Wir speichern im Orgnaizer unter Dokumente immer die aktuellen Datenblätter. Dabei geben wir sie so frei, dass der öffentliche Link erzeugt wird.

Hilfreich wäre:
a) die Ergänzung in der Massenaktion um "als E-Mail mit Links versenden"
b) die Links als einblendbare Spalte in der Übersichtstabelle. Dort könnte man sie via Drag&Drop kopieren und selbst in Mails einfügen

Aufgaben kopieren können

Die Einbettung eines Tagesprotokolls bzw. eines schriftlichen Tätigkeitsberichts der Mitarbeiter (ähnlich einer wiederkehrenden Aufgabe), wobei der Vorgesetzte per Email benachrichtigt wird, sobald ein Bericht erstellt wurde.

unter „Einstellungen / Organizereinstellungen“ können Aufgabenvorlagen unternehmensweit angelegt und zur Verfügung gestellt werden. Es ist jedoch so, dass dort angelegte Vorlagen zwar für alle zur Verfügung stehen, aber nur in der Liste des Erstellers auftauchen, um ggf. nachträglich editiert werden zu können. Diese Liste sollten allen Administratoren zur Verfügung stehen.

Im Dashboard gibt es das Widget "Meine offnene Aufgaben". Allerdings steht dort bei den Aufgaben immer das jeweilige Ende und nicht der Anfang. Das hat uns schon mehrmals durcheinander gebracht und wir haben teilweise Termine versaut.

Es wäre toll, wenn man es einstellen könnte.

Ändert man aktuell den Verantwortlichen in Aufgaben über die Massenbearbeitung, wird der neue Verantwortliche hinzugefügt, der alte bleibt jedoch bestehen.
Bestenfalls wird der alte Verantwortliche ersetzt, oder es gibt eine Wahlmöglichkeit ob hinzugefügt oder ersetzt werden soll.

Ich schlage vor, dass bei den Massenbearbeitungen der Aufgaben auch der Status geändert werden kann. (Nicht begonnen zu In Bearbeitung etc)

In der Übersicht der Aufgaben sollte auch die Spalte "Kunde" angezeigt werden können

Es sollte möglich sein, Syntax Highlighting in Aufgaben zu verwenden (siehe Screenshot aus Jira anbei). So können Aufgaben wesentlich besser strukturiert werden und das gemeinsame Arbeiten an Aufgaben wird vereinfacht.

Ich nutze in einem anderen Programm am Monatsende/Jahresende eine Aufilstungsfunktion, die mir erlaubt alle meine Termin des mit Filtern als Liste zusammenzustellen.
Im Weclapp-Kalender finde ich solche Funktionen gar nicht.

Vielen Dank und freundliche Grüße.

Nebenbei, Euere aktuellen Startbildschirme mit den Landschaftsimpressionen finde ich toll.

Dokumente bei 'Interessenten' und 'Kunden' sowie zentral unter "Dokumente" als Link verfügbar machen, um doppelte Speicherung und Datenchaos zu minimieren sowie um auch Vorlagen zentral für alle Mitarbeiter verfügbar zu machen

Es wäre toll wenn man eine BCC Adresse erzeugen könnte, um E-Mails auch aus anderen Programmen direkt weiterleiten zu können. Dies wäre vorallem für Mitarbeiter, welche kein eigenes Postfach einbinden möchten, praktikabel.

Weiterhin könnte man diese auch mit Hashtags versehen (zb. #Projekt xxx), damit man die Mails direkt zuordnen kann.

aus der Email-Vorschau bei empfangenen Email heraus kann man Links anklicken und wird entsprechend weiter geleitet. Das heißt die Links sind nicht inaktiv.
Dieses ist ein Sicherheitsrisiko. Wird dann auch z.B. versteckter Code ausgeführt?!
Ich muss noch mit einem weiteren CRM-Programm arbeiten, dort sind aus der Vorschau der Email heraus keine Aktionen möglich. Müsste das hier nicht auch so gelöst werden?1

Freundliche Grüße

Es sollte eine Prüfung stattfinden, die beim Anlegen eines neuen Termins im Interessenten/Kunden überprüft, ob bereits ein Termin zu diesem Zeitpunkt Datum/Uhrzeit existiert. Dieser Zeitraum sollte dann blockiert oder eine Meldung geben das dieser Termin nicht gesetzt werden kann weil schon einer existiert.

Standardmäßig ist bei einer neuen Erinnerung bei Senden als "Benachrichtigung" ausgewählt. Eine Möglichkeit, den default einzustellen, wäre gut.

Wenn ich am Montag ins Büro komme muss ich erstmal alle Benachrichtigungen doppelt und dreifach abhacken, da sie ja einmal am Tag aufpoppen (was gut ist) aber eben auch an den Tagen wo ich nicht arbeite.
Mein Vorschlag: Anhand der hinterlegten Arbeitstage des Benutzers auch nur an diesen Tagen die Benachrichtigung erstellen da man sonst einfach überflutet wird.

Wenn man mehrere Aufgaben mit Unteraufgaben anlegt und diese kopiert und einfügt (unten) wird man nach dem Einfügen wieder hochgescrollt was sehr nervig ist. Würd mich freuen man das fixen würde.

Es wäre hilfreich, Benachrichtigungen alle auf einmal als gelesen markieren zu können.

Wenn man eine Aufgabe über die Interessenten Sidebar bearbeitet, gibt es dort keine Möglichkeit die Aufgabe direkt als erledigt zu kennzeichnen.
Dafür muss man erst auf den Reiter "Aufgaben" gehen und dort den Status ändern.
Es wäre schön, wenn man auf auf dieser Maske den Status anpassen könnte.