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  1. Verträge mittels API angelegt werden können

    Ich suche nach Methoden, das Anlegen von Verträgen mit Kunden soweit wie möglich zu automatisieren.

    Leider scheint es in der API keine Funktionen zu Vertägen zu geben.
    Das sollte dringend ergänzt werden.

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  2. Vertrag Ausgaben/Einnahmen: Nur Beschreibung (unabhängig von Bezeichnung) ausblenden

    In den Vertragspositionen soll die Beschreibung unabhängig von der Bezeichnung der Positionen ausgeblendet werden können.

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  3. Suchfunktion innerhalb von Verträgen

    Innerhalb von Verträgen suchen, um Vertragspositionen o.ä. zu finden.

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  4. Änderungen im Kunden automatisch in Vertrag übernehmen

    Änderungen im Kunden (Lastschriftmandat, Adresse, E-Mail Adresse) sollen automatisch in Verträge übernommen und aktualisiert werden.

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  5. Berechnung von Verträgen und Positionen in einer RG.

    Wir würden gern die Berechnung von Verträgen in einer RG zusammenfassen. Hierbei ist es aber Wichtig, dass die Positionen auch zusammengefasst werden und die Vertragsnummer, Bezeichnung Vertragsbeginn, Ende und das nächste Abrechnungsdatum in einer Auflistung angehängt werden. Wir haben Kunden mit vielen Einzelverträgen die sonst Rechnungen mit 40 und mehr Seiten bekommen würden.

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  6. CSP MSP Lizenzen Abgleich für Verträge wäre toll!

    Hintergrund:
    Als CSP-Partner bzw. durch MSP-Lizenzen haben wir es mit tausend Lizenzen / Monat zu tun. Momentan muss aus den Verträgen manuell eine Excel-Datei exportiert & mit den Lizenzen manuell abgeglichen werden. Anschließend muss ein heikler Vertrags-Import durchgeführt werden.
    Vl. gibt es eine einfachere Möglichkeit den Lizenz-Abgleich durchzuführen.

    Danke euch!
    LG
    Josef
    KULTEC Solutions GmbH

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  7. Anteilige Positionsabrechnung in Verträgen

    Die Abrechnung soll bspw. monatlich erfolgen. Wenn eine Position aber nur den halben Monat Leistungszeitraum hat, soll diese anteilig berechnet werden. Wenn nur anteilig abgerechnet wird, soll der Positionswert automatisch berechnet werden anteilig für den angegebenen Zeitraum.

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  8. Angebot/Auftrag zu Verträge: Positionsgruppen und Verkaufsstücklisten werden nicht mehr angezeigt

    Wenn ich ein Vertrag erzeuge aus einem Angebot, dann werden die Positionen der Positionsgruppe übernommen, aber die Positionsgruppen selber nicht. Ebenso werden Verkaufsstücklisten übernommen, aber auf der Vertragsrechnung dann nicht so angezeigt wie im Angebot. Damit sieht die Vertragsrechnung dann sehr komplex aus. Es wäre toll, wenn ein Angebot in ein Vertrag übergeben wird mit allen Positionsgruppennamen und Verkaufsstücklisten, so wie diese auch im Angezeigt werden.

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  10. Vertragsmanagement Zusatzfelder optimieren

    Wir haben diverse Zusatzfelder an die Vertragsposition angelegt.
    Bei Kopie der Vertragsposition werden die Felder geleert, sollen aber mit kopiert werden.

    Frage: Kann das als Featurewunsch umgesetzt werden?

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  11. Intervall zeitraum

    Ist es möglich im Vertragsmanagement ein Feld mit Intervall für unbefristete Verträge einzufügen das würde eine einiges vereinfachen
    und man kann nach den Verträgen schauen ob die nicht doch angepasste werden müssen z.B. Handyverträgen

    z.B Täglich / Wöchentlich /Monatlich / 1/4 jährlich / 1/2 jährlich / Jährlich / 2 Jährlich / 3 Jährlich .. oder eigenen Zeitraum angeben

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  12. Verträge - dynamische Preisanpassung z.B. jährlich 3 %

    Verträge - dynamische Preisanpassung z.B. jährlich 3 %

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  13. aktive/passive Vertragspositionen abgrenzen

    Bsp: ein Vertrag soll jährlich von September bis September abgerechnet werden. Das Geschäftsjahr ist dabei von Januar bis Dezember definiert.

    Auf der erzeugten Rechnung sollte eine Unterteilung der Positionen erfolgen, sodass ersichtlich ist, welche der Positionen für das aktuelle Geschäftsjahr berücksichtigt werden, und welche Positionen für das kommende Geschäftsjahr berechnet werden. Es sollte daher eine Möglichkeit geben, die aktiven/passiven Vertragspositionen abzugrenzen.

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  14. Erweiterte Artikeleingabe in Verträgen

    Es wäre gut, wenn man in den Verträgen auf dem Positions-Tab auch die Möglichkeit hätte die erweiterte Artikeleingabe und Variantensuche benutzen zu können, die auch bei Angeboten, Aufträgen und Rechnungen angeboten werden.

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  15. Systemuser für automatisch generierte Rechnungen

    Wenn Rechnungen automatisch aus den Verträgen erstellt werden, erscheint auf dem Dashboard unter „Aktuelle Aktivitäten“ immer der Verantwortliche für den Kunden als derjenige User, der die Rechnung erstellt hat. Auch in der Kundenakte wird der Verantwortliche als Rechnungsersteller gelistet.

    Eine Einstellungsoption, durch welche ersichtlich wird dass die Rechnung vom System erstellt wurde, wäre wünschenswert. So könnte man manuell und automatisch generierte Rechnungen in den Auswertungen auseinanderhalten.

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  16. Artikeln eine feste Laufzeit hinzufügen

    Wenn man Verträge für Dienstleistungen mit Artikeln die eine bestimmte Laufzeit haben anlegt und das ist großer Zahl oder mit vielen Artikeln pro Vertrag, dann muss man unendlich häufig die immer gleiche Laufzeit für den jeweiligen Artikel angeben. Und falls man das mal vergisst oder sich verklickt, wird der falsche Betrag für die falsche Laufzeit berechnet.
    Es wäre wahnsinnig hilfreich, wenn man solchen Dienstleistungs-Artikeln direkt eine feste Vertragslaufzeit zuweisen könnte.

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  17. aus Verträgen generierte Purchase Invoices auch den Link zum Vertrag beinhalten.

    In Einkaufsrechnungen, die (z.B. monatlich) automatisch aus Verträgen erstellt werden, sollte der Link zum Vertrag enthalten und auch in der Übersicht zu den Einkaufsrechnungen einblendbar sein (genau so wie auch der Link zur Bestellung vorhanden und in der Übersicht einblendbar ist).

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  18. Option Verträge vorschüssig abrechnen zu können

    Ein Vertrag läuft vom 01.09.2019 bis 31.08.2020. Die Rechnung dafür soll aber vierzehn Tage vorher erstellt werden z.B. am 18.08.2019 da ein Zahlungsziel von 14 Tagen verwendet wird. Ziel ist, dass am ersten Tag der Vertragslaufzeit das Geld überwiesen wurde.

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  19. Aus Verträgen sollten Angebote und Tickets erstellt werden können

    Aus einem Vertrag sollte nicht nur ein Auftrag oder Rechnung erstellt werden können, sondern es sollte auch möglich sein, daraus ein Angebot erstellen zu lassen.
    Darüber hinaus wäre es schön, wenn man auch Tickets aus einem Vertrag erzeugen lassen könnte.

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  20. Vertrag Position Buchungskonto

    Es wäre wichtig bei Verträgen auf dem Reiter Ein-/Ausgaben zu den Einzelpositionen ein Buchungskonto mit angeben zu können, so wie bei den Artikeln und bei Rechnungen auf der Positionsseite.

    Da ich z. B. zu zahlende Leasing-Gebühren nicht als eigenständigen Artikel anlegen möchte, sondern als freie Position, muss ich bei jeder über den Vertag erstellten Eingangsrechnung das Buchungskonto für diese Position manuell ändern.

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    Grundsätzlich lassen sich direkt im Artikel alle buchungsrelevanten Daten erfassen. Sollte dies wie in Ihrem Fall nicht gewünscht sein, besteht die Möglichkeit beim Erstellen einer Rechnung über den Reiter ‘Positionen’ das Aufwands-/Buchungskonto auch ohne Artikel festzulegen (s. screenshot).

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