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  1. Bei einem Kunden einen mtl. wiederkehrenden Abzug (z.B. Verwaltungsaufwand) vom Stundenkontingent einrichten

    Bei einem Kunden einen mtl. wiederkehrenden Abzug (z.B. Verwaltungsaufwand) vom Stundenkontingent einrichten

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  2. Email zur Kampagne zuordnen

    Bei der Kampagnenerstellung kann man bei der Art verschiedene Optionen auswählen. Gerne würde ich die versandte Email (gesendet aus dem Outlook) dort hinterlegen. Leider kann man Emails keiner Kampagne zuordnen obwohl das ein Weg der Art ist.

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  3. Dokument für erfolgreiche USt-ID Prüfung

    Es wäre super, ein Bestätigungsdokument aus dem CRM heraus zu erzeugen, wenn die USt-ID eines Kunden/Lieferanten erfolgreich validiert werden konnte.

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  5. Option zur automatischen Generierung Buchungsbericht aus Ereignis

    Bei einem Kundenanruf legen wir ein Ereignis an, um die Inhalte des Gesprächs im System zu dokumentieren. Zusätzlich geben wir anschliessend die Gesprächszeit als abrechenbare Buchungszeit ein. Gut wäre es beide (da identisch) Vorgänge mit einem Arbeitsschritt hinterlegen zu können.

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  6. Änderungen an Zusatzfeldern für alle verknüpfte Kontakte übernehmen

    Änderungen an Zusatzfeldern per Abfrage auch für alle verknüpfte Kontakte übernehmen und außerdem bei Import diese Daten unter den Kontakten aktualisieren. Beispiel Import Kunden mit Zusatzfeld Branche, soll dann bei den Kontakten unter Zusatzfeldern auch dieses Zusatzfeld aktualisieren.

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  7. Salesfunnel für Multiplikatoren abbilden

    Direktkunden bilden in weclapp den vorgesehenen Salesfunnel mit konkreter Migration bei erfolgreichem Abschluß idealtypisch ab.

    Bei Multiplikatoren ist dies nicht so, da deren erfolgreichem Vertragsabschluß kein sofortiger Umsatz gegenübersteht. Gleichzeitig durchläuft jedoch auch die Multiplikatorenakquise die typischen Phasen des Salesfunnels.

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  9. Kunde/ Rechnungen Positionen netto ausweisen

    Wenn man sich im Kundenblatt die Rechnungen auflisten lässt, hat man die Option 'Position netto' anzuzeigen.
    Leider wird hier nur der Gesamt Nettobetrag angezeigt und nicht, wie angenommen, der Nettopreis jedes einzelnen Artikels

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  10. Filtern nach Zuständigkeit bei Kontakten

    Aktuell kann bei Kontakten nicht nach Zuständigkeit gefiltert werden.

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  11. Vorlagen für die Kommentarbox für Chancen

    Vorlagen für die Kommentarbox für Chancen nutzen können. Bisher geht nur Ticket, Projekt und Aufgaben

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  12. Farbliche Informationen - Warnhinweis über noch zu erledigende Tasks

    Nicht erledigte Aufgaben sollen per Warnhinweis und farblich zu erkennen sein

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    Hallo und Danke für das Feedback.

    Die Aufgabenverwaltung wurde in unseren letzten Releases grundlegend überarbeitet. Erledigte Aufgaben lassen sich nun ganz einfach von nicht erledigten Aufgaben unterscheiden. Sie sind durch ein grünes Icon gekennzeichnet.

    Viele Grüße
    Ihr weclapp Team

  13. Web2Lead Fehler URL optimieren

    Guten Tag,

    wir haben das WEB2LEAD-Formular integriert und auch eine RETURN-URL https://www.enter-print.de/kontakt-erfolgreich hinterlegt.
    Soweit klappt alles.
    Allerdings sind über das Formular sehr viele SPAM-Bot-Nachrichten ins System gelangt weswegen wir den Captcha aktiviert haben.
    Wenn man jetzt das Formular ausfüllt und den Captach falsch befüllt können wir zwar auf eine FEHLER-URL leiten aber dann sind alle Formular-Eingaben weg und der Kunde müsste von vorne beginnen was frustrierend ist.
    Eine bessere Lösung bei der alles Formular-Eingaben bestehen bleiben wäre von Vorteil und würde die Conversions-Rate sicher steigern.

    Viele Grüße aus Karlsruhe
    Alexander Schuh

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  14. Ansprechpartner unter der Firma

    Hallo!

    Es wäre gut, wenn der Ansprechpartner direkt under der Firma stehen würde!
    z.B.
    Firma XY
    Herr Müller
    Strasse
    Ort

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  15. die Anzahl von anzuzeigenden Datensätzen DAUERHAFT gewählt werden kann

    Der Standardwert liegt bei 20 Datensätzen. Täglich muss ich dies neu einstellen. Es wäre schön, wenn meine gewählte Einstellung (die bei Artikeln und Kunden ja auch abweichen kann) beim Ausloggen "gemerkt" wird.

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  16. Nutzung v. Matchcodes in Angeboten und Aufträgen

    Ein sinnvolles und notwendiges Tool wäre die Nutzung von Matchcodes in der Artikeleingabe bei Angeboten und Aufträgen (zur Zeit nicht möglich).
    Viele Artikel haben sehr unterschiedliche Bezeichnungen und müssen einzeln gesucht werden. Ein Matchcode kann Artikelgruppen definieren und erleichtert die Eingabe in Angebot oder Auftrag erheblich.

    Im Anhang befinden sich SC´s zur Verdeutlichung.

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  17. Massenaktion Teilnahme in Kampagnen

    In einer Kampagne sollte es möglich sein, über eine Massenaktion für alle Teilnehmer "Teilnahme" anzuhaken.

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  18. Ansprechpartner optional in Übersicht anzeigen

    Es sollte einstellbar sein, ob alle Ansprechpartner in der Übersicht angezeigt werden oder ob man über "mehr Ansprechpartner anzeigen" auf den eigenen Reiter kommt und erst dort alle Ansprechpartner sieht.

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  19. Artikel den Kunden zuordnen

    Es wäre ungemein hilfreich für uns, wenn man die Artikel einem Kunden zuordnen könnte. Wenn wir also einen Auftrag/Lieferung anlegen und auf Artikelauswahl gehen, so werden ja alle jemals angelegten Artikel angezeigt. Da unser Geschäft so strukturiert ist, dass die Kunden wöchentlich immer die gleichen Artikel bestellen wäre es klasse, wenn bei der Artikelauswahl nur die Artikel zur Auswahl angezeigt werden würden, die man vorher dem Kunden zugeordnet hat. Eigenen Kundenpreise fuktioniert, eigene Kunden Artikelnummern funktioniert, nur eben die spezifische Auswahl nicht. Und würde es ungemein helfen, da wir so umständlich mit einer separaten Liste arbeiten, bzw. die für den…

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