Es ist dringend erforderlich Gutscheine im POS erstellen und einlösen zu können. Jedes Filialgeschäft braucht Gutscheine!

Wir haben nach wie vor Probleme, sinnvolle Auswertungen aus Weclapp zu erstellen, weil Daten, die in Weclapp vorhanden sind, an dieser Stelle in Kombination nicht abgreifbar sind.

z.B. in der Auswertungsmöglichkeit Umsatz nach Artikel und dem Parameter Kundenkategorie fehlt die Spalte Kundenkategorie in der Tabelle, weshalb die Auswertung nicht wirklich genutzt werden kann.

Am Ende basteln wir uns ständig in Excel die Tabellen zusammen und verlieren viel Zeit, obwohl die Daten für sinnvolle Auswertungen in Weclapp vorhanden wären. Ausgerechnet in den Auswertungen fehlen sie.

Wenn ein Angebot verschiedene Angebotsversionen hat werden diese alle als (gleich aussehende) Ergebnisse in der globalen Suche angezeigt. Dies ist eine potentielle Fehlerquelle, wenn man über die Suche auf ein Angebot geht aber vergisst zu prüfen, ob man auf der aktuellsten Angebotsversion ist.

Ein Quick-Fix wäre evtl., in der Suche ein Angebot nur ein Mal auftauchen zu lassen und per Default auf die aktuellste/neueste Version zu springen.

Auf Eurer Website habt Ihr die Roadmap mit den demnächst erwartbaren Features dargestellt (https://www.weclapp.com/de/roadmap). Ich halte die Darstellung wenig hilfreich, da unter "coming soon" (was ich mit "In Kürze" übersetze) jede Menge Features stehen, die aber vielleicht erste in 3-4 oder mehr Quartalen kommen.

Besser wäre, wenn Ihr die Liste aufteilt, zB in:
- Demnächst (oder "für nächstes Release" geplant)
- Für später in Arbeit

Man konnte bis vor dem letzten Update immer an allen Stellen im Programm das modale Fenster (Popup) das sich bei manchen Aktionen für Dialoge öffnet frei auf dem Bildschirm verschieben.

Dieses nützliche Handling ging nun irgendwie verloren.

Wieso?

Bei Kunden- oder Lieferanten Datenerfassung wäre es sehr hilfreich, wenn die PLZ von Weclapp geprüft würde.

Eine Überprüfung des IBAN-Formats findet bereits beim Anlegen einer Hausbank statt.

Es wäre hier sinnvoll, wenn eine Überprüfung des Formats auch beim Anlegen einer Bankverbindung beim Kunden stattfinden würde.

Mahnlauf nach Zahlart filtern.

Für uns ist es ziemlich aufwänding die Mahnungen zu erstellen, da wir in einigen Zahlarten erst sehr spät die Zahlungsströme nach-verarbeiten.

Im Grunde sind bei uns nur die Rechnungen mit der Zahlart "Rechnung" relevant.

Aktuell müssen wir für jeden Vertriebsweg der Zahlart "Rechnung" beinhaltet, die Mahnvorschläge manuell durchsehen, um zu verhindern, dass Kunden Mahnungen erhalten, die eine Zahlart gewählt hatten, die wir nicht direkt verbuchen/ausziffern, weil bei diesen der Auftrag ohne Zahlung gar nicht den Lieferstatus erhalten hätte wie z,B. Paypal.

Es wäre schön wenn es eine ausführliche Historie geben würde, wo man auch sieht was geändert wurde.
Derzeit ist das nur sehr rudimentär im System und selbst wenn man Systemnachrichten dazu bekommt, stehen keine Infos dazu drinnen, was nun geändert wurde

Vor allem in Angeboten um den Verantwortlichen für mehrere Angebote zu ändern. Aktuell muss händisch für jedes Angebot der Verantwortliche geändert werden.

Bei den Positionen der Einkaufs-Übersicht auch die Positions-Texte (Zeile 1) angezeigt werden wie bei den Positionen der Verkaufs-Übersicht. Für mich unverständlich warum, bei einem angeblich durchgängigem System, die Übersicht von Bestell- und Lieferpositionen unterschiedlich aufgebaut sind.

In einem Auftrag werden als Kosten Projektpreise hinterlegt.

Aus dem Auftrag wird eine Bestellung erzeugt, nun übernimmt weclapp allerdings wieder die EK Preise aus dem Artikelstamm und in der Bestellung müssen die Preise erneut gepflegt werden.

Es gibt die Funktion "Bestellpreisübernahme vom Auftrag" in Globale Einstellungen > Einkauf & Verkauf > Einkauf, allerdings wird diese nur berücksichtigt, wenn es keine Bezugsquelle gibt.

Hier sollte es eine Option geben, die die Preise aus dem Auftrag immer berücksichtigt.

Es wäre hilfreich, wenn man je Projektmitarbeiter (je Projekt, oder sogar je Projektaufgabe) einen internen Kostensatz hinterlegen könnte. Dieser Satz sollte in die Projektkostenrechnung einfliessen (und nicht der extern verrechenbare Stundensatz).

Für den Außendienst wäre eine automatische Tourenplanung sehr hilfreich.

Bei vielen Ansprechpartner kann man besser die Übersicht behalten, wenn die Funktion direkt in der Übersicht angezeigt wird. Siehe Bild

Man soltle die Möglichkeit bekommen Tickets drucken zu lassen, da Sie manchmal für interne Zwecke physisch benötigt werden.

Aktuell kann man den Vertriebspartner (wichtig bei Provisionsabrechnungen) nur bei Aufträgen oder Rechnungen einpflegen. Wichtig wäre aber auch, das hier eine Auswahl bei einem erstellten Vertrag möglich wäre. Sprich, kein Nachbearbeiten mehr in der automatisch erstellten Rechnung nötig.

Würd eviel Nacharbeit einsparen. Eine feste Zuordnung Vertriebspartner / Kunde ist ungünstig, da sich dies aof ändert.

Unsere Lieferanten liefern oft in Teilmengen.
Manchmal vergisst man beim Buchen des Wareneingangs die erwartete Menge des Artikels auf die tatsächlich gelieferte Menge abzuändern. Damit ist dann die Bestellmenge der Position fälschlicherweise komplett geliefert. Die überbuchte Menge über eine Lagerbewegung auszubuchen ist problematisch, da so die Offene Liefermenge in der Bestellung nicht zurückgesetzt wird. Das wiederum hat Auswirkungen auf die Disposition: Es wird eine neue Bestellung vorgeschlagen. Es sollte möglich sein, eine Wareneingangs-Buchung so zu stornieren, dass auch die noch offene Liefermenge in der Bestellung korrigiert wird.
(Ich konnte hierzu leider keine Beschreibung finden.)

Man Salespipeline visuell abbilden kann und per Drag & Drop nutzen kann mit automatischen regeln. Analog zu ODOO oder PipeDrive.