Es wäre schön wenn weclapp etwas an Geschwindigkeit gewinnen könnte. Die Ladezeiten sind schon lange im Vergleich zu anderen Systemen ...

Wieso muss ich einen Ortstnamen eingeben, wenn ich vorher doch die PLZ eingetippt habe. Das sollte das Programm wohl automatisch hinkriegen ;-)

Kunden eine automatische Zahlungserinnerung per Mail (Vorlage definierbar mit Auftragsbezug und Rechung im Anhang) nach X Tagen unbezahlte Rechnung zusenden.

Ich erlebe es immer öfter, dass Kunden mehrere Email-Konten haben (geschäftlich und privat / Abteilung und Person) und dann auch aus beiden Konten Emails schreiben. Nachdem pro Person nur 1 Email hinterlegt werden kann, ist die automatische Ablage der Emails zum Kunden somit nicht komplett. Teile des Schriftverkehrs fehlen in der Kundenakte/-historie.
Wäre es möglich über das Pluszeichen mehrere Email-Adressen pro Kunde zu erfassen?

Im CRM (Kunden > Dokumente) fehlt bei den Dokumenten die Möglichkeit Ordner anzulegen. Dokumente können nur alleine abgelegt werden. Im Organizer funktioniert es hingegen schon.

Eine Social Media Anbindung wäre perfekt. Ähnlich Hootsuite oder eine Anbindung von Hootsuite in Weclapp

1.) Sync von Kontakten mit Outlook in beide Richtungen: CRM ← → Outlook
2.) Hinzufügen von einzelnen Mails von Outlook ins CRM (alle Mails ist nicht gewünscht)
3.) Sync von Aufgaben mit Outlook in beide Richtungen: CRM ← → Outlook
-> alles automatisch

Schön wäre, wenn man direkt aus einer Kunden / Lieferanten / oder Interessentanakte, im Idealfall auch diorekt aus Tickets / Aufträgen usw. einen Brief schreiben könnte.
Ähnlich wie das Thema Mail, nur dass dann ein Brief entsteht, der ausgedruckt oder auch per Mail versendet werden kann.

Das würde die Dokumentation von normalem Schriftverkehr sehr vereinfachen

Optimal auch, wenn das mit einem Texteditor gemacht werden könnte, mit dem man auch Schriftarten usw anpassen kann.

Unsere Kunden möchten keine Abrechnung nach Tickets, sondern eine monatliche Übersicht was angefallen ist. Diese wird dann mit den Stundensatz verechnet.

Es wäre schön, wenn man einen Tätigkeitsnachweis / Bericht erstellen könnte, in dem man Auswählen kann, was angezeigt wird. Diesen als "Tätigkeiten auf Nachweiss" dann direkt zur Abrechnung bringen kann.

Es ist eine bessere Brief und Email Templatesgestaltung erwünscht. (Schriftart, Zeilenumbruch etc..)

Derzeit ist es nicht möglich, dass man angehängte Dokumente von Emails direkt ins CRM überführen kann.

Es wäre sehr sinnvoll wenn es möglich wäre, sowohl im Organizer, als auch bei bereits archivierten Emails an einem Kunden/Interessenten, dass man Anhänge in die Dokumentablage überführen kann.

Wir haben z.B. eine Fax-2-Email-Lösung und es ist sehr zeitraubend, dass man erst alle Dokumente manuell speichern muss, um sie dann in die Dokumente bei Kunden oder Interessenten zu bekommen.

Integration von OneDrive, sodass dem Kunden ein Ordner aus der Cloud zugeteilt werden kann. Dieser kann dann per weclapp auch für den Kunden sichtbar gemacht werden. (Wenn dem Kunden Grafikleistungen zugesandt werden zB) oder zur Archivierug von Arbeiten für den Kunden.

Es sollte eine Möglichkeit geschaffen werden, um Zusatzfelder auch nachträglich in einer anderen Reihenfolge anzeigen zu können.

Problem: Man lernt Menschen kennen, mit denen man sich nach einem Abend auf einer Messeparty duzt. Nach Jahren ruft diese Person an und man Siezt diese automatisch, ebenso wird Sie in Mails mit Sie angesprochen, selbst bei personalisierten Mails würde man sie versehentlich, weil man sich nicht daran erinnert, mit Sie ansprechen. Am Telefon folgt oft ein peinliches "Hey, Hannes, erinnerst Du Dich etwas nicht mehr an mich?" Vielleicht hat man auch Kundengruppen, die man duzen möchte, andere Siezen usw. Haken erzeugt auch gleich die richtige Anrede in Massenmails "Du + Vorname" usw.

Über die Schnittstelle zu dem Online-Shop kann es passieren, dass der gleiche Kunde zwei Mal angelegt wird(das Unterscheidungsmerkmal ist hier die E-Mail-Adresse). Es wäre sinnvoll, wenn man 2 Kunden zu einem zusammenfassen könnte

Es wäre großartig, wenn man je nach Ereignis automatische Follow-Ups einstellen könnte.

e.g. ich erstelle ein Ereignis und möchte in 4 Wochen bei dem Kunden wieder anrufen. Wenn ich das als IF das Ereignis X passiert, dann bitte Aufgabe Y in T Wochen definieren könnte, würde das sehr viel Klickarbeit ersparen.

Es wäre super wenn eine Option vorhanden wäre Kontakte als Ausgeschieden zu markieren.

Ein löschen aus dem Kunden wäre zwar möglich allerdings hat es für die Beziehungshistorie mit dem Kunden eine gewisse relevanz.

Der Kontakt solle meiner Meinung nach irgendwie markiert werden können. Zb. wie beim Hauptansprechpartner nur vieleicht durchgestrichen dargestellt

Es wäre super, wenn im CRM eine SMS oder WhatsApp Integration zur Verfügung gestellt werden würde, sodass man an Kontakte, Leads, Kunden oder auch andere weclapp Benutzer direkt aus dem CRM heraus Nachrichten analog zu E-Mails schreiben könnte.

Die Kundenakte sollte als eigene Seite bzw. innerhalb des CRM als eigener Bereich geordnet sein, damit ggf. innerhalb der Kundenakte die Vorgänge, wie Tickets, Schriftverkehr, Rechnungen, etc. in einer Übersicht untereinander als Kategorie auswählbar und anzeigbar sein.