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  1. Speichen von Änderungen innerhalb eines Angebotes mit mehreren Versionen

    Aktuell ist es so, dass man so lange man will zwischen Angebotsversionen wechseln-, und dabei in allen Versionen Änderungen vornehmen kann. Klickt man dann irgendwann auf Speichern, werden alle Änderungen in allen Versionen gespeichert.

    Das ist schlecht, da man hier schnell den Überblick verlieren kann und ggf. Änderungen in einer Version mit speichert, die man gar nicht speichern wollte, da man es schon wieder vergessen hat und in eine andere Version gewechselt ist.

    Fazit:
    Eine Angebotsversion sollte speichertechnisch wie ein vollwertiger separater Beleg behandelt werden. Sprich wechselt man nach einer Änderung die Version, dann sollte unbedingt auch diese Abfrage eingeblendet…

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  2. Erstellung von Lieferscheinen im ERP-Dienstleistungs-Paket ermöglichen

    Es wäre sehr erfreulich, wenn im ERP-Dienstleistungs-Paket zumindest die Erstellung von einfachen Lieferscheinen, die direkt aus der Rechnung abgeleitet werden, möglich wäre. Der Preissprung zum ERP-Handel-Paket ist so groß, dass sich für uns die Kosten nicht rechnen und unsere Kunden leider mit einer händisch geänderten Rechnung leben müssen. Unschön, vor allem, wenn man auf den Grund dafür angesprochen wird ... Bspw. "Sevdesk" und "lexoffice" "können Lieferscheine" ab deren mittleren Versionen.

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  3. Inhalt von Zusatzfeldern beim Kopieren von Datensätzen ausschließen

    Es wäre hilfreich, wenn es die Möglichkeit geben würde Zusatzfelder beim Kopieren von Datensätzen auszuschließen.

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  4. Die Bestellnummer des Auftrags in zugehörige Projekt vererbt wird und von da in jede (Teil-)Rechnung.

    Bislang wird die Bestellnummer des Kunden nur bei Erstellung einer Rechnung direkt aus dem Auftrag in die Rechnung vererbt. Wird zum Auftrag ein Projekt angelegt und dann sukzessiv das Projekt abgerechnet, erscheint die Bestellnummer nicht in der Rechnungsmaske sondern muss händisch eingetragen werden. Im Projekt sollte es ein Standardfeld für Bestellnummer des Kunden geben, das vom Auftrag oder händisch befüllt wird und in die Rechnung weitervererbt.

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  5. Mehr Nachkommastellen beim Rabatt erlauben

    Die Funktion einen absoluten Rabatt zu hinterlegen, ist aktuell durch eine Begrenzung der Nachkommastellen des Rabatts nur eingeschränkt nutzbar. Wenn der berechnete Prozentsatz mehr als 5 Nachkommastellen hat, dann bleibt immer ein Restbetrag übrig und der absolute Rabatt ist nicht möglich.

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  6. Alt/Opt Artikel im Standard nicht angehakt bei Übergabe

    Aktuell sind alternative/optionale Artikel immer angehakt wenn ein Angebot in einen Auftrag übergeben wird.
    Hier sollte es eine Einstellungsmöglichkeit geben ob diese angehakt oder nicht angehakt sein sollen im Standard.

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  7. Abschlagsaufträge - Schlussrechnung mit 0 EUR offenem Betrag

    aktuell ist es ja so, dass wenn man in Aufträgen mit Abschlagsrechnungen arbeitet, noch mindestens 1 Cent mit der Schlussrechnung in Rechnung gestellt werden muss. Wir wünschen uns, dass die Schlussrechnung auch über 0 EUR offenen Betrag gestellt werden kann (ähnlich wie das ja bei Vorkasse auch geht).

    als workaround lassen wir zwar aktuell 1 Cent stehen, aber so richtig professionell ist das nicht ggü den Kunden.

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  8. Versandarten sperren

    Bestimmte Kunden können z.B. die Lieferung per Spedition auf Paletten nicht akzeptieren. Für diese Kunden sollte es nicht möglich sein, die Versandart per Spedition zu wählen.

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  9. Bei Vorkasse-Aufträgen einzelne Schlussrechnungen für Teillieferungen ermöglichen

    Es wäre hilfreich, wenn man bei Vorkasse-Aufträgen für Teillieferungen einzelne Schlussrechnungen erzeugen könnte.

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  10. Rechnungspositionen werden mit allen Aufträgen angezeigt

    In der Übersicht der Rechnungspositionen werden immer pro Position alle Auftragsnummern angezeigt, die mit in der Rechnung insgesamt verknüpft sind. Es gibt in dieser Anzeige keine Einschränkung welche Rechnungsposition aus welchen Aufträgen stammt. Es wäre sinnvoller wenn hier nur die hinterlegten Aufträge, in denen die Position auch wirklich ist, angezeigt werden.

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  11. Werbung auf QR Rechnung ermöglichen

    Es wäre von Vorteil, wenn man auf der QR Rechnung ein Werbebild hinterlegen könnte. Auf dem A4 Format z.B. ist nach oben hin viel Platz, welchen man hierfür nutzen könnte. Es gibt Firmen, die dies generell bereits nutzen. Diese Funktion wird auch in weclapp gewünscht.

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  12. Spalte Kundenummer in der Übersicht der Lieferungen hinzufügen

    Derzeit gibt es nur die Spalte Empfänger, die die Kundenummer und das Unternehmen beinhaltet. Es wäre hilfreich, wenn es eine Spalte geben würde in der nur die Kundenummer angezeigt wird.

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  13. POP UP bei Verkauf

    Ein Pop Up bei allen anderen mit "Thumbs up", wenn jemand einen Verkauf gelandet hat. Ähnlich einer Glocke im Büro, die geläutet wird, um den Erfolg mit allen zu teilen / zu feiern. Gerade in Zeiten von Home Office eine wichtige Sache.

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  14. Filter-/Suchfunktion für die Spalte Artikel in der Übersicht der Aufträge und Rechnungen

    Es wäre hilfreich, wenn man in der Übersicht der Aufträge und Rechnungen über die Spalte Artikel suchen und filtern könnte.
    Für Lieferungen ist dies bereits möglich.

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  15. Importfunktion für Auftragseingabe

    Bei der Auftragseingabe die Auftragspositionen als csv Datei importieren zu können..

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  16. Alterssichtprüfung

    Es sollte möglich sein mit weclapp eine Alterssichtprüfung durchzuführen, welche den Status weiter an Shipcloud übermittelt.
    Diese soll abhängig von den Artikeln sein, z.B. in Form einer Checkbox.

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  17. Benutzerspezifische E-Mail-Vorlagen

    Es wäre sinnvoll, wenn es neben den globalen E-Mail Vorlagen eines Systems auch die Möglichkeit gäbe, dass Benutzer sich ihre eigenen (privaten) Vorlagen anlegen. (Und diese, genau wie bei Filter-Presets auch, optional für andere Benutzer freigeben können)

    Bei einer höheren Anzahl von Mitarbeitern kann sich so jeder Benutzer oder jede Abteilung individuelle Vorlagen bauen, ohne dass für die gesamte Firma eine unnötig lange und verwirrende Dropdown-Auswahl an Vorlagen entsteht.

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  18. man auch seitenübergreifend alle markierten offenen Posten deselektieren kann

    Markierung offener Posten in der offenen Posten Liste: es fehlt eine zentrale Möglichkeit, alle markierten Posten zu selektieren, oder noch wichtiger, sie zu deselektieren. Die Option des Haken Setzens oberhalb der Liste bezieht sich nur auf die gerade aktive Seite.

    Beispiel: sind Posten auf anderen Seiten markiert, erkenne ich das daran, dass oberhalb meiner Liste die Anzahl markierter Elemente angegeben wird. Zum deselektieren müsste ich nun die Seiten wieder durchblättern. Alternativ könnte ich auf einen anderen thematischen Reiter wechseln und wieder zurück zur Offenen Posten Liste wechseln.

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  19. bei Empfänger-Auswahl für ein Angebot/Auftrag mehr Infos zum Kunden zur besseren Unterscheidung angezeigt werden

    Bislang ist es bei der Empfänger-Auswahl bei neuem Auftrag so, dass hier neben der Kundennummer und dem Namen nur noch die Stadt angezeigt wird. Bei Auswahl des Angebotsempfängers bei einem neuen Angebot wird sogar noch auf die Anzeige der Stadt verzichtet und stattdessen die Kundenart angezeigt. Das ist zu wenig um Kunden unterscheiden zu können, wenn Sie zum Beispiel in einer Stadt mehrere Standorte haben. Anbei ein Bild des Status Quo mit Verbesserungsvorschlägen.

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  20. "Kennzahlen Kunde" – den gesamten Umsatz seit Erstkauf anzeigen (momentan nur 2 Jahre)

    Wir wünschen uns, dass der Zeitraum der "Kennzahlen Kunde" (rechte Spalte bei Kundenansicht), hier insbesondere der gesamte Umsatz, seit Erstkauf dargestellt wird. Momentan sind nur "laufendes Jahr "und "vergangenes Jahr" abgebildet. Danke schön :-)))

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