.

Für uns ist die Liquiditätsplanung ein elementares Tool der Unternehmensführung. Gerade wenn man mit komplexen und teuren Lagerbeständen mit langen Lieferzeiten hantieren muss ist eine Liquiditätsplanung/Forecast unabdingbar. Das schöne ist ja, dass Sie fast alle Daten vorliegen haben (Salesfunnel mit Forcast und Wahrscheinlichkeiten für Aufträge, Lagerbestände, Lieferzeiten, Zahlungsziele unserer Kunden ). Sie müßten uns jetzt nur noch eine Möglichkeit geben, dies auszuwerten.

Anstatt Chancen nach Status zu filtern, wäre es super, wenn man eine Pipe Ansicht hätte, wie z.B. im Pipedrive CRM.

Um eine Doppelte Buchführung zu vermeiden wäre es hilfreich bei der Einfürung des Buchhaltungsmoduls auch eine Anbindung an ELSTER zu realiseren.

Da wir sehr oft kleinere Lieferungen versenden, wäre es sehr hilfreich wenn man mehrere Lieferungen für den gleichen Kunden in einer Rechnung zusammenfassen könnte. Zum Beispiel als monatliche Sammelrechnung mit Bezug zu den einzelnen Lieferscheinen.

Es wäre hilfreich, wenn neben dem Webportal und Mail2Ticket weitere Kanäle wie Facebook und Twitter unterstützt werden könnten. Wichtig ist, alle Anfragen direkt aus der Software steuern zu können.

Danke.

Hallo zusammen,

es wäre gut, wenn sich Kontakte als Adressetiketts ausdrucken liessen. Gerade wenn man oft Post an Kunden verschickt, ist das eine große Erleichterung.

Hallo weclapp Team,

wir sind ein Wechsler von Collmex und arbeiten uns so langsam in weclapp ein. Einen Punkt den wir jedoch schmerzlich vermisen, ist die Anbindung eines Briefversanddienstes wie Pixelletter oder andere . Diese Funktion haben wir stets genutzt und müssten nun auf manuelles durcken und versanden von Briefen zurück. Das ist ein deutlicher Mehraufwand. Wäre schon wenn es hierzu eine Anbindung gäbe. Dienstleiter gibt es ja genung.

Ist bei Ihnen eine Implementierung der iOS Push-Benachrichtigung der Nativen Apps geplant? Z.B. wenn ein neues Ticket eingeht...

Aufgaben? Kann man die Erinnerungsfunktion an Outlook koppeln?

Hallo weclapp Team,

gerade konnte ich einen tieferen Blick in das CRM einer unserer Partner werfen und habe eine Funktion gesehen, die hier möglicherweise auch umsetzbar und hilfreich wäre:

Es wäre schön wenn sich einzelne oder alle Kundenakten exportieren lassen. Inklusive Telefonaten und Notizen.

Ist soetwas möglich?

Es wäre prima eine Möglichkeit zu schaffen einzelne Preise in einem Auftrag oder Angebot als Kundenpreise zu speichern. Sodass bei der nächsten Bestellung eines Artikels keine lange Recherche zu dem zuletzt gewährten Preis nötig ist.

Es wäre für den Projektmanager einfacher, wenn die verschiedenen Mitarbeitertermine im Projektkalender in unterschiedlichen Farben angezeigt würden...

generierte Berichte sollten sich abspeichern lassen

Ereignisse momentan nur an Interessent/Kunde möglich. Bei Aufwändigeren Angeboten/Aufträgen (Eventbranche) wären auch Ereignisse dort sehr hilfreich.