weclapp Business Apps

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  1. Kunden nach Umsatz lfd. Jahr filtern und sortieren

    Bitte einrichten, dass die Kunden nach "Umsatz lfd. Jahr" gefiltert werden können. Auch eine Sortierung wäre hier gut.

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  2. Kampagnen Teilnehmer Tabellenansicht erweitern Zusatzfeld/Status

    Ich fände es großartig, wenn man den Kampagnen-Reiter um Zusatzfelder ergänzen könnte, in dem man z.B. einen Status eines Kontaktes speichern könnte (z.B. angesprochen, zugesagt, teilgenommen, abgesagt usw.). Leider kann man bisher nur Zusatzfelder auf Ebene der Kampagne anlegen, das hilft aber nicht bei den Teilnehmern...

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  3. DSGVO konformes Arbeiten ermöglichen

    Auf Grund des Widerrufsrechts in der DSGVO ist es einem Betroffenen möglich, der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten zu widersprechen. Der Verarbeitende muss diesem Wunsch nachkommen.
    Da ein reines Löschen i.d.R. nicht zielführend ist (man könnte bei einer künftigen Recherche die gleiche Adresse wieder anlegen und somit gegen die DSGVO verstoßen), müsste es eine Möglichkeit geben, eine Adresse zu sperren. Die Adresse würde dann den Usern nicht mehr ersichtlich sein; nur mehr der Admin könnte diese aufrufen. Wenn ein User jedoch die Adresse anlegt, müsste im besten Fall eine Info / Warnmeldung kommen, dass der User sich mit dem Admin oder…

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  4. E-Mails und Anrufe auf Kunden Anzeigen

    Sind einem Kunden mehrere Kontakte zugeordnet, werden E-Mails die mit diesen Kontakten ausgetauscht werden, nicht auf dem Kunden angezeigt. Dadurch entsteht der Eindruck, dass keine Kommunikation mit dem Kunden stattgefunden hat, obwohl man im Austausch mit einzelnen Kontakten des Kunden stand.

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  5. Opt-In-Felder in Kampagnen-Teilnehmerliste als Spalten

    Um Datensätze zur Weitergabe an Marketing-Dienstleister via Excel-Übersicht auszulesen, werden die Felder für die Opt-Ins als Spalten in der Teilnehmerübersicht benötigt. Bitte dort als einblendbare Spalten verfügbar machen.

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  6. Hauptansprechpartner in neue Chance hinterlegen

    Soblad ein neue Chance angelegt wird, muss immer per Hand der Hauptansprechpartner eingetragen werden. Erst wenn dieser Ausgewählt wurde steht in der Chancen Akte ein Name und Telefonnummer wie auch Mail Adresse.

    Dies Funktion würde es uns alles etwas leichter machen.

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  7. Stücklistenpositionen in der Übersicht des Angebotes ausblenden!

    Die Verkaufsstücklisten sind sinnvoll aber im Angebot nicht nutzbar, da die "Übersicht" einfach un"übersicht"lich wird, wenn es keine Möglichkeit gibt die Unterpositionen auszublenden. In dem Positionsreiter geht das ja auch!

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  8. geschützte kennwortverwaltung

    vielleicht könnte man im crm eine kennwortverwaltung einführen wo mann sich mit einem 2. kennwort anmelden muss um zu den kundenkennwörtern zu gelangen.

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  9. Langzeitlieferantenerklärungen automatisiert erstellen

    Es wäre Ideal wenn man für Kunden eine automatisierte Langzeitlieferantenerklärung in den Sprachen Deutsch/Englisch erstellen kann mit der Artikelliste der in den letzten 12 Monaten gelieferten Teile.

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  10. Artikel den Kunden zuordnen

    Es wäre ungemein hilfreich für uns, wenn man die Artikel einem Kunden zuordnen könnte. Wenn wir also einen Auftrag/Lieferung anlegen und auf Artikelauswahl gehen, so werden ja alle jemals angelegten Artikel angezeigt. Da unser Geschäft so strukturiert ist, dass die Kunden wöchentlich immer die gleichen Artikel bestellen wäre es klasse, wenn bei der Artikelauswahl nur die Artikel zur Auswahl angezeigt werden würden, die man vorher dem Kunden zugeordnet hat. Eigenen Kundenpreise fuktioniert, eigene Kunden Artikelnummern funktioniert, nur eben die spezifische Auswahl nicht. Und würde es ungemein helfen, da wir so umständlich mit einer separaten Liste arbeiten, bzw. die für den…

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  11. Filter in der neuen Kanban-Ansicht gespeichert werden können.

    Momentan können in der neuen Kanban Ansicht bei den Chancen keine Filter gespeichert werden. D.h. es muss jedesmal neu eingestellt werden - sehr nervig.

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  13. Workflow Regeln & Aktionen

    Workflow Regeln, zb.: Nach den erst Kontakt eine E-Mail versenden.
    Diese Regel sollte man selber anlegen können (wie bei Zoho Crm)

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  14. Kalendereintrag für Anrufereignisse

    Damit wir mit unsere Vertriebteam telefonische Akquise plannen können es wäre sehr hilfreich die Anruf-Ereignisse als Kalendereintrag zu haben.

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  16. Terminmanagement für Partner / Kunden

    Bei der Koordination von Terminen kommen bei uns öfters tools wie Doodle zum Einsatz oder man muss sich über 2-3 Emails mit dem Kunden abstimmen. Hubspot bietet hier die Möglichkeit dem jenigen mit dem man einen Termin ausmachen will einen Link zu schicken über den sich Terminvorschläge erzeugen lassen, hierzu wird der eigene Kalender mit vordefinierten Slots abgeglichen. Finde die Funktion insbesondere im Servicebereich oder bei Kundenabsparchen sinnvoll, will aber ungern meine ganzen daten von weclapp auf Hubspot syncen und diese Datenkrake bedienen.

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  17. In Angebot und Rechnung die Wahlmöglichkeit nach Verkaufspreis oder Preis nach Mengenumrechnung

    Die Mengenumrechnung ermöglicht es, Einheiten der Lagerhaltung und die Einheiten im Verkauf zu trennen. Sowohl in Angebot wie auch in Rechnungen sollte es daher möglich sein, den Preis in der Umrechnungseinheit anzeigen zu lassen. Ansonsten ist es relativ unsinnig, die Umrechnungseinheit und -menge, den preis aber nur in einer komplett anderen Einheit anzeigen zu können (z.B. wir kaufen und lagern "Stück", verkaufen aber in m2)

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  19. Ansprechpartner in Chance mit Links (E-Mail, Telefon) versehen

    Es wäre schön, wenn bei den Kontaktdaten Ansprechpartner in der Sidebar in einer Chance direkt die Telefonnummer angerufen und eine E-Mail versendet werden könnte.

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  20. es für den Upload im Organizer ein Feld "Dateien hier ablegen" wie in den Emails gibt

    insbesondere auf dem Mac erleichtert das die Arbeit enorm.

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