Wir stellen Termine beim Mitarbeiter ein, diese sollte der Mitarbeiter im Dashboard sehen können.

Alternativ könnten Kalendereinträge auch unter bevorstehende Ereignisse abgebildet werden.

Das wäre sehr hilfreich!

Über Präfixe kann eine Bestellung/Auftrag eine eindeutige Nummer zugewiesen werden.
Wenn eine entsprechende Referenz im Betreff der Email gewählt ist, wäre es super, wenn die Email automatisch der Bestellung/Auftrag zugeordnet wird.

Alle E-Mails sollen in einen Postausgang gespeichert werden können um dann die E-Mails entweder einzeln oder gesammelt zu versenden.

Aktuell fehlen bei der Positions- und Gesamtpreistabelle, die sich mit dem Platzhalter in E-Mails einfügen lassen die Anzeige des Kopfrabatts. Der Rabatt wird bei der Berechnung des Gesamtbetrags trotzdem berücksichtigt, ist aber unsichtbar. Das ist sehr verwirrend für die Kunden und wir schreiben aktuell in jeder E-Mail den Rabattbetrag manuell dazu. Es wäre schön, wenn das korrigiert werden könnte.

Es ist möglich Mails zu versenden ohne den Betreff eingegeben zu haben.
Es wäre hilfreich, wenn vor dem Absenden eine Warnmeldung erscheint oder der Versand gar nicht erst möglich ist.

Beispielsweise sobald ein Auftrag mit einer Bestellmenge größer 5 von Artikel x eingeht erhalten wir eine Email oder sobald ein Auftrag von Kunde x eingeht erhalten wir eine Email.

Google Workspace (ehem. G Suite) und Microsoft Teams sollte als Schnittstelle hinzugefügt werden. Sei es zur Nutzung als alternativer Speicher für Dokumente, für das Mailing oder Einträge in den jeweiligen Kalender. Sorgen bzgl. Datenschutz sind unbegründet, da ich als Kunde hier bei Nutzung der Schnittstelle in der Verantwortung stehe. Nicht WeClapp als Anbieter der reinen Schnittstelle.

kann man ja rechts oben den status, zb. rechnungsbeleg erstellt mit datum usw. das man dort gleich sehen kann ob die rechnung ausgedruckt und/oder per mail versendet wurde.

Bisher kann ich erledigte Aufgaben nur markieren und löschen.
Schöner wäre eine Option, dass man erledigte Aufgaben in einen extra Ordner verschieben könnte. So kann man auch im nachhinein nochmal in erledigte Aufgaben rein schauen und verliert bei den aktuellen Aufgaben vor lauter erledigten Aufgaben nicht den Überblick. Besonders mit vielen Mitarbeitern ist das ganze aktuell sehr unübersichtlich.

Ich hätte die Idee das man Kommentarvorlagen Kategorien hinzufügen kann. Momentan ist es so das jeder auf jede Kommentarvorlage Zugriff hat und da wir dieses feature wirklich viel benutzen haben sich sehr viele Kommentarvorlagen angesammelt die nicht jeder Mitarbeiter braucht, aber auf die jeder Mitarbeiter Zugriff hat. Es ist leider sehr unübersichtlich und unpraktisch.

Es wäre effizienter, wenn man Dokumente von einer Entity zu einer anderen verschieben könnte. Wenn man z.B. merkt, ein Dokument gehört eigentlich woanders hin, muss es erst wieder heruntergeladen, an der einen Stelle gelöscht und an der anderen wieder hochladen werden.
Achtung, ich meine nicht die Dokumente im Organizer!

Als Beispiel: Die AGB eines Lieferanten wurden einer Bestellung zugeordnet. Sie sollen aber übergeordnet beim Lieferanten abgelegt werden. Dann wäre es eben hilfreich die PDF aus der Dokumenten-Übersicht der Bestellung in die Dokumenten-Übersicht des Lieferanten verschieben zu können.

Für die Filter wäre es schön, wenn man den Wert "Heute und vergangene" setzten könnte. Dann würde sich z. B. die Aufgabenliste dynamisch jeweils an das aktuelle Datum anpassen.

Eine ganz allgemeine TO DO liste würde ich im dashboard gut finden.
ähnlich microsoft's To Do ( früher wunderlist app )
ohne die einzelnen punkte zwingend mit kontakten/ interessenten / kunden verbinden zu müssen.
zum thema "alles unter einem dach"

Es wäre super, wenn das Fenster zur Emailerfassung maximierbar wäre.

Bisher fehlen alle Informationen die ein Angebot/ Auftrag so hergeben wenn man Vorlagen verwendet. Die Benachrichtigungsemail besteht aus einem leeren Formular. Nicht mal der Kunde wird angezeigt.

Bei der Synchronisation unserer Outlook Kalender werden bisher leider deren Kategorien und Farben nicht übertragen. Das wäre für uns sehr hilfreich, da wir damit arbeiten möchten.

Unterstützung von MFA bzgl. M365 = heutzutage Standard. Wir sind als CSP-Partner von Microsoft verpflichtet die MFA global zu aktivieren, d. h. der Organizer ist im Moment für uns Großteils nutzlos, weil die E-Mail-Anbindung etc. nicht oder nur erschwert über einen Token oder Break Glass Account funktioniert.

Danke euch!
LG
Josef
KULTEC Solutions GmbH

Es wäre hilfreich, wenn weclapp auch Suchordner synchronisieren könnte. Da ich bei Outlook einige dieser Ordner habe, besteht leider nicht die Möglichkeit diese zu synchronisieren und eine Zuweisung zu einem Interessenten/Kunden ist somit nicht möglich.

Ich habe eine Interessenten Anfrage heute bekommen von einen Interessenten den ich vor kurzen bei Weclapp angelegt habe. Leider
habe ich keinerlei Posteingangsmeldung bekommen und nur per Zufall diese gerade bemerkt, als ich unter Organizer in mein E,Mail fach geguckt habe.