weclapp Business Apps

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  1. Email Korrespondenz mit Kunden als Ereignis zu zählen

    In der Kundenübersicht habe ich die Möglichkeit, das letzte Ereignis sowie das Datum seines letzten Ereignisses zu sehen.

    Wenn aber der letzte Kontakt mit dem Kunden über Email verlief, wird dies hier nicht mitgezählt. Daher sind die bestehenden Felder nur eingeschränkt brauchbar.

    Use Case: Sales Mitarbeiter will einen Kunden finden der lange nichts von uns gehört hat. Ob ein Kunde in der letzten Zeit eine email von uns bekommen hat oder nicht, ist in der Kundenliste nicht filterbar. Das wäre abein hilfreiches Feature, z.B. auch als „Datum letzte Kontaktaufnahme“ in der API.

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  2. ganz einfache textverarbeitung alla notepad oder so ähnlich

    damit man gleich direkt aus dem weclapp heraus briefe bzw. dokumente verfassen kann die dann direkt beim kunden abgelegt werden können.

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  3. CRM Kommentarbox - Kommentare bearbeiten können

    FEHLENDE KERNFUNKTION
    Sehr leicht und schnell zu implementieren
    Unsere persönliche Priorität: 5/5

    Es ist nicht möglich bestehende Kommentare in der Kommentarbox zu überarbeiten.

    Gerade wenn es eine Historie mit mehreren Kommentaren über längere Zeiträume gibt, bremst dies den Workflow enorm aus, will man weiter unten etwas nachträgen oder korrigieren.

    Einen Kommentar / Historie bearbeiten zu können ist eine absolute Basisfunktion in der täglichen Arbeit mit dem CRM.

    Keine Lösung ist:
    Alle Kommentare löschen und dann wieder neu rein schreiben, nur um weiter unten in einem Kommentar mit Informationen zu ergänzen oder zu korrigieren. Das überschreibt auch jedes Mal das Historiendatum.

    46 votes
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  4. automatische Produktanhänge für Angebots-Emails

    Wir senden viele Angebote aus uns hängen immer Manuell Datenblätter der angebotenen Produkte an die Emails an.

    Es wäre gut, wenn man die Produkt-Datenblätter direkt zum Produkt hinterlegen kann, so dass diese neben dem Angebot und den AGB jeweils zu den angebotenen Artikeln angefügt werden.

    19 votes
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  5. Ereignis Anruf zur weiteren Bearbeitung mit Kommentar delegieren und abschließen

    Es wäre schön, wenn man ein Ereignis z.B. eingehender Anruf direkt auchmit einem Komentar versehen könnte, der dann auch wie gewohnt an andere Delegiert werden kann und auch weiter kommentiert werden kann. So könnte auch ein Verlauf mit dokumentiert werden.

    Außerdem wäre es toll, wenn man ein Ereignis abschließen könnte. Dieses Ereignis dann anders markiert im Verlauf sichtbar ist.
    So wäre dann letztendlich auch auswertbar, welche Ereignisse noch offen sind und wo noch Handlungsbedarf besteht.

    12 votes
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  6. Tourenplanung für den Außendienst

    Für den Außendienst wäre eine automatische Tourenplanung sehr hilfreich.

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    planned  ·  11 comments  ·  CRM  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  7. Interessenten ohne offene Aufgabe filtern

    es wäre super wenn man alle Interventen ohne eine offene Aufgabe in der Zukunft filtern könnte. Somit kann man sehen ob man einen potenziellen Kunden übersieht indem man Ihn nicht mehr anspricht.

    Beste Grüße
    Philipp

    7 votes
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  8. Kartenfunktion - Entfernung zum Kunden (Radius oder Routenplanung)

    Es wäre famos, wenn eine Einschätzung zur Entfernung des Kunden vom eigenen Standort (Büro) möglich wäre, damit man Akquise und Termine leichter miteinander verbinden kann.

    Entweder durch einen Radius mit Zonen (z.B. in 10km Schritten) oder durch eine direkte Routenberechnung (die Funktion dürfte in der Kartenapplikation im Kern vorhanden sein)

    Bei weiteren Fragen dazu, sehr gerne.

    30 votes
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  10. CRM Kunden zusammenlegen

    Über die Schnittstelle zu dem Online-Shop kann es passieren, dass der gleiche Kunde zwei Mal angelegt wird(das Unterscheidungsmerkmal ist hier die E-Mail-Adresse). Es wäre sinnvoll, wenn man 2 Kunden zu einem zusammenfassen könnte

    132 votes
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    completed  ·  5 comments  ·  CRM  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  11. Integrierte Einverständniserklärung (DSGVO)

    Die Wagnisse der DSGVO sind groß. Auf der sicheren Seite ist man nur, wenn man eine Einverständniserklärung des Kontaktes vorweisen kann. Für kleinere Firmen wäre ein kleines Web-Formular vorteilhaft, desses Link dem Kontakt einfach zum Bestätigen/Ablehnen per email zugesandt werden könnte. Die Antwort könnte dann direkt im Kontakt mit Zeitstempel hinterlegt werden.

    31 votes
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  12. WeClapp automatisch an auslaufende Aufträge erinnert

    Man sollte in Aufträgen ein Häkchen setzen können, damit man eine bestimmte Zeit (freie Eingabe sowie editierbare Vorauswahl) vor Ende des Leistungszeitraums auf das Auslaufen des Auftrags hingewiesen wird.

    In den Auftrags- und Kundenüberichtsseiten sollte entsprechend gefiltert/sortiert werden können.

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  13. Unterkategorien für Zusatzfelder

    Diese sollten nur angezeigt werden, wenn das übergeordnete Feld ausgewählt wird.

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  14. Kontakte direkt Lieferanten zugeordnet werden können.

    Unter CRM > Kontakte sollte es möglich sein über den Button "Mehr" die ausgewählten Kontakte direkt bestimmten Lieferanten zuordnen zu können.

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  15. ein Button zur Kopie der Adresse von Kunden und Lieferanten in die Zwischenablage hinzugefügt wird.

    Hallo,

    ich muss sehr häufig Adressdaten von Kunden & Lieferanten an Geschäftspartner übermitteln und würde mir wünschen, dass man im Kunden- oder Lieferantenstamm mit einem einfachen Mausklick einen Adresskopf in die Zwischenablage kopieren kann. Einfach

    Firma
    (ggf. Hauptansprechpartner)
    Straße + Hausnummer
    PLZ + Ort

    Aktuell muss ich mit relativ vielen Mausklicks alle Zeilen einzeln herauskopieren oder einfach gleich abschreiben, was dann oft schneller geht, aber natürlich auch fehleranfällig ist.

    Ist eine sehr einfache, aber sehr zeitsparende Funktion, wenn man Adressdaten häufiger weitergeben muss.

    Viele Grüße

    Malte

    16 votes
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  16. Textbausteine auch für bestehende Mails

    Gut wäre es, wenn man Textbausteine im CRM nicht nur für neue Mails verwenden könnte, sondern auch bei einer Antwort auf eine bereits bestehende Mail.

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  17. Aufgaben "eingehender-" oder "ausgehender Anruf" als Ereignis ablegen.

    Aufgaben, die als "ausgehender" oder "eingehende Anruf" gekennzeichnet werden auch in der Ereignisliste erscheinen und dort als Anruf dokumentiert werden. Im Moment muss man andernfalls immer eine Aufgabe anlegen und zusätzlich nach dem Anruf ein Ereignis anlegen. Das ist umständlich.

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  18. beim Anruf die Aufzeichnung der dauer gestartet werden kann, ohne dass ein Betreff eingegeben ist.

    Um die Dauer eines Anrufereignisses aufzeichnen zu können, muss ich bereits einen Betreff eingeben. Gerade bei eingehenden Anrufen ist dies hinderlich. Auch wenn ich per CTI wähle, muss ich erst wählen und dann das Anrufereignis auslösen, benötige auch da bereits den Betreff, während ich bereits telefoniere.

    8 votes
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  19. Druck eines Kundenstammblatts

    Kundenstammdaten ausdrucken

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  20. Feld suche Sortierung

    Die Sortierung in der Globalen Suche ist wenig sortiert. Oft versuchen wir Global nach Kunden oder Lieferanten zu suchen. Dann erscheint aber meistens in Position 1 - ... irgendein Auftrag oder eine Rechnung. Schön wäre, wenn die Suche vorsortiert wäre und vom User festgelegte Prioritäten für die Suche Voreingestellt werden könnten

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