weclapp Business Apps

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  1. Blättern von Interessent zu Interessent

    Erst filtere ich meine Kunden zum Bsp. nach PLZ und klicke den ersten an. Will ich nun zum zweiten muss ich erst wieder zurück und den zweiten anklicken usw. Optimal wäre es beim angeklickten Interessent oder Kunden zum nächsten blättern.

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    Das geht bereits

    • Tabelle filtern
    • ersten Datensatz öffnen
    • in der Detailansicht oben rechts neben “Übersicht” mit den Pfeilen vor oder zurück navigieren. Dabei wird in der aktuell gefilterten Liste navigiert

    Geht für Kunden und Interessenten (und auch andere Daten)

  2. Mahnungen als Ticket

    es wäre super, wenn man einstellen könnte, dass Mahnungen beim Versand direkt als Ticket angelegt werden (wenn das Helpdeskmodul verwendet wird), damit würde die Kommunikation extrem erleichtert, aktuell erscheint die Mail ja nicht mal im Archiv

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    Danke für den Vorschlag. Nach interner Prüfung werden wir diese Option vorerst nicht bereitstellen. Sollten sich weitere User für die Idee aussprechen, können wir den Vorschlag wieder aufnehmen.

    Aber Mahnungen werden mittlerweile auch in der Kundenakte abgelegt (Ereignis und Mail). Damit ist euch sicher auch schon geholfen, oder?

  3. In der Rubrik Grundeinstellungen, Nummernkreise die Tabellenansicht um die Eintragungen und die nächste Nummer ergänzt wird.

    man würde dann auf einen Blick sehen ob man alle Einstellungen, beispielsweise nach einem Jahreswechsel gesetzt hat.

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    Nummernkreise können nach Datum und Vertriebswege unterschiedlich eingestellt werden. Bedeutet, dass in der Spalte “Nächste Nummer” mehrere mögliche Werte zur Auswahl stehen könnten bzw. die Zuordnung nicht eindeutig ist.

  4. Aufträge zusammenfassen auch mit abgeschlossenen Aufträgen möglich ist

    Schön wäre es, wenn ein Auftrag abgeschlossen, sprich bereits verrechnet ist, und der Kunde dann doch noch eine Dienstleistung dazu möchte, man den neuen Auftrag mit dem abgeschlossenen zusammenfassen könnte. Grund: Übersichtlichkeit des Projektes/der Aufträge, weil ja eigentlich kein neuer Auftrag. Dankeschön.

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  5. Bei der Anbindung von Shopify über Zapier die E-Mail Adressen der Kunden mit übertragen werden.

    Die Schnittstelle für Shopify über Zapier ist schon sehr ausgereift. Um auch im fortlaufenden Workflow Rechnungen oder Sendungsverfolgung weiter zu leiten wäre die automatische Übertragung der E-Mail Adressen für den Kontakt einer Bestellung von Vorteil.

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  6. ...in Chancen im Feld "Nächster Anruftermin" es auch möglich sein sollte die Uhrzeit anzugeben

    Im Bereich Chancen im Feld "Nächster Anruftermin" sollte es möglich sein auch die Uhrzeit anzugeben. Damit kann ich die geplanten Anrufe besser koordinieren.

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    Wir werden bei den Chance keine weiteres Feld für die Uhrzeit hinzunehmen.

    Für alle, die auch eine Uhrzeit erfassen möchten: Ihr könnt den Anruf als Aufgabe erfassen und den Call mit einer Uhrzeit terminieren.

  7. Leistungszeitraum auf Rechnungen in zusätzlicher Spalte für jeden Artikel anzeigbar machen

    Wir haben verschiedene Artikel, die teilweise unterschiedliche Leistungszeiträume haben. Um dieser übersichtlicher darzustellen wäre eine extra Spalte auf der Rechnung schön, so wie es auch eine extra Spalte für den Rabatt gibt.

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  8. Angebot Nachfassungserinnerung

    Es ist die Funktion für Diensleister gewünsht, dass nach der Angebotserstellung und aussendung automatisch der Verantwortliche dran erinnert wird, beim Kunden den Status ab zu fragen und passend dazu dieser zu dem Angebot notiert werden kann.

    Beispiel: erste Erinnerung nach 5 Tagen, Kunde braucht noch bedenkzeit bzw wartet auf seinen Kunden bzgl Bestätigung. Kunde gibt an: das frühstens in 2 Wochen damit zu rechnen ist. Dies kann man vermerken und der Angebotsverantwortliche bekommt zum passenden Zeitpunkt nochmals eine email, direkt mit alten gesprächsaufzeichnungen und telefonnummer etc.

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  9. Berechnungsmodus (Rappenrundung) am Kunden festlegen

    Für meine Schweizer Kunden muss ich für jeden Auftrag daran denken, den Berechnungsmodus umzustellen. Es wäre gut, wenn man dies am Kunden festlegen kann und der Modus dann automatisch bei Auftragserstellung ausgewählt wäre.

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  10. Bestellung automatisch auf abgeschlossen setzen, wenn alle Produkte ins Lager gebucht wurden

    Wieso muss ich eine Bestellung nochmals manuell auf abgeschlossen setzen, wenn doch alle Positionen aus der Bestellung ins Lager gebucht worden sind? Was soll denn nach der Einbuchung noch passieren? Ich finde es total unnötig, da nochmals einen Button, bzw. zwei Buttons drücken zu müssen (ich muss erst von dem Wareneingang zur Bestellung wechseln und dann in der Bestellung im Workflow diese als abgeschlossen markieren). Super mühsam!

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    Sofern die Bestellung komplett geliefert und abgerechnet wurde, wird der Status automatisch auf abgeschlossen gesetzt.

    Ein manuelles Abschließen über den Workflow-Button ist nur erforderlich, wenn die Bestellung z.B. nicht vollständig geliefert oder abgerechnet wurde, man diese dennoch abschließen möchte, weil bspw. kein weiterer Wareneingang zu erwarten ist.

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    Über die Massenbearbeitung kann die Beschreibung von Bestellung bearbeitet werden. Die gewünschte Funktion über die Zusatzattribute ist hier nicht korrekt, da die Beschreibung kein Zusatzfeld ist.

  12. Dashboard Auftragsabwicklung mit mehr als 15 Projekten anzeigen lassen!

    Dashboard Auftragsabwicklung mit mehr als 15 Projekten anzeigen lassen. Finde die Übersicht super, aber gut wäre eine Gesamtansicht aller Projekte, gerne auch zum scrollen, wenn es am Platz mangeln sollte.

    So sind nach 15 die alten weg und da fehlt einem dann der Gesamtüberblick...

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  13. Kontoauszüge Rechnungen zuordnen, welche noch keine offenen Posten haben

    Es sollte möglich sein schon eingegangene Zahlungen einer Rechnung zuordnen zu können, auch wenn der OP noch nicht erstellt wurde.

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    Danke für deinen Vorschlag. Nach internen Prüfung können wir diesen Vorschlag zukünftig nicht weiter berücksichtigen, da für die buchhalterische Erfassung, darunter gehören auch die Zahlungen, der offene Posten sichergestellt sein muss. Nur dann ist die Rechnung nicht mehr veränderbar, was auch den Zahlbetrag betrifft.

  14. Massenaktion Kunde hiinterlegen

    Es wäre super, wenn man per Massenaktion den Kunden eintragen könnte.

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  15. Alle Ansprechpartner in der Kundenübersicht sehen

    Aktuell kann nur der Hauptansprechpartner eingeblendet werden, es werden aber alle Kontakte benötigt, die mit dem Kunden verknüpft wurden.

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    Das ist nicht Sinn der Kundenübersicht und die Kundenübersicht wäre viel zu aufgebläht. Aus diesem Grund lehnen wir diese Idee an dieser Stelle auch ab. Die Kontakte können über die Kontaktübersicht gefiltert werden.

  16. man auch Interessenten in Projekte einbauen kann

    Es sollte auch möglich sein erst einmal Interessenten in ein Projekt einzubinden, welche auf lange Sicht auch zu Kunden werden können.

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  17. NEUE Interessenten, Kontakte, Kunden unter Ereignis aufnehmen

    Im CRM unter Ereignisse sollte es ebenfalls möglich sein, NEU angelegte Interessenten, Kontakte, Kunden anzuzeigen. Das würde den Punkt Ereignisse sehr gut abrunden. So könnte man täglich auf einen Blick sehen, was in den letzten Tagen gemacht worden ist.

    Gerade ales Übersicht für Geschäftsführer wichtig, aktuell müssen wir wöchentlich alles mühsam aus anderen Listen zusammentragen.

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  18. Personenkonto automatisch für Amazon und Shopware

    Es wäre super, wenn bei den Externen Diensten von Amazon und Shopware eine Möglichkeit bestünde, ein fixes Personenkonto auszuwählen, das allen neuen Kunden, die über diese Platformen übertragen werden, einsortiert werden. Bei Amazon gibt es schon den Punkt "ein neues Personenkonto erstellen" - wir würden aber gerne ein Konto für alle Kunden aus diesem Kanal nutzen. Bei Shopware kann man gar nichts bzgl. des Personenkontos einstellen.
    Für die anderen Shopplattformen ist das sicher auch hilfreich.

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  19. Angebot aus einem Auftrag

    Es wäre für unseren Workflow eine erhebliche Erleichterung, wenn ein Angebot aus einem bestehenden Auftrag kopiert bzw. erzeugt werden kann.

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    Die Möglichkeit ein Angebot aus einem Auftrag zu erstellen, ist vorerst nicht eingeplant.

    Das weclapp Workflow sieht folgender Reihenfolge vor:
    Angebot > Auftrag > Rechnung
    Angebot > Projekt > Rechnung

    Wir werden diese Idee weiter beobachten und falls sich weitere User für diese aussprechen neu evaluieren.

  20. Massenbearbeitung Teilnehmer in der Kampagne

    Möglichkeit die Kampagnenteilnehmer in der Kampagne zu pflegen z.B. eine Massenbearbeitung für das "Opt-In".

    Beispiel:
    Bei einer Kampagne von 1500 Teilnehmern ist es sehr mühsam, wenn 210 Teilnehmer keine weitere E-Mail mehr erhalten wollen und das Opt-In dann in jedem einzelnen Kunden gepflegt werden muss. Hier wäre es einfacher, wenn man dies direkt aus der Kampagne machen könnte, sodass auch nachvollziehbar ist, falls mehrere Mitarbeiter an einer Kampagne arbeiten.

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