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  1. Salesfunnel für Multiplikatoren abbilden

    Direktkunden bilden in weclapp den vorgesehenen Salesfunnel mit konkreter Migration bei erfolgreichem Abschluß idealtypisch ab.

    Bei Multiplikatoren ist dies nicht so, da deren erfolgreichem Vertragsabschluß kein sofortiger Umsatz gegenübersteht. Gleichzeitig durchläuft jedoch auch die Multiplikatorenakquise die typischen Phasen des Salesfunnels.

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  2. Automatisierte Anpassung des erwarteten Unterschriftsdatums in Chancen = Tag wann auf gewonnen gestellt

    Das würde uns bei wöchentlichen Auswertungen helfen. Aktuell setzen die Vertriebler ein voraussichtliches Datum, welches dann nicht immer angepasst wird, wenn Chancen auf gewonnen gestellt werden. Deswegen haben wir schon heute gewonnene Chancen, die eigentlich in den nächsten Wochen gewonnen werden sollten, und deren Werte nicht in die aktuelle Woche einfließen :-(

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  3. Option zur automatischen Generierung Buchungsbericht aus Ereignis

    Bei einem Kundenanruf legen wir ein Ereignis an, um die Inhalte des Gesprächs im System zu dokumentieren. Zusätzlich geben wir anschliessend die Gesprächszeit als abrechenbare Buchungszeit ein. Gut wäre es beide (da identisch) Vorgänge mit einem Arbeitsschritt hinterlegen zu können.

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  4. Nutzung v. Matchcodes in Angeboten und Aufträgen

    Ein sinnvolles und notwendiges Tool wäre die Nutzung von Matchcodes in der Artikeleingabe bei Angeboten und Aufträgen (zur Zeit nicht möglich).
    Viele Artikel haben sehr unterschiedliche Bezeichnungen und müssen einzeln gesucht werden. Ein Matchcode kann Artikelgruppen definieren und erleichtert die Eingabe in Angebot oder Auftrag erheblich.

    Im Anhang befinden sich SC´s zur Verdeutlichung.

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  5. Kampagnen Teilnehmer Tabellenansicht erweitern Zusatzfeld/Status

    Ich fände es großartig, wenn man den Kampagnen-Reiter um Zusatzfelder ergänzen könnte, in dem man z.B. einen Status eines Kontaktes speichern könnte (z.B. angesprochen, zugesagt, teilgenommen, abgesagt usw.). Leider kann man bisher nur Zusatzfelder auf Ebene der Kampagne anlegen, das hilft aber nicht bei den Teilnehmern...

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  6. Beim Kopieren von Chancen auch Aufgaben kopieren

    Es wäre hilfreich, wenn beim Kopieren einer Chance im CRM auch die damit verknüpften Aufgaben kopiert werden könnten.

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  7. im Chancenboard das erwartete Unterschriftsdatum statt dem nächsten Anruftermin angezeigt wird

    Gerade wird auf dem Chancenboard (Kanban-Ansicht) auf den einzlenen Kacheln das Datum für den nächsten Anruftermin angezeigt.
    Da hier der Angebotsfunnel und damit ein Forecast angezeigt werden soll, ist das erwartete Unterschfitsdatum relevanter und sollte stattdessen auf den Kacheln angezeigt werden.

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  8. Langzeitlieferantenerklärungen automatisiert erstellen

    Es wäre Ideal wenn man für Kunden eine automatisierte Langzeitlieferantenerklärung in den Sprachen Deutsch/Englisch erstellen kann mit der Artikelliste der in den letzten 12 Monaten gelieferten Teile.

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  9. Kampagnen Teilnehmer Tabellenansicht erweitern um Website

    Bei Telemarketing Kampagnen selektieren wir die Teilnehmer über die Branche. Im nächsten Schritt wird aus der Teilnehmer-Liste die Website des Interessenten aufgerufen werden, um die relevanz dieses Interessenten für die Kampagne zu prüfen.
    Daher wäre es sinnvoll die TAbelleneinstelleungen der Teilnehmer einer Kampagne um die Auswahl "Website" zu erweitern.

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  10. Automatisiert Kontoauszüge über fintecsystem abrufen

    Automatisiert Kontoauszüge über fintecsystem abrufen

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    Liebe weclapp User,

    wir stehen diesbezüglich im engen Kontakt mit FTS. Aktuell können die Kontoauszüge bei einem Großteil der Banken leider noch nicht automatisiert abgerufen werden. Hintergrund ist die PSD2-Umstellung. Es sind hier noch Verbesserungen von Seiten der Banken erforderlich, damit FTS seine Schnittstelle entsprechend anpassen kann. Wir halten euch auf dem Laufenden.

  11. Liefersperre zu Kunden nicht nur nach EMailadresse sondern nach Name

    Liefersperren zu Kunden werden bisher nur an Hand von Emailadressen erkannt. Hat ein Besteller eine neue Emailadresse, wird ein neuer Kunde erfasst bei der Synchro aus dem Shopsystem zu Weclapp.
    Um sich vor Betrügern zu schützen, sollte man auch Namen sperren können bzw mit einem gut sichtbaren Hinweis versehen werden können, auch in einem eventuell neuen Kunden. Zum Beispiel: Bitte Kunden prüfen, andere Kdnr. XY, gleicher Name: Liefersperre.

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  13. Benachrichtigung wenn neue Leads eingehen

    Es wäre wünschenswert, wenn man als Verantwortlicher per E-Mail benachrichtigt würde, wenn neue Leads eingehen.

    Wir haben z.b. die den Verantwortlichen verschiedene Vertriebsregionen zugeordnet. Wenn jetzt ein neuer Lead für die Vertriebsregion 1 eingeht, sollte der Verantwortliche für die Vertriebsregion 1 per E-Mail oder Mitteilung über den neuen Lead informiert werden.

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  14. Bei den Kontakten einen Button, um einzelne Kontaktdatensätze zu teilen, zu versenden.

    Bei den Kontakten einen Button, um einzelne Kontaktdatensätze zu teilen, zu versenden.

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  15. Verträge abrechnen

    Verträge alle 2 Monate abrechnen.

    Ich möchte einen Vertrag anlegen, in dem ein Artikel „alle zwei Monate“ abgerechnet werden soll. Zur Auswahl habe ich aber nur monatlich, quartalsweise usw.

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  16. Benutzerbezogener Standard-Artikel für Buchungsbericht

    Es sollte möglich sein, einem Benutzer einen Standard-Artikel für die Leistungserfassung im Buchungsbericht zuzuweisen.

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  17. Kontakte erben verknüpfte Kundendaten um sinnvoll segementieren zu können

    Um Kontakte in der Kontakliste oder in einer Newsletter-Liste richtig segmentieren zu können, benötigt man fast zwingend die Daten die am verknüpften Kunden hinterlegt sind (zB Handelssprache, aber eben vor allem den Vertriebsweg oder die Kundenkategorie). Die Handelssprache lässt sich im 2-Schritt-Verfahren zwar mühselig nach-pflegen aber eigentlich macht es Sinn hier mit Konventionen zu arbeiten, da Kontakte in der Regel bei einer Firma arbeiten oder zumindest einer Firma als Hauptfirma zugeordnet werden können. Wenn Dinge im Kontakt überschrieben werden dann haben diese natürlich Priorität.

    Der Vorschlag ist, dass es eine Einstellung gibt bei der, mit Kunden verknüpfte, Kontakte auch die…

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  18. Drop-Down für Adressen eines Kontakts für Kampagnen

    Wenn wir einen Kontakt zu einer Kampagne hinzufügen wollen, können wir lediglich die Primäradresse übernehmen lassen. Über ein Drop down sollten hier alle Adressen des jeweiligen Kontakts angewählt werden können.
    Das gleiche gilt für Ansprechpartner. Also z.B. "alle" oder anhaken diverser Anprechpartner.

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  19. Artikel den Kunden zuordnen

    Es wäre ungemein hilfreich für uns, wenn man die Artikel einem Kunden zuordnen könnte. Wenn wir also einen Auftrag/Lieferung anlegen und auf Artikelauswahl gehen, so werden ja alle jemals angelegten Artikel angezeigt. Da unser Geschäft so strukturiert ist, dass die Kunden wöchentlich immer die gleichen Artikel bestellen wäre es klasse, wenn bei der Artikelauswahl nur die Artikel zur Auswahl angezeigt werden würden, die man vorher dem Kunden zugeordnet hat. Eigenen Kundenpreise fuktioniert, eigene Kunden Artikelnummern funktioniert, nur eben die spezifische Auswahl nicht. Und würde es ungemein helfen, da wir so umständlich mit einer separaten Liste arbeiten, bzw. die für den…

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  20. Filter in der neuen Kanban-Ansicht gespeichert werden können.

    Momentan können in der neuen Kanban Ansicht bei den Chancen keine Filter gespeichert werden. D.h. es muss jedesmal neu eingestellt werden - sehr nervig.

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