Eine Testumgebung neben dem produktiven System, in der man Workflows etc. testen kann finde ich unerlässlich. Es wäre gut wenn dies schnellstmöglich bereitgestellt werden kann.

Hallo, irgendwie fehlt mir im CRM Bereich der Passus Besuchsbericht. Das ist ein wichtiger Bestandteil der Kundenpflege. Ich arbeite ungern mit anhängen in einem Onlinebasiertem Programm. Ich denke im Bereich Ereignisse lässt sich das wunderbar vereinen. Für weitere Ausführungen der Inhalte stehe ich gerne zur Verfügung.
Lg Dirk

Eine Anbindung an Wunderlist bzw. eine Integration wäre super. Wunderlist kann einfach schon so viel und wir arbeiten damit zu gut also das wir hier einen Schritt zurück machen könnten aber dies im System zu haben wäre natürlich noch besser ...

Es wäre für unseren Workflow eine erhebliche Erleichterung, wenn ein Angebot aus einem bestehenden Auftrag kopiert bzw. erzeugt werden kann.

Wieso muss ich eine Bestellung nochmals manuell auf abgeschlossen setzen, wenn doch alle Positionen aus der Bestellung ins Lager gebucht worden sind? Was soll denn nach der Einbuchung noch passieren? Ich finde es total unnötig, da nochmals einen Button, bzw. zwei Buttons drücken zu müssen (ich muss erst von dem Wareneingang zur Bestellung wechseln und dann in der Bestellung im Workflow diese als abgeschlossen markieren). Super mühsam!

Statt Bank-/Kontobewegungen durch einen Drittanbieter (aktuell scheinbar Figo) importieren zu lassen, würde ich eine eine (laienhaft formuliert) "Interne Lösung" bevorzugen.

Danke

Andruck von Faltmarken

Im CRM unter Ereignisse sollte es ebenfalls möglich sein, NEU angelegte Interessenten, Kontakte, Kunden anzuzeigen. Das würde den Punkt Ereignisse sehr gut abrunden. So könnte man täglich auf einen Blick sehen, was in den letzten Tagen gemacht worden ist.

Gerade ales Übersicht für Geschäftsführer wichtig, aktuell müssen wir wöchentlich alles mühsam aus anderen Listen zusammentragen.

Im Bereich Chancen im Feld "Nächster Anruftermin" sollte es möglich sein auch die Uhrzeit anzugeben. Damit kann ich die geplanten Anrufe besser koordinieren.

Die Schnittstelle für Shopify über Zapier ist schon sehr ausgereift. Um auch im fortlaufenden Workflow Rechnungen oder Sendungsverfolgung weiter zu leiten wäre die automatische Übertragung der E-Mail Adressen für den Kontakt einer Bestellung von Vorteil.

Es wäre super, wenn man per Massenaktion den Kunden eintragen könnte.

Bei Wiederkehrenden Rechnungen gibt es nur die Möglichkeit eine Rechnung zu erstellen. Aber es gibt dort keine Möglichkeit einen Lieferschein zu erzeugen. Bei der Rechnung wird keine Lagerbewegung erzeugt. Die Rechnung bucht nichts aus dem Lager. Man muss den Warenausgang immer manuell buchen. Eine Lieferung direkt aus der wiederkehrenden Rechnung veranlassen zu können, wäre praktisch.

es wäre super, wenn man einstellen könnte, dass Mahnungen beim Versand direkt als Ticket angelegt werden (wenn das Helpdeskmodul verwendet wird), damit würde die Kommunikation extrem erleichtert, aktuell erscheint die Mail ja nicht mal im Archiv

Schön wäre es, wenn ein Auftrag abgeschlossen, sprich bereits verrechnet ist, und der Kunde dann doch noch eine Dienstleistung dazu möchte, man den neuen Auftrag mit dem abgeschlossenen zusammenfassen könnte. Grund: Übersichtlichkeit des Projektes/der Aufträge, weil ja eigentlich kein neuer Auftrag. Dankeschön.

Es wäre sinnvoll, wenn Tickets auch gelöscht werden können, da es Benutzer gibt die oftmals Tickets doppelt oder dreifach einreichen.

Wir haben verschiedene Artikel, die teilweise unterschiedliche Leistungszeiträume haben. Um dieser übersichtlicher darzustellen wäre eine extra Spalte auf der Rechnung schön, so wie es auch eine extra Spalte für den Rabatt gibt.

Die Detailseiten sind immer im Bearbeitungsmodus- Man sollte auch einen Lesemodus anbieten

Dashboard Auftragsabwicklung mit mehr als 15 Projekten anzeigen lassen. Finde die Übersicht super, aber gut wäre eine Gesamtansicht aller Projekte, gerne auch zum scrollen, wenn es am Platz mangeln sollte.

So sind nach 15 die alten weg und da fehlt einem dann der Gesamtüberblick...