weclapp Business Apps

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  1. Unter dem Feld Kunden/weitere durch einen Punkt o.ä. sichtbar machen wo wirklich weitere Infos zu dem Kunden verborgen sind

    Unter dem Feld Kunden/weitere durch einen Punkt o.ä. sichtbar machen wo wirklich weitere Infos zu dem Kunden verborgen sind, damit man nicht alle 18 weiteren Optionen durchsuchen muss wo zusätzliche Informationen zu dem Kunden hinterlegt sind, wie z.B. Chancen, Dokumente, offen Posten, Projekte und so weiter. Sonst sucht man alles durch.

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  2. Zeitintervall ändern

    Bitte die Möglichkeit einzurichten - den vorgegebenen Zeitintervall bei Aufgaben von 30 Minuten ändern zu können auf z.b. 5, 10 15 etc. Minuten

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  3. mehrere kontakte zu einer firma

    Sehr geehrtes Weclapp Team tolle seite und anscheinend der will um das optimale ERP CRM System zu schaffen. ICh würde gerne bei den Kontakten wie bei bekannten Systemen (BCM) eine FIrma Anlegen und dieser Firma Kontakte zuordnen. ist dies möglich? (Firma bleibt bestehen wenn sich auch die Kontaktperson ändert)

    Danke

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    Hi,
    wenn Du das hinzufügen von Kontakten zu Kunden meinst ist dies bereits möglich. Es können beliebig viele bestehende oder neue Kontakte zu einer Firma hinzugefügt werden. Das machst Du über den + Button neben dem Feld Ansprechpartner (auf der Kundenhauptseite oben rechts im Fieldset “Kundendaten”).
    Ein Kontakt kann übrigens auch mehreren Kunden zugeordnet werden. Kontakte können aus einem Kundenkontext auch wieder entfernt werden. Ändern sich die Stammdaten eines Kontaktes werden diese Ändernungen auch direkt am Kunden angezeigt.

    Beste Grüße
    Dein weclapp Support Team

  4. Wenn ein Auftrag mit dem Material angelegt wird kann man bei der Rechnung keine Arbeitszeiten zu dem Auftrag eingeben.Evtl mit Nachtrag zum

    Wenn ein Auftrag mit dem Material angelegt wird, kann man bei der Rechnung nachträglich keine Arbeitszeiten zu dem Auftrag eingeben.Evtl eine Möglichkeit schaffen mit Nachtrag zum Auftrag mit zus. Positionen.

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  5. CRM ohne Helpdesk Ticketfunktion deaktivieren

    Falls irrtümlich zu einer Email ein Ticket generiert wird, ohne das Modul "Helpdesk" zu haben, existiert ein Ticket auf das kein Zugriff besteht und somit auch nicht mehr löschbar. Falls mit Kunde Verknüpft, wäre auch dieser nicht mehr löschbar! Ticketfunktion wenn Helpdeskmodul nicht aktiv bzw. install. ist, einfach deaktivieren!

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  6. Optimierte Route auch unter Kampagnen

    Die neue Funktion "Optimierte Route" (über Mapbox) ist wirklich hilfreich. Noch hilfreicher wäre es allerdings, wenn eine optimierte Route auch über die Teilnehmerliste einer Kampagne möglich wäre. Hintergrund: Wir planen zB einen Außendienst im Raum NRW und legen dafür jeweils eine eigene Kampagne an. Die optimierte Route würde hier auf jeden Fall Sinn machen.

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  7. bei kontakt hinzufügen Felder getauscht werden sollten

    Ich finde es sollten die Felder Email, Telefonnummer ,Mobilnummer und Fax in der Reihenfolge getauscht werden. Mir ist aufgefallen das so ziemlich jeder Briefkopf die Reihenfolge Telefonnummer - Faxnummer - Mobil - Email einhält.

    In der Datenerfassung ergibt dies dann einen kurzen Bruch im Arbeitsablauf

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  8. der Massen-Änderungsfunktion welche es bereits bei den Kunden gibt auch bei den Interessenten eingefügt wird.

    Derzeit gibt es das Massenänderungs-Tool nur bei Kunden, aber nicht bei Interessenten.

    Dies wäre sehr hilfreich.

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  9. Chance-Massenaktion-Emai des Hauptkontakts

    Bei Chancen bitte die Emailadresse des Hauptkontakts mit einblenden, damit bei Massenaktionen die Email auf einen Klick vorhanden ist.

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  11. Aufgaben einer Kampagne mitkopieren

    Es wäre hilfreich, wenn man Kampagnen inklusive der Aufgaben kopieren kann.

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  12. sprache

    Systemsprache auf niederländisch damit auch dort weclapp in unserer Tochterfirma eingesetzt werden kann

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  13. Auswahl der Emailempfänger bei Erinnerungen ?!

    Bei Erinnerungen kann man derzeit leider nicht aus dem System weitere CRM-Emailempfänger auswählen.

    Analog zur allgmeinen Vorgehensweise wäre es gut, wenn hier das CRM ebenfalls auf die Kontakte zugreifen würde. So muss man derzeit alle weiteren Emailempfänger (auch die eigenen Teammitglieder) händisch hinzufügen. ;-(

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  14. Export/Löschen von gefilterten Daten

    Wenn man eine Liste filtert, kann dieses Ergebnis nicht exportiert/gelöscht werden. Es können nur entweder alle, oder maximal 200 Einträge einer Liste diesbezüglich bearbeitet werden. Auch die Massenbearbeitung sollte auf alle gefilterten Daten möglich sein.

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  15. Variable für die Mobil-Telefonnummer

    Hallo liebes Entwicklerteam,
    schön wäre es, wenn es eine Variable für die Mobil-Telefonnummer (Kontakt, Interessent) geben könnte.

    VG Stefan

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  16. das die Erstellung von WebtoLead Formularen komfortabler wird

    Bisher wird nur ein Formular erzeugt, welches vom Design her sehr Basic ist und nicht mit Cut & Paste verwendet werden kann. Wünschenswert wäre, wenn ich bei der Erstellung bereits das Layout mit konfigurieren kann und eine Preview hierfür sehe.

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  17. Kopieren von Artikeln zwischen einzelnen Angeboten

    Sehr geehrte Damen und Herren,

    ich würde gern einzelne Artikel aus Versionen 1 bis 3 eines Angebots in die Version 4 kopieren.
    Die Benennung, Texte und Preise der ursprünglich angelegten Artikel wurden in den Versionen 1-3 geändert. Daher kann ich nicht einfach die allgemeinen Artikelnummern suchen, um die Artikel in Version 4 einzufügen.

    Anpassungen der Artikel sind leider fast immer nötig und meist werden sie nur einmal verwendet, weshalb es keinen Sinn macht den Grundartikel zu ändern.

    Vielen Dank vorab!

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  18. Erweiterung der hinzugefügten Adresse durch Firma-Zusatz

    Hallo!
    Es wäre wichtig, bei Kunden - Adresse hinzufügen: 1 weitere Zeile für Firma-Zusatz, z.B. bei Rechnungsadresse wird "Rechnungsprüfung" verlangt, insbesondere bei großen Firmen!
    Vielen Dank. Gruß N. Schierbaum-Zimmermann

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  20. E-Mails und Anrufe auf Kunden Anzeigen

    Sind einem Kunden mehrere Kontakte zugeordnet, werden E-Mails die mit diesen Kontakten ausgetauscht werden, nicht auf dem Kunden angezeigt. Dadurch entsteht der Eindruck, dass keine Kommunikation mit dem Kunden stattgefunden hat, obwohl man im Austausch mit einzelnen Kontakten des Kunden stand.

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