weclapp Business Apps

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  1. Automatische Erinnerungsfunktion zum Nachfassen von Angeboten

    Es sollte möglich sein, für alle versendeten Angebote eine automatische Erinnerungsfunktion einzurichten, um Angebote innerhalb eines definierten Zeitraums nachhaken zu können.

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  2. E-Mail Vorlagen passend zu Entitäten

    Ich schlage vor, dass man bei den Schriftverkehr Vorlagen die gewünschte(n) Entität(en) hinterlegen kann.
    Befindet man sich seither bspw. in einem Auftrag und möchte die AB versenden über den Workflow > als E-Mail versenden, muss man manuell die passende Schriftverkehr Vorlage auswählen. Das ist fehleranfällig! Auch die Signatur muss seither manuell aktiviert werden.

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  3. aus der App getätigte Anrufe direkt unter dem Kontakt als Ereignis abgelegt wird.

    Andere CRM/ERP Anbieter haben diese Funktion längst in Ihre App integriert.

    Bei einem Anruf aus der weclapp App heraus, soll automatisch ein Ereignis angelegt werden. Die App kann nach dem beendeten Anruf fragen, ob diese Ereignis abgelegt werden soll und bei be"ja"ung, die weiteren gewohnten Felder aus der Ereignis (Anruf) Erstellung anziehen.

    Wenn dies auch für eingehende Anrufe gehen würde wäre es noch besser.

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  4. Dokumentenstruktur / Ordner Kunden

    Im CRM (Kunden > Dokumente) fehlt bei den Dokumenten die Möglichkeit Ordner anzulegen. Dokumente können nur alleine abgelegt werden. Im Organizer funktioniert es hingegen schon.

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  5. Automatisierte Einpflegung von Bundesländern in Deutschland anhand PLZ

    Es wäre toll, wenn WeClapp anhand der PLZ automatisch das Bundesland einpflegt.

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  6. Fenster Kontakt anlegen anpassbar machen

    Es sollte anpassbar sein, welche Felder in dem Fenster angezeigt werden.

    Kontakt anlegen > Modal panel, wenn man auf + Neuer Kontakt geklickt hat

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  7. Unterschiedliche Fieldset-Konfiguration für Personen/Firmenkunden

    Es gibt Felder im Kundenstamm, welche für Personen- und Firmenkunden von unterschiedlicher Relevanz sind. Wir möchten bei Firma und Person, jeweils nur die wirklich benötigten Felder angezeigt bekommen. Es wäre daher schön, wenn man die Fieldsets für diese Arten von Kunden unterschiedlich festlegen kann.

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  8. mehrere E-Mail-Adressen pro Ansprechpartner hinterlegt werden können

    Es wäre hilfreich, wenn es möglich wäre für die einzelnen Ansprechpartner im Kunden mehrere E-Mail-Adressen zu hinterlegen, sodass beispielsweise die Antwort auf ein Ticket direkt an zwei E-Mail-Adressen versendet wird, ohne dass man hier manuell weitere E-Mail-Empfänger eintragen muss.

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  9. Wiedervorlage aus einem Ereignis (Anruf) erstellen

    Aus einem erfassten Anruf heraus eine Wiedervorlage, Anrufvorlage, Erinnerung anlegen.

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  10. Synchronisationsintervall länger als die letzen 360 Tage (Postfach vollständig synchronisieren)

    Es wäre sehr hilfreich, wenn es möglich wäre das komplette Postfach zu synchronisieren. Aktuell ist dies auf bis maximal 360 Tage beschränkt. Daher ist es leider nicht möglich das Postfach vollständig zu synchronisieren.

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  11. dass Emailadressen im Kundenstamm ausgewählt werden können

    Es ist zeitraubend Emailadressen im separaten Feld eintragen zu müssen statt einfach die vorhandenen von den Kontakten auswählen zu können. Verwirrend zudem.

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  12. In der Spalte "Bemerkung" kompletter Text sichtbar

    Kunde -> Ereignisse -> Spalte Bemerkung
    Hier wäre es super, wenn man den kompletten Text sehen könnte, ohne auf das Ereignis klicken zu müssen. Für den Kaltaquisebereich wäre das von großem Vorteil, da hier etliche Einträge stehen können.

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  13. Felder Typ Datum mit Löschen "x" versehen

    Wenn man eine Spalte nach Datum gefiltert hat, ist es sehr aufwändig den Filter zu löschen, da man die Felder ab und bis leeren muss. Einfacher wäre doch wie bei zum Beispiel Mehrfachauswahlfeldern ein "x" zum löschen des Filters.

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  14. Eine Übersicht der SEPA-Einzüge zu einem bestimmten Datum generieren

    Es wäre sehr hilfreich, wenn es die Möglichkeit gäbe eine Übersicht zu generieren, welche alle SEPA-Einzüge zu einem bestimmten Datum beinhaltet (SEPA-Buchungsliste)?

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  15. Ansichten/Fieldsets der Kontaktformularen sperren

    Es soll nicht dynamisch von jedem Mitarbeiter die Ansicht in den Kontaktformularen geändert werden können. Ich möchte diese als Administrator fest vorgeben. Ist es daher möglich einem Standardbenutzer, das Ein- und Ausblenden von Feldern für Benutzer zu untersagen?

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  16. Ticket-Kommentar auch über "Speichern" versenden

    Um einen Kommentar abzuschicken ist es nötig auf "Kommentar speichern" zu klicken. Wenn nur das Ticket über "Speichern" gespeichert wird, wird der Kommentar nicht versendet.
    Es wäre daher hilfreich, wenn auch durch "Speichern" der Kommentar versendet werden würde.

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  17. Farbauswahl zur Schrift

    Es wäre gut wenn in den Feldern " Beschreibung" und " interner Hinweis" eine Kleine Farbauswahl für die Schrift vorhanden wäre. So könnten wichtige Eintragungen schneller visuell erfasst werden.

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  18. Funktion (eines Kontakts) als drop down Auswahl

    Analog zu bspw. "Titel" soll die Funktion auch über eine drop down Liste auswählbar sein.

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  19. briefe aus weclapp schreiben / Texteditor

    Schön wäre, wenn man direkt aus einer Kunden / Lieferanten / oder Interessentanakte, im Idealfall auch diorekt aus Tickets / Aufträgen usw. einen Brief schreiben könnte.
    Ähnlich wie das Thema Mail, nur dass dann ein Brief entsteht, der ausgedruckt oder auch per Mail versendet werden kann.

    Das würde die Dokumentation von normalem Schriftverkehr sehr vereinfachen

    Optimal auch, wenn das mit einem Texteditor gemacht werden könnte, mit dem man auch Schriftarten usw anpassen kann.

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  20. Status Kunde / Interessent

    Guten Tag,

    mir würde ein Status gefallen, welchen in selbst definieren kann und eine Farbe hat. Beispielsweise sehe ich bei einem Kunden dann sofort, ob dieser noch aktiv ist oder eben nicht. Das gleiche gilt für einen Interessenten. Wenn ich den Interessenten lösche, so besteht die Gefahr, dass ich diesen erneut anrufen, weil der Datensatz auf irgendeiner Datenbank wieder auftaucht. Dies sollte nicht der Fall sein. Natürlich kann ich einen Status via Zusatzfeld oder über die schon vorhandenen Felder vergeben, jedoch sehe ich dies nicht auf einen Blick und muss erst in die Kundenakte gehen oder einen entsprechenden Filter setzen.…

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