weclapp Business Apps

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  1. Outlook Addin zur übernahme von Kontaktdaten aus der Signatur

    Könnte durch ein Addin eine "Pick" Funktion in Outlook integriert werden, so dass z.B. eine Signatur (in Outlook) markeirt wird und die Angaben aus der Signatur dann unmittelbar als neuer Kontakt direkt in Weclapp gespeichert wird.

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  2. Wordpress und Cleverreach 2-wege sync

    Es wäre gut, wenn die bei Mail Chimp wohl umgesetze 2 Wege Synchronisierung der Opt-Ins/Opt-Outs auch fürCleverreach geschaffen wird und ein double opt in entweder über den Formularbuilder erfolgen kann oder das double opt in aus Word-press mit dem CRM synchrinisiert werden kann.

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  3. Betreffzeile - ebenfalls als Auswahlfeld / Popupfenster anlegt wird

    Betreffzeile grundsätzlich auch als Auswahlmenü/Popup anlegen. Durch wiederkehrende Aktivitäten z.B. bei der Akquise würde es das händische schreiben vereinfachen und die DB noch nützlicher und schneller werden.

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  4. bei einer Vielzahl von Kunden, alle aus den E-mails für die Chancen gesucht werden können + nicht nur ein Teil.

    Wenn ich zurzeit aus meinen E-mails heraus diese in einer Chance ablegen möchte und nach dem Kundennamen suche, werden nicht alle Chancen angezeigt, wenn viele Chancen zu dem Kunden gibt. Es sollten alle hinterlegt sein.

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  5. Erinnerungen In CRM importieren

    Erinnerungen aus anderem CRM importieren

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  6. WeClapp automatisch an auslaufende Aufträge erinnert

    Man sollte in Aufträgen ein Häkchen setzen können, damit man eine bestimmte Zeit (freie Eingabe sowie editierbare Vorauswahl) vor Ende des Leistungszeitraums auf das Auslaufen des Auftrags hingewiesen wird.

    In den Auftrags- und Kundenüberichtsseiten sollte entsprechend gefiltert/sortiert werden können.

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  7. ganz einfache textverarbeitung alla notepad oder so ähnlich

    damit man gleich direkt aus dem weclapp heraus briefe bzw. dokumente verfassen kann die dann direkt beim kunden abgelegt werden können.

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  8. Kontakte direkt Lieferanten zugeordnet werden können.

    Unter CRM > Kontakte sollte es möglich sein über den Button "Mehr" die ausgewählten Kontakte direkt bestimmten Lieferanten zuordnen zu können.

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  9. Textbausteine auch für bestehende Mails

    Gut wäre es, wenn man Textbausteine im CRM nicht nur für neue Mails verwenden könnte, sondern auch bei einer Antwort auf eine bereits bestehende Mail.

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  10. Mailchimp: Kontakte mit Status "cleaned" nicht nach weclapp übertragen

    Wenn in Mailchimp die Kontakte den Status "cleaned" haben, sollten diese nicht mehr nach weclapp übertragen werden.

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  11. Benachrichtigung bei Chance gewonnen

    Wenn eine Chance den Status gewonnen oder verloren bekommt, sollte es möglich sein eine Benachrichtigung bei den "persönlichen Einstellungen" zu definieren.
    Aktuell lässt sich hier nur eine Benachrichtigung bei Veränderung einstellen.

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  12. Interessenten ohne offene Aufgabe filtern

    es wäre super wenn man alle Interventen ohne eine offene Aufgabe in der Zukunft filtern könnte. Somit kann man sehen ob man einen potenziellen Kunden übersieht indem man Ihn nicht mehr anspricht.

    Beste Grüße
    Philipp

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  13. Kopplung von Chancen-Management mit Google Kalender: neue Chance wird automatisch neuer Cal-Eintrag

    Wir arbeiten in der Entertainment Branchen und wollen das Chancen-Management zum zentralen Tool für die Anfrage Übersicht machen - hier wäre ein Kopplung mit Google Cal super

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  14. Alternative Rechnungsanschrift / Lieferanschrift mit Auswahl eines bestehenden Kontakts

    Momentan kann man als alternative Anschrift nur als Freitext eingeben. Schön wäre die Auswahl aus einem bestehenden Kontakt/Kunden/Lieferanten. Gerade im Bereich Leasing geht die Rechnung an die Leasing-Gesellschaft.

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  16. Ereignis Anruf zur weiteren Bearbeitung mit Kommentar delegieren und abschließen

    Es wäre schön, wenn man ein Ereignis z.B. eingehender Anruf direkt auchmit einem Komentar versehen könnte, der dann auch wie gewohnt an andere Delegiert werden kann und auch weiter kommentiert werden kann. So könnte auch ein Verlauf mit dokumentiert werden.

    Außerdem wäre es toll, wenn man ein Ereignis abschließen könnte. Dieses Ereignis dann anders markiert im Verlauf sichtbar ist.
    So wäre dann letztendlich auch auswertbar, welche Ereignisse noch offen sind und wo noch Handlungsbedarf besteht.

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  17. Email Korrespondenz mit Kunden als Ereignis zu zählen

    In der Kundenübersicht habe ich die Möglichkeit, das letzte Ereignis sowie das Datum seines letzten Ereignisses zu sehen.

    Wenn aber der letzte Kontakt mit dem Kunden über Email verlief, wird dies hier nicht mitgezählt. Daher sind die bestehenden Felder nur eingeschränkt brauchbar.

    Use Case: Sales Mitarbeiter will einen Kunden finden der lange nichts von uns gehört hat. Ob ein Kunde in der letzten Zeit eine email von uns bekommen hat oder nicht, ist in der Kundenliste nicht filterbar. Das wäre abein hilfreiches Feature, z.B. auch als „Datum letzte Kontaktaufnahme“ in der API.

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  18. automatische Produktanhänge für Angebots-Emails

    Wir senden viele Angebote aus uns hängen immer Manuell Datenblätter der angebotenen Produkte an die Emails an.

    Es wäre gut, wenn man die Produkt-Datenblätter direkt zum Produkt hinterlegen kann, so dass diese neben dem Angebot und den AGB jeweils zu den angebotenen Artikeln angefügt werden.

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  19. Vertragsabschluss

    Hallo!

    Es sollte die Möglichkeit geben direkt online im Rahmen eines Buchungsprozesses einen Vertrag für z.B. eine Dienstleistung abzuschließen (inkl. Aufnahme von SEPA Lastschriftdaten + Mandat). Dieser Vertag sollte dann automatisch in WeClapp dem (Neu-)Kunden zugeordnet werden und entsprechend in Zahlungsläuft integrierbar gemacht werden.

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  20. Feld suche Sortierung

    Die Sortierung in der Globalen Suche ist wenig sortiert. Oft versuchen wir Global nach Kunden oder Lieferanten zu suchen. Dann erscheint aber meistens in Position 1 - ... irgendein Auftrag oder eine Rechnung. Schön wäre, wenn die Suche vorsortiert wäre und vom User festgelegte Prioritäten für die Suche Voreingestellt werden könnten

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