Es sollte möglich im Bereich Aufträge nach Warengruppe zu filtern.

VK-Preis Kopfposition soll sich aus den Unterpositionen berechnen

Rabatt auf Kopfartikel: Rabatte werden prinzipiell bei Preiskalkulation aus Unterpositionen nicht auf die einzelnen Unterpositionen einer VK-Stückliste benötigt, sondern auf den kumulierten Preis.

Aktuelle Lösung über Druckoption "Die Summe von Unterpositionen als Positionspreis drucken (Verkaufsstückliste) aktiv" ist nicht ausreichend.

Es sollte möglich sein, die Workflow-Aktion 'Kosten neu berechnen' aus Aufträgen und Rechnungen auch per Massenaktion durchzuführen.

Wir benötigen einen weiteren Filter für das Feld "Positionstitel". (bei Rechnungspositionen) Oftmals werden Rechnungen erzeugt, die Artikel enthalten ohne Artikelnummer und Beschreibung, diese besitzen nur einen Titel und ensprechene Preise. Dieses Feld lässt sich aber nicht in die Filterauswahl aufnehmen. Um aber Auswertungen zu erstellen und die Umsätze richtig zu zuordnen wird dies benötigt.

Es wäre prima, wenn Schlagworte die in der ersten Angebotsversion hinzugefügt wurden, in Version 2, 3, etc. übernommen würden. Sucht man nämlich nach Schlagworten wird nur die Angebotsversion gefunden in der die Schlagworte eingetragen wurden.

Es wäre hilfreich, wenn es eine Verknüpfung zwischen Auftrag und Vertrag geben würde, wenn man aus einem Auftrag einen Vertrag erstellt.
Aktuell kann man ohne manuelle Angaben an einer Stelle zu tätigen nicht sehen was wie miteinander zusammenhängt.

Noch wichtiger: Rechnungen die aus Verträgen entstanden sind sollen zusammengefasst und dort nach Aufträgen gruppiert werden können. Dies geht nicht, weil der Vertrag keine Verbindung zum Auftrag hat und die Rechnungen damit auch nicht.

wenn Lieferscheine exportiert und intern ans Lager gesendet werden soll dieser Vorgang in weclapp bei den jeweiligen Lieferungen dokumentiert werden.

In der Tabelle Lieferungen sollte es eine Spalte "Kundennummer" geben. Diese gibt es bei Aufträgen bereits.

Es wäre denke ich hilfreich, einen Haken setzen zu können bei der Änderung der Rechnungsanschrift, ob diese auch für die Mahnungen berücksichtig werden soll.

Festlegung im CRM würde an dieser Stelle nichts bringen, da der abweichende Rechnungsempgfänger manchmal nur einmal aktiviert wird und danach alle Rg. wieder an den Kunden direkt gehen.

In der Positionstabelle eines Auftrages sollte die Spalte "Ursprungsland" eingeblendet werden können für den XLS-Export.

Artikeltexte sollen in XLS-Übersichten aus Aufträgen in der Sprache des Kunden ausgegeben werden.
Bisher sind nur beide Sprachen im gleichen Feld möglich, wovon das z.B. Deutsche mühsam gelöscht werden muss.

In der Liste der Zahlungsbedingungen in den Einstellungen kann man leider nur ändern oder löschen - wir wünschen uns die Möglichkeit einzelne Bedingungen zu kopieren. Denn oft weicht die Bedingung nur beim Skonto oder wo auch immer geringfügig in den Tagen ab und mit der Kopierfunktion würde uns es sehr erleichtert, gerade auch die anderen Sprachen zu pflegen und die Texte einheitlich zu haben.

Die E-Mail Adresse des Hauptansprechpartners sollte als Spalte in der Angebotsübersicht eingeblendet werden können.
Hierdurch könnte man dann eine Übersicht mit den E-Mail Adressen der Hauptansprechpartner erzeugen und diese so dann leichter gesammelt anschreiben.

Wenn ich eine Bestellung anlege, kann ich Positionen mit Mengen Preise importieren.

Diese Funktion wäre schön für Aufträge. Oft erhalten wir Exceltabellen mit Artikel-Nr. und Mengen, diese muss ich händisch einpflegen, ein großer Zeitaufwand, bei über 50 Positionen.

Im Auftrag z. Bsp.:
Sortieren in mehreren Ebenenen.
Erst nach Positionsgruppe und diese dann nach Artikel-Bezeichnung.

zur Zeit kann man entweder oder

Aktuell funktioniert die optionale Workflow-Aktion "Proformarechnung für den Zoll erzeugen" nur für ausgehende Lieferungen und Kompensationslieferungen. Die Funktion wird auch für interne Lieferungen und Lieferantenretouren benötigt.

Die Wiederbeschaffungstage eines Artikels sollten in Angeboten und Aufträgen ersichtlich sein. Hierfür würde sich eine neue Spalte im Tab 'Positionen' anbieten, sodass man die Wiederbeschaffungstage über die Tabelleneinstellungen einblenden kann.

Wenn Aufträge oder Bestellungen zusammengefasst werden, dann erhalten alle Belege (außer der Hauptbeleg) den Status storniert. Genauso verhält es sich mit Tickets, die dann den Status geschlossen erhalten. Das ist etwas irreführend und erschwert die Auswertungen. Es sollte dafür einen neuen Status geben (verknüpft, integriert, zusammengeführt...)

Die Länderkennung aus der Tracking-URL sollte man entfernen können bzw. geändert werden.
Relevant bei Lieferungen in andere Länder als DE