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  1. CRM SMS oder WhatsApp Integration

    Es wäre super, wenn im CRM eine SMS oder WhatsApp Integration zur Verfügung gestellt werden würde, sodass man an Kontakte, Leads, Kunden oder auch andere weclapp Benutzer direkt aus dem CRM heraus Nachrichten analog zu E-Mails schreiben könnte.

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  2. Die Möglichkeit anbieten, E-Mails mit Übermittlungs- und Sendebestätigung zu versenden.

    In manchen Fällen ist es nützlich dadurch eine Bestätigung über den Versand und die Kenntnisnahme bei Mails zu bekommen. Das ist vor allem interessant, wenn über die Workflow-Funktionalität ein Angebot o.ä. versendet wird und man es nicht aufgrund dieser Optionen über einen anderen Mail-Client machen möchte.

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  3. Anfahrtskosten

    Beim Buchungsbericht soll eine Checkbox hinzugefügt werden welcher dieser Buchung Fahrtkosten hinzufügt.
    Die Preise dafür könnten in den Kundenstammdaten hinterlegt werden.

    Dies benötige ich dringend, da ich als ITler Vor Ort Termine habe allerdings meine Arbeiten größenteils über Fernwartung erledige. Dies benötigen nicht nur ITler sondern jeder Handwerker der auch Sachen vom Büro konfiguriert.

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  4. Rechnungsversand per Post

    Es wäre gut, wenn man standardmäßig festlegen könnte, ob ein Kunde seine Rechnung per Email oder per Post (E-Post) bekommt?

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  5. Schneller Wechsel in gespiegelte Sandbox zum ausprobieren und austoben, dann alles verwerfen (Realdaten statt Demodaten)

    Wichtig zum kennenlernen und verstehen von weclapp, dass eine zweite Umgebung parallel bereitgestellt wird, sodass ich probieren kann, was welcher Workflow auslöst (was bei nicht immer hinreichender Dokumentation oder selbsterklärender Beschreibung einfach unumgänglich ist). Ich möchte mein aktuelles System, als admin oder sogar auch als einfacher Nutzer, mal schnell mit ein paar Klicks in eine Sandbox spiegeln können, mich darin dann ein paar Stunden austoben während ich durch einen Farbunterschied der permanent angezeigten Leisten o.ä. deutlich darauf aufmerksam gemacht werde, nicht im realen System zu arbeiten. Dann, bei Rückkehr zum normalen Modus, wird die Sandbox verworfen. Zusätzlich könnte man weclapp-Interessenten…

    58 Stimmen
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  6. Vertrag aus Auftrag/Rechnung erstellen

    Hallo zusammen!

    Verträge resultieren in der Regel aus Aufträgen. Aus einer Rechnung kann man eine wiederkehrende Rechnung erstellen.
    Allerdings kann man keinen Vertrag aus einem Auftrag generieren. Alle Positionen bzw. Einnahmen müssen manuelle aus dem Auftrag erstellt werden. Das ist eine unschöne Fehlerquelle für Tippfehler.
    Außerdem ist das Feld "Kunde" bei einem Vertrag kein Pflichtfeld, so dass man schnell mal vergisst den Kunden einzutragen und man wundert sich, dass der Vertrag nicht abgerechnet wird.

    Viele Grüße
    Frank

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  7. Formulardesigner mehr Möglichkeiten in Farbe und Schriftart

    Ein sehr großes Manko ist bis jetzt, dass man keine eigenen Kopfbögen einpflegen kann. Besonders keine Auswahl an Schriftfarben sowie die flexible Reihenfolge der Unternehmensdaten behindert sehr. Auch sieht es nicht so super aus, dass die Kontaktdaten soviel Abstand zum Rand haben.

    Unser Wunsch wäre:
    - Kopfbögen besser einpflegen zu lassen
    - Farbauswahl Schriften oder Symbole
    - Reihenfolge der Unternehmensdaten flexibler gestalten / Mehr Eingabefelder definieren (wie z.B. Geschäftsführung, Bankdaten, Ust, HRA), die oben in Kontaktdaten eingeben (muss ja nicht immer in der Fußzeile stehen)

    Sprich, die Gestaltung der Formulare optisch moderner aussehen zu lassen.

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  8. Mail Styling verbessern

    Wir haben im Unternehmen einen Styleguide der auch Emails betrifft.
    Diesen können wir leider nicht in Weclapp umsetzen.

    Gern würden wir Mails besser stylen können und den Style als Standard speichern. Hierzu gehören neue Schriftarten und das definieren von Farben.

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  9. kunden zusammenfassen

    Es wäre gut, wenn man aus Versehen mehrfach angelegte Kundendatensätze zu einem Datensatz zusammenfassen könnte.

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  10. Wareneingangsbuchung stornieren

    Unsere Lieferanten liefern oft in Teilmengen.
    Manchmal vergisst man beim Buchen des Wareneingangs die erwartete Menge des Artikels auf die tatsächlich gelieferte Menge abzuändern. Damit ist dann die Bestellmenge der Position fälschlicherweise komplett geliefert. Die überbuchte Menge über eine Lagerbewegung auszubuchen ist problematisch, da so die Offene Liefermenge in der Bestellung nicht zurückgesetzt wird. Das wiederum hat Auswirkungen auf die Disposition: Es wird eine neue Bestellung vorgeschlagen. Es sollte möglich sein, eine Wareneingangs-Buchung so zu stornieren, dass auch die noch offene Liefermenge in der Bestellung korrigiert wird.
    (Ich konnte hierzu leider keine Beschreibung finden.)

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  11. Leistungszeitraum als Pflichtfeld

    Es passiert uns immer wieder, dass wir in der Eile vergessen, beim Schreiben von Rechnungen den Leistungszeitraum anzugeben. Es wäre ideal, wenn man den Leistungszeitraum in den Optionen als Pflichtfeld definieren könnte, sodass dieser Fehler schon beim Speichern der Rechnung auffällt und noch korrigiert werden kann. Im Nachhinein hat man dazu ja keine Möglichkeit mehr.

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  12. DHL Schnittstelle

    eine direkte Schnittstelle von weclapp zu DHL, so dass nicht zwangsläufig shipcloud genutzt werden müsste. Ich kann mir vorstellen, dass dies für viele, die ohnehin DHL-Geschäftskunden sind, interessant wäre, um nicht den Umweg über das kostenpflichtige Shipcloud gehen zu müssen.

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  13. Erinnerung bei Aufgabe mit Kalendereintrag

    Wenn ich mir eine Aufgabe als Termin für den Kalender anlege, kann ich nicht gleich einstellen wann ich daran erinnert werden möchte. Im Moment muss man ja anscheinend die Aufgabe anlegen, dann schließen, dann wieder den Kalendereintrag aufmachen und dort wieder die Erinnerung einstellen. Ist wieder sehr umständlich, könnte man doch eigentlich gleich einstellen lassen wenn man die Aufgabe anlegt?

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  14. Mobile Browser Optimierung

    Optimierung auf den mobilen Browser (iPhone bzw. alle Smartphones) und Optimierung für Tablets.

    Aktuell wird die ganz normale Desktop Version angezeigt.

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  15. Zahlungsabgleich mit Bank optimieren

    Der Zahlungsabgleich ist richtig übel. Ihr schafft es zur Zeit nicht eine Zahlung zuzuordnen, wenn die Rechnungsnummer übereinstimmt. Es kann doch nicht sein, dass ich zu JEDEM Kunden eine IBAN und BIC hinterlegen muss, damit der Zahlungsabgleich funktioniert. Wie soll dass denn bitte bei einem Onlineshop gehen? Bitte umgehend optimieren. So nützt uns das gesamte Mahnwesen nicht. Wir müssen gerade jede Rechnung manuell überprüfen ob diese bezahlt wurde. Es kann doch nicht so schwer sein das in den Griff zu bekommen, oder?

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  16. Projekte - automatischer Hinweis bei Überschreitung des Enddatums

    Wenn im Projekt bei einer Aufgabe das geplante Enddatum überschritten ist, sollte eine automatisch generierte Mail an den Projektverantwortlichen gesendet werden, so muss nicht täglich jedes Projekt komplett durchgesehen werden um Überschreitungen zu vermeiden.

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  17. SEPA-Mandatsverwaltung ausbauen *WICHTIG*

    Sobald ein SEPA-Mandat keine Mandatsreferenz hinterlegt hat oder gar ein Mandat auf beendet gestellt wird, muss zwingend sichergestellt werden, dass die Zahlungsart (auch wenn Sie Standard-Zahlungsart ist) in keinem Fall mehr vom System genutzt wird. Dies speziell in den Wiederkehrenden Rechnungen oder der Vertragsverwaltung. Kunden, die ein SEPA-Mandat widerrufen oder die gesetzliche Frist überschritten ist, dürfen hier in keinem Fall die Zahlungsart bekommen!
    Aktuell ist die Vergabe der Zahlungsarten nicht gut gelöst. Vielleicht kann man auch so einstellen, dass die Zahlungsarten Standard für Kunden im Kundenstamm festgelegt werden können (für Verträge, etc) und dennoch der Mandatsstatus berücksichtigt wird.

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  18. automatische Erinnerung bei überfälliger Aufgabe

    Bei Aufgaben muss immer manuell eine Erinnerung erstellt werden. Gut wäre, wenn über die Fälligkeit eine automatische Erinnerungs-Mail verschickt werden kann.

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  19. Von bis Markierung mit Shift-Taste

    Egal ob in Kontakten/Interessenten oder Kunden. Ich kann entweder die komlette Liste/ Alle auswählen, oder einen einzelnen.... Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, und als solches vermisse ich ganz dolle die Möglichkeit mittels zusätlich gedrückter Shift-Taste eine von-Bis Markierung zu setzen.

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  20. Vollwertige App

    Es wäre schön, wenn man mit dem Tablet alles machen kann was man im Web auch machen kann. Der Außenvertrieb kann nicht mal ein Angebot oder Auftrag beim Kunden schreiben und diesen dann direkt auf dem Tablet (Android und iOS) unterschreiben lassen. In der heutigen Zeit muss so viel Papier wie möglich vermieden werden. Eine Lösung mit mehreren Apps ist auch eine Möglichkeit. Aber mann muss mobil vernünftig arbeiten können.

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