weclapp Business Apps

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  1. Dynamischer lesender Zugriff auf die Datenbank von Excel aus

    Damit ich nicht immer wiederkehrend den Export aufrufen muss, würde ich gerne eine dynamische Verbindung zur Datenbank aufbauen, die mir die Daten in Excel automatisch aktualisieren kann.

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  2. FIBU-Modul für Schweiz

    In der Schweiz arbeiten wir nicht mit Steuerberatern, sondern jedes mittelständische Unternehmen (100'000 Firmen) macht ihre FIBU/BEBU selber. Ideal wäre in WeClapp ein eigenes FIBU/BEBU-Modul für die Schweiz.

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  3. Import von (Eingangs-) Rechnungen (Lieferantenrechnungen, Belege) per E-Mail Inbox

    Man sollte ein E-Mail Konto hinterlegen können, (wie im Heldesk) das automatisch in einem Zeit Intervall bestimmte Dateien (PDF) abruft. Diese sollte mit der OCR-Verifizierung für Einkaufsrechnungen verknüpft sein. Ziel wäre, eine automatische Erfassung von Eingangsbelegen, die anschließend schnell mit Buchungen auf dem Bankkonto verknüpft werden könnten.

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  4. Geplanter Emailversand

    Es wäre schön wenn man beim manuellen Emailversand von Rechnungen eine Versandzeit wählen könnte. So kann man Lieferschein und Rechnung erfassen, die Rechnung aber z.B. erst 2 Tage verzögert versenden wenn voraussichtlich die Ware beim Kunden eingetroffen ist. Gerne auch für Google Workspace-Kunden vorab per API :-)

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  5. Offene Posten Bearbeitung

    Hinzufügen von Zahlungen zu offenen Posten sollte nicht nur über die OP-Liste gehen sondern auch in der jeweiligen Rechnung. Zudem wäre es im offene Posten wenn man einen Kunden aufgerufen hat, hilfreich.

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  6. buchhaltungsbutler

    Schnittstelle (im Store) zu Buchhaltungsbutler:

    Wir arbeiten aktuell für die Debitorenbuchhaltung mit dem Dienstleister "Buchhaltungsbutler" für einen sehr bezahlbaren monatlichen Betrag mit tollen Automatisierungsfunktionen, ... und einer super funktionierenden DATEV Export-Funktion zum Steuerberater.
    Gerade die Anbindung der verschiedenen Amazon Konten (eines für jeden Marketplace) oder der Import von Ebay-Payment, sind Features, die in der Funktionalität einen Vorteil gegenüber der Weclapp eigenen Buchhaltung bieten.
    Wenn man hier eine gute Schnittstelle schafft, könnte das eine wirklich fruchtbare Partnerschaft sein.
    Aktuell müssen wir zum Monatsende alle Rechnungen exportieren, dort hochladen und führen die Debitorenbuchhaltung eigentlich komplett beim Steuerberater mit Synch zu Buchhaltungsbutler und…

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  7. Mehrere Logos integriere - Bsp Creditreform bei Mahnungen

    Aktuell gibt es in den Formularen zu den Mahnungen in Weclapp keine Möglichkeit neben dem Firmenlogo ein zusätzliches Logo einzubinden.
    Der Editor ermöglicht aktuell auch keine Bilder, sonst könnte man es in den Fuß packen.
    Wäre super, wenn wir ein weiteres Logo mit einbinden könnten.

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  8. Cursor bei FintecSystems im Feld "Sicherheitscode" setzen

    Wenn man sich bei FintecSystems anmeldet, muss die Vertragsnummer sowie der generierte Sicherheitscode eingegeben werden. Hier wäre es hilfreich, den Cursor gleich in das Feld "Sicherheitscode" zu setzen.

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  9. per Zahllauf gezahlte Rechnungen direkt einen anderen Zahlstatus erhalten.

    Rechnungen, die per Zahllauf in weclapp gezahlt werden, sollten


    1. nicht mehr in den offenen Posten bleiben oder

    2. einen anderen Zahlstatus erhalten ("in Zahlung").

    Es könnte mit der Zahlung auch direkt ein Ausgleich der offenen Posten duchr Umbuchung auf ein Verrechnungskonto erfolgen. Beim Buchen der Girokontoumsätze könnte man dann dieses Verrechnungskonto ausgleichen. (Das würde auch das Problem lösen, dass Sammelüberweisungen aktuell in den Girokontoumsätzen sehr aufwendig als Splitbuchung gebucht werden müssen.)

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  10. FinTec Systems Auto-Sync Bankabgleich

    Die Funktion Auto Sync. und damit verbunden die Einstellung "Umsätze alle n Stunden herunterladen" funktioniert bei Zahlungsdienstleister FinTec Systems nicht.
    Die ständige Eingabe einer TAN beim Abruf der Kontoauszüge ist mühsam. Auch die neuen EU Sicherheitsvorgaben beim Onlinebanking sollten eine Sicherheitsabfrage im 90 Tage Rhythmus erlauben und daher zeitnah realisiert werden.

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    Hallo!
    Diese Funktion ist abhängig von der jeweiligen Bank. FinTec Systems hat aktuell folgende Banken auf die PSD2 Schnittstellen umgestellt:

    Sparkasse
    Volks- und Raiffeisenbanken
    Santander
    Targobank

    Diese Banken erlauben auch die Funktion AutoSync im 90 Tage Rhythmus. Bei allen anderen Banken wartet FinTec auf Verbesserungen seitens der Banken/Bafin um auf PSD2 umzustellen. Erst wenn diese umgestellt haben, wird das überall möglich sein.

  11. dazugehörige Rechnungsnummer auf Gutschrift abbilden

    Wenn eine Gutschrift (im Workflow der Retoure) erstellt wird, sollte auch die dazugehörige Rechnungsnummer der Originalrechnung auf der Gutschrift abgebildet werden.

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  12. Rechnungen auf "teilweise bezahlt" stehen

    Man hat bis jetzt nur die beiden Reiter "Offen" oder "bezahlt". Da Kunden z. B. bei Nacharbeiten etwas einbehalten, wäre ein Reiter mit "teilweise bezahlt" ersichtlicher und einfacher um zu sehen, ob der komplette Rechnungsbetrag noch eingefordert werden muss oder nur ein Teil.

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  13. Integration Shopify Payments

    Anbindung an das Shopify Payments Konto.

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  14. Mehrere Hauswährungen zu haben wäre super!

    Wir führen eine Schweizer Buchhaltung und sind zudem in Deutschland MwSt.-pflichtig (via Elster). Daher wäre es von Vorteil, dass man mindestens 2 Hauswährungen definieren kann.

    Konkret: die MwSt. Angaben für Deutschland und Überprüfungen einzelner Konten, muss man mühsam von CHF auf EUR umrechnen.

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  15. Fälligkeiten für gemahnte Rechnungen besser sichtbar machen

    In der OP-Liste gibt es die Spalten "Fälligkeitsdatum", "Fälligkeit", und "Fälligkeitsdatum Neu".

    Unter dem Fälligkeitsdatum wird die ursprüngliche Fälligkeit des Beleges angezeigt. Die Spalte "Fälligkeit" bezieht sich entsprechend auf das originale Fälligkeitsdatum, sofern die Rechnung noch nicht gemahnt wurde.

    Wird die Rechnung gemahnt, erhält diese ein neues Fälligkeitsdatum unter "Fälligkeitsdatum neu". Der Wert aus der Spalte "Fälligkeit" bezieht sich anschließend ebenfalls auf das neue Fälligkeitsdatum, was zu Verwirrungen führen kann. Gegebenfalls sollte hier eine separate Spalte "Fälligkeit Neu" eingebaut werden, welche sich immer explizit auf das neue Fälligkeitsdatum bezieht.

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  16. Massenaktionen für Positionen in der OCR-Erkennung

    Ich habe nun immer mehr das Problem, dass, wenn ich per OCR-Prozess Rechnungen übertrage, mir entweder bei einer Rechnung mit 60 Positionen mir deutlich zu wenig Positionen, oder bei einer Rechnung, wo ich nur eine zusammenfassende Position benötige, das System mir 50 einzelne Positionen erstellt.

    In beiden Fällen muss ich jeweils per Hand jede Position einzeln hinzufügen oder löschen, was ein immenser Zeitaufwand ist.

    Eine Option, mit der sich mehrere Positionen löschen oder hinzufügen lassen, wäre sehr hilfreich!

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  17. Feste Provision auf Artikel

    Leider kann man nicht eine Feste Provision auf bestimmte Artikel vergeben.
    Eine feste Marge bei Artikel von X Euro wäre toll. Dieses geht nur in % und dann noch abhängig von Marge oder Umsatz beim Vertriebspartner. Bei uns soll ein Vertriebspartner z.B. 2 Euro Provision erhalten bei einem Verkauf von bestimmten Artikeln an Endkunden.

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  18. man OPOS verschiedener Kreditoren mit einer Bank-Transaktion verrechnen können sollte.

    Wenn man bspw. eine Sammelüberweisung anstößt, sollte man die später importierte Bank-Transaktion mit mehreren OPOS verrechnen können, auch wenn diese zu unterschiedlichen Kreditoren gehören.

    Man kann zwar in der Detail-Oberfläche zu Bank-Transaktion nacheinander mehrere Kreditoren auswählen und dann dazu jeweils die gezahlten OPOS. Allerdings muss man anschließend trotzdem noch manuell eine Splitbuchung erfassen, damit die richtigen Konten ausgeglichen werden.

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  19. beim Mahnlauf auch das System-E-Mail-Konto ausgewählt werden kann.

    Aktuell können Mahnungen manuell sowie automatisch nur über die E-Mail-Adresse des Benutzers versendet werden.
    Lt. Support ist die Auswahl der System-E-Mail-Adresse für den Versand von Mahnungen nicht möglich.
    Wäre natürlich sinnvoll.

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  20. OCR - Rechnungserkennung / Art der Position

    Es wäre toll, wenn in der Kontenmatrix Konfiguration unter "Art der Position" die Auswahl der Rechnungs-Netto-Endposition wählbar wäre. So erspart man sich das Löschen der Positionen die man nicht haben möchte.

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