weclapp Business Apps

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  1. Terminmanagement für Partner / Kunden

    Bei der Koordination von Terminen kommen bei uns öfters tools wie Doodle zum Einsatz oder man muss sich über 2-3 Emails mit dem Kunden abstimmen. Hubspot bietet hier die Möglichkeit dem jenigen mit dem man einen Termin ausmachen will einen Link zu schicken über den sich Terminvorschläge erzeugen lassen, hierzu wird der eigene Kalender mit vordefinierten Slots abgeglichen. Finde die Funktion insbesondere im Servicebereich oder bei Kundenabsparchen sinnvoll, will aber ungern meine ganzen daten von weclapp auf Hubspot syncen und diese Datenkrake bedienen.

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  2. In Angebot und Rechnung die Wahlmöglichkeit nach Verkaufspreis oder Preis nach Mengenumrechnung

    Die Mengenumrechnung ermöglicht es, Einheiten der Lagerhaltung und die Einheiten im Verkauf zu trennen. Sowohl in Angebot wie auch in Rechnungen sollte es daher möglich sein, den Preis in der Umrechnungseinheit anzeigen zu lassen. Ansonsten ist es relativ unsinnig, die Umrechnungseinheit und -menge, den preis aber nur in einer komplett anderen Einheit anzeigen zu können (z.B. wir kaufen und lagern "Stück", verkaufen aber in m2)

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  3. es für den Upload im Organizer ein Feld "Dateien hier ablegen" wie in den Emails gibt

    insbesondere auf dem Mac erleichtert das die Arbeit enorm.

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  4. Ansprechpartner im Reiter der CRM-Detailansicht anlegen

    In der Detailansicht der CRM-Datensätze sollte es ebenfalls möglich sein, unter dem Reiter Weitere > Ansprechpartner weitere Ansprechpartner anzulegen. Aktuell geht dies nur im Reiter "Übersicht".

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  5. Kontaktansicht filtern nach Personen/Firmen

    Zur besseren Übersicht in den Kontakten wäre es gut, wenn neben der Option "Firmen anzeigen" auch eine Option für Einzelpersonen implementiert würde.

    So könnte man frei entscheiden, ob einem beides, nur Firmen, nur Personen (oder auch nichts) angezeigt wird.

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  6. Filteroptionen bei Aufgaben erweitern

    Ich wünsche mir eine Erweiterung der Filteroptionen bei Aufgaben, so dass ich mir bei einer Kontakt-bezogenen (Personen-bezogenen) Aufgabe auch den Account (Firmenname/Interessent) in der tabellarischen Filteransicht anzeigen lassen kann.

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  7. Chance-Massenaktion-Emai des Hauptkontakts

    Bei Chancen bitte die Emailadresse des Hauptkontakts mit einblenden, damit bei Massenaktionen die Email auf einen Klick vorhanden ist.

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  8. Farbauswahl zur Schrift

    Es wäre gut wenn in den Feldern " Beschreibung" und " interner Hinweis" eine Kleine Farbauswahl für die Schrift vorhanden wäre. So könnten wichtige Eintragungen schneller visuell erfasst werden.

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  9. Wir brauchen öfters eine c/o Namenfeld der über die Strasse angedruckt werden kann.

    Beispiel Schmitz (der Auftraggeber) c/o Meier (Adresse auf den Briefkasten). Unsere jetzige Workaround ist der einzel Kunde als Firma anzulegen, was nicht richtig ist. Aber nur so bekommen wir die C/O Adressat über die Straße in alle Dokumenten. Könnt ihr uns da helfen?
    Vg
    Bob

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  10. Verbindung File Server Ordner

    Aktuell müssen Dokumente eingelinkt werden um diese mit dem Kontakt / Kunden / Interessenten / Lieferanten zu verbinden.

    In der Realität benötigen wir (leider) immer noch unsere Fileserver / Sharepoint / Archivsysteme auf denen zahlreiche Dokumente und Daten abgelegt sind.

    Eine Verbindung des Kontakts / Kunden / Interessenten / Lieferanten mit seinem Laufwerk auf dem Fileserver ist nicht möglich.

    Es ist jedoch unrealistisch alle Daten hochzuladen.

    Stattdessen wüäre eine Verknüpfung mit dem Ordner des Fileservers sehr praktisch und arbeitserleichternd.

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  11. Dokument für erfolgreiche USt-ID Prüfung

    Es wäre super, ein Bestätigungsdokument aus dem CRM heraus zu erzeugen, wenn die USt-ID eines Kunden/Lieferanten erfolgreich validiert werden konnte.

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  12. Projekttemplates & Angebote

    Wir generieren immer bei Annahme eines Angebots Projekte. Die sehen aber unterschiedlich aus. Da wir Templates für Projekte angelegt haben, wäre es toll, wenn folgendes möglich wäre: Aus einem Angebot mit Annahme dessen ein Projekt automatisch generieren lassen und dabei auf ein spezielles (Projekt)Template zugreifen.

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  13. Dasboard: neben offene Aufgaben auch Anrufe einbeziehen

    Im Dasboard können offene Aufgaben aufgelistet werden.Hilfreich wäre es, wenn dort auch offenen Telefontermine einbezogen werden.

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  14. Bei der englischen Anrede fehlt "Ms."

    Momentan gibt es nur die Möglichkeit, bei der Anrede zwischen "Mr." und "Mrs." zu unterscheiden.

    Im (geschäftlichen) Schriftverkehr ist bei der weiblichen Anrede heutzutage "Ms." der Standard.

    Könnten Sie diese Option bitte hinzufügen?

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  15. Verbesserungsvorschläge Buchungsbelege!


    • Kopieren von Buchungsbelegen einfügen, da sehr hilfreich für wiederkehrende Buchungen.

    • Nach Auswahl Anfangszeit autom Berechnung der Endzeit nach Eingabe der Gesamtdauer. Aktuell müssen immer Anfangs und Endzeit eingegeben werden, was sehr umständlich ist, gerade wenn sich die Zeit nochmals verschiebt.

    • Konfigurationsmöglichkeit Buchungsberichte nur mit Datum, ohne Zeiten auszugeben.

    • Wenn man die Erfassung von Buchungsbelegen aus CRM heraus startet, ist keine Auswahl von Projekten möglich.

    VG
    Jens Schmidt

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  16. Hauptansprechpartner in neue Chance hinterlegen

    Soblad ein neue Chance angelegt wird, muss immer per Hand der Hauptansprechpartner eingetragen werden. Erst wenn dieser Ausgewählt wurde steht in der Chancen Akte ein Name und Telefonnummer wie auch Mail Adresse.

    Dies Funktion würde es uns alles etwas leichter machen.

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  17. Kommentarfeld "Einschätzung" bei "Qualifizierung" von "Interessent" in den „Tabelleneinstellungen“ auswählbar machen.

    Wir möchten gerne auswerten weshalb wir einen "Interessenten" disqualifiziert haben. Leider ist es derzeit nicht möglich, dass Kommentarfeld "Einschätzung" über die Filterfunktion auszuwählen und somit auszuwerten. Bitte fügen Sie dieses Feld künftig als auswählbare Option hinzu.

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  18. Adressen Klassifizieren

    Neben Liefer- und Rechnungsadresse weitere Möglichkeiten um Adressen zu klassifizieren:
    z.B. Besucheradresse, Verkaufsstelle etc.
    Am besten könnte man eigene Optionen hinzufügen.

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  19. Warenkorb-Aktivitäten tracken und loggen

    Es wäre toll, wenn man die Warenkorb-Aktivitäten von angemeldeten B2B-Shop-Nutzern tracken könnte und diese dann in der Ereignisübersicht zu sehen wären.
    Man könnte dann beim nächsten Call einfach Bezug darauf nehmen.

    Es gibt für sowas schon viele Anbieter wie z.B. Unific mit denen ihr dabei kooperieren könntet.

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  20. Preise per (z.B.)1.000 Stück hinterlegt werden

    Bei vielen Lieferanten haben wir z.B. Preise per 100 Stück oder per 1.000 Stück, es wäre schön, wenn man das auch so in der Bezugsquelle hinterlegen könnte und die Preise nicht umrechnen muss, dabei kommen nämlich bei uns teilweise Zahlen mit mehreren Nachkommastellen heraus

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    Ja, mit den Staffeln kann an dieser Stelle gearbeitet werden.

    Ist das für euch ausreichend oder geht es euch bei dieser Idee viel mehr um die festen Mengeneinheiten pro Preis?

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