es wäre zeitgemäß, wenn man beim Termin auch externe Personen hinzufügen könnte + eine eigene URL für Onlinemeetings z.B. und diese User dann eine Mail mit ics bekommen würden, ebenso wäre die schnelle Übernahme von ics-Einladungen in den Kalender auch mehr als überfällig

Es wäre hilfreich, wenn im Tooltip von Terminen/Kalendereinträgen auch die Uhrzeit angezeigt wird.

Benachrichtigungsfunktionen sollen nur greifen, wenn man als Beobachter hinterlegt ist. Aktuell gibt es die Einstellung nicht.

Die Spalte „Summe gebuchter Zeiten (h) heißt so in Aufgaben. Allerdings im Buchungsbericht (Kunde oder Interessent -> Aufgaben ->Bearbeiten -> Buchungsberichte) heißt die gleich Spalte plötzlich „Dauer“. Ebenso wie in Projekte -> Buchungsberichte.
Kann man nicht eine einheitliche Bezeichnung wählen?
In Buchungsberichte (Projekte -> Buchungsberichte) kann man überhaupt keinen Bezug zu Kunden / Interessenten bilden. Das funktioniert nur über den Punkt Aufgaben.

Microsoft Note synchronisiert unzuverlässig. Evernote ist unübersichtlich. - Bitte bringt doch die Möglichkeit Notizen mit Projekten und Aufträgen zu verbinden.
Gerne mit Handschrift fürs Tablet.

Wir würden es hilfreich und sinnvoll finden, wenn man die Möglichkeit hätte Erinnerungen als erledigt zu markieren, bzw. sie abzuschließen.

Sollte es also einmal passieren, dass eine Erinnerung durchrutscht, bestünde die Möglichkeit in der Übersicht der Erinnerungen zu nach "offenen" Erinnerungen zu selsektieren. Somit hätte man noch einmal eine Kontrollfunktion. Das wäre vor allem auch hilfreich, wenn man einen Kollegen erinnert über über diese Funktion bittte etwas zu erledigen oder zu übernehmen.

Im E-Mail-Postfach in weclapp sieht man sehr schön, dass man bereits auf eine Mail geantwortet hat. Was den Workflow noch verbessern würde, wäre, wenn man sieht, dass eine Mail weitergeleitet wurde und ggf. auch an wen.

In Outlook

Wir stellen Termine beim Mitarbeiter ein, diese sollte der Mitarbeiter im Dashboard sehen können.

Alternativ könnten Kalendereinträge auch unter bevorstehende Ereignisse abgebildet werden.

Das wäre sehr hilfreich!

Über Präfixe kann eine Bestellung/Auftrag eine eindeutige Nummer zugewiesen werden.
Wenn eine entsprechende Referenz im Betreff der Email gewählt ist, wäre es super, wenn die Email automatisch der Bestellung/Auftrag zugeordnet wird.

Alle E-Mails sollen in einen Postausgang gespeichert werden können um dann die E-Mails entweder einzeln oder gesammelt zu versenden.

Aktuell fehlen bei der Positions- und Gesamtpreistabelle, die sich mit dem Platzhalter in E-Mails einfügen lassen die Anzeige des Kopfrabatts. Der Rabatt wird bei der Berechnung des Gesamtbetrags trotzdem berücksichtigt, ist aber unsichtbar. Das ist sehr verwirrend für die Kunden und wir schreiben aktuell in jeder E-Mail den Rabattbetrag manuell dazu. Es wäre schön, wenn das korrigiert werden könnte.

Es ist möglich Mails zu versenden ohne den Betreff eingegeben zu haben.
Es wäre hilfreich, wenn vor dem Absenden eine Warnmeldung erscheint oder der Versand gar nicht erst möglich ist.

Beispielsweise sobald ein Auftrag mit einer Bestellmenge größer 5 von Artikel x eingeht erhalten wir eine Email oder sobald ein Auftrag von Kunde x eingeht erhalten wir eine Email.

Google Workspace (ehem. G Suite) und Microsoft Teams sollte als Schnittstelle hinzugefügt werden. Sei es zur Nutzung als alternativer Speicher für Dokumente, für das Mailing oder Einträge in den jeweiligen Kalender. Sorgen bzgl. Datenschutz sind unbegründet, da ich als Kunde hier bei Nutzung der Schnittstelle in der Verantwortung stehe. Nicht WeClapp als Anbieter der reinen Schnittstelle.

kann man ja rechts oben den status, zb. rechnungsbeleg erstellt mit datum usw. das man dort gleich sehen kann ob die rechnung ausgedruckt und/oder per mail versendet wurde.

Bisher kann ich erledigte Aufgaben nur markieren und löschen.
Schöner wäre eine Option, dass man erledigte Aufgaben in einen extra Ordner verschieben könnte. So kann man auch im nachhinein nochmal in erledigte Aufgaben rein schauen und verliert bei den aktuellen Aufgaben vor lauter erledigten Aufgaben nicht den Überblick. Besonders mit vielen Mitarbeitern ist das ganze aktuell sehr unübersichtlich.

Ich hätte die Idee das man Kommentarvorlagen Kategorien hinzufügen kann. Momentan ist es so das jeder auf jede Kommentarvorlage Zugriff hat und da wir dieses feature wirklich viel benutzen haben sich sehr viele Kommentarvorlagen angesammelt die nicht jeder Mitarbeiter braucht, aber auf die jeder Mitarbeiter Zugriff hat. Es ist leider sehr unübersichtlich und unpraktisch.