weclapp Business Apps

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  1. Email Korrespondenz mit Kunden als Ereignis zu zählen

    In der Kundenübersicht habe ich die Möglichkeit, das letzte Ereignis sowie das Datum seines letzten Ereignisses zu sehen.

    Wenn aber der letzte Kontakt mit dem Kunden über Email verlief, wird dies hier nicht mitgezählt. Daher sind die bestehenden Felder nur eingeschränkt brauchbar.

    Use Case: Sales Mitarbeiter will einen Kunden finden der lange nichts von uns gehört hat. Ob ein Kunde in der letzten Zeit eine email von uns bekommen hat oder nicht, ist in der Kundenliste nicht filterbar. Das wäre abein hilfreiches Feature, z.B. auch als „Datum letzte Kontaktaufnahme“ in der API.

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  2. es die Möglichkeit gibt den Posteingang direkt in der Startseite als Widget einzubinden.

    Würde den Workflow erleichtern und hätte den Nebeneffekt dass der Umweg über ein anderes Emailprogramm obsolet wird.

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  3. ganz einfache textverarbeitung alla notepad oder so ähnlich

    damit man gleich direkt aus dem weclapp heraus briefe bzw. dokumente verfassen kann die dann direkt beim kunden abgelegt werden können.

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  4. Outlook Addin zur übernahme von Kontaktdaten aus der Signatur

    Könnte durch ein Addin eine "Pick" Funktion in Outlook integriert werden, so dass z.B. eine Signatur (in Outlook) markeirt wird und die Angaben aus der Signatur dann unmittelbar als neuer Kontakt direkt in Weclapp gespeichert wird.

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  5. automatische Produktanhänge für Angebots-Emails

    Wir senden viele Angebote aus uns hängen immer Manuell Datenblätter der angebotenen Produkte an die Emails an.

    Es wäre gut, wenn man die Produkt-Datenblätter direkt zum Produkt hinterlegen kann, so dass diese neben dem Angebot und den AGB jeweils zu den angebotenen Artikeln angefügt werden.

    22 votes
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  6. CRM Kommentarbox - Kommentare bearbeiten können

    FEHLENDE KERNFUNKTION
    Sehr leicht und schnell zu implementieren
    Unsere persönliche Priorität: 5/5

    Es ist nicht möglich bestehende Kommentare in der Kommentarbox zu überarbeiten.

    Gerade wenn es eine Historie mit mehreren Kommentaren über längere Zeiträume gibt, bremst dies den Workflow enorm aus, will man weiter unten etwas nachträgen oder korrigieren.

    Einen Kommentar / Historie bearbeiten zu können ist eine absolute Basisfunktion in der täglichen Arbeit mit dem CRM.

    Keine Lösung ist:
    Alle Kommentare löschen und dann wieder neu rein schreiben, nur um weiter unten in einem Kommentar mit Informationen zu ergänzen oder zu korrigieren. Das überschreibt auch jedes Mal das Historiendatum.

    46 votes
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  7. Ausbau Kundenportal

    Das Kundenportal sollte alle Informationen, die den Kunden betreffen, enthalten. So sollten z.B. alle Angebote, Tickets, Buchungsberichte und Aufgaben (mit Status) für den Ersteller (und evtl. einen Supervisor des Kunden) einsehbar sein. Damit wäre mehr Transparenz möglich und der Kunde hat einen Überblick über die Fortschritte der unterschiedlichen Bereiche.
    Zudem könnten dort Angebote und Rechnungen angezeigt werden.

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  8. WeClapp automatisch an auslaufende Aufträge erinnert

    Man sollte in Aufträgen ein Häkchen setzen können, damit man eine bestimmte Zeit (freie Eingabe sowie editierbare Vorauswahl) vor Ende des Leistungszeitraums auf das Auslaufen des Auftrags hingewiesen wird.

    In den Auftrags- und Kundenüberichtsseiten sollte entsprechend gefiltert/sortiert werden können.

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  9. Ereignis Anruf zur weiteren Bearbeitung mit Kommentar delegieren und abschließen

    Es wäre schön, wenn man ein Ereignis z.B. eingehender Anruf direkt auchmit einem Komentar versehen könnte, der dann auch wie gewohnt an andere Delegiert werden kann und auch weiter kommentiert werden kann. So könnte auch ein Verlauf mit dokumentiert werden.

    Außerdem wäre es toll, wenn man ein Ereignis abschließen könnte. Dieses Ereignis dann anders markiert im Verlauf sichtbar ist.
    So wäre dann letztendlich auch auswertbar, welche Ereignisse noch offen sind und wo noch Handlungsbedarf besteht.

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  10. man die Größe/ das Format des Barcodes auf dem Lieferschein anpassen kann

    Das aktuelle Layout des Barcodes auf dem Lieferschein ist nicht so schön. Wir haben in der Vergangenheit einen ca. 5mm hohen Barcode am Rand der Seite verwendet. Dadurch wird Platz auf dem Lieferschein gespart und es sieht optisch ansprechender aus.

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  11. Textbausteine auch für bestehende Mails

    Gut wäre es, wenn man Textbausteine im CRM nicht nur für neue Mails verwenden könnte, sondern auch bei einer Antwort auf eine bereits bestehende Mail.

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  12. Tätigkeitsnachweis aus den Buchungsberichten erstellen

    Unsere Kunden möchten keine Abrechnung nach Tickets, sondern eine monatliche Übersicht was angefallen ist. Diese wird dann mit den Stundensatz verechnet.

    Es wäre schön, wenn man einen Tätigkeitsnachweis / Bericht erstellen könnte, in dem man Auswählen kann, was angezeigt wird. Diesen als "Tätigkeiten auf Nachweiss" dann direkt zur Abrechnung bringen kann.

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    Vielen Dank für die Idee. Das Thema Leistungsnachweis steht bei uns auf der Agenda und wird im Rahmen des DL- Auftrag umgesetzt.

    Sobald es ein Status-Update gibt, geben wir euch Bescheid.

  13. Tourenplanung für den Außendienst

    Für den Außendienst wäre eine automatische Tourenplanung sehr hilfreich.

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  15. Kontakte direkt *****************************************************.

    Unter CRM > Kontakte sollte es möglich sein über den Button "Mehr" die ausgewählten Kontakte direkt bestimmten Lieferanten zuordnen zu können.

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  16. Bei der Menge von einem Artikel wäre es oft praktisch, wenn man 2 Variablen eingeben kann (z.b. Anzahl Stück und Anzahl Tage)

    Es wär oft hilfreich, wenn man bei einem Artikel 2 Variablen bei der "Menge" angeben kann.
    Z.b. für Anzahl Geräte und Anzahl Tage. Das Ergebnis sollte dann das Produkt aus Anzahl und Tage sein.

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  17. beim Export der Kundendaten auch die Mailadresse des Hauptansprechpartners exportiert wird.

    Beim Datenexport des Kundenstamms wird nur die Mailadresse exportiert, die im Register "Übersicht" eingetragen wurde. Wichtig für uns ist aber auch die Mailadresse der als Hauptansprechpartner markierten Person.

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  18. Man bei den Interessenten einen Kommentar mit einem Klick auf Enter speichern kann, so ist es "handelsüblich"

    Bei den Interessenten sollte man die Kommentare wahlweise mit Shift+Enter oder nur mit Enter (und mit der jeweils anderen Tastenkombination einen neuen Absatz machen können. In keinem System werden Kommentare oder Texte mit Strg+Enter abgespeichert und wenn man dann mühselig einen langen Kommentar geschrieben hat aber aus Gewohnheit nur auf Enter drückt, ist alles sofort weg, was mich schön öfters an den Rand meiner Nerven getrieben hat

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  19. aus Auftragsposition dem Kunden eine Kampagne zuordnen bzw. einem Thema

    aus den Auftragspositionen heraus dem Kunde einer Kampagne zuzuordnen bzw. wäre es schon hilfreich dem kunden ein Thema zuzuordnen. Damit zum Beispiel ein Newslettterversand gezielter ist. Welcher Kunde hat Produkt X im Monat bestellt und braucht es evt. wieder in 6 Monaten,... welche Kunden haben welches Produktbestellt und bekommen gezielt einen Newsletter.

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  20. Bei Zu- und Abschlägen in der VK Kalkulation auch die Hersteller ausgewählt werden können

    Dies hätte den Vorteil das man nicht nur auf Warengruppen osndern auch Hersteller individsuelle Zuschläge für Kundengruppen einstellen kann. Z.b Hersteller 1 + 12 % und Hersteller 2 - 10 % obwohl diese in der Selben Warengruppe Artikel haben.

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