weclapp Business Apps

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  1. Rechnungen auf "teilweise bezahlt" stehen

    Man hat bis jetzt nur die beiden Reiter "Offen" oder "bezahlt". Da Kunden z. B. bei Nacharbeiten etwas einbehalten, wäre ein Reiter mit "teilweise bezahlt" ersichtlicher und einfacher um zu sehen, ob der komplette Rechnungsbetrag noch eingefordert werden muss oder nur ein Teil.

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  2. Excel Datei import bei Angebotserstellung

    Es wäre nützlich eine Excel Datei, welche eine Stückliste enthält (Artikelnummer und Anzahl) bei der Angebotserstellung einlesen zu können. Diese Positionen würden dann alle automatisch im Angebot angelegt werden.

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  3. Transparente Zahlen, Controlling etc.

    Es wäre wünschenswert, dass es Funktionen für Kosten & Umsatzplanung gibt. Man müsste monatsweise seine Kosten im Unternehmen eintragen können, diese entsprechend bennenen. Dem gegenübergestellt sind zum beispiel wiederkehrende Einnahmen die schon im Systm sind. So könnte man eine genaue Jahresplanung anstellen um jederzeit den Überblick zu haben, wieviel Umsatz man noch im laufenden Geschäftsjahr fahren muss um in die Gewinnzone zu kommen. Berücksichtigt werden würden zb. Peronal, Raum, Leasingkosten etc. pp. Pflegt man dieses richtig, kann man im nächsten Schritt die wichtigen Unternehmenskennzahlen ausgeben lassen - ggf. durch Eintragung in den Unternehmensdaten z.B. Gewerbesteuerhebesatz, den persönlichen Einkommenssteuersatz.

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  4. Bei ausgehenden Anrufen zwischen erreicht und nicht erreicht unterscheiden

    Bei Ausgehenden Anrufen sollten unterschieden werden können ob der Kunde erreicht wurde oder nicht. Wurden zum Beispiel 20 Anrufe getätigt und von diesen war nur einer erfolgreich müssen dennoch alle 20 Anrufe kontrolliert werden, um dies herauszufinden.

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  5. Zeitformat für Buchungsberichte auch 1,5 statt 1:30 möglich

    Es wäre schön, wenn man bei Buchungsberichten die Zeiten auf zwei Arten erfassen könnte z.B. 1,5 Stunden oder 1:30 (oder wenn weclapp von alleine den Doppelpunkt setzen könnte, sodass man nur über das Nummernpad arbeiten kann)
    Zudem wäre es praktisch, wenn die Abrechung in Viertelstunden einheiten erfolgen soll, dass für die Zeit nur volle Stunden sowie die viertel ausgewählt werden können. Dies macht die Zeitauswahl leichter. automatisch könnte beim erstellen des Tickets z.B. um 16:05 Uhr direkt 16:00 Uhr eingetragen werden und als vorbelegte Zeit 0,25 Stunden eingetragen werden

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  6. Vorläufige Verkaufsrechnungen zusammenführen

    Vorläufige Verkaufsrechnungen, die z.B. aus Verträgen automatisch angelegt werden, sollten händisch zu einer sammelrechnung zusammengeführt werden können.

    Use Case: Falls ein Vertrag vergessen wurde anzulegen, ist es nur händisch möglich, die Vertragspositionen auf die Selbe Rechnung zu bekommen. Mit der Funktion Vorläufige Verkaufsrechnungen zusammenführen könnte der neu angelegte Vertrag abgerechnet werden und anschließend zu einer Sammelrechnung für das jeweilige Monat zusammengefasst werden.

    Danke!
    Roman

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  7. Ticket API Endpunkt

    Es sollte dringend einen offiziellen API Endpunkt für den Helpdesk geben. Aktuell kann man keine externen Portal anbinden, was aber echt super hilfreich wäre.
    Die "inoffizielle" Schnittstelle gibt es zwar, dort fehlen aber essentielle Möglichkeiten wie die das Datumsfeld für das Erledigen oder auch, dass im Namen des Kunden ein kommentar verfasst werden kann.

    Hier solltet ihr dringend nachbessern damit mehr externe Unternehmen gute Kundenportale bauen könnten!

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  8. Online-Angebotsannahme - zusätzliches Feld für "Besteller" (Vor- und Nachname)

    Könnt Ihr ein Feld bei der "Online-Angebotsannahme" schaffen, in dem der Besteller seinen "Vor- und Nachnamen" eintragen kann?

    Dann kann man nachvollziehen, wer die Bestellung ausgelöst.

    Wenn dann der Name noch in der Weclapp Systemnachricht auftaucht, ist das Spitze.

    Das Angebot [...] wurde online durch [Vor- und Nachname] angenommen.

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  9. Paralleler Login mit wenigstens 2 Geräten

    Ich arbeite sehr oft parallel mit einem Windows-PC und meinem Macbook im weclapp. Muss ich im einen System schnell etwas heraussuchen in einem Ticket, dann meldet es mich auf dem anderen jedes mal sofort ab.

    Das hat ja vermutlich lizenzrechtliche Hintergründe, aber wäre es nicht möglich die parallel offene Oberfläche nur zu sperren (bspw. dass alle Schaltflächen deaktiviert werden, und bei einem Doppelklick dann wieder aktiv wird und die andere gesperrt?). Dass ich mich jedes mal hin und her wieder neu einloggen muss ist echt zermürbend auf dauer.

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  10. Filtern von leeren Einträgen in Datumsspalten

    Aktuell besteht nicht die Möglichkeit Datum-Spalten mit leeren Einträgen zu filtern. Ich muss zwingen einen Zeitraum eingeben. Es ist allerdings oftmals hilfreich alle Einträge anzuzeigen, in denen gar kein Datum erfasst ist. Z.B. Kunden oder Interessenten ohne eine letzte Ereignis.

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  11. Vertrag für Kunden unterschriftsfertig zusenden

    Es gibt aktuell keine Vorlagen für Verträge. Es sollte für Kunden ein Vertrag erstellt/exportiert werden, der sowohl alle üblichen/vorfedinierten Vertragsinhalte beinhaltet, als auch die einzelnen Positionen von Weclapp. Am Ende soll der Vertrag dann vom Kunden unterschrieben werden.

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    in review  ·  1 comment  ·  Vertragsmanagement  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  12. Dashboardanzeige aus Chance erzeugen

    der nächste Anruftermin in Chance sollte automatisch als Aufgabe im Dashboard erscheinen

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  13. Checklisten in Tickets

    Es sollte möglich sein im oberen Bereich von Tickets vorgefertigte Checklisten einbinden zu können. Zum Beispiel eine Checkliste mit einem Verlauf einer Bestellung eines Artikels, über die Inhousevorbereitung, Terminplanung, Dokumentationspflege, Auslieferung. Die Checklisten sollten frei definiert werden können

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  14. Angebot Belegadresse/E-Mail Ansprechpartner (E-Mail+Telefonnummer)

    Im Angebot wird häufig ein Ansprechpartner benötigt. Dieser wird über Belegadresse bearbeiten -> Adresse ausgewählt. Hier wird allerdings weder die Telefonnummer noch die dazugehörige E-Mailadresse angezeigt/ausgewählt. Immer müssen sich die Daten manuell aus dem Kundenstamm gezogen werden. Es wäre schön, wenn zumindest die Hauptelefonnummer und die E-Mailadresse übernommen wird im Angebot, damit dies nicht immer manuell kopiert werden muss

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    Es gibt in den Verkaufseinstellungen unter dem Abschnitt Allgemein eine Option “Emailadresse des Ansprechpartners in Belegadressen übernehmen”.

    Ist diese Option aktiv, wird bei der Adressbearbeitung in Belegen bei Auswahl eines Ansprechpartners im Feld Kontakt und anschließender Auswahl der Kontaktadresse im Feld Adresse zudem die hinterlegte Emailadresse des Ansprechpartners automatisch für die bearbeitete Adresse gesetzt.

  15. Ansprechperson im Angebot

    Wir arbeiten überwiegend mit Kunden die mehr als nur eine Ansprechperson haben. Grundsätzlich gibt es ja die Möglichkeit Ansprechpersonen im Kunden anzulegen.
    Darüber hinaus wäre es sinnvoll, die Ansprechperson im Angebot zu hinterlegen, die das Angebot erhalten hat. Ideal mit Datum und Uhrzeit.

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  16. Kalendereinträge im Dashboard sichtbar machen

    Wir stellen Termine beim Mitarbeiter ein, diese sollte der Mitarbeiter im Dashboard sehen können.

    Alternativ könnten Kalendereinträge auch unter bevorstehende Ereignisse abgebildet werden.

    Das wäre sehr hilfreich!

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  17. Unterschrift Kunde per Finger/Stift

    Da ja scheinbar das Tool "Dienstleistungsauftrag" in der Mache ist, würde ich mich über ein entsprechendes Unterschriftenfeld freuen. Meine Jungs liefern ständig Dinge aus und gebrauchen auch mehr, als z.B. im Angebot steht. Computer (und dann halt Kabel etc.). Hier wäre es super wenn der Kunde direkt für die Zeit wie auch Artikel unterschreiben könnte und sofort der Auftrag im Backoffice landet. Selbst einfache Handwerker Apps können das mittlerweile.

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  18. Bei den Angeboten sollten jeweils die AGB's direkt hinten angehängt werden.

    So wie beim Mahndokument auch direkt die Rechnungen angehängt werden können.

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  19. Kategorien löschen

    Ich bin gerade dabei ein FAQ für unsere Firma anzulegen und mir ist aufgefallen, dass es nicht möglich ist Kategorien für Fragen (wie z.B. Allgemein, Lieferung, Wartung...) wieder zu löschen. Der Übersicht halber, fände ich es besser, wenn man diese auch wieder löschen kann, falls man das ganze mal etwas umstrukturieren möchte.

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  20. Ansicht Materialpositionen im Produktionsauftrag

    Ich bitte wirklich darum die Ansicht auf mehr als 10 Artikel zu erweitern UND die Seite auf der man sich befindet anzuzeigen, das ist momentan nicht der Fall. Wirklich mühsam einen Artikel zu suchen, zumal man in der Produktionsmaterialanzeige NUR nach der Art.Nr suchen kann.

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