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  1. auf der Karte (CRM) mehr als 200 Datensätze angezeigt werden

    Die Kartenfunktion unter CRM ist sehr praktisch. Allerdings werden nur die Kunden auf der aktuellen Seite angezeigt und nicht alle. Auch über die Massenaktion "Alle markieren" werden nicht alle auf der Karte angezeigt,

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  2. Mehrstufige Verkaufsstücklistenlisten

    Im Moment unterstützt Verkauf und Einkauf nur einstufige Verkaufsstücklisten, d.h. nur eine Ebene von Unterpositionen, z.B. Unterpositionen 2.1, 2.2., 2.3 zu der Hauptposition 2.
    Mehrstufige Stücklisten sollten weiter Ebene unterstützen, z.B. 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 usw.

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  3. Mehrfacher Dokumentenbezug

    Hallo!

    Es wäre Klasse, wenn man ein hochgeladenes Dokument mit mehr als einem Objekt verbinden könnte. So ist z.B. ein eingegangener Auftrag beim Auftrag wichtig, aber vielleicht auch bei einem Vertrag, der aus dem Auftrag resultiert.

    Viele Grüße
    Frank

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  4. das Angebot mit dem Status "teilweise angenommen" versehen weden können

    Angebot wird nur teilweise angenommen. Das Angebot steht im Überblick auf "Angenommen", sinnvoller wäre hier "Teilweise angenommen".

    Wenn die verbleibene Position zu einem späteren Angebot angenommen werden soll, kann dies nicht im Bezug auf das erste Angebote erfolgen. Nun habe ich keine Möglichkeit mehr eine Verknüpfung (Angebot <-> Auftrag) zu erzeugen, da das Angebot bereits auf "Angenommen" steht.

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  5. Angebotspositionen auch in Kundenakte einsehen

    Es wäre schön auch in der Kundenakte bei den Angeboten nach Angebotspositionen sortieren zu können.
    Derzeit muss in die Gesamttabelle gewechselt und neu gefiltert werden.

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  6. Arbeitspläne (Produktion) weiter ausgebaut werden

    Produktionskapazitätsplanung und Kostenerfassung für Maschinen und Mitarbeiter. Rüstzeiten und Rüstkosten, Produktionskosten mit Vor- und Nachkalkulation

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  7. Vorschau von zu versendenden E-Mails

    Es wäre schön, wenn ich im Vorfeld eine Vorschau anzeigen lassen könnte, bevor ich zum Beispiel eine Rechnung per E-Mail versende. Bis man die richtigen Variablen gefunden hat und die E-Mail-Vorlagen soweit angepasst hat, dass es passt, benötigt es sonst viele Versuche. Daher wäre das eine kleine, jedoch sehr hilfreiche Erweiterung.

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  8. Bestellanfragen

    Die Möglichkeit Bestellanfragen zu erstellen.

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  9. ein Angebot mehrmals "angenommen" werden kann.

    Wir haben oftmals den Fall das ein Kunde z.B. nur Pos. 1 eines Angebots bestellt und erst zu einem späteren Zeitpunkt Pos. 2+3.

    Wurde der Auftrag zu Pos. 1 bereits über das Angebot erzeugt, ist es nicht mehr möglich den Auftrag für Pos. 2+3 über das Angebot zu erzeugen.

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  10. die Exchange Freigabe auch für Kontakte möglich ist

    Man kann seine Emails für einen anderen Benutzer freigeben aber nicht die Kontakte.

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  11. E-mails auch über csv. importiert und abgelegt werden können.

    Emails sollen auch als CSV Datei importiert werden können, um die Zuordnung zu den Kunden herstellen zu können

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  12. globale Suche verbessern

    Wenn man anfängt etwas zu tippen werden als Ergebnisse Links zu den einzelnen Modulen innerhalb WeClapp eingeblendet. Wenn man Enter drückt erfolgt scheinbar eine Volltextsuche. Wir waren erst etwas irritiert, da die Suche immer „keine Ergebnisse“ liefert wenn man einen Kundennamen eintippt. Falls das so beabsichtigt ist, ist es sehr verwirrend…

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  13. weitere Felder bei Interessent

    aus unserer Sicht sollte man auch beim Interessenten die Möglichkeit haben die Umsatz-Steuer-ID, die Zahlungsbedingungen und den Mehrwert-Steuersatz zu hinterlegen.
    Vor allem die Zahlungsbedingungen sind kritisch, da wenn man ein Angebot von einem Interessenten aus erstellt die Standardzahlungsbedingung nicht gewählt ist und somit keine Zahlungsbedingungen auf dem Angebot stehen.

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  14. Volltextsuche Ergebnisse in neuem Tab

    Die Ergebnisse aus der Weclapp-CRM-Volltextsuche öffnen leider beim Klicken in der Parentseite, also immer im aktiven Tab. Besser wäre, wenn diese Ergebnisse beim Klicken in einem extra Tab oder Seite geöffnet würden. Ansonsten muss man immer den "zurück-Knopf" des Browser nutzen, damit man wieder auf die Ergegbnisliste kommt.

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  15. Summenblock andrucken über Druckvariante

    Angebote: die Option "Summen-Block unter der Positionstabelle drucken" wahlweise zu drucken oder nicht.

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  16. Tickets auch über den Import importiert werden können

    Importvorlage für Tickets, damit Tickets aus dem alten System ins neue übertragen werden können.

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  17. für das Mahnwesen eine eigene Mailadresse angelegt werden kann.

    Bei den Mahnungen soll eine andere E-Mail Adresse hinterlegt werden.Aktuell kommt die E-Mail Adresse aus den Unternehmensdaten im Formulardesigner.

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  18. Aktueller Benutzer bei automatischen Emailversand

    Aktuell wird bei dem automatischen Emailversand ein globales Emailkonto genutzt. Kann man die Möglichkeit bei Rechnung, Auftrag etc immer automatisch als Versender den aktuellen Benutzer zu hinterlegen einführen?

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  19. auf Angeboten bei Artikeln ohne Bilder keine Lücken angezeigen

    Bei einem Angebot werden bei Artikeln ohne Bilder, Lücken in das Angebot gepackt. Es wäre super, wenn dort keine Lücken mehr sind.

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  20. Bundle-Produkte

    man Produkte mit Bundelprodukten kombinieren kann. Dass z.B. bei einem Webhosting-Vertrag automatisch bei Artikelauswahl eine Einrichtungsgebühr mit als einzelner Artikel/(Posten ausgegeben wird.

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