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  1. Entwicklung Umsatz - Anzeige 3 Jahres Vergleich

    Das Widget "Entwicklung Umsatz" zeigt die Werte des Vorjahres und des lfd. Jahres an. Schön wäre auch die Anzeige des vorletzten Jahres - dann hätte man analog der BWA einen 3 Jahres-Vergleich

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  2. Benutzerspezifische E-Mail-Vorlagen

    Es wäre sinnvoll, wenn es neben den globalen E-Mail Vorlagen eines Systems auch die Möglichkeit gäbe, dass Benutzer sich ihre eigenen (privaten) Vorlagen anlegen. (Und diese, genau wie bei Filter-Presets auch, optional für andere Benutzer freigeben können)

    Bei einer höheren Anzahl von Mitarbeitern kann sich so jeder Benutzer oder jede Abteilung individuelle Vorlagen bauen, ohne dass für die gesamte Firma eine unnötig lange und verwirrende Dropdown-Auswahl an Vorlagen entsteht.

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  3. Verknüpfung schaffen, wenn aus einem Auftrag ein Vertrag erzeugt wird.

    Es wäre hilfreich, wenn es eine Verknüpfung zwischen Auftrag und Vertrag geben würde, wenn man aus einem Auftrag einen Vertrag erstellt.
    Aktuell kann man ohne manuelle Angaben an einer Stelle zu tätigen nicht sehen was wie miteinander zusammenhängt.

    Noch wichtiger: Rechnungen die aus Verträgen entstanden sind sollen zusammengefasst und dort nach Aufträgen gruppiert werden können. Dies geht nicht, weil der Vertrag keine Verbindung zum Auftrag hat und die Rechnungen damit auch nicht.

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  4. Die Bestellnummer des Auftrags in zugehörige Projekt vererbt wird und von da in jede (Teil-)Rechnung.

    Bislang wird die Bestellnummer des Kunden nur bei Erstellung einer Rechnung direkt aus dem Auftrag in die Rechnung vererbt. Wird zum Auftrag ein Projekt angelegt und dann sukzessiv das Projekt abgerechnet, erscheint die Bestellnummer nicht in der Rechnungsmaske sondern muss händisch eingetragen werden. Im Projekt sollte es ein Standardfeld für Bestellnummer des Kunden geben, das vom Auftrag oder händisch befüllt wird und in die Rechnung weitervererbt.

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  5. Bei Vorkasse-Aufträgen einzelne Schlussrechnungen für Teillieferungen ermöglichen

    Es wäre hilfreich, wenn man bei Vorkasse-Aufträgen für Teillieferungen einzelne Schlussrechnungen erzeugen könnte.

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  6. Verlauf im Auftrag

    Es wäre super, wenn auch im Auftrag (wie bereits vorhanden im Angebot) angezeigt werden könnte, wer wann welche Änderungen vorgenommen hat.

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  7. Freigabe von Angeboten

    Es wäre gut, wenn es eine Möglichkeit gäbe Angebote nach dem vier-Augen-Prinzip von Personen mit Berechtigung freizugeben.

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  8. Rabatt auf kumulierte Preise der Unterpositionen - VK-Stückliste

    VK-Preis Kopfposition soll sich aus den Unterpositionen berechnen

    Rabatt auf Kopfartikel: Rabatte werden prinzipiell bei Preiskalkulation aus Unterpositionen nicht auf die einzelnen Unterpositionen einer VK-Stückliste benötigt, sondern auf den kumulierten Preis.

    Aktuelle Lösung über Druckoption "Die Summe von Unterpositionen als Positionspreis drucken (Verkaufsstückliste) aktiv" ist nicht ausreichend.

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  9. Wiederkehrende Angebote erstellen und verwalten

    Wir haben sehr viele Angebote die sich im Jahresrhythmus wiederholen. Es wäre schön hier eine Funktion wie die "wiederkehrenden Rechnungen" zu haben. Man könnte auch aus den "wiederkehrenden Rechnungen" "wiederkehrende Belege" machen und hier die Möglichkeit einbauen Angebote und Rechnungen aus diesem Beleg erstellen zu können.

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  10. verrechnete Gutschrift = tatsächliche Zahlung

    Wenn man eine Gutschrift mit einer Anzahlung/Abschlagsrechnung verrechnet, wird dies auf der Schlussrechnung nicht als tatsächliche Zahlung angezeigt.

    Bitte dies entsprechend ändern, da man ansonsten - wenn man die tatsächlich geleisteten Zahlungen in Schlussrechnungen anzeigen lassen möchte, einen offenen Betrag stehen hat (der ja nicht mehr offen ist). Alternativ, wenn man eben nicht die tatsächlich geleisteten Zahlungen anzeigt, wird ja auch ein Zahldatum angegeben. Das wiederum könnte ausgeblendet werden.

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  11. Positionen mit Artikelnr./Mengen importieren im Auftrag

    Wenn ich eine Bestellung anlege, kann ich Positionen mit Mengen Preise importieren.

    Diese Funktion wäre schön für Aufträge. Oft erhalten wir Exceltabellen mit Artikel-Nr. und Mengen, diese muss ich händisch einpflegen, ein großer Zeitaufwand, bei über 50 Positionen.

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  12. Proforma Rechnungen in der Formularkonfiguration hinterlegt werden sollten

    Aktuell ist es nicht möglich, das Design (Spaltenbreite etc.) der Proforma Rechnung über die Formularkonfiguration anzupassen. Daher sieht die Proforma Rechnung sehr unschön bei uns aus. Bitte hinterlegt auch die Proforma Rechnung zum individuellen anpassen in der Formularkonfiguration.

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  13. Die Spalte 'Bestellmenge' in den Auftragspositionen sollte umbenannt werden

    Die Spalte Bestellmenge zeigt in der Übersicht der Auftragspositionen die Menge, die aus dem jeweiligen Auftrag heraus bestellt wurde. Da es die Bestellmenge auch im Artikel als Bestandskennzahl gibt und hier die gesamte Bestellmenge zu dem Artikel angezeigt wird, sollte die Spalte in den Auftragspositionen umbenannt werden. Man könnte sonst fälschlicherweise davon ausgehen, dass die komplette Bestellmenge zu dem Artikel angezeigt wird.

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  14. Speichen von Änderungen innerhalb eines Angebotes mit mehreren Versionen

    Aktuell ist es so, dass man so lange man will zwischen Angebotsversionen wechseln-, und dabei in allen Versionen Änderungen vornehmen kann. Klickt man dann irgendwann auf Speichern, werden alle Änderungen in allen Versionen gespeichert.

    Das ist schlecht, da man hier schnell den Überblick verlieren kann und ggf. Änderungen in einer Version mit speichert, die man gar nicht speichern wollte, da man es schon wieder vergessen hat und in eine andere Version gewechselt ist.

    Fazit:
    Eine Angebotsversion sollte speichertechnisch wie ein vollwertiger separater Beleg behandelt werden. Sprich wechselt man nach einer Änderung die Version, dann sollte unbedingt auch diese Abfrage eingeblendet…

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  15. Notiz zu Vorgängen ermöglichen

    Wir wünschen uns Notizen machen zu können.Anmerkungen zu Angeboten, Aufträgen, Rechnungen etc. und auch Notizen bei Kunden und Interessenten hinterlegen.
    Möglichst automatisch mit dem Namen des Benutzers, Datum und Uhrzeit versehen.
    Das hantieren mit separaten Notiztools ist hinderlich bzw. im Team nicht praktikabel.

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  16. Abwicklungswidgets Nettosummen anzeigen statt Anzahl Dokumente

    Die Verkaufs- und Bestellabwicklungswidgets sind ja ganz interessant.
    Tatsächlich hilfreich wären Sie aber wenn die Summe nicht über die Anzahl der Dokumente, sondern über den Nettobetrag gezogen würde.

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  17. Summe unter Nettobetrag in der Auftragsliste

    Es wäre toll, wenn in der Auftragsliste eine Summe unter der Nettobetragsspalte wäre.
    Derzeit muss ich täglich einen XLS export machen um die Summe zu ziehen, das ist auf die nächsten Jahre hochgerechnet ein recht hoher klick-Aufwand.
    Andere WaWis zeigen die Summe direkt an.

    Diese Funktion könnte generell bei allen Verkaufslisten interessant sein.

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  18. Preiskalkulations-Parameter in Artikelübersicht filtern und aktualisieren können.

    Derzeit ist es in der Artikelübersicht nicht möglich nachzuvollziehen, ob Artikel hinterlegte Preiskalkulations-Parameter haben. Dies ist jedoch zwingend nötig, da die Priorität der Artikelparameter höher ist als die in den Warengruppen. Per Massenaktion lassen sich die Parameter in den Artikeln nur anlegen, jedoch nicht mehr aktualisieren!

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  19. Retoure -Artikel Lagerbuchung

    Bei Retouren werden "Bestandsführende Artikel" automatisch eingebucht. Kann man das ausschließen - z.B. für defekte oder zu reparierene Ware?
    Feld "nicht einbuchen"

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  20. Alterssichtprüfung

    Es sollte möglich sein mit weclapp eine Alterssichtprüfung durchzuführen, welche den Status weiter an Shipcloud übermittelt.
    Diese soll abhängig von den Artikeln sein, z.B. in Form einer Checkbox.

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