weclapp Business Apps

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  1. Ansprechpartner im Reiter der CRM-Detailansicht anlegen

    In der Detailansicht der CRM-Datensätze sollte es ebenfalls möglich sein, unter dem Reiter Weitere > Ansprechpartner weitere Ansprechpartner anzulegen. Aktuell geht dies nur im Reiter "Übersicht".

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  2. Individuelle Anpassung von (Umsatz)Berichten im Dashboard

    Der Bereich Berichtswesen liefert aktuell umfangreiche Informationen, die leider grafisch noch nicht individuell im Dashboard angepasst werden können.
    Zum Beispiel könnte das Sales Performance-Widget individuell mit gewünschten Kennzahlen in der gewünschten Grafik angezeigt werden.
    Schön wäre es jegliche Kombination aus dem Bereich "Berichtswesen" im Dashboard anzeigen zu können.

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  3. Filteroptionen bei Aufgaben erweitern

    Ich wünsche mir eine Erweiterung der Filteroptionen bei Aufgaben, so dass ich mir bei einer Kontakt-bezogenen (Personen-bezogenen) Aufgabe auch den Account (Firmenname/Interessent) in der tabellarischen Filteransicht anzeigen lassen kann.

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  4. Chance-Massenaktion-Emai des Hauptkontakts

    Bei Chancen bitte die Emailadresse des Hauptkontakts mit einblenden, damit bei Massenaktionen die Email auf einen Klick vorhanden ist.

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  5. Drop-Down für Adressen eines Kontakts für Kampagnen

    Wenn wir einen Kontakt zu einer Kampagne hinzufügen wollen, können wir lediglich die Primäradresse übernehmen lassen. Über ein Drop down sollten hier alle Adressen des jeweiligen Kontakts angewählt werden können.
    Das gleiche gilt für Ansprechpartner. Also z.B. "alle" oder anhaken diverser Anprechpartner.

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  6. Dokument für erfolgreiche USt-ID Prüfung

    Es wäre super, ein Bestätigungsdokument aus dem CRM heraus zu erzeugen, wenn die USt-ID eines Kunden/Lieferanten erfolgreich validiert werden konnte.

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  7. Beim Kopieren von Chancen auch Aufgaben kopieren

    Es wäre hilfreich, wenn beim Kopieren einer Chance im CRM auch die damit verknüpften Aufgaben kopiert werden könnten.

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  8. Mitarbeiter / Funktion

    Ich würde es fantastisch finden, wenn neben den Mitarbeitern eines Interessenten, auf der Unternehmensebene die Funktion des Mitarbeiters, sichtbar wäre.
    Dann würde man, schon wenn man auf den Interessenten klickt, sehen, welcher Mitarbeiter macht was.

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  9. Dokumentenübersicht Kunde

    Wenn man für einen Kunden Angebote etc. anlegt und dort Dokumente hinterlegt, dann können diese nicht direkt über den Kunden aufgerufen werden.
    Es wäre schön, wenn man im Kunden auch die Dokumente einsehen könnte, die in Belegen hinterlegt wurden.
    So hat man eine komplette Übersicht über alle Dokumente die den Kunden betreffen.

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  10. Verbesserungsvorschläge Buchungsbelege!


    • Kopieren von Buchungsbelegen einfügen, da sehr hilfreich für wiederkehrende Buchungen.

    • Nach Auswahl Anfangszeit autom Berechnung der Endzeit nach Eingabe der Gesamtdauer. Aktuell müssen immer Anfangs und Endzeit eingegeben werden, was sehr umständlich ist, gerade wenn sich die Zeit nochmals verschiebt.

    • Konfigurationsmöglichkeit Buchungsberichte nur mit Datum, ohne Zeiten auszugeben.

    • Wenn man die Erfassung von Buchungsbelegen aus CRM heraus startet, ist keine Auswahl von Projekten möglich.

    VG
    Jens Schmidt

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  11. Kommentarfeld "Einschätzung" bei "Qualifizierung" von "Interessent" in den „Tabelleneinstellungen“ auswählbar machen.

    Wir möchten gerne auswerten weshalb wir einen "Interessenten" disqualifiziert haben. Leider ist es derzeit nicht möglich, dass Kommentarfeld "Einschätzung" über die Filterfunktion auszuwählen und somit auszuwerten. Bitte fügen Sie dieses Feld künftig als auswählbare Option hinzu.

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  12. Zeiteinstellung bei Aufgaben zu granular

    Ich finde das Einstellen der Zeit sehr unpraktisch. Die Zeiten werden Minuten genau zur Verfügung gestellt. In 5 Minuten Schritten, gar in 15 Minuten Schritten ist völlig ausreichend (bei Outlook z.B. in 30 Minuten Schritten). Falls ein Anwender doch noch eine genauere Zeit benötigt, kann er es ja eintippen, den meisten bleibt aber das ewige scrollen erspart.

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  13. Bei den Kontakten einen Button, um einzelne Kontaktdatensätze zu teilen, zu versenden.

    Bei den Kontakten einen Button, um einzelne Kontaktdatensätze zu teilen, zu versenden.

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  14. Verträge abrechnen

    Verträge alle 2 Monate abrechnen.

    Ich möchte einen Vertrag anlegen, in dem ein Artikel „alle zwei Monate“ abgerechnet werden soll. Zur Auswahl habe ich aber nur monatlich, quartalsweise usw.

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  15. Adressen Klassifizieren

    Neben Liefer- und Rechnungsadresse weitere Möglichkeiten um Adressen zu klassifizieren:
    z.B. Besucheradresse, Verkaufsstelle etc.
    Am besten könnte man eigene Optionen hinzufügen.

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  16. Warenkorb-Aktivitäten tracken und loggen

    Es wäre toll, wenn man die Warenkorb-Aktivitäten von angemeldeten B2B-Shop-Nutzern tracken könnte und diese dann in der Ereignisübersicht zu sehen wären.
    Man könnte dann beim nächsten Call einfach Bezug darauf nehmen.

    Es gibt für sowas schon viele Anbieter wie z.B. Unific mit denen ihr dabei kooperieren könntet.

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  17. Kunden wieder zu Interessenten gemacht werden können.

    Es ist zwingend nötig, dass man aus Kunden wieder Interessenten machen kann.

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  18. Dokumenten-Upload direkt aus Outlook ermöglichen

    Es wäre gut, wenn man per E-Mail eingehende Dokumente ohne Umweg direkt als Dokument in Weclapp hochladen könnte.

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  19. Informationen aus Zusatzfeldern gehen verloren

    Wenn es Zusatzfelder mit der Verknüpfung Interessent aber nicht Kunde gibt und dieser Interessent wird zum Kunde konvertiert sind diese Informationen verloren, weil es die Interessenten-Akte/Ansicht nicht mehr gibt. Meiner Meinung nach sollte die Interessentenakte beim Kunden als nicht editierbare Ansicht hinterlegt werden damit die Informationen nicht verloren gehen. Auch wenn ein Kunden versehentlich zweimal vorhanden ist und man diesen Kunden zusammenfasst, werden die Informationen der Zusatzfelder nicht zusammengefasst sondern gehen verloren. Meiner Empfehlung nach sollten die Zusatzfelder abgefragt werden welche davon übernommen werden sollen und welche nicht. Wenn das zu aufwendig ist sollte auch da die "alte" Kundenakte zur…

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  20. China in Volksrepublik China umbenannt wird

    Für den Export nach China wird vom Zoll vorgegeben, dass auf den Begleitdokumenten die Länderbezeichnung "Volksrepublik China" bzw. "People's Rebublic of China" genannt wird.
    Zitat aus der Vorgabe für Bgleitpapier nach China:
    "In der VR China ankommende Sendungen, die nicht mit der Bezeichnung "People's Republic of China" oder "Volksrepublic China" versehen sind, laufen Gefahr, nicht weiterbefördert zu werden. Die Bezeichnung "China" alleine ist nicht ausreichend."

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