Eine Funktion zu implementieren, in denen es möglich ist, eine komplette Email im Stile von Outlook auszudrucken.
Dies würde den Vorgang erheblich vereinfachen.
Derzeit weiterleiten, markieren, kopieren, Word einfügen, drucken.

Bei Erzeugung eines neuen Kalendereintrages aus der Kundenmaske oder anderen Kundenbezogenen Ereignissen wie der "Chance" heraus wäre eine Adressübernahme des Kunden in das Feld "wo" hilfreich.

wie bei der Anzeige der Telefone. Grün eingehend, Rot ausgehend.
Bei E-Mails mit Pfeil nach unten eingehend, Pfeil nach oben ausgehend.

Wenn Emails nicht automatisch abgelegt werden, muss man bei der EMail Ablage den Namen oder die Email Adresse des Kontakts manuell eingeben (zumindest bi sdas System einen Match findet).
Bei der automatischen Email Ablage findet das Matching bei bekannten EMail-Adressen ja automatisch statt.
Könnte man mithilfe dieses Algorithmus nicht auch bei der manuellen Email Ablage das Feld entsprehcend vorbelegen? In den allermeisten Fällen wäre dies wohl der korrekte Ablageort, das würde uns zumindest viel Arbeit sparen.

Es wäre enorm hilfreich, wenn man EMAILs filtern könnte: vor allem nach verknüpften und nicht-verknüpften Mails ...

Wir speichern im Orgnaizer unter Dokumente immer die aktuellen Datenblätter. Dabei geben wir sie so frei, dass der öffentliche Link erzeugt wird.

Hilfreich wäre:
a) die Ergänzung in der Massenaktion um "als E-Mail mit Links versenden"
b) die Links als einblendbare Spalte in der Übersichtstabelle. Dort könnte man sie via Drag&Drop kopieren und selbst in Mails einfügen

Aufgaben kopieren können

Die Einbettung eines Tagesprotokolls bzw. eines schriftlichen Tätigkeitsberichts der Mitarbeiter (ähnlich einer wiederkehrenden Aufgabe), wobei der Vorgesetzte per Email benachrichtigt wird, sobald ein Bericht erstellt wurde.

unter „Einstellungen / Organizereinstellungen“ können Aufgabenvorlagen unternehmensweit angelegt und zur Verfügung gestellt werden. Es ist jedoch so, dass dort angelegte Vorlagen zwar für alle zur Verfügung stehen, aber nur in der Liste des Erstellers auftauchen, um ggf. nachträglich editiert werden zu können. Diese Liste sollten allen Administratoren zur Verfügung stehen.

Im Dashboard gibt es das Widget "Meine offnene Aufgaben". Allerdings steht dort bei den Aufgaben immer das jeweilige Ende und nicht der Anfang. Das hat uns schon mehrmals durcheinander gebracht und wir haben teilweise Termine versaut.

Es wäre toll, wenn man es einstellen könnte.

Ändert man aktuell den Verantwortlichen in Aufgaben über die Massenbearbeitung, wird der neue Verantwortliche hinzugefügt, der alte bleibt jedoch bestehen.
Bestenfalls wird der alte Verantwortliche ersetzt, oder es gibt eine Wahlmöglichkeit ob hinzugefügt oder ersetzt werden soll.

Ich schlage vor, dass bei den Massenbearbeitungen der Aufgaben auch der Status geändert werden kann. (Nicht begonnen zu In Bearbeitung etc)

In der Übersicht der Aufgaben sollte auch die Spalte "Kunde" angezeigt werden können

Es sollte möglich sein, Syntax Highlighting in Aufgaben zu verwenden (siehe Screenshot aus Jira anbei). So können Aufgaben wesentlich besser strukturiert werden und das gemeinsame Arbeiten an Aufgaben wird vereinfacht.

Ich nutze in einem anderen Programm am Monatsende/Jahresende eine Aufilstungsfunktion, die mir erlaubt alle meine Termin des mit Filtern als Liste zusammenzustellen.
Im Weclapp-Kalender finde ich solche Funktionen gar nicht.

Vielen Dank und freundliche Grüße.

Nebenbei, Euere aktuellen Startbildschirme mit den Landschaftsimpressionen finde ich toll.

Dokumente bei 'Interessenten' und 'Kunden' sowie zentral unter "Dokumente" als Link verfügbar machen, um doppelte Speicherung und Datenchaos zu minimieren sowie um auch Vorlagen zentral für alle Mitarbeiter verfügbar zu machen

Es wäre toll wenn man eine BCC Adresse erzeugen könnte, um E-Mails auch aus anderen Programmen direkt weiterleiten zu können. Dies wäre vorallem für Mitarbeiter, welche kein eigenes Postfach einbinden möchten, praktikabel.

Weiterhin könnte man diese auch mit Hashtags versehen (zb. #Projekt xxx), damit man die Mails direkt zuordnen kann.

aus der Email-Vorschau bei empfangenen Email heraus kann man Links anklicken und wird entsprechend weiter geleitet. Das heißt die Links sind nicht inaktiv.
Dieses ist ein Sicherheitsrisiko. Wird dann auch z.B. versteckter Code ausgeführt?!
Ich muss noch mit einem weiteren CRM-Programm arbeiten, dort sind aus der Vorschau der Email heraus keine Aktionen möglich. Müsste das hier nicht auch so gelöst werden?1

Freundliche Grüße

Es sollte eine Prüfung stattfinden, die beim Anlegen eines neuen Termins im Interessenten/Kunden überprüft, ob bereits ein Termin zu diesem Zeitpunkt Datum/Uhrzeit existiert. Dieser Zeitraum sollte dann blockiert oder eine Meldung geben das dieser Termin nicht gesetzt werden kann weil schon einer existiert.