weclapp Business Apps

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  1. Dokumentenstruktur / Ordner Kunden

    Im CRM (Kunden > Dokumente) fehlt bei den Dokumenten die Möglichkeit Ordner anzulegen. Dokumente können nur alleine abgelegt werden. Im Organizer funktioniert es hingegen schon.

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  2. Farbauswahl zur Schrift

    Es wäre gut wenn in den Feldern " Beschreibung" und " interner Hinweis" eine Kleine Farbauswahl für die Schrift vorhanden wäre. So könnten wichtige Eintragungen schneller visuell erfasst werden.

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  3. Preise per (z.B.)1.000 Stück hinterlegt werden

    Bei vielen Lieferanten haben wir z.B. Preise per 100 Stück oder per 1.000 Stück, es wäre schön, wenn man das auch so in der Bezugsquelle hinterlegen könnte und die Preise nicht umrechnen muss, dabei kommen nämlich bei uns teilweise Zahlen mit mehreren Nachkommastellen heraus

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    Ja, mit den Staffeln kann an dieser Stelle gearbeitet werden.

    Ist das für euch ausreichend oder geht es euch bei dieser Idee viel mehr um die festen Mengeneinheiten pro Preis?

  4. briefe aus weclapp schreiben / Texteditor

    Schön wäre, wenn man direkt aus einer Kunden / Lieferanten / oder Interessentanakte, im Idealfall auch diorekt aus Tickets / Aufträgen usw. einen Brief schreiben könnte.
    Ähnlich wie das Thema Mail, nur dass dann ein Brief entsteht, der ausgedruckt oder auch per Mail versendet werden kann.

    Das würde die Dokumentation von normalem Schriftverkehr sehr vereinfachen

    Optimal auch, wenn das mit einem Texteditor gemacht werden könnte, mit dem man auch Schriftarten usw anpassen kann.

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  5. Dasboard: neben offene Aufgaben auch Anrufe einbeziehen

    Im Dasboard können offene Aufgaben aufgelistet werden.Hilfreich wäre es, wenn dort auch offenen Telefontermine einbezogen werden.

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  6. Mehrfarbigkeit für einzelne Kalendereinträge

    Mehrfarbigkeit für einzelne Kalendereinträge

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  7. Automatisiert Kontoauszüge über fintecsystem abrufen

    Automatisiert Kontoauszüge über fintecsystem abrufen

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    Liebe weclapp User,

    wir stehen diesbezüglich im engen Kontakt mit FTS. Aktuell können die Kontoauszüge bei einem Großteil der Banken leider noch nicht automatisiert abgerufen werden. Hintergrund ist die PSD2-Umstellung. Es sind hier noch Verbesserungen von Seiten der Banken erforderlich, damit FTS seine Schnittstelle entsprechend anpassen kann. Wir halten euch auf dem Laufenden.

  8. Tel und E-Mail direkt in Standort Adresse erfassen

    Viele unserer Kunden haben verschiedene Standorte mit verschiedenen Tel.Nr. und Standort bezogenen E-Mail Adressen. Das kann heute nicht abgebildet werden. Es bräuchte in jeder Adresse die Möglichkeit. Tel. und E-Mail zu erfassen

    Diese Felder müssten dann natürlich auch mittels Mouseover Funktion verwendet werden können. Also z.B. Anrufen

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  9. Tätigkeitsnachweis aus den Buchungsberichten erstellen

    Unsere Kunden möchten keine Abrechnung nach Tickets, sondern eine monatliche Übersicht was angefallen ist. Diese wird dann mit den Stundensatz verechnet.

    Es wäre schön, wenn man einen Tätigkeitsnachweis / Bericht erstellen könnte, in dem man Auswählen kann, was angezeigt wird. Diesen als "Tätigkeiten auf Nachweiss" dann direkt zur Abrechnung bringen kann.

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    Vielen Dank für die Idee. Das Thema Leistungsnachweis steht bei uns auf der Agenda und wird im Rahmen des DL- Auftrag umgesetzt.

    Sobald es ein Status-Update gibt, geben wir euch Bescheid.

  10. Ansprechpartner in Mailtemplate aus Mailadresse ziehen

    Bei der Auswahl einer Empfängeradresse sollte der Ansprechpartner der Grussformel direkt aus dem Kontakt gezogen werden. Es ist extrem lästig den allgemeinen Ansprechpartner immer anpassen zu müssen.

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  11. Kommentare in Interessentenvorschau sehen

    Wenn man einen Interessenten in der Liste anklickt. Wäre es extrem hilfreich, wenn die Kommentare direkt im unteren Info Fenster eingeblendet würden.

    Bisher muss man den Interessenten immer öffnen, damit man Einsicht in die Kommentare bekommt. Das empfinden wir als sehr umständlich und zeitraubend.

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  12. Verbindung File Server Ordner

    Aktuell müssen Dokumente eingelinkt werden um diese mit dem Kontakt / Kunden / Interessenten / Lieferanten zu verbinden.

    In der Realität benötigen wir (leider) immer noch unsere Fileserver / Sharepoint / Archivsysteme auf denen zahlreiche Dokumente und Daten abgelegt sind.

    Eine Verbindung des Kontakts / Kunden / Interessenten / Lieferanten mit seinem Laufwerk auf dem Fileserver ist nicht möglich.

    Es ist jedoch unrealistisch alle Daten hochzuladen.

    Stattdessen wüäre eine Verknüpfung mit dem Ordner des Fileservers sehr praktisch und arbeitserleichternd.

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  13. QR-Code für Rechnungen

    QR Code für Payment Übertragung an eine Bankingsoftware wäre sehr schön auf den Rechnungen. Damit kann der Kunde mit dem QR Code seine Banküberweisung vollständig mit dem Scannen ausfüllen und muss nur noch absenden.

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  14. das CRM in Bezug auf den Sales weiter automatisiert wird

    Aktuell ist es im CRM nur händisch und sehr statisch möglich Kunden den einzelnen Performance Kategorien A, B & C zuzuteilen. Es wäre ein riesen Upgrade, wenn systemisch eine automatische Zuteilung vorgenommen werden kann (etwa anhand der Bewegungsdaten -> Kunde macht in den vergangenen 12 Monaten Umsatz > x -> Kunde kommt automatisch von Kategorie C in Kategorie B. Kunde macht in vergagenenen 12 Monaten Umsatz < X -> Kunde rutscht von Kategorie A in Kategorie B.) Hierzu dann automatische Statusreports, z.B. monatlich wer in welche Kategorie hoch oder runter gerutscht ist, wäre eine enorme Erleichterung für das Sales, um…

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  15. die Anhänge (Dokumente) aus Auftrag, Ticket, E-Mail etc. auch automatisch im Kunden abgespeichert werden

    Es wäre sehr hilfreich, wenn es eine Funktion gäbe, die Anhänge (Dokumente) egal wo diese erfasst werden (ob in Auftrag, Ticket, E-Mail etc.) auch automatisch im Kundenstamm abspeichert. Übrigens wäre hier die Speicherung des/der Versandlabels als PDF ebenfalls eine Mega Hilfe.

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  16. im Chancenboard das erwartete Unterschriftsdatum statt dem nächsten Anruftermin angezeigt wird

    Gerade wird auf dem Chancenboard (Kanban-Ansicht) auf den einzlenen Kacheln das Datum für den nächsten Anruftermin angezeigt.
    Da hier der Angebotsfunnel und damit ein Forecast angezeigt werden soll, ist das erwartete Unterschfitsdatum relevanter und sollte stattdessen auf den Kacheln angezeigt werden.

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  17. auch die Archivierung von Emails, die älter sind als 365 Tage ermöglicht wird

    Auf meinem Email-Exchange-Server ist die ganze Kundenhistorie überwiegend in Emails hinterlegt. Da ich eine vielzahl von Kunden habe (200+) möchte ich auch in weclapp auf diese Historie zurückgreifen können. Daher wäre es gut, wenn man auch auf ältere Emails zurückgreifen kann.

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  18. Geplante Anrufe werden in E-Akte wie durchgeführte Anrufe dargestellt

    Grafische Unterscheidung zwischen geplanten und Durchgeführten Anrufen (Ereignissen) in der Akte des Kunden. Zur Zeit wird beides identisch dargestellt und ist nur durch das Datum zu differenzieren.

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  19. Auswertungen von Kunden und Kontakten mit Filtermöglichkeit

    Es wäre sehr hilfreich, wenn es möglich wäre, Kunden, Interessenten und Kontakte nicht nur in getrennten Übersichten anzeigen und daraus exportieren zu können, sondern wenn man eine tabellarische und in Excel exportierbare Auswertung von Kunden und zugehörigen Kontakten erstellen könnte, bei der man wahlweise Felder vom Kunden oder vom Kontakt filtern kann:
    Beispiele:
    -Liste aller Kunden und deren Hauptansprechpartner mit kompletter Adresse (inkl. tel. E-Mail) des Kontakts
    -Liste aller Kunden und deren Hauptansprechpartner, die einen bestimmten Servicevertrag haben
    -Liste aller Kunden und Hauptansprechpartner, die ein bestimmtes Produkt gekauft haben
    -Liste aller Hauptansprechpartner von Kunden, die einem bestimmten Vertriebler zugeordnet sind …

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  20. Kommentarbox als Widget auf das Dashboard, so daß man auf einen Blick die neuesten Kommentare sehen kann, so wie die aktuellen Aktivitäten

    Die Kommentarbox sollte als Widget für das Dashboard zur Verfügung stehen. Ich würde gerne auf einen Blick die neuesten Kommentare sehen, genauso wie die aktuellen Aktivitäten.

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